Dzień dobry,
proszę o wskazanie poprawnego ustawienia wyliczenia kwot na fakturze. Program usilnie liczy grosz mniej lub więcej. NP 1899 zł + 9,99 zł a program wskazuje ze razem to kwota 1908.98
chciałem zgłosić błąd dotyczący stawki NP podczas eksportu do pliku *.EPP. Zapisy dotyczące faktur za usługi nieopodatkowane, wykazywane są błędnych skrótem "np", zamiast prawidłowego "nieop.", skutkuje to niepotrzebnym utworzeniem nowej stawki w systemach InsERT.
Mam klientów, którzy wystawiają faktury w moim imieniu ramach samofakturowania, którzy także korzystają z Fakturowni. Dostaję fakturę jako powiadomienie z Fakturowni o fakturze. Jestem w nim oznaczony jako nabywający, więc taką fakturę mogę dodać tylko do kosztów, co jest absurdalne.
Żeby poprawnie wprowadzić taką fakturę, muszę ją wpisać w całości ręcznie, co jest czasochłonne i może być źródłem błędów.
Czy dałoby się zautomatyzować taki przypadek, w którym faktura jest wystawiana w ramach samofakturowania, a obie strony korzystają z Fakturowni?
Dzień dobry,
przycisk "Dodaj do wydatków" przewiduje tylko dodanie faktury jako Wydatek. Nie ma możliwości dodania faktury z maila bezpośrednio do Przychodów.
Można natomiast po dodaniu faktury do Wydatków, wybrać Więcej opcji -> Wystaw przychodową, system skopiuje dane z faktury do Przychodów. Następnie "niepotrzebną" fakturę w Wydatkach można usunąć.
Witam
czy istnieje możliwość konfiguracji integracji przez plik epp z Rewizorem GT i Rachmistrzem GT?
plik epp z fakturami sprzedaży wygenerowany nie współpracuje w Rewizorze GT, pojawia się typowy komunikat "Brak schematu importu dla dokumentu, jego kategorii, sposobu rozliczania VAT lub rodzaju zwrotu detalicznego."
Z integracji z Saldeo, na którym pracuję istotne są następujące czynniki:
Rodzaj dokumentu - to raczej proste, Faktura sprzedaży lub Korekta
Rodzaj transakcji - sprzedaż krajowa, WDT - nie widzę takiej opcji w Fakturowni
Kategoria - czyli dekret - pytanie, czy po kategorii w Fakturowni da się to połączyć?
Kartoteki kontrahentów - czy współpraca pliku nastąpi wg listy klientów
Wartość na fakturze - kwestia przewalutowania na PLN w Rewizorze GT
Dzień dobry,
integracja o której Państwo wspominają nie jest stworzona przez nas. Z racji tego, że posiadamy otwartą dokumentację API, niezależni twórcy mogą stworzyć rozwiązania komunikujące się z Fakturownią.
W samej Fakturowni można stworzyć dokument WDT, więcej na ten temat we wpisie z Bazy Wiedzy>
W związku z tym proszę przesłać bezpośrednio zapytanie w tej sprawie do twórców integracji ,czy stworzone przez nich rozwiązanie pozwala na obsługę wspomnianego pola.
Witam zawsze przy wystawianiu RACHUNKU miałem okienko tak jak przy fakturach zwlnienie z vat i tam można było wybrać na jakiej podstawie teraz tego nie mam ale tylko przy rachunkach .. przy fakturach jest tak jak powinno
( robię wszystko tak jak w poradniku pomocy fakturownia daję zapisz i nic nie pojawia się okno) :(
Dzień dobry,
typ dokumentu "rachunek" w naszym systemie nie zawiera stawki podatku. Nie było zmian w tym zakresie. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/147600-Rachunki
płatność miesięczna dostępna jest tylko z poziomu aplikacji mobilnej. Z poziomu aplikacji można opłacić wybrany plan tylko za miesiąc. Należy jednak pamiętać, że przy tej płatności faktura VAT wystawiana jest przez Google lub Apple, nie Fakturownie.
Jeśli konto mimo płatności nie aktywuje się, proszę o przesłanie potwierdzenia płatności w odpowiedzi na tę korespondencję. Na jego podstawie aktywuję zakupiony pakiet zanim płatność się zaksięguje.
Minimalny okres, za który można opłacić abonament to 6 miesięcy. Dla planu Standard i wyżej można to zrobić z poziomu konta. Dla planu Start niezbędne jest wystawienie przez nas proformy. Jeśli zdecyduje się Pani na płatność za plan Start, proszę o informację, przygotuje i prześlę dokument do opłacenia. Wtedy faktura VAT będzie wystawiona przez Fakturownie.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Witam,
Tak jak w tytule sugeruje dodanie filtru Magazyn/Dział do raportu Produkty: Marża.
Ułatwiłoby to liczenie osiągniętego zysku na poszczególnych punktach sprzedaży.
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana.
Dziękujemy za wskazanie potrzebnych funkcjonalności na naszym forum Sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla użytkowników systemu. Zachęcamy do oddawania głosów, jeśli taka opcja usprawni korzystanie z systemu.
Duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu na listę opcji do wdrożenia.
Dzień dobry.
Dokonałem podwójnie płatności za abonament w fakturowni 01.03.2024 oraz 04.03.2024.
Bardzo proszę o zwrot nadpłaconych środków.
Nazwa mojego konta przemekdrewkam.
Bardzo proszę o interwencję w mojej sprawie.
Pozdrawiam
Przemysław Kowalczyk
Dzień dobry,
proszę o przesłanie potwierdzenia przelewu dla płatności, którą mamy zwrócić. Jakiego konta w systemie dotyczy zgłoszenie?
Proszę o wskazanie loginu konta.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Nie posiadamy integracji z powyższym programem, ani nie eksportujemy dedykowanego pliku xml do niego.
Na ten moment integracja nie jest planowana.
Mamy eksport do xml we wlasnej strukturze oraz strukturze zgodnej z plikami JPK, wiec można spróbować tego rozwiązania. Nie gwarantujemy jednak odpowiedniego rezultatu.
Pozdrawiam,
Piotr
w systemie jest dostępna opcja tworzenia zestawu. Pozwala on na sprzedaż jednego produktu, w którego skład wchodzą inne produkty. Zestaw nie ma stanu magazynowego, a na dokumencie magazynowym wydania widoczne są poszczególne składowe wchodzące w skład zestawu.
Jeśli natomiast chodzi o kompletację produktu, by na magazynie nie były dostępne do sprzedaży półprodukty tylko końcowy towar, to można skorzystać z dokumentów RW i PW.
Dokumentem RW zdjąć ze stanu odpowiednią ilość półproduktów, a następnie dokumentem PW przyjąć na stan ilość produktu do sprzedaży, która powstała z tych półproduktów.
Czy mogę stworzyć oddzielny szablon do (dwa różne szablony) dla tego samego nr nip, prowadzę JDG, ale mam różne firmy - jedna to księgowość, a druga to sprzedaż części, chcę mieć na fakturach różne logo i nazwę, reszta danych pozostaje bez zmian. Ale wszystko księguję pod jednym nipem, więc muszę zachować numerację. Jeśli da sie to zrobić to proszę o krótką instrukcję. Dziękuję.
Dzień dobry,
tak, jest taka możliwość - można to zrobić poprzez dodanie nowego działu firmy.
Po przejściu do zakładki Ustawienia -> Dane firmy naciskamy przycisk Dodaj nowy dział.
W formatce edycji działu możemy określić min. domyślny szablon dokumentów dla tego działu czy wgrać logo.
Jeśli nie zostanie zaznaczona opcja "Osobne ustawienia numeracji dokumentów" - to numeracja będzie wspólna dla obu działów firmy i zostanie zachowana kolejność.
Dzień dobry,
Czy jest możliwość, aby zmienić znak / na - w numeracji faktur?
Pytam o to, bo teraz znak / będzie usuwany lub zastępowany w instytucjach płatniczych w związku z wejściem nowych przepisów dot. instytucji płatniczych - proszę zerknąć na przykładowy format mbanku dla instytucji płatniczych (https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/obsluga-biezaca/zasady-dot-zlecen-platniczych-dup.pdf).
Znak / będzie występować w tytule 7-krotnie i reszta tekstu w polu tytułem musi być zamieniana na inny znak lub usuwana.
To zaburzy import historii rachunku, ja to robię z mbanku.
Niestety fakturowania nie obsługuje MT940 - co też przydałoby się zrobić.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
czy jest możliwość dostosowania kolumn w zakładce płatności w taki sposób by było widać kto jest nadawcą przelewu?
Dane nadawcy przelewu są dostępne tylko jak się wejdzie do konkretnego zaimportowanego przelewu.
Dzień dobry,
niestety nie ma możliwości dostosowania kolumn w zakładce "Płatności", tak aby wyświetlany był Nadawca płatności.
Sugestia dodania takiej kolumny zostanie przekazana do właściwego działu.
Podczas zamówienie chciałabym dodać dodatkowe słowo ,,w trakcie realizacji " jak to zrobić ,
ponieważ jest tylko 6 pozycji np. zrealizowane wstrzymane opłacone itp.
Dzień dobry. Wystawiłem właśnie fakturę dla zagranicznego podmiotu na odwrotne obciążanie poprzez opcję "wystaw podobną" ale na nowej fakturze mam kolumny dotyczące podatku Vat. zmieniło się również położenie opcji "odwrotne obciążenie". Czy to jakieś zmiany wymagane prawem?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Zgodnie z konsultacjami księgowymi odwrotne obciążenie zostało zaktualizowane do aktualnych przepisów prawa krajowego pod kątem JPK oraz pod kątem wystawiania faktur zagranicznych.
Przeniesienie checboxa miało usprawnić pracę oraz sprawdzić, że zmiana będzie przyjemna dla Użytkownika. W obecnym tygodniu zostanie przygotowana pełna instrukcja dla Użytkowników w tym temacie.
Okno "Odwrotne obciążenie" znajduje się przy danych Nabywcy z prawej strony rubryki z Krajem, razem z oknem "faktura OSS". Po zaznaczeniu odwrotnego obciążenia okno "faktura OSS" znika. W zależności od wyboru kraju odwrotne obciążenie przybierze charakter rozliczenia krajowego lub zagranicznego.
Robocza stawka podatku będzie "oo" lub "np".
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, proszę przemyśleć dodanie opcji sortowania kolumn "po adresach". (przychody)
w przypadku mojej firmy brak tej opcji jest bardzo uciążliwy, nazwiska wiele nam nie mówią a przy dużej skali zamówień ciężko się połapać.
Również w aplikacji, szukając ostatniej faktury klienta muszę:
- wpisać adres w rubryce klienci (tam odnajduję jego nazwisko)
-przechodzę w przychody
-przepisuję nazwisko
i dopiero mam dostęp do faktur danego klienta.
Szkoda, że nie da się przejść bezpośrednio do faktur z karty klientów.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu i dodanie funkcji na listę opcji do wdrożenia. Zachęcamy więc do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Z poziomu wersji desktopowej można również skorzystać z opcji wyszukiwania klienta w zakładce Klienci. Następnie po przejściu do karty klienta należy kliknąć przycisk Zobacz faktury. System wyświetli listę faktur powiązanych tylko z tym klientem.
Dzień dobry
czy jest gdzieś możliwość pobrania FV na dysk w formie pdf zaraz po wystawieniu? najlepiej gdyby przy pobraniu plik nazywał się numerem FV. To dla mnie ważna funkcjonalność
po utworzeniu dokumenty, gdy widoczny jest podgląd utworzonego dokumentu, należy skorzystać z menu podręcznego ponad fakturą i kliknąć Eksport > Pobierz PDF. Plik pobrany w ten sposób powinien mieć nazwę, która zawiera numer dokumentu. Nie ma w systemie możliwości, aby samodzielnie ustalać nazwy dla pobieranych plików.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Czy możecie ustawić automatyczną aktualizację cen sprzedaży z nowej PZ na produkcie , tak jak jest w cenach zakupu ??? Bo jeśli działa już taka aktualizacja z PZ cen zakupu to powinno też w ten sam sposób działać na sprzedaży - ANALOGICZNIE przy zmianie ceny zakupu często jest zmiana ceny sprzedaży. Taki sposób byłby dla nas najwygodniejszy na ciągłe obecnie zmiany cen zakupu oraz automatycznie ceny sprzedaży .
Dodatkowo byłaby sprecyzowana cena bardziej niż z opcji aktualizacji po marży, która nie zaokrągla końcówek cen.?!
Dzień dobry,
niestety nie mamy w planach takiej funkcjonalności.
Nie dla Każdego Użytkownika wpisywanie ceny sprzedaży, a co za tym idzie zmiana ceny sprzedaży w produkcie z poziomu dokumentu magazynowego zakupowego PZ jest oczywista.
Nie każdy z Użytkowników zmienia marże i sprzedaży w momencie gdy cena zakupu ulegnie zmianie na plus. Z prostej przyczyny, gdyby taki automat działa co w momencie gdy nowa cena na PZ będzie sporo mniejsza niż cena katalogowa produktu?
Oczywiście dobrą sugestią jest aktualizacja cen sprzedaży analogiczna do mechanizmu działającego przy cenach zakupu, jednak za dużo jest w niej znaków zapytania gdyż nie każdy przedsiębiorca postępuje według takiego samego schematu.
Dziękujemy jednak za sugestię, w momencie gdy będziemy realizować pracę w tym lub podobnym zakresie, postaramy się wyjść na przeciw Pana oczekiwaniom.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam. Czy jest możliwość aby faktury wystawiane za pośrednictwem integracji allegro od klientów czeskich były wystawiane w złotówkach (przeliczenie na podstawie kursu NBP? Jeśli tak to jak to zrobić
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Jednym z najbardziej brakujących elementów w systemie jest brak możliwości zaznaczenia faktury/paragonu jako "opłacony" w przypadku kiedy klient płaci część kwoty gotówką, a drugą będzie dopłacał w formie płatności kartą lub przelewem.
Czy planują państwo stworzenie takiego rozwiązania aby normalnie można było zaznaczać jako opłacone sprzedaż właśnie w takim przypadku?
błędne zaokrąglenie kwoty brutto błąd Nowe
Dzień dobry,
proszę o wskazanie poprawnego ustawienia wyliczenia kwot na fakturze. Program usilnie liczy grosz mniej lub więcej. NP 1899 zł + 9,99 zł a program wskazuje ze razem to kwota 1908.98
Dzień dobry,
w programie można zmienić schemat wyliczeń dla dokumentu. Proszę skonsultować się z Państwa księgowością jaki sposób wyliczeń przyjąć. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy gdzie można zmienić ustawienia:
https://pomoc.fakturownia.pl/3057164-Przeliczenia-na-fakturach-VAT-rozne-mozliwosci-przeliczania-wartosci-liczbowych
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Eksport do InsERT błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
chciałem zgłosić błąd dotyczący stawki NP podczas eksportu do pliku *.EPP. Zapisy dotyczące faktur za usługi nieopodatkowane, wykazywane są błędnych skrótem "np", zamiast prawidłowego "nieop.", skutkuje to niepotrzebnym utworzeniem nowej stawki w systemach InsERT.
Dziękuję i pozdrawiam
Leszek Czerwiński
Dzień dobry,
proszę o informację, z którego dokładnie eksportu Państwo korzystają? Ze "starszego" Eksport / wydruki -> Eksport do InsERT (Nexo, Rachmistrz GT), czy też "nowszego" Eksport Rachmistrz GT?
https://pomoc.fakturownia.pl/126173870-Eksport-pliku-Fakturowni-do-formatu-Rachmistrz-GT
Jeśli problem występuje w nowszej wersji eksportu Eksport Rachmistrz GT, proszę o informację, przekażę zgłoszenie programistom.
Pozdrawiam,
Kacper
Import faktur wystawionych w ramach samofakturowania sugestia Rozwiązane
Witam,
Mam klientów, którzy wystawiają faktury w moim imieniu ramach samofakturowania, którzy także korzystają z Fakturowni. Dostaję fakturę jako powiadomienie z Fakturowni o fakturze. Jestem w nim oznaczony jako nabywający, więc taką fakturę mogę dodać tylko do kosztów, co jest absurdalne.
Żeby poprawnie wprowadzić taką fakturę, muszę ją wpisać w całości ręcznie, co jest czasochłonne i może być źródłem błędów.
Czy dałoby się zautomatyzować taki przypadek, w którym faktura jest wystawiana w ramach samofakturowania, a obie strony korzystają z Fakturowni?
Dzień dobry,
przycisk "Dodaj do wydatków" przewiduje tylko dodanie faktury jako Wydatek. Nie ma możliwości dodania faktury z maila bezpośrednio do Przychodów.
Można natomiast po dodaniu faktury do Wydatków, wybrać Więcej opcji -> Wystaw przychodową, system skopiuje dane z faktury do Przychodów. Następnie "niepotrzebną" fakturę w Wydatkach można usunąć.
Pozdrawiam,
Kacper
Integracja Rewizor GT pytanie Nowe
Witam
czy istnieje możliwość konfiguracji integracji przez plik epp z Rewizorem GT i Rachmistrzem GT?
plik epp z fakturami sprzedaży wygenerowany nie współpracuje w Rewizorze GT, pojawia się typowy komunikat "Brak schematu importu dla dokumentu, jego kategorii, sposobu rozliczania VAT lub rodzaju zwrotu detalicznego."
Z integracji z Saldeo, na którym pracuję istotne są następujące czynniki:
Rodzaj dokumentu - to raczej proste, Faktura sprzedaży lub Korekta
Rodzaj transakcji - sprzedaż krajowa, WDT - nie widzę takiej opcji w Fakturowni
Kategoria - czyli dekret - pytanie, czy po kategorii w Fakturowni da się to połączyć?
Kartoteki kontrahentów - czy współpraca pliku nastąpi wg listy klientów
Wartość na fakturze - kwestia przewalutowania na PLN w Rewizorze GT
Proszę o pomoc
Dzień dobry,
integracja o której Państwo wspominają nie jest stworzona przez nas. Z racji tego, że posiadamy otwartą dokumentację API, niezależni twórcy mogą stworzyć rozwiązania komunikujące się z Fakturownią.
W samej Fakturowni można stworzyć dokument WDT, więcej na ten temat we wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/321461-Faktury-wewnatrzwspolnotowe-czym-sa-i-jak-je-wystawic-
Jeśli chodzi o samą dokumentację API również, zawiera ona informacje na temat tego typu dokumentu>
https://github.com/fakturownia/api
W związku z tym proszę przesłać bezpośrednio zapytanie w tej sprawie do twórców integracji ,czy stworzone przez nich rozwiązanie pozwala na obsługę wspomnianego pola.
rachunek a zwolnienie z vat pytanie Nowe
Witam zawsze przy wystawianiu RACHUNKU miałem okienko tak jak przy fakturach zwlnienie z vat i tam można było wybrać na jakiej podstawie teraz tego nie mam ale tylko przy rachunkach .. przy fakturach jest tak jak powinno
( robię wszystko tak jak w poradniku pomocy fakturownia daję zapisz i nic nie pojawia się okno) :(
Dzień dobry,
typ dokumentu "rachunek" w naszym systemie nie zawiera stawki podatku. Nie było zmian w tym zakresie. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/147600-Rachunki
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
możliwość opłaty miesięcznej sugestia Rozwiązane
Proszę o możliwość robienia opłat co miesiąc, nie jestem jeszcze przekonana czy będę używać programu
Dzień dobry,
płatność miesięczna dostępna jest tylko z poziomu aplikacji mobilnej. Z poziomu aplikacji można opłacić wybrany plan tylko za miesiąc. Należy jednak pamiętać, że przy tej płatności faktura VAT wystawiana jest przez Google lub Apple, nie Fakturownie.
Jeśli konto mimo płatności nie aktywuje się, proszę o przesłanie potwierdzenia płatności w odpowiedzi na tę korespondencję. Na jego podstawie aktywuję zakupiony pakiet zanim płatność się zaksięguje.
Minimalny okres, za który można opłacić abonament to 6 miesięcy. Dla planu Standard i wyżej można to zrobić z poziomu konta. Dla planu Start niezbędne jest wystawienie przez nas proformy. Jeśli zdecyduje się Pani na płatność za plan Start, proszę o informację, przygotuje i prześlę dokument do opłacenia. Wtedy faktura VAT będzie wystawiona przez Fakturownie.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Dodanie filtru Magazyn/Dział do raportu Produkty: Marża sugestia Rozwiązane
Witam,
Tak jak w tytule sugeruje dodanie filtru Magazyn/Dział do raportu Produkty: Marża.
Ułatwiłoby to liczenie osiągniętego zysku na poszczególnych punktach sprzedaży.
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana.
Dziękujemy za wskazanie potrzebnych funkcjonalności na naszym forum Sugestii. Sugestia będzie widoczna na forum dla użytkowników systemu. Zachęcamy do oddawania głosów, jeśli taka opcja usprawni korzystanie z systemu.
Duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu na listę opcji do wdrożenia.
Pozdrawiam,
Milena
Dzień dobry pytanie Rozwiązane
jak drukować etykiety cenowe dla towaru który nie ma kody EAN?
Dzień dobry,
Niestety nie ma możliwości wydruku etykiety z programu jeśli nie mamy uzupełnionych kodów EAN na kartach produktu.
W przypadku innych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
automatyczną dystrybucję zaległych płatności pytanie Nowe
Czy można ustawić automatyczną dystrybucję zaległych płatności do klientów poprzez .fakturownia.pl?
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zapytania.
Program ma możliwość powiadamiania o dokumentach, które są po terminie płatności zgodnie z instrukcją poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/785999-Automatyczne-przypomnienie-o-koniecznosci-oplacenia-faktury-po-terminie-platnosci-
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
zdublowana płatność błąd Nowe
Dzień dobry.
Dokonałem podwójnie płatności za abonament w fakturowni 01.03.2024 oraz 04.03.2024.
Bardzo proszę o zwrot nadpłaconych środków.
Nazwa mojego konta przemekdrewkam.
Bardzo proszę o interwencję w mojej sprawie.
Pozdrawiam
Przemysław Kowalczyk
Dzień dobry,
proszę o przesłanie potwierdzenia przelewu dla płatności, którą mamy zwrócić. Jakiego konta w systemie dotyczy zgłoszenie?
Proszę o wskazanie loginu konta.
Pozdrawiam,
Łukasz
EKSPORT DO PROGRAMU ALA STREAM SOFT sugestia Rozwiązane
CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY Z PROGRAMEM ALA STREAM SOFT I EKSPORTU PLIKU XML FAKTUR OSS DO TEGO PROGRAMU
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Nie posiadamy integracji z powyższym programem, ani nie eksportujemy dedykowanego pliku xml do niego.
Na ten moment integracja nie jest planowana.
Mamy eksport do xml we wlasnej strukturze oraz strukturze zgodnej z plikami JPK, wiec można spróbować tego rozwiązania. Nie gwarantujemy jednak odpowiedniego rezultatu.
Pozdrawiam,
Piotr
Złożenia produktów sugestia Rozwiązane
Dodanie do magazynu możliwości złożenia produktu sprzedawanego z kilku zakupionych półproduktów
Dzień dobry,
w systemie jest dostępna opcja tworzenia zestawu. Pozwala on na sprzedaż jednego produktu, w którego skład wchodzą inne produkty. Zestaw nie ma stanu magazynowego, a na dokumencie magazynowym wydania widoczne są poszczególne składowe wchodzące w skład zestawu.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/146974-Zestawy-produktow.
Jeśli natomiast chodzi o kompletację produktu, by na magazynie nie były dostępne do sprzedaży półprodukty tylko końcowy towar, to można skorzystać z dokumentów RW i PW.
Dokumentem RW zdjąć ze stanu odpowiednią ilość półproduktów, a następnie dokumentem PW przyjąć na stan ilość produktu do sprzedaży, która powstała z tych półproduktów.
Przesyłam opis dla dokumentu magazynowego RW i PW: https://pomoc.fakturownia.pl/147277-Dokumenty-PW-RW.
Pozdrawiam
Milena
szablon faktury pytanie Rozwiązane
Czy mogę stworzyć oddzielny szablon do (dwa różne szablony) dla tego samego nr nip, prowadzę JDG, ale mam różne firmy - jedna to księgowość, a druga to sprzedaż części, chcę mieć na fakturach różne logo i nazwę, reszta danych pozostaje bez zmian. Ale wszystko księguję pod jednym nipem, więc muszę zachować numerację. Jeśli da sie to zrobić to proszę o krótką instrukcję. Dziękuję.
Dzień dobry,
tak, jest taka możliwość - można to zrobić poprzez dodanie nowego działu firmy.
Po przejściu do zakładki Ustawienia -> Dane firmy naciskamy przycisk Dodaj nowy dział.
W formatce edycji działu możemy określić min. domyślny szablon dokumentów dla tego działu czy wgrać logo.
Jeśli nie zostanie zaznaczona opcja "Osobne ustawienia numeracji dokumentów" - to numeracja będzie wspólna dla obu działów firmy i zostanie zachowana kolejność.
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji (fraza Dział firmy):
https://pomoc.fakturownia.pl/98985398-Nowy-dzial-nowa-firma-nowe-konto-bankowe-czym-sie-roznia-i-jak-je-dodac#:~:text=Uwaga%20%E2%80%93%20ka%C5%BCda%20z%20tych%20firm,firm%C4%99%20oraz%20Dodaj%20konto%20bankowe.
Pozdrawiam,
Natalia.
błędnie anulowana faktura sugestia Rozwiązane
Witam!
Klikając na numer faktury coś przeskoczyło i anulowałem nie tę, którą chciałem. Jak cofnąć anulowanie i przywrócić fakturę?
Dzień dobry,
Rozumiem, że usunął Pan trwale z systemu fakturę i teraz chciały przywrócić dokument?
zmiana sposobu numerowania faktur sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy jest możliwość, aby zmienić znak / na - w numeracji faktur?
Pytam o to, bo teraz znak / będzie usuwany lub zastępowany w instytucjach płatniczych w związku z wejściem nowych przepisów dot. instytucji płatniczych - proszę zerknąć na przykładowy format mbanku dla instytucji płatniczych (https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/obsluga-biezaca/zasady-dot-zlecen-platniczych-dup.pdf).
Znak / będzie występować w tytule 7-krotnie i reszta tekstu w polu tytułem musi być zamieniana na inny znak lub usuwana.
To zaburzy import historii rachunku, ja to robię z mbanku.
Niestety fakturowania nie obsługuje MT940 - co też przydałoby się zrobić.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
Oczywiście istnieje możliwość zmiany numeracji faktur. Jak to zrobić przedstawia tutorial w formie video jak i artykuł numerowanie faktur.
Zachęcam do zapoznania się z pozostałymi wpisami dotyczącymi wspólnego numerowania tych samych typów dokumentów w różnych działach oraz absolutna numeracja dokumentów.
Faktura zagraniczna sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość wpiasanie klienta z UE ? w jęz angielskim ?
Dzień dobry,
tak, w systemie można wystawiać faktury dla zagranicznych kontrahentów oraz wystawiania dokumentów w języku angielskim.
W przypadku zagranicznego kontrahenta należy zmienić kraj w polu "Kraj" pod danymi nabywcy lub wyłączyć walidację NIP polskich firm inaczej system będzie informował o braku poprawności NIP.
Język dokumentu należy określić w polu "Język" podczas wystawiania dokumentu.
Przesyłam link do instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/105714-Jak-zmienic-walute-i-jezyk-dla-konkretnej-faktury-
https://pomoc.fakturownia.pl/864619-Sprawdzanie-poprawnosci-nr-NIP-polskich-firm#:~:text=Pierwsze%20trzy%20cyfry%20NIP%2Du,obliczana%20za%20pomoc%C4%85%20specjalnego%20algorytmu.
Pozdrawiam,
Natalia.
dostosowanie kolumn w zakładce płatności pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
czy jest możliwość dostosowania kolumn w zakładce płatności w taki sposób by było widać kto jest nadawcą przelewu?
Dane nadawcy przelewu są dostępne tylko jak się wejdzie do konkretnego zaimportowanego przelewu.
Pozdrawiam,
Anna O.
Dzień dobry,
niestety nie ma możliwości dostosowania kolumn w zakładce "Płatności", tak aby wyświetlany był Nadawca płatności.
Sugestia dodania takiej kolumny zostanie przekazana do właściwego działu.
Pozdrawiam,
Natalia.
Zamówienie sugestia Rozwiązane
Podczas zamówienie chciałabym dodać dodatkowe słowo ,,w trakcie realizacji " jak to zrobić ,
ponieważ jest tylko 6 pozycji np. zrealizowane wstrzymane opłacone itp.
Dzień dobry,
w systemie nie ma możliwości, aby dodać własne statusy dla dokumentów w tym również dla dokumentu Zamówienie.
Dodanie statusu 'w trakcie realizacji' z poziomu ustawień konta, nie jest możliwe.
Pozdrawiam
Milena
zmiana w kolumnach przy fakturze odwrotne obciążenie. pytanie Rozwiązane
Dzień dobry. Wystawiłem właśnie fakturę dla zagranicznego podmiotu na odwrotne obciążanie poprzez opcję "wystaw podobną" ale na nowej fakturze mam kolumny dotyczące podatku Vat. zmieniło się również położenie opcji "odwrotne obciążenie". Czy to jakieś zmiany wymagane prawem?
Pozdrawiam.
Wojciech Sochański
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Zgodnie z konsultacjami księgowymi odwrotne obciążenie zostało zaktualizowane do aktualnych przepisów prawa krajowego pod kątem JPK oraz pod kątem wystawiania faktur zagranicznych.
Przeniesienie checboxa miało usprawnić pracę oraz sprawdzić, że zmiana będzie przyjemna dla Użytkownika. W obecnym tygodniu zostanie przygotowana pełna instrukcja dla Użytkowników w tym temacie.
Okno "Odwrotne obciążenie" znajduje się przy danych Nabywcy z prawej strony rubryki z Krajem, razem z oknem "faktura OSS". Po zaznaczeniu odwrotnego obciążenia okno "faktura OSS" znika. W zależności od wyboru kraju odwrotne obciążenie przybierze charakter rozliczenia krajowego lub zagranicznego.
Robocza stawka podatku będzie "oo" lub "np".
Pozdrawiam,
Piotr
sortowanie/ wyszukiwanie adresów sugestia Rozwiązane
Witam, proszę przemyśleć dodanie opcji sortowania kolumn "po adresach". (przychody)
w przypadku mojej firmy brak tej opcji jest bardzo uciążliwy, nazwiska wiele nam nie mówią a przy dużej skali zamówień ciężko się połapać.
Również w aplikacji, szukając ostatniej faktury klienta muszę:
- wpisać adres w rubryce klienci (tam odnajduję jego nazwisko)
-przechodzę w przychody
-przepisuję nazwisko
i dopiero mam dostęp do faktur danego klienta.
Szkoda, że nie da się przejść bezpośrednio do faktur z karty klientów.
Pozdrawiam
Dzień dobry,
bardzo dziękujemy za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu i dodanie funkcji na listę opcji do wdrożenia. Zachęcamy więc do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Z poziomu wersji desktopowej można również skorzystać z opcji wyszukiwania klienta w zakładce Klienci. Następnie po przejściu do karty klienta należy kliknąć przycisk Zobacz faktury. System wyświetli listę faktur powiązanych tylko z tym klientem.
Pozdrawiam
Milena
Pobieranie pdf na dysk pytanie Rozwiązane
Dzień dobry
czy jest gdzieś możliwość pobrania FV na dysk w formie pdf zaraz po wystawieniu? najlepiej gdyby przy pobraniu plik nazywał się numerem FV. To dla mnie ważna funkcjonalność
Dzień dobry,
po utworzeniu dokumenty, gdy widoczny jest podgląd utworzonego dokumentu, należy skorzystać z menu podręcznego ponad fakturą i kliknąć Eksport > Pobierz PDF. Plik pobrany w ten sposób powinien mieć nazwę, która zawiera numer dokumentu. Nie ma w systemie możliwości, aby samodzielnie ustalać nazwy dla pobieranych plików.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
AKTUALIZACJA CEN SRZEDAŻY WG NOWEJ PZ sugestia Nowe
Czy możecie ustawić automatyczną aktualizację cen sprzedaży z nowej PZ na produkcie , tak jak jest w cenach zakupu ??? Bo jeśli działa już taka aktualizacja z PZ cen zakupu to powinno też w ten sam sposób działać na sprzedaży - ANALOGICZNIE przy zmianie ceny zakupu często jest zmiana ceny sprzedaży. Taki sposób byłby dla nas najwygodniejszy na ciągłe obecnie zmiany cen zakupu oraz automatycznie ceny sprzedaży .
Dodatkowo byłaby sprecyzowana cena bardziej niż z opcji aktualizacji po marży, która nie zaokrągla końcówek cen.?!
Dzień dobry,
niestety nie mamy w planach takiej funkcjonalności.
Nie dla Każdego Użytkownika wpisywanie ceny sprzedaży, a co za tym idzie zmiana ceny sprzedaży w produkcie z poziomu dokumentu magazynowego zakupowego PZ jest oczywista.
Nie każdy z Użytkowników zmienia marże i sprzedaży w momencie gdy cena zakupu ulegnie zmianie na plus. Z prostej przyczyny, gdyby taki automat działa co w momencie gdy nowa cena na PZ będzie sporo mniejsza niż cena katalogowa produktu?
Oczywiście dobrą sugestią jest aktualizacja cen sprzedaży analogiczna do mechanizmu działającego przy cenach zakupu, jednak za dużo jest w niej znaków zapytania gdyż nie każdy przedsiębiorca postępuje według takiego samego schematu.
Dziękujemy jednak za sugestię, w momencie gdy będziemy realizować pracę w tym lub podobnym zakresie, postaramy się wyjść na przeciw Pana oczekiwaniom.
Pozdrawiam,
Piotr
Przeliczanie CZK na PLN pytanie Nowe
Witam. Czy jest możliwość aby faktury wystawiane za pośrednictwem integracji allegro od klientów czeskich były wystawiane w złotówkach (przeliczenie na podstawie kursu NBP? Jeśli tak to jak to zrobić
Dzień dobry,
nasza integracja z Allegro, obecnie nie posiada takiej funkcjonalności, dziękujemy za sugestie.
Zamykanie raportów kasowych pytanie Nowe
Dzień dobry,
czy jest możliwość wprowadzenia funkcji zamknięcia raportów kasowych w danym dniu? Chodzi o płatności gotówkowe.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Mechanizm podzielnych płatności w przypadku płatności dzielonej gotówka - przelew/płatność kartą sugestia Nowe
Jednym z najbardziej brakujących elementów w systemie jest brak możliwości zaznaczenia faktury/paragonu jako "opłacony" w przypadku kiedy klient płaci część kwoty gotówką, a drugą będzie dopłacał w formie płatności kartą lub przelewem.
Czy planują państwo stworzenie takiego rozwiązania aby normalnie można było zaznaczać jako opłacone sprzedaż właśnie w takim przypadku?
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz