Dzień dobry.
Sugestie odnośnie faktur cyklicznych...
1. Potrzebna jest widoczność również ceny netto.
2. Jeśli klient ma stały rabat to przy ustawianiu faktury nie widzę jaki ten rabat jest i nie widzę żeby był naliczany. Widzę tylko cenę brutto usługi/towaru ale nie jest ona zmieniona przez naliczenie rabatu.
Witam od jakiegoś czasu moje faktury nie docierają do klientów , posiadałem wersje płatna i nie jestem zadowolony z waszych usług, proszę o poprawienie jakości wysyłania Faktur. Pozdrawiam.
Dzień dobry,
czasami filtry antyspamowe ustawione na skrzynkach pocztowych kontrahentów mogą blokować wiadomości.
Skutecznym rozwiązaniem jest ustalenie wysyłki poprzez własny serwer pocztowy. Opcja jest dostępna od abonamentu Pro.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/992041-Wysylka-wiadomosci-e-mail-poprzez-wlasny-serwer
Uprzejmie proszę dodać ustawienie domyślnej strategii wyliczania netto brutto na WYDATKACH.
Obecnie domyślnie przyjęta strategia jest niewłaściwa, zdecydowana większość wprowadzanych ręcznie lub przez OCR faktur wydatkowych nie zgadza się kwotowo o 1 grosz co dla spółek z o.o. jest uciążliwe. Trzeba przy wprowadzaniu wydatków nagminnie przeklikiwać te obszary co stwarza mnóstwo zbędnej pracy.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Czy moge prosic o wyjasnienie jak dokladnie wyglada integracja Panstwa programu magazynowego z Allegro?
Zakladajac ze zakoncze cala integracje, to czy w momencie usuniecia/dodania ilosci do pozycji w magazynie, na allegro rowniez zmieni sie ilosc tej pozycji?
Takze w druga strone, czy jezeli ktos na Allegro kupi dany przedmiot, to czy w programie magazynowym zmniejszy sie jego ilosc?
Dodam ze mamy juz integracje z Allegro w fakturowni, pod wzgledem wystawiania dokumentow zakupu.
Dzień dobry,
nasza integracja z Allegro obecnie nie posiada synchronizacji magazynów pomiędzy systemami.
''Takze w druga strone, czy jezeli ktos na Allegro kupi dany przedmiot, to czy w programie magazynowym zmniejszy sie jego ilosc?''
W przypadku prowadzenia magazynu po stronie Fakturowni, po zastosowaniu się do poniższej instrukcji, przy sprzedaży danego przedmiotu na Allegro, jego stan o ile kody będą wprowadzone prawidłowo, stan w magazynie naszego systemu zostanie pomniejszony o odpowiednią ilość.
W pierwszej kolejności z poziomu Allegro przy wystawianiu oferty należy wprowadzić kody produktu w polu > „Sygnatura”.
Następnie wprowadzić do Produktów wspomniane „kody produktu”, z poziomu Panelu w Fakturowni > Magazyn > Produktu > edycja Produktu > kod Produktu.
Po wykonaniu powyższych działań, nowe zamówienie z Allegro z produktem, jeśli występowałby wspomniany parametr (Sygnatura w aukcji Allegro, z tym samym numerem, co u nas w Fakturowni "kod Produktu"), powiązałby ten przedmiot i nie stworzył nowego przedmiotu w naszej bazie produktów w Fakturowni. Kodem produktu najczęściej jest KOD SKU.
Należy też pamiętać, że Nazwa tego produktu na wygenerowanej Fakturze, po aktualizacji wspomnianego parametru się nie zmieni, będzie taka jak jest teraz
czy do 01.07.2024 powstanie sposób automatycznego wysyłania faktur do ksef z Waszej platformy ? nie chce się tym zajmować, sposób zmiany formatów, wysyłania, wracania i nadawania numerów z ksef na fakturownie to jest przecież marnotractwo czasu - proszę o informacje zwrotną, pozdrawiam
z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów w połowie stycznia tego roku, KSeF nie będzie obowiązkowy od 1 lipca 2024. Wynika to z faktu, że dla systemu muszą zostać przeprowadzone audyt i konsultacje. Wczorajsza konferencja Ministra Finansów wskazała, że na przełomie kwietnia i maja tego roku wskazany ma zostać nowy termin obowiązkowego KSeF.
W Fakturowni cały czas pracujemy nad wdrożeniem automatycznej integracji, która będzie wysyłać utworzone faktury do KSeF. W momencie, gdy będzie ona dostępna, będziemy o tym komunikować. Planowany termin to 2 kwartał tego roku o ile nie zostaną wprowadzone zmiany do wcześniejszych wytycznych działania integracji.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
W aplikacji Fakturownia+Allegro wystawiany jest dokument, gdy zamówienie osiągnie wybrany przez nas status.
1. Co się stanie, gdy w ustawieniach wybierzemy więcej niż jeden status?
2. Co się stanie (w ustawieniach będzie zaznaczony tylko jeden ze statusów), gdy zamówienie osiągnie wybrany status, ale zanim zostanie wystawiony dokument (trwa to do godziny), status zostanie zmieniony na inny, np. kolejny w procesie wysyłki?
Dzień dobry,
poniżej odpowiedzi na poszczególne pytania:
1. Co się stanie, gdy w ustawieniach wybierzemy więcej niż jeden status?
W takim wypadku dokument zostanie wygenerowany tylko dla jednego statusu danego Zamówienia, mechanizm integracji sprawdza, czy ten Numer Zamówienia wygenerował już dokument, jeśli tak nie zdubluje dla niego dokumentu.
2. Co się stanie (w ustawieniach będzie zaznaczony tylko jeden ze statusów), gdy zamówienie osiągnie wybrany status, ale zanim zostanie wystawiony dokument (trwa to do godziny), status zostanie zmieniony na inny, np. kolejny w procesie wysyłki?
Ważne! Po osiągnięciu odpowiedniego statusu zamówienia, Fakturownia automatycznie wystawi odpowiedni dokument sprzedaży w ciągu godziny.
Proces synchronizacji jest uruchamiany co godzinę, dokładnie w 50. minucie każdej godziny. Oznacza to, że zamówienia są realizowane o godzinach 00:50, 01:50, 02:50, i tak dalej, przez całą dobę, każdego dnia.
W momencie realizacji Zamówienia, aby została wystawiona do niego faktura, zamówienie musi znajdować się w statusie, z którego są realizowane zamówienia.
Można to sprawdzić wchodząc w Panelu Użytkownika w Fakturowni> Ustawienia> Aplikacje/ Dodatki> E-commerce> Allegro> Ustawienia> “Zobacz historię zamówień”, możecie Państwo podejrzeć wszystkie faktury, jakie zostały wygenerowane przez integracje.
W miesiącu marcu podpisałem umowę na zakup auto i zapłaciłem zaliczkę 5000 zł do salonu toyoty - za wpłatę otrzymałem fakturę zaliczkę.
w tym samym miesiącu podpisałem umowę finansowanie tego auto (leasing) i zapłaciłem pierwszą ratę 16759 zł (fizycznie zapłaciłem 11759 zł, ponieważ zaliczka 5000 do Toyoty pokryło częsciowo te zobowiązanie do Leasingu. Czyli mam w tym momencie zapłaconą fakturę zaliczkę 5000 zł oraz fakturę pierwszą ratę leasing na kwotę 16759 zł co daje mi koszt 21759 zł a fizycznie zapłaciłem 16759 zł. Jak powinienem wprowadzić te faktury aby koszt liczył mi się w sposób prawidłowy?
Dzień dobry,
nie udzielamy porad księgowych. Proszę skonsultować kwestie z Państwa biurem rachunkowym.
W systemie dostępne są 4 możliwości rozliczenia wydatków z tej kategorii:
zakup paliwa do pojazdu 0% - PIT: cała wartość brutto faktury stanowi koszt uzyskania przychodu, VAT: nie podlega odliczeniu;
zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 20% - PIT: (kwota netto + 50% vat) x 20% stanowi koszt uzyskania przychodu; VAT: odliczeniu podlega 50% vat;
zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 75% - PIT: (kwota netto +50% vat) x 75% stanowi koszt uzyskania przychodu; VAT: odliczeniu podlega 50% vat;
zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 100% - PIT: kwota netto stanowi koszt uzyskania przychodu, VAT: odliczeniu podlega cała kwota vat z faktury
Dzień dobry, potrzebuję na raporcie kasowym aby program podawał kwoty w walutach, jeżeli wpłata/wypłata była w walutach a nie przeliczał na PLN. Jak mogę to zmienić?
Czy da się skojarzyć z produktem dwie różne nazwy produktu? Chodzi o to, by na zaimportowanym np. z Allegro zamówieniu, na fakturze nie wyświetlały się tytuły ofert Allegro, ale krótsze nazwy towaru zapisane w Fakturowni.
Dzień dobry,
obecnie, nie ma możliwości. żeby wygenerowany dokumencie w ramach integracji z Allegro wyświetlała się inna nazwa przedmiotu niż ta umieszczona w tytule aukcji na Allegro.
Natomiast jeśli chodzi schodzenie odpowiednich produktów z magazynu w Fakturowni to jest taka możliwość, z poziomu Allegro mają Państwo przy wystawianiu oferty możliwość wprowadzenia kodu produktu w polu > „Sygnatura”.
Następnie wprowadzić do Produktów wspomniane „kody produktu”, z poziomu Panelu w Fakturowni > Magazyn > Produktu > edycja Produktu > kod Produktu.
Po wykonaniu powyższych działań, nowe zamówienie z Allegro z produktem, jeśli występowałby wspomniany parametr (Sygnatura w aukcji Allegro, z tym samym numerem, co u nas w Fakturowni "kod Produktu"), powiązałby ten przedmiot i nie stworzył nowego przedmiotu w naszej bazie produktów w Fakturowni. Kodem produktu najczęściej jest KOD SKU.
Należy też pamiętać, tak jak wspomniałem wcześniej, że Nazwa tego produktu na wygenerowanej Fakturze, po aktualizacji wspomnianego parametru się nie zmieni, będzie taka jak jest teraz.
Eksport faktur sprzedaży do RAKS SQL jako dokumenty księgowe działa w ten sposób, że wczytują się dokumenty sprzedaży tj. nagłówek i dane do rejestru VAT. Jednak przy imporcie nie działa dopisywanie kontrahentów do słownika. Czy byłaby możliwość dodania eksportu samych kontrahentów, który mógłby poprzedzać eksport faktur?
Aktualnie po imporcie i tak muszę ręcznie dodawać każdego kontrahenta do słownika. Albo nie umiem czegoś ustawić.
Dzień dobry,
obecnie dodanie osobnego eksportu samych kontrahentów nie jest planowane.
Nie mam informacji, czy import faktur do RAKS powinien automatycznie tworzyć kontrahentów czy też zależy to od jakiegoś ustawienia. W tej kwestii proszę skonsultować się z pomocą programu RAKS.
Czy planują może Państwo dodać taką funkcjonalność, aby pozycje które mają wartość równą 0 (zero) - nie wyświetlały się na dokumentach księgowych? Ta funkcjonalność mogła by być dowolna dla użytkownika - aby ją włączyć, lub wyłączyć w ustawieniach.
Kiedyś mieliśmy program inFakt i zerowe pozycje się nie wyświetlały i to było super. Klient dostawał czystą fakturę z pozycjami za które zapłacił.
Mamy ustawione na naszym woocomerc'e ściąganie stanów magazynowych przy zakupie produktu. Niektóre ze składowych ściągają nam się ze stanów magazynowych, ale ich wartość jest równa 0 (zero) na potrzeby kontroli stanów magazynowych. Klient wtedy dostaję dokument z z mnóstwem niepotrzebnych pozycji (screen w załączniku).
Dzień dobry,
wspomniana integracja nie jest stworzona przez nas, jak również nie posiadamy informacji na temat tego czy ktoś korzysta z przesłanego rozwiązana.
Nasz program posiada otwartą dokumentację API, dlatego niezależni twórcy mogą tworzyć różne rozwiązania pozwalające na komunikacje z Fakturownią.
Jeśli mają Państwo pytania na temat tego rozwiązania, należy kontaktować się bezpośrednio w tej sprawie z jego twórcami, lub ze wspomnianą platformą Shopgold .
mam problem z ilością towarów na liście wyboru przy tworzeniu wydatku , po wpisaniu kodu towaru w tabelkę dokumentu w rozwijanej liście pojawia mi się tylko 10 towarów do wyboru a mam kilkanaście na stanie , nie mogę się dostać do tych ponad te 10 ;ista mie przewija się dalej - jak mam dodać te inne wzory tego samego towaru ? lista powinna się przewijać dając dostęp do wszystkich art. o tym kodzie towaru
Dzień dobry,
nie ma możliwości zmiany nazwy dokumentów magazynowych. Dokument o podobnej nazwie (Packing note) można wygenerować z poziomu podglądu faktury, przez wybór Więcej opcji -> Spis wydania (Print -> Packing note).
Hello,
please provide me with the e-mail address on which your account is registered in our system.
If you no longer want/need to use our system, you simply don't extend your subscription, payments are not taken automatically. You will still have access to previously issued documents even on an unpaid account.
dzień dobry, w sklepie posiadam rozwiązanie odwroconej sieżki zakupowej, a więc każde zamówienie jest ofertą, którą ja zatwierdzam bądź nie. Niestety rozjeżdżają się stany magazynowe woo vs fakturownia. Czy jest możliwe, że to z tego powodu, tzn. że faktura a więc i stan zmienia się dopiero po akceptacji zamówienia?
Wyszukanie dokumentów WZ które nie są powiązane z fakturami jest możliwe w programie.
Proszę na liście dokumentów magazynowych skorzystać z filtrów wyszukiwania po lewej stronie listy dokumentów:
Z sekcji "Typ dokumentu" wybieramy "Wydanie Zewnętrzne (WZ)", następnie klikamy na dole "Dodatkowe opcje", zaznaczamy "Pokaż dokumenty bez faktur" a następnie "Szukaj".
W ten właśnie sposób można wylistować dokumenty WZ które obecnie nie mają powiązań z fakturami.
Dzień dobry,
adres e-mail przypisany do konta można zmienić z poziomu zakładki Profil (zakładka z adresem e-mail, obok zakładki Ustawienia). Następnie należy nacisnąć przycisk Edytuj profil/Zmień hasło, wprowadzić zmiany w polu Login i/lub E-mail, oraz zapisać zmiany.
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/1015684-Zmiana-adresu-e-mail-loginu-konta-
Dzień dobry,
szyję koszule. Na koszule zużywam 2,5mb materiału, 8 guzików i jedną metkę. Czy jest możliwość stworzenia takiego produktu złożonego z półproduktów będących w magazynie przy czym mających różne jednostki miary (metry bieżące, kwadratowe, sztuki)?
Dziękuję za odpowiedź
proszę o doprecyzowanie jaki konkretnie eksport lub raport generują Państwo w ramach konta w systemie? Czy chodzi o eksport listy faktur w formacie PDF, gdzie kolumna Odbiorca jest widoczna? A może korzystają Państwo z własnego eksportu?
Jeśli żadna ze wskazanych opcji nie dotyczy zgłoszenia, proszę o wskazanie z jakiego konkretnie eksportu/raportu Państwo korzystają. Zweryfikuję działanie systemu dla tej konkretnej opcji.
Generując miesięczny raport przychodów nie znajduję na nim wystawionych w danym miesiącu faktur korygujących a są mi potrzebne. Co należy zrobić, aby takie faktury również znajdowały się w raporcie?
Dzień dobry,
który dokładnie raport jest generowany oraz po jakiej dacie? (wystawienia / sprzedaży / innej).
Faktura korekta ma datę sprzedaży równą dacie sprzedaży faktury korygowanej. Domyślnie data sprzedaży jest też Datą księgowania podatku VAT korekty na potrzeby JPK.
Raport np. Wykaz przychodów domyślnie generowany jest po dacie sprzedaży, korekty do faktur z poprzednich miesięcy będą więc ujęte w raporcie za poprzednie miesiące. Chyba, że zmienimy "Szukaj po dacie" na np. datę wystawienia.
W przypadku JPK_V7 podobnie, dokumenty ujmowane są po dacie sprzedaż (dacie księgowania podatku VAT). Jeśli dana korekta powinna być ujmowana w JPK w dacie jej wystawienia a nie sprzedaży, należy edytować korektę, rozwinąć Zobacz więcej opcji na dole formularza i zmienić Datę księgowania podatku VAT.
Dzień dobry,
nie posiadamy opracowanej integracji ze sky-shop. Nasz program ma otwarte API, więc mogą Państwo stworzyć wtyczke integrującą we własnym zakresie według dokumentacji poniżej:
https://github.com/fakturownia/api
Witam. Jak utworzyć nowe konto dla osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną która nie posiada nr NIP tylko nr Pesel. Formularz służący do tworzenia nowego konta wymaga podania nazwy firmy i nr NIP.
Dzień Dobry, mam pytanie mam produkty towarowe na magazynie w sztukach na 1500szt., inny 250 szt ,muszę podzielić koszty transportu na każdy towar ( każdą sztukę) czy jest taka funkcja?
Dzień dobry,
w karcie produktu można określić domyślnie sprzedawaną ilość towaru oraz wartość netto, brutto sprzedaży za sztuke.
Program sam nie rozdzieli kosztów transportu na poszczególne towary- takiej funkcjonalności nie ma.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/2821966-Produkty-baza-produktow-w-systemie
Faktury cykliczne sugestia Rozwiązane
Dzień dobry.
Sugestie odnośnie faktur cyklicznych...
1. Potrzebna jest widoczność również ceny netto.
2. Jeśli klient ma stały rabat to przy ustawianiu faktury nie widzę jaki ten rabat jest i nie widzę żeby był naliczany. Widzę tylko cenę brutto usługi/towaru ale nie jest ona zmieniona przez naliczenie rabatu.
Dzień dobry,
bardzo dziękujemy za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Milena
Faktury błąd Nowe
Witam od jakiegoś czasu moje faktury nie docierają do klientów , posiadałem wersje płatna i nie jestem zadowolony z waszych usług, proszę o poprawienie jakości wysyłania Faktur. Pozdrawiam.
Dzień dobry,
czasami filtry antyspamowe ustawione na skrzynkach pocztowych kontrahentów mogą blokować wiadomości.
Skutecznym rozwiązaniem jest ustalenie wysyłki poprzez własny serwer pocztowy. Opcja jest dostępna od abonamentu Pro.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/992041-Wysylka-wiadomosci-e-mail-poprzez-wlasny-serwer
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Strategia wyliczania netto / brutto dla wydatków sugestia Nowe
Uprzejmie proszę dodać ustawienie domyślnej strategii wyliczania netto brutto na WYDATKACH.
Obecnie domyślnie przyjęta strategia jest niewłaściwa, zdecydowana większość wprowadzanych ręcznie lub przez OCR faktur wydatkowych nie zgadza się kwotowo o 1 grosz co dla spółek z o.o. jest uciążliwe. Trzeba przy wprowadzaniu wydatków nagminnie przeklikiwać te obszary co stwarza mnóstwo zbędnej pracy.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Integracja programu magazynowego z Allegro pytanie Nowe
Dzien dobry,
Czy moge prosic o wyjasnienie jak dokladnie wyglada integracja Panstwa programu magazynowego z Allegro?
Zakladajac ze zakoncze cala integracje, to czy w momencie usuniecia/dodania ilosci do pozycji w magazynie, na allegro rowniez zmieni sie ilosc tej pozycji?
Takze w druga strone, czy jezeli ktos na Allegro kupi dany przedmiot, to czy w programie magazynowym zmniejszy sie jego ilosc?
Dodam ze mamy juz integracje z Allegro w fakturowni, pod wzgledem wystawiania dokumentow zakupu.
Dzień dobry,
nasza integracja z Allegro obecnie nie posiada synchronizacji magazynów pomiędzy systemami.
''Takze w druga strone, czy jezeli ktos na Allegro kupi dany przedmiot, to czy w programie magazynowym zmniejszy sie jego ilosc?''
W przypadku prowadzenia magazynu po stronie Fakturowni, po zastosowaniu się do poniższej instrukcji, przy sprzedaży danego przedmiotu na Allegro, jego stan o ile kody będą wprowadzone prawidłowo, stan w magazynie naszego systemu zostanie pomniejszony o odpowiednią ilość.
W pierwszej kolejności z poziomu Allegro przy wystawianiu oferty należy wprowadzić kody produktu w polu > „Sygnatura”.
Z poziomu Fakturowni, muszą Panstwo włączyć opcje kojarzenia po kodzie produktu, przesyłam jak to wykonać z poradnika z Bazy Wiedzy > https://pomoc.fakturownia.pl/36006764-Kojarzenie-produktow-o-innej-nazwie-po-kodzie-produktow-
Następnie wprowadzić do Produktów wspomniane „kody produktu”, z poziomu Panelu w Fakturowni > Magazyn > Produktu > edycja Produktu > kod Produktu.
Po wykonaniu powyższych działań, nowe zamówienie z Allegro z produktem, jeśli występowałby wspomniany parametr (Sygnatura w aukcji Allegro, z tym samym numerem, co u nas w Fakturowni "kod Produktu"), powiązałby ten przedmiot i nie stworzył nowego przedmiotu w naszej bazie produktów w Fakturowni. Kodem produktu najczęściej jest KOD SKU.
Należy też pamiętać, że Nazwa tego produktu na wygenerowanej Fakturze, po aktualizacji wspomnianego parametru się nie zmieni, będzie taka jak jest teraz
KSEF pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
czy do 01.07.2024 powstanie sposób automatycznego wysyłania faktur do ksef z Waszej platformy ? nie chce się tym zajmować, sposób zmiany formatów, wysyłania, wracania i nadawania numerów z ksef na fakturownie to jest przecież marnotractwo czasu - proszę o informacje zwrotną, pozdrawiam
Dzień dobry,
z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów w połowie stycznia tego roku, KSeF nie będzie obowiązkowy od 1 lipca 2024. Wynika to z faktu, że dla systemu muszą zostać przeprowadzone audyt i konsultacje. Wczorajsza konferencja Ministra Finansów wskazała, że na przełomie kwietnia i maja tego roku wskazany ma zostać nowy termin obowiązkowego KSeF.
W Fakturowni cały czas pracujemy nad wdrożeniem automatycznej integracji, która będzie wysyłać utworzone faktury do KSeF. W momencie, gdy będzie ona dostępna, będziemy o tym komunikować. Planowany termin to 2 kwartał tego roku o ile nie zostaną wprowadzone zmiany do wcześniejszych wytycznych działania integracji.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
wystawianie dokumentu dla statusu zamówienia pytanie Nowe
W aplikacji Fakturownia+Allegro wystawiany jest dokument, gdy zamówienie osiągnie wybrany przez nas status.
1. Co się stanie, gdy w ustawieniach wybierzemy więcej niż jeden status?
2. Co się stanie (w ustawieniach będzie zaznaczony tylko jeden ze statusów), gdy zamówienie osiągnie wybrany status, ale zanim zostanie wystawiony dokument (trwa to do godziny), status zostanie zmieniony na inny, np. kolejny w procesie wysyłki?
Dzień dobry,
poniżej odpowiedzi na poszczególne pytania:
1. Co się stanie, gdy w ustawieniach wybierzemy więcej niż jeden status?
W takim wypadku dokument zostanie wygenerowany tylko dla jednego statusu danego Zamówienia, mechanizm integracji sprawdza, czy ten Numer Zamówienia wygenerował już dokument, jeśli tak nie zdubluje dla niego dokumentu.
2. Co się stanie (w ustawieniach będzie zaznaczony tylko jeden ze statusów), gdy zamówienie osiągnie wybrany status, ale zanim zostanie wystawiony dokument (trwa to do godziny), status zostanie zmieniony na inny, np. kolejny w procesie wysyłki?
Dokument nie zostanie wygenerowany. Zgodne z wpisem z Bazy Wiedzy> https://pomoc.fakturownia.pl/146621322-Integracja-Fakturowni-z-Allegro
Ważne! Po osiągnięciu odpowiedniego statusu zamówienia, Fakturownia automatycznie wystawi odpowiedni dokument sprzedaży w ciągu godziny.
Proces synchronizacji jest uruchamiany co godzinę, dokładnie w 50. minucie każdej godziny. Oznacza to, że zamówienia są realizowane o godzinach 00:50, 01:50, 02:50, i tak dalej, przez całą dobę, każdego dnia.
W momencie realizacji Zamówienia, aby została wystawiona do niego faktura, zamówienie musi znajdować się w statusie, z którego są realizowane zamówienia.
Można to sprawdzić wchodząc w Panelu Użytkownika w Fakturowni> Ustawienia> Aplikacje/ Dodatki> E-commerce> Allegro> Ustawienia> “Zobacz historię zamówień”, możecie Państwo podejrzeć wszystkie faktury, jakie zostały wygenerowane przez integracje.
Leasing na auto pytanie Nowe
W miesiącu marcu podpisałem umowę na zakup auto i zapłaciłem zaliczkę 5000 zł do salonu toyoty - za wpłatę otrzymałem fakturę zaliczkę.
w tym samym miesiącu podpisałem umowę finansowanie tego auto (leasing) i zapłaciłem pierwszą ratę 16759 zł (fizycznie zapłaciłem 11759 zł, ponieważ zaliczka 5000 do Toyoty pokryło częsciowo te zobowiązanie do Leasingu. Czyli mam w tym momencie zapłaconą fakturę zaliczkę 5000 zł oraz fakturę pierwszą ratę leasing na kwotę 16759 zł co daje mi koszt 21759 zł a fizycznie zapłaciłem 16759 zł. Jak powinienem wprowadzić te faktury aby koszt liczył mi się w sposób prawidłowy?
Dzień dobry,
nie udzielamy porad księgowych. Proszę skonsultować kwestie z Państwa biurem rachunkowym.
W systemie dostępne są 4 możliwości rozliczenia wydatków z tej kategorii:
zakup paliwa do pojazdu 0% - PIT: cała wartość brutto faktury stanowi koszt uzyskania przychodu, VAT: nie podlega odliczeniu;
zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 20% - PIT: (kwota netto + 50% vat) x 20% stanowi koszt uzyskania przychodu; VAT: odliczeniu podlega 50% vat;
zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 75% - PIT: (kwota netto +50% vat) x 75% stanowi koszt uzyskania przychodu; VAT: odliczeniu podlega 50% vat;
zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 100% - PIT: kwota netto stanowi koszt uzyskania przychodu, VAT: odliczeniu podlega cała kwota vat z faktury
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
waluty pytanie Nowe
Dzień dobry, potrzebuję na raporcie kasowym aby program podawał kwoty w walutach, jeżeli wpłata/wypłata była w walutach a nie przeliczał na PLN. Jak mogę to zmienić?
Dzień dobry,
w zestawieniu raport kasowy dane są przepisywane z dokumentów ( bez przeliczenia ) w walucie w jakiej utworzono dokument. Raport pokazuje kolumny Przychód, Rozchód według waluty jaka jest ustawiona jako główna na koncie.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/153957-Waluta-glowna-konta-domyslna-waluta-faktur-oraz-waluta-konta-bankowego-
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Dwie różne nazwy produktu pytanie Nowe
Czy da się skojarzyć z produktem dwie różne nazwy produktu? Chodzi o to, by na zaimportowanym np. z Allegro zamówieniu, na fakturze nie wyświetlały się tytuły ofert Allegro, ale krótsze nazwy towaru zapisane w Fakturowni.
Dzień dobry,
obecnie, nie ma możliwości. żeby wygenerowany dokumencie w ramach integracji z Allegro wyświetlała się inna nazwa przedmiotu niż ta umieszczona w tytule aukcji na Allegro.
Natomiast jeśli chodzi schodzenie odpowiednich produktów z magazynu w Fakturowni to jest taka możliwość, z poziomu Allegro mają Państwo przy wystawianiu oferty możliwość wprowadzenia kodu produktu w polu > „Sygnatura”.
Z poziomu Fakturowni, muszą Państwo włączyć opcje kojarzenia po kodzie produktu, przesyłam jak to wykonać z poradnika z Bazy Wiedzy > https://pomoc.fakturownia.pl/36006764-Kojarzenie-produktow-o-innej-nazwie-po-kodzie-produktow-
Następnie wprowadzić do Produktów wspomniane „kody produktu”, z poziomu Panelu w Fakturowni > Magazyn > Produktu > edycja Produktu > kod Produktu.
Po wykonaniu powyższych działań, nowe zamówienie z Allegro z produktem, jeśli występowałby wspomniany parametr (Sygnatura w aukcji Allegro, z tym samym numerem, co u nas w Fakturowni "kod Produktu"), powiązałby ten przedmiot i nie stworzył nowego przedmiotu w naszej bazie produktów w Fakturowni. Kodem produktu najczęściej jest KOD SKU.
Należy też pamiętać, tak jak wspomniałem wcześniej, że Nazwa tego produktu na wygenerowanej Fakturze, po aktualizacji wspomnianego parametru się nie zmieni, będzie taka jak jest teraz.
eksport do RAKS sugestia Rozwiązane
Eksport faktur sprzedaży do RAKS SQL jako dokumenty księgowe działa w ten sposób, że wczytują się dokumenty sprzedaży tj. nagłówek i dane do rejestru VAT. Jednak przy imporcie nie działa dopisywanie kontrahentów do słownika. Czy byłaby możliwość dodania eksportu samych kontrahentów, który mógłby poprzedzać eksport faktur?
Aktualnie po imporcie i tak muszę ręcznie dodawać każdego kontrahenta do słownika. Albo nie umiem czegoś ustawić.
Dzień dobry,
obecnie dodanie osobnego eksportu samych kontrahentów nie jest planowane.
Nie mam informacji, czy import faktur do RAKS powinien automatycznie tworzyć kontrahentów czy też zależy to od jakiegoś ustawienia. W tej kwestii proszę skonsultować się z pomocą programu RAKS.
Pozdrawiam,
Kacper
Pozycje z wartością równą 0 (zero) mogłyby się nie wyświetlać na fakturze/paragonie wysyłanej do klienta z automatu po zakupie (API) sugestia Nowe
Czy planują może Państwo dodać taką funkcjonalność, aby pozycje które mają wartość równą 0 (zero) - nie wyświetlały się na dokumentach księgowych? Ta funkcjonalność mogła by być dowolna dla użytkownika - aby ją włączyć, lub wyłączyć w ustawieniach.
Kiedyś mieliśmy program inFakt i zerowe pozycje się nie wyświetlały i to było super. Klient dostawał czystą fakturę z pozycjami za które zapłacił.
Mamy ustawione na naszym woocomerc'e ściąganie stanów magazynowych przy zakupie produktu. Niektóre ze składowych ściągają nam się ze stanów magazynowych, ale ich wartość jest równa 0 (zero) na potrzeby kontroli stanów magazynowych. Klient wtedy dostaję dokument z z mnóstwem niepotrzebnych pozycji (screen w załączniku).
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Integracja ze sklepem shopgold pytanie Nowe
Dzień dobry,
Chciałbym zapytać czy ktoś używa już integracji fakturownia.pl ze sklepem internetowym shopgold ?
Znalazłem w google taką firme:
https://www.epoqum.io/rozwiazania/integracja-fakturownia-z-shopgold/
Będę wdzięczny za info
Dzień dobry,
wspomniana integracja nie jest stworzona przez nas, jak również nie posiadamy informacji na temat tego czy ktoś korzysta z przesłanego rozwiązana.
Nasz program posiada otwartą dokumentację API, dlatego niezależni twórcy mogą tworzyć różne rozwiązania pozwalające na komunikacje z Fakturownią.
Jeśli mają Państwo pytania na temat tego rozwiązania, należy kontaktować się bezpośrednio w tej sprawie z jego twórcami, lub ze wspomnianą platformą Shopgold .
problem z ilością towarów na liście wyboru sugestia Rozwiązane
mam problem z ilością towarów na liście wyboru przy tworzeniu wydatku , po wpisaniu kodu towaru w tabelkę dokumentu w rozwijanej liście pojawia mi się tylko 10 towarów do wyboru a mam kilkanaście na stanie , nie mogę się dostać do tych ponad te 10 ;ista mie przewija się dalej - jak mam dodać te inne wzory tego samego towaru ? lista powinna się przewijać dając dostęp do wszystkich art. o tym kodzie towaru
zmiana nazwy dokuemntu WZ pytanie Rozwiązane
Witam,
potrzebuję zmienić nazwę dokumentu WZ na List Pakowy / Packing List
Czy jest to możliwe? Jeśli tak to gdzie?
Dzień dobry,
nie ma możliwości zmiany nazwy dokumentów magazynowych. Dokument o podobnej nazwie (Packing note) można wygenerować z poziomu podglądu faktury, przez wybór Więcej opcji -> Spis wydania (Print -> Packing note).
Pozdrawiam,
Kacper
Cancel our account pytanie Rozwiązane
Hello, we would like to cancel our account subscription with Fakturownia.
Hello,
please provide me with the e-mail address on which your account is registered in our system.
If you no longer want/need to use our system, you simply don't extend your subscription, payments are not taken automatically. You will still have access to previously issued documents even on an unpaid account.
Best regards,
Kacper
rezerwacje pytanie Rozwiązane
dzień dobry, w sklepie posiadam rozwiązanie odwroconej sieżki zakupowej, a więc każde zamówienie jest ofertą, którą ja zatwierdzam bądź nie. Niestety rozjeżdżają się stany magazynowe woo vs fakturownia. Czy jest możliwe, że to z tego powodu, tzn. że faktura a więc i stan zmienia się dopiero po akceptacji zamówienia?
Brak możliwości wyszukiwania WZ bez faktur sugestia Rozwiązane
Wystawienie faktury automatycznie generuje WZ,
Absurd totalny, który generuje poniższy problem.
Brak możliwości szukania wyłącznie samych WZ, zakładając,że ma się kilka tysięcy WZ to trzeba wszystkie prześledzić ręcznie. Niewiarygodne.
Dzień dobry,
Wyszukanie dokumentów WZ które nie są powiązane z fakturami jest możliwe w programie.
Proszę na liście dokumentów magazynowych skorzystać z filtrów wyszukiwania po lewej stronie listy dokumentów:
Z sekcji "Typ dokumentu" wybieramy "Wydanie Zewnętrzne (WZ)", następnie klikamy na dole "Dodatkowe opcje", zaznaczamy "Pokaż dokumenty bez faktur" a następnie "Szukaj".
W ten właśnie sposób można wylistować dokumenty WZ które obecnie nie mają powiązań z fakturami.
Pozdrawiam, Tomasz
zmiana email sugestia Rozwiązane
DZień dobry, chciałabym zmienić email. Jak mogę to zrobić?
Dzień dobry,
adres e-mail przypisany do konta można zmienić z poziomu zakładki Profil (zakładka z adresem e-mail, obok zakładki Ustawienia). Następnie należy nacisnąć przycisk Edytuj profil/Zmień hasło, wprowadzić zmiany w polu Login i/lub E-mail, oraz zapisać zmiany.
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/1015684-Zmiana-adresu-e-mail-loginu-konta-
Pozdrawiam,
Natalia.
produkty złożone z różnych elementów pytanie Nowe
Dzień dobry,
szyję koszule. Na koszule zużywam 2,5mb materiału, 8 guzików i jedną metkę. Czy jest możliwość stworzenia takiego produktu złożonego z półproduktów będących w magazynie przy czym mających różne jednostki miary (metry bieżące, kwadratowe, sztuki)?
Dziękuję za odpowiedź
Dzień dobry,
w systemie jest możliwość tworzenia zestawów produktów.
Przesyłam artykuł z bazy wiedzy odnośnie funkcjonalności:
https://pomoc.fakturownia.pl/146974-Zestawy-produktow
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
raport faktur wystawionych sugestia Rozwiązane
na wydruku raport faktur wystawionych mimo, że kolumna ODBIORCY jest odznaczona jako niepotrzebna to na wydruku to jest
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie jaki konkretnie eksport lub raport generują Państwo w ramach konta w systemie? Czy chodzi o eksport listy faktur w formacie PDF, gdzie kolumna Odbiorca jest widoczna? A może korzystają Państwo z własnego eksportu?
Jeśli żadna ze wskazanych opcji nie dotyczy zgłoszenia, proszę o wskazanie z jakiego konkretnie eksportu/raportu Państwo korzystają. Zweryfikuję działanie systemu dla tej konkretnej opcji.
Pozdrawiam
Milena
Raport z uwzględnieniem faktur korygujących pytanie Rozwiązane
Generując miesięczny raport przychodów nie znajduję na nim wystawionych w danym miesiącu faktur korygujących a są mi potrzebne. Co należy zrobić, aby takie faktury również znajdowały się w raporcie?
Dzień dobry,
który dokładnie raport jest generowany oraz po jakiej dacie? (wystawienia / sprzedaży / innej).
Faktura korekta ma datę sprzedaży równą dacie sprzedaży faktury korygowanej. Domyślnie data sprzedaży jest też Datą księgowania podatku VAT korekty na potrzeby JPK.
Raport np. Wykaz przychodów domyślnie generowany jest po dacie sprzedaży, korekty do faktur z poprzednich miesięcy będą więc ujęte w raporcie za poprzednie miesiące. Chyba, że zmienimy "Szukaj po dacie" na np. datę wystawienia.
W przypadku JPK_V7 podobnie, dokumenty ujmowane są po dacie sprzedaż (dacie księgowania podatku VAT). Jeśli dana korekta powinna być ujmowana w JPK w dacie jej wystawienia a nie sprzedaży, należy edytować korektę, rozwinąć Zobacz więcej opcji na dole formularza i zmienić Datę księgowania podatku VAT.
Pozdrawiam
Kacper
Sky-shop sugestia Nowe
Witam czy możliwa jest integracja Fakturowni ze Shy-shop ?
Jeżeli tak to w jaki sposób?
Dzień dobry,
nie posiadamy opracowanej integracji ze sky-shop. Nasz program ma otwarte API, więc mogą Państwo stworzyć wtyczke integrującą we własnym zakresie według dokumentacji poniżej:
https://github.com/fakturownia/api
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Działalność nierejestrowana pytanie Rozwiązane
Witam. Jak utworzyć nowe konto dla osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną która nie posiada nr NIP tylko nr Pesel. Formularz służący do tworzenia nowego konta wymaga podania nazwy firmy i nr NIP.
sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Dziękuję za wiadomość, przekazałam informację do działu księgowości, wrócę z odpowiedzią.
Podział transportu sugestia Nowe
Dzień Dobry, mam pytanie mam produkty towarowe na magazynie w sztukach na 1500szt., inny 250 szt ,muszę podzielić koszty transportu na każdy towar ( każdą sztukę) czy jest taka funkcja?
Dzień dobry,
w karcie produktu można określić domyślnie sprzedawaną ilość towaru oraz wartość netto, brutto sprzedaży za sztuke.
Program sam nie rozdzieli kosztów transportu na poszczególne towary- takiej funkcjonalności nie ma.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/2821966-Produkty-baza-produktow-w-systemie
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz