W aplikacj telefonicznej nie mogę wystawić duplikatu faktury. W zakładkach przy podglądzie faktury nie ma zakładki "inne opcje", w ktorej podobno można znaleźć opcję "duplikat".
Dzień dobry,
Nie widzę ilości produktu...
Oznacza to, że mam 2 jednostki produktu w magazynie... Sprzedałem je... I pokazuje mi (-2) jednostki tego produktu.Dlaczego tak?
Dzień dobry,
Nie widzę ilości produktu...
Oznacza to, że mam 2 jednostki produktu w magazynie... Sprzedałem je... I pokazuje mi (-2) jednostki tego produktu.Dlaczego tak?
Dzień dobry,
Mam problem z zapisaniem szablonu. Korzystałem do tej pory z "blue" i chciałbym zmienić szablon na inny przykładowo "old" lub "deflaut" i niestety po kliknięciu "zapisz" faktura wystawia się szablonie "blue".
Wcześniej to działało i było wszystko ok. Proszę o pomoc. Pozdrawiam serdecznie
Dzień dobry,
domyślny szablon został zdefiniowany w dziale. Proszę wejść w menu Ustawienia > Dane firmy > Edytować dział/firme > w polu Domyślny szablon faktury zmienić szablon na inny i zapisać zmiany. System nadrzędnie pobiera z tej zakładki domyślny szablon.
Problem mam z kontami firmowymi. Dodałem sobie klienta ze Szwecji. Płaci w Euro. Dodałem zgodnie z tutorialem konta firmowe, w tym i takie EUR.
No i niestety, nie jestem w stanie wystawić FV (reverse charge, to już ogarnąłem, trzeba włączyć w ustawieniach typ dokumentu) tak, żeby konto na FV było nie główne, złotówkowe, ale to EUR. Pole z kontem bankowym w sekcji sprzedawca jest wyszarzone.
Znalazłem opcję w uprawnieniach - żeby nie blokowac zmiany konta. Super - ale nie o to chodzi, żebym z palca mógł wpisywać nr konta. Mam zdefiniowane 3 konta i chciałbym móc wybrać z listy i tylko z listy, które z nich pojawi się jako konto sprzedawcy na fakturze. Po to, jak rozumiem, definiowałem konta firmowe. Jak mam to zrobić?
brak kodu kreskowego w numeracji dokumentu WZ i faktur
sugeruje o dodanie tej ważnej opcji .
program staje sie mniej konkurencyjny jeśli tego nie ma i stwarza problem w magazynach przy pakowaniu przy użyciu skanera .
osoba pakującą skanuje dokument WZ i widzi na skanerze co ma do spakowania i nie popełnia błędu w pakowaniu
Dzień dobry,
należy przejść do zakładki Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wydruki, zaznaczyć opcję "Nie wyświetlaj przycisku "Zapłać online" i zapisać zmiany.
Przycisk nie będzie widoczny na wydrukach faktur i fakturach pobranych do formatu .PDF.
Witam
Fajnie by było gdyby Fakturownia.pl wprowadziła możliwość wystawiania zleceń transportowych, myślę , że dużo firm transportowych była by zadowolona.
Program bardzo fajny, łatwy i przede wszystkim tani w porównaniu do innych programów.
Proszę piszcie co o tym myślicie.
Pozdrawiam
Witam. Czy w planach jest wprowadzenie sortowania produktów według kategorii ? Nie mylić z filtrowaniem, pytam o sortowanie, skoro można sortować po nazwie, cenie, dostępności to dlaczego nie można sortować kategorii ?
Witam, czy istnieje jakieś API za pomocą którego mogę wygenerować Turbofakturę? Chciałbym wysłać zapytanie ze swojej strony, jednak wszystkie moje próby kończą się tym, że po wysłaniu zapytania tworzy się faktura, ale nie jest ona edytowalna (Wpisanie NIPu i innych danych)
Dzień dobry,
niestety po API nie można wygenerować takiego formularza. Turbofaktura jest funkcją wewnątrz systemu i link do uzupełnienia danych jest generowany jedynie z konta w Fakturowni.
W naszej dokumentacji API są przedstawione parametry jakich można używać:
https://github.com/fakturownia/api
aby zmienić kolor uwag wyświetlanych na dokumencie, należy dodać dedykowany kod CSS w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > sekcja Konfiguracja > rubryka Konfiguracja wydruku przez CSS.
Dla szablonu default w tym polu należy dodać zapis:
"} @media all {
.inv_desc > td {font-weight:bold; color: red !important;}
} ".
Po zapisaniu, uwagi na dokumentach będą pogrubione i w kolorze czerwonym. Jeśli zmieniony ma być tylko kolor, proszę z podanego kodu usunąć wartość font-weight:bold;.
Dzień Dobry,
proszę o informację czy mogę w jakiś sposób cofnąć stan programu?
Przykład: wykonałam cykl działań, który okazał się błędny i wykasował mi dane. Obecnie nie zgadzają się stany magazynowe. Chciałabym wrócić do zawartości konta z dnia 5.02.2024 sprzed godziny 21.15
Czy istnieje taka możliwość?
Dzień dobry,
nie mamy opcji przywracania stanu konta z danego dnia. Zmiany są jedynie rejestrowane w systemie w zakładce Ustawienia > Aktywności.
System nie posiada funkcji kosz- jeżeli jest coś usuwane to trwale z konta, o czym informujemy przed usunięciem stosownym komunikatem.
import faktur możliwy jest na podstawie pliku w jednym ze wskazanych formatów .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV.
Jeśli pobrany plik ma inny format np. XML nie ma możliwości zaimportowania go do Fakturowni.
Opcja importu dostępna jest po przejściu do zakładki Ustawienia > Import > Importuj faktury. Na niebieskim tle po prawej stronie można pobrać przykładowy plik importu i na jego podstawie przygotować plik z własnymi danymi.
W kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". W przypadku rozstawienia kolumn według naszego przykładowego pliku, wszystkie lub prawie wszystkie typy danych powinny być domyślnie prawidłowo ustawione (w zależności od ustawień konta).
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Szanowni Państwo!
Sugeruję aby zamówienie można było odznaczyć w trakcie jego realizowania na częściowo zrealizowane po zakończeniu pewnego etapu produkcji.
Miało by to rację bytu w przypadku kiedy tylko część zamówienia została wyprodukowana zafakturowana i wysłana.
Pozdrawiam.
Sugestie użytkowników systemu są dla nas bardzo cenne i wskazują nam kierunek rozwoju.
Na ten moment nie mamy w planach dodania nowego statusu dla dokumentu Zamówienie. Zamówienie można oznaczyć jako częściowo opłacone, odrzucone lub zrealizowane.
Jeśli jednak sugestia będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony innych użytkowników w postaci dużej ilości głosów, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu jako propozycja na listę opcji do wdrożenia.
Witam, jak wprowadzić opłatę wstępna za leasing- 100% KUP i 50% odliczenie vat z fv?
Opcja zakup paliwa... 50% wylicza bzdury - w koszty idzie ponad 100% nie rozumiem dlaczego...
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Obecnie w rozliczeniu paliwa i eksploatacji pojazdu nie funkcjonuje już opcja "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%" oraz przypadek (netto+50%vat) x 100% w KUP (koszty uzyskania przychodu), 50% VAT.
Prawidłowe opcje przy rozliczeniach tego typu, które są dostępne w systemie podaję poniżej:
- "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 100%" gdzie odliczymy netto 100% w KUP(koszty uzyskania przychodu) , 100% VAT.
- "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 75%" gdzie odliczymy (netto+50%vat) x 75% w KUP (koszty uzyskania przychodu) , 50% VAT
-"Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 20%" gdzie odliczymy (netto+50%vat) x 20% w KUP (koszty uzyskania przychodu) , 50% VAT
- "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 0%" gdzie odliczymy brutto 100% KUP.
Pozdrawiam.
Piotr
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowna. Proszę jednak o zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii poprzez poprzeczny przycisk "Pomoc" w systemie z prawie strony ekranu. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
Proponuje aby została wprowadzona możliwość zwiększenia ilości wyświetlanych dokumentów w danym okresie (np. z dnia, czy miesiąca) BEZ stronicowania. Takie rozwiązanie od razu podsumowywałoby filtrowane wyniki. Teraz aby podsumować dokumenty np. z miesiąca (teraz max. 100 dokumentów na stronie) należy albo eksportować do excela i tworzyć dodatkowe filtry i formuły (co zabiera cenny czas) albo sumować strona po stronie (co tez zabiera czas).
Zwiększenie w jakiś sposób wyświetlania pozycji z max 100 do np. 500, 1000 lub "ręcznego wprowadzenia wyświetlanej ilości" wydaje się być prostym zabiegiem a bardzo usprawni prace (tym podmiotom, które wystawiają wiele dokumentów np. w miesiącu) a o to chodzi w wykorzystywaniu aplikacji przecież.
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowna. Proszę jednak o zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii poprzez poprzeczny przycisk "Pomoc" w systemie z prawie strony ekranu. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiamy,
Zespół Fakturownia.pl
a) Producent w FV dodaje nr partii towaru czy numer zamówienia przez co produkt za każdym razem ma inną nazwę. Do niektórych przedmiotów mamy swoje nazwy, nie używamy nazw producenta.
Nie ma z tym problemu, możemy wyszukać ręcznie towar w magazynie, ale po wybraniu go, zerują nam się ceny ilości itd (co jest bez sensu bo wszystko trzeba wprowadzać ręcznie)
b) Nie widać które produkty były skojarzone po nazwie a które nie ( \co powoduje podwójne dodanie produktu)
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestie oraz uwagi do obsługi zeskanowanych faktur przez mechanizm OCR.
Na ten moment nie jesteśmy w stanie rozbudować opcji wyszukania i dostosowania produktu po zeskanowaniu pozycji na formularz faktury kosztowej. Ograniczenia wiążą się z tym, że mechanizm OCR nie jest wyprodukowany przez nas. Fakturowania integruje się jedynie z zewnętrznym OCR.
Dziękujemy jednak za sugestię, W momencie gdy będziemy zajmować się tą częścią systemu, weźmiemy je pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
dziękuję za sugestie. W naszym systemie, by nastąpiło powiązanie jeden z dokumentów musi być nieutworzony.
Z poziomu faktury można wystawić dokument magazynowy i odwrotnie z poziomu dok. mag. można utworzyć dokument faktury.
Gdy oba dokumenty są w systemie powiązanie nie jest możliwe.
w ramach utworzonego cyklu dostępna jest opcja 'Kiedy zakończyć wystawianie'. Pozwala ona na podanie daty, od kiedy cykl ma przestać tworzyć kolejne dokumenty bez konieczności usuwania go.
Aby skorzystać z tej opcji należy przejść do zakładki Przychody > Faktury cykliczne, a następnie przejść do edycji wybranego cyklu klikając przy nim ikonę zębatki > Edytuj.
Pole 'Kiedy zakończyć wystawianie' znajduje się na samym dole dostępnych opcji. Po wybraniu daty zmiany należy zapisać.
Można by, przy wystawianiu nowej faktury, jak przy okazji wpisuje się nowe dane klienta, to aby widniała od razu rubryka "Nazwa skrócona" albo coś takiego, aby np. dodać login klienta z Allegro od razu przy wpisywaniu faktury?
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu sprawią, że sugestia trafi na listę funkcji do wdrożenia. Zachęcamy więc do głosowania na tę sugestię oraz inne dodane na naszym forum.
Priblem z duplikatem sugestia Rozwiązane
W aplikacj telefonicznej nie mogę wystawić duplikatu faktury. W zakładkach przy podglądzie faktury nie ma zakładki "inne opcje", w ktorej podobno można znaleźć opcję "duplikat".
Dzień dobry,
nie wszystkie opcje dostępne w wersji przeglądarkowej Fakturowni czy to z poziomu komputera czy na telefonie, są dostępne w aplikacji mobilnej.
Aplikacja mobilna jest cały czas aktualizowana i uzupełniania o opcje dostępne w wersji przeglądarkowej.
Wystawienie duplikatu na ten moment możliwe jest tylko z poziomu przeglądarki.
Przesyłam instrukcje: https://pomoc.fakturownia.pl/140868-Jak-wystawic-duplikat-faktury-.
Pozdrawiam
Milena
Notatnik sugestia Nowe
Dzień dobry, przydałby się w programie jakiś notatnik prosty. Mogłaby to być ikonka przyczepiona na środku górnej belki menu lub w tym obszarze.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Ilośc produktu pytanie Nowe
Dzień dobry,
Nie widzę ilości produktu...
Oznacza to, że mam 2 jednostki produktu w magazynie... Sprzedałem je... I pokazuje mi (-2) jednostki tego produktu.Dlaczego tak?
Dzień dobry,
proszę o udzielenie dostępu do konta i wskazanie karty produktowej, gdzie taka sytuacja występuje.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam,
Łukasz
Ilośc produktu pytanie Nowe
Dzień dobry,
Nie widzę ilości produktu...
Oznacza to, że mam 2 jednostki produktu w magazynie... Sprzedałem je... I pokazuje mi (-2) jednostki tego produktu.Dlaczego tak?
Dzień dobry,
proszę o udzielenie dostępu do konta i wskazanie karty produktowej, gdzie taka sytuacja występuje.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam,
Łukasz
Brak możliwości zmiany szblonu pytanie Nowe
Dzień dobry,
Mam problem z zapisaniem szablonu. Korzystałem do tej pory z "blue" i chciałbym zmienić szablon na inny przykładowo "old" lub "deflaut" i niestety po kliknięciu "zapisz" faktura wystawia się szablonie "blue".
Wcześniej to działało i było wszystko ok. Proszę o pomoc. Pozdrawiam serdecznie
Dzień dobry,
domyślny szablon został zdefiniowany w dziale. Proszę wejść w menu Ustawienia > Dane firmy > Edytować dział/firme > w polu Domyślny szablon faktury zmienić szablon na inny i zapisać zmiany. System nadrzędnie pobiera z tej zakładki domyślny szablon.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Problem z wyborem konta sprzedawcy na fakturze przychodojej pytanie Nowe
Problem mam z kontami firmowymi. Dodałem sobie klienta ze Szwecji. Płaci w Euro. Dodałem zgodnie z tutorialem konta firmowe, w tym i takie EUR.
No i niestety, nie jestem w stanie wystawić FV (reverse charge, to już ogarnąłem, trzeba włączyć w ustawieniach typ dokumentu) tak, żeby konto na FV było nie główne, złotówkowe, ale to EUR. Pole z kontem bankowym w sekcji sprzedawca jest wyszarzone.
Znalazłem opcję w uprawnieniach - żeby nie blokowac zmiany konta. Super - ale nie o to chodzi, żebym z palca mógł wpisywać nr konta. Mam zdefiniowane 3 konta i chciałbym móc wybrać z listy i tylko z listy, które z nich pojawi się jako konto sprzedawcy na fakturze. Po to, jak rozumiem, definiowałem konta firmowe. Jak mam to zrobić?
Dzień dobry,
jeśli numery rachunków są zdefiniowane w zakładce Ustawienia > Dane firmy to wybór konta odbywa się z poziomu wystawianego dokumentu. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/3236149-Jak-zmienic-dane-sprzedawcy-dzial-na-fakturze
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
numer faktury Z kodem kreskowm błąd Rozwiązane
brak kodu kreskowego w numeracji dokumentu WZ i faktur
sugeruje o dodanie tej ważnej opcji .
program staje sie mniej konkurencyjny jeśli tego nie ma i stwarza problem w magazynach przy pakowaniu przy użyciu skanera .
osoba pakującą skanuje dokument WZ i widzi na skanerze co ma do spakowania i nie popełnia błędu w pakowaniu
Opcja "Kliknij i zapłać online" na fakturach pytanie Rozwiązane
Witam,
Jak pozbyć się napisu "Kliknij i zapłać online", aby nie wyświetlało się na wydrukowanej fakturze?
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
należy przejść do zakładki Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wydruki, zaznaczyć opcję "Nie wyświetlaj przycisku "Zapłać online" i zapisać zmiany.
Przycisk nie będzie widoczny na wydrukach faktur i fakturach pobranych do formatu .PDF.
Pozdrawiam,
Natalia.
Zlecenia transportowe sugestia Rozwiązane
Witam
Fajnie by było gdyby Fakturownia.pl wprowadziła możliwość wystawiania zleceń transportowych, myślę , że dużo firm transportowych była by zadowolona.
Program bardzo fajny, łatwy i przede wszystkim tani w porównaniu do innych programów.
Proszę piszcie co o tym myślicie.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
bardzo dziękujemy za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Natalia.
Sortowanie według kategorii sugestia Nowe
Witam. Czy w planach jest wprowadzenie sortowania produktów według kategorii ? Nie mylić z filtrowaniem, pytam o sortowanie, skoro można sortować po nazwie, cenie, dostępności to dlaczego nie można sortować kategorii ?
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
API do generowania turbofaktury pytanie Nowe
Witam, czy istnieje jakieś API za pomocą którego mogę wygenerować Turbofakturę? Chciałbym wysłać zapytanie ze swojej strony, jednak wszystkie moje próby kończą się tym, że po wysłaniu zapytania tworzy się faktura, ale nie jest ona edytowalna (Wpisanie NIPu i innych danych)
Dzień dobry,
niestety po API nie można wygenerować takiego formularza. Turbofaktura jest funkcją wewnątrz systemu i link do uzupełnienia danych jest generowany jedynie z konta w Fakturowni.
W naszej dokumentacji API są przedstawione parametry jakich można używać:
https://github.com/fakturownia/api
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Zmiana koloru w uwagach sugestia Rozwiązane
Chciałabym by w UWAGACH jak zapisze Np; UWAGA ZMIANA NUMERU KONTA!!! było to wyświetlone na czerwono
Dzień dobry,
aby zmienić kolor uwag wyświetlanych na dokumencie, należy dodać dedykowany kod CSS w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > sekcja Konfiguracja > rubryka Konfiguracja wydruku przez CSS.
Dla szablonu default w tym polu należy dodać zapis:
"} @media all {
.inv_desc > td {font-weight:bold; color: red !important;}
} ".
Po zapisaniu, uwagi na dokumentach będą pogrubione i w kolorze czerwonym. Jeśli zmieniony ma być tylko kolor, proszę z podanego kodu usunąć wartość font-weight:bold;.
Przesyłam instrukcję dotyczącą zmian dla pola uwagi w innych szablonach: https://pomoc.fakturownia.pl/5019804-Pogrubienie-danych-w-rubryce-Uwagi-na-fakturach-.
Pozdrawiam
Milena
Cofnięcie działań w programie pytanie Nowe
Dzień Dobry,
proszę o informację czy mogę w jakiś sposób cofnąć stan programu?
Przykład: wykonałam cykl działań, który okazał się błędny i wykasował mi dane. Obecnie nie zgadzają się stany magazynowe. Chciałabym wrócić do zawartości konta z dnia 5.02.2024 sprzed godziny 21.15
Czy istnieje taka możliwość?
Z góry dziękuję za podpowiedź.
Dzień dobry,
nie mamy opcji przywracania stanu konta z danego dnia. Zmiany są jedynie rejestrowane w systemie w zakładce Ustawienia > Aktywności.
System nie posiada funkcji kosz- jeżeli jest coś usuwane to trwale z konta, o czym informujemy przed usunięciem stosownym komunikatem.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Import z pliku JPK_FA pytanie Rozwiązane
Czy istnieje możliwość zaimpotrowania faktur przychodowych z pliku JPK_FA wygenerowanego w Symfonia eBiuro ?
Dzień dobry,
import faktur możliwy jest na podstawie pliku w jednym ze wskazanych formatów .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV.
Jeśli pobrany plik ma inny format np. XML nie ma możliwości zaimportowania go do Fakturowni.
Opcja importu dostępna jest po przejściu do zakładki Ustawienia > Import > Importuj faktury. Na niebieskim tle po prawej stronie można pobrać przykładowy plik importu i na jego podstawie przygotować plik z własnymi danymi.
W kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". W przypadku rozstawienia kolumn według naszego przykładowego pliku, wszystkie lub prawie wszystkie typy danych powinny być domyślnie prawidłowo ustawione (w zależności od ustawień konta).
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Zamówienie częściowo zrealizowane sugestia Rozwiązane
Szanowni Państwo!
Sugeruję aby zamówienie można było odznaczyć w trakcie jego realizowania na częściowo zrealizowane po zakończeniu pewnego etapu produkcji.
Miało by to rację bytu w przypadku kiedy tylko część zamówienia została wyprodukowana zafakturowana i wysłana.
Pozdrawiam.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię.
Sugestie użytkowników systemu są dla nas bardzo cenne i wskazują nam kierunek rozwoju.
Na ten moment nie mamy w planach dodania nowego statusu dla dokumentu Zamówienie. Zamówienie można oznaczyć jako częściowo opłacone, odrzucone lub zrealizowane.
Jeśli jednak sugestia będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony innych użytkowników w postaci dużej ilości głosów, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu jako propozycja na listę opcji do wdrożenia.
Pozdrawiam
Milena
opłata wstępna leasing pytanie Rozwiązane
Witam, jak wprowadzić opłatę wstępna za leasing- 100% KUP i 50% odliczenie vat z fv?
Opcja zakup paliwa... 50% wylicza bzdury - w koszty idzie ponad 100% nie rozumiem dlaczego...
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Obecnie w rozliczeniu paliwa i eksploatacji pojazdu nie funkcjonuje już opcja "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%" oraz przypadek (netto+50%vat) x 100% w KUP (koszty uzyskania przychodu), 50% VAT.
Prawidłowe opcje przy rozliczeniach tego typu, które są dostępne w systemie podaję poniżej:
- "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 100%" gdzie odliczymy netto 100% w KUP(koszty uzyskania przychodu) , 100% VAT.
- "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 75%" gdzie odliczymy (netto+50%vat) x 75% w KUP (koszty uzyskania przychodu) , 50% VAT
-"Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 20%" gdzie odliczymy (netto+50%vat) x 20% w KUP (koszty uzyskania przychodu) , 50% VAT
- "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 0%" gdzie odliczymy brutto 100% KUP.
Pozdrawiam.
Piotr
jak zmienić nazwę mojej firmy w panelu klienta pytanie Nowe
Dzień dobry,
wyświetlana nazwa jest pobierana z menu Ustawienia > Ustawienia konta > Nazwa konta/firmy. Pole można edytować, poprawić i zapisać zmiany.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/2331628-Zarzadzanie-nazwa-konta-w-Fakturowni
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
zlecenia transportowe pytanie Nowe
Czy w Fakturowni jest możliwość wystawiania zleceń transportowych?
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowna. Proszę jednak o zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii poprzez poprzeczny przycisk "Pomoc" w systemie z prawie strony ekranu. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
Koperty brak możliwości wydruku sugestia Nowe
Dzień dobry
Czy jest możliwość wydrukowania kopert tak aby zaimportować kontrahentów z automatu?
Dzień dobry,
system nie posiada opcji drukowania kopert. Istnieje możliwość modyfikacji szablonu faktury tak, by położenie adresu Nabywcy pasowało do koperty C5. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/638560-Jak-zmienic-polozenie-adresu-nabywcy-by-pasowal-do-koperty-C5-162x229-z-okienkiem-
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Zwiększenie wyświetlania wystawionych dokumentów w danym okresie sugestia Rozwiązane
Proponuje aby została wprowadzona możliwość zwiększenia ilości wyświetlanych dokumentów w danym okresie (np. z dnia, czy miesiąca) BEZ stronicowania. Takie rozwiązanie od razu podsumowywałoby filtrowane wyniki. Teraz aby podsumować dokumenty np. z miesiąca (teraz max. 100 dokumentów na stronie) należy albo eksportować do excela i tworzyć dodatkowe filtry i formuły (co zabiera cenny czas) albo sumować strona po stronie (co tez zabiera czas).
Zwiększenie w jakiś sposób wyświetlania pozycji z max 100 do np. 500, 1000 lub "ręcznego wprowadzenia wyświetlanej ilości" wydaje się być prostym zabiegiem a bardzo usprawni prace (tym podmiotom, które wystawiają wiele dokumentów np. w miesiącu) a o to chodzi w wykorzystywaniu aplikacji przecież.
Pozdrawiam Tomasz Musiał
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowna. Proszę jednak o zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii poprzez poprzeczny przycisk "Pomoc" w systemie z prawie strony ekranu. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiamy,
Zespół Fakturownia.pl
pobranie części deklaracyjnej jpk vat 7 w pdf pytanie Nowe
w jaki sposób pobrać historyczne części deklaracyjne jpk vat 7 w pliku pdf?
Dzień dobry,
raporty JPKv7 można pobierać w całości w formacie XML.
Nie ma możliwości eksportu zestawienia do innych formatów.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
OCR - DODAWANIE FV sugestia Rozwiązane
a) Producent w FV dodaje nr partii towaru czy numer zamówienia przez co produkt za każdym razem ma inną nazwę. Do niektórych przedmiotów mamy swoje nazwy, nie używamy nazw producenta.
Nie ma z tym problemu, możemy wyszukać ręcznie towar w magazynie, ale po wybraniu go, zerują nam się ceny ilości itd (co jest bez sensu bo wszystko trzeba wprowadzać ręcznie)
b) Nie widać które produkty były skojarzone po nazwie a które nie ( \co powoduje podwójne dodanie produktu)
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestie oraz uwagi do obsługi zeskanowanych faktur przez mechanizm OCR.
Na ten moment nie jesteśmy w stanie rozbudować opcji wyszukania i dostosowania produktu po zeskanowaniu pozycji na formularz faktury kosztowej. Ograniczenia wiążą się z tym, że mechanizm OCR nie jest wyprodukowany przez nas. Fakturowania integruje się jedynie z zewnętrznym OCR.
Dziękujemy jednak za sugestię, W momencie gdy będziemy zajmować się tą częścią systemu, weźmiemy je pod uwagę.
Pozdrawiam,
Piotr
Powiązanie FV z PZ - RĘCZNE sugestia Nowe
Dobrze, by było móc ręcznie powiązać dane WZ, PZ czy jakikolwiek inny dokument z FV.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
dziękuję za sugestie. W naszym systemie, by nastąpiło powiązanie jeden z dokumentów musi być nieutworzony.
Z poziomu faktury można wystawić dokument magazynowy i odwrotnie z poziomu dok. mag. można utworzyć dokument faktury.
Gdy oba dokumenty są w systemie powiązanie nie jest możliwe.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
faktury cykliczne sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy jest możliwość wstrzymania wysyłki faktur cyklicznych? Czy wszystkie 200 pozycji muszę ręcznie usunąć i później dodawać?
Dzień dobry,
w ramach utworzonego cyklu dostępna jest opcja 'Kiedy zakończyć wystawianie'. Pozwala ona na podanie daty, od kiedy cykl ma przestać tworzyć kolejne dokumenty bez konieczności usuwania go.
Aby skorzystać z tej opcji należy przejść do zakładki Przychody > Faktury cykliczne, a następnie przejść do edycji wybranego cyklu klikając przy nim ikonę zębatki > Edytuj.
Pole 'Kiedy zakończyć wystawianie' znajduje się na samym dole dostępnych opcji. Po wybraniu daty zmiany należy zapisać.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/242962-Jak-wylaczyc-wystawianie-faktur-cyklicznych-.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Dane Kontrahenta sugestia Rozwiązane
Można by, przy wystawianiu nowej faktury, jak przy okazji wpisuje się nowe dane klienta, to aby widniała od razu rubryka "Nazwa skrócona" albo coś takiego, aby np. dodać login klienta z Allegro od razu przy wpisywaniu faktury?
Dzień dobry,
bardzo dziękujemy za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu sprawią, że sugestia trafi na listę funkcji do wdrożenia. Zachęcamy więc do głosowania na tę sugestię oraz inne dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Milena