Pozwolę sobie skopiować treść:
"ardzo przydatny byłaby nam uproszczona wersja raportu "Marża" dla operacji magazynowych.
Nowy raport sumowałby i wyszczególniał ceny zakupu towarów, które w danym miesiącu zeszły z magazynu.
Raport może się nazywać np "Koszty własne sprzedaży", albo "Koszty zakupu sprzedanych towarów".
Raport ten można osiągnąć poprzez usunięcie niektórych kolumn z raportu "Marża". To znaczy powinny zostać kolumny:
- Produkt
- KOD
- Ilosc
- Zakup netto
No i na końcu wiersz SUMA, sumująca wszystkie kolumny.
Raport ten jest nam potrzebny do księgowości, celem ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży w danym miesiącu."
Raport "Produkty: zakup" - generuje raport za zakupy w danym miesiącu, a te niekoniecznie muszą zostać sprzedane.
Chodzi o wygenerowanie raportu z cenami zakupu wszystkich produktów sprzedanych w danym miesiącu.
Dzień dobry,
proszę spróbować użyć raportu "Podsumowanie akcji magazynowych" znajdującego się w zakładce Raporty> Lista raportów> Magazyny.
W raporcie są wyszczególnione ilości dokumentów magazynowych z wybranego okresu wraz z wartością zakupu tych dokumentów. Czyli mając do dyspozycji w raporcie dokument WZ z wartością ujemną zakupu, mamy informacje ile kosztowały nas w zakupie produkty wydane na danym dokumencie magazynowym WZ.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry,
Czy opcja "zakup paliwa i eksploatacja samochodu 50%" została wyłączona w programie Fakturownia ?
W kosztach za miesiąc marzec 2024 nie ma tej opcji.
obecnie w rozliczeniu paliwa i eksploatacji pojazdu nie funkcjonuje już opcja “Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%” dlatego została wyłączona w systemie. Pozostałe, aktualne księgowo opcje, pozostają dostępne dla Klientów Fakturowni.
W firefox państwa strona nie ma suwaka do przewijania strony. Problem ten nie występuje w Chrome, ale otwieranie osobnej przeglądarki tylko w celu wystawienia faktury jest irytujące.
Dzień dobry,
Tak, lokalizacja wystawiania faktur w fakturowni jest dowolna, kluczowe pytanie gdzie docelowo rozlicza Pan swoją firmę czy w Polsce czy w Belgi? Jeśli w Belgii to należy sprawdzić czy przepisy podatkowe pokrywają się z oferowanymi w naszym systemie. Fakturownia posiada też systemy dostosowane pod inne rynki np. niemiecki z uwzględnieniem tamtejszego prawa https://efakturierung.de. Pozostałe wersje językowe można sprawdzić klikając na stronie głównej fakturownia.pl przycisk PL w prawym górnym rogu strony.
Dzień dobry, który z poniższych formatów nada się by pobrać w nim FV i zaimportować do fakturowni - takie faktury mają po 100 i więcej pozycji, ułatwiłoby to brak konieczności jej wpisywania, ale nie wiem kóruy z tych foramtów pobrać. Pozdrawiam
do Fakturowni można zaimportować dane w plikach typu .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV.
Należałoby sprawdzić, który z eksportów oprócz Solex CSV po symbolu generuje plik we wskazanych rozszerzeniach.
Opcja importu pliku dostępna jest po przejściu do zakładki Ustawienia > Import > Importuj faktury.
Jeśli żaden z plików nie zadziała prawidłowo, należałoby przygotować dane w oparciu o nasz przykładowy plik importu. Jest on dostępny do pobrania na niebieskim tle po przejściu do strony Importuj faktury.
W kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". W przypadku rozstawienia kolumn według naszego przykładowego pliku, wszystkie lub prawie wszystkie typy danych powinny być domyślnie prawidłowo ustawione (w zależności od ustawień konta).
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
w systemie dostępny jest raport Inwentaryzacja kosztowa, który pozwala na wyświetlenie stanu magazynowego do wybranego dnia np. 31 grudnia 2023.
Aby wygenerować raport proszę przejść do zakładki Raporty > Lista raportów > sekcja Magazyny > raport Inwentaryzacja kosztowa. W polu Data do należy określić do kiedy system ma policzyć stany, a w polu Magazyny wybrać dla jakiego magazynu raport ma być wygenerowany. Po zatwierdzeniu przyciskiem Generuj raport system wyświetli dane. Raport wykaże ilość i wartość magazynu.
zapisuje w ustawieniach domyślną stawkę VAT 5% i na dokumentach WZ i PZ widnieje natomiast na dokumentach sprzedaży typu Faktura stawka się nie zmienia i jest 0 . Proszę o pomoc w temacie
Witam kupiłem czytnik kodów kreskowych wprowadzam towar czytnik działa i czyta ładnie kod , ale chodzi mi o takie cos zeby przy sczytaniu kodu program zaczynał nowa pozycje na fakturze albo paragonie bo puki co sczytuje kod i wbija go na ta sama pozycje . Moje pytanie to jak to ustawic zeby po sczytaniu kodu zaczynal nowa pozycje ?
Dzień dobry,
na ten moment nie ma takiej funkcjonalności w systemie. Należy najpierw kliknąć przycisk "Nowa pozycja", a następnie zaczytać kod skanerem.
Państwa sugestie przekażę do działu rozwoju produktu.
Nie działa prawidłowo numeracja faktur. Po wpisaniu nr-m/m lub innych faktury maja numeracje ciągłą od lutego 2024 . Zmienia się jedynie miesiąc na 03 lub 04 ale numeracja zostaje od początku 02 (lutego 2024r)
Na Państwa koncie w zakładce Ustawienia>Dane firmy (w ustawieniach działu) ustalili Państwo odrębny format numeracji (nr/mm) a ustawienia z tego miejsca są nadrzędne do ustawień konta. Według tego formatu numer nie jest resetowany co miesiąc, stąd program numeruje faktury zgodnie z tymi ustawieniami.
Dzień dobry,
Proszę o rozważenie opcji : PODGLĄD OSTATNIEJ CENY SPRZEDAŻY U KLIENTA PRZY WYPISYWANIU ZAMÓWIENIA / FAKTURY jednym kliknięciem. Wiele programów do posiada taką opcję a przy obsłudze klienta bezpośrednio w punkcie sprzedaży(telefonicznie) jest to narzędzie niezbędne do szybkiej i sprawnej obsługi.
Pozdrawiam
Grzegorz
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię.
Funkcja obecnie nie jest realizowana. W momencie gdy będziemy aktualizować część systemu opartą o pokazywanie cen sprzedaży dla Kontrahenta postaramy się wziąć Pana sugestię pod uwagę.
Udogodnienie, które mogę polecić w przypadku wystawiania Proformy/Faktury dla tego samego Kontrahenta, to wystawienie faktury podobnej na bazie ostatniej wystawianej dla danego kontrahenta: https://pomoc.fakturownia.pl/2689325-Szybsze-wystawienie-faktury-dla-tego-samego-Kontrahenta.
Wystawiając nowy formularz faktury na bazie poprzedniego system zaczyta do formularza aktualną cenę użytą w produkcie dla danego Kontrahenta.
Pozdrawiam,
Piotr.
dzień dobry
Mam problem a właściwie zagadkę, której rozwiązać nie potrafię. Chodzi oto, że sprzedaję często towar, którego nie mam fizycznie na magazynie. Tzn. wystawiam dokumenty sprzedaży, które sciągają produkt ze stanu magazynowego i wtedy magazyn wykazuje stany ujemne. Poźniej wysyłam zestawienie WZ do księgowej i w tym momencie stan magazynu rozjeżdza sie w ksiegowości. Wiem, że jakimś rozwiązaniem problemu mogłyby być faktury zaliczkowe, które nie zściągają towaru ze stanu - jednak to rozwiązanie generuje inny problem - tracę kontrolę nad faktycznym fizycznym magazynem. Czy są Państwo w stanie podpowiedzieć jak można rozwiązać ten problem
Dzień dobry,
jeśli dobrze rozumiem, chodzi o produkty, których nigdy nie mają Państwo na swoim magazynie, nie powinny więc w ogóle trafiać na dokumentu magazynowe?
W takim wypadku produkt można oznaczyć jako Usługa, usługi nie będą dodawane na dokumentach magazynowych.
https://pomoc.fakturownia.pl/2794899-Produkt-jako-usluga
Dzień dobry,
NIP odbiorcy jest celowo ukrywany, by nie został pomylony z NIPem nabywcy. Jeśli chcą Państwo, by wyświetlił się na dokumencie należy go wpisać do innego pola np. Opis, adres przy odbiorcy.
Sporadycznie rozliczam się z kontrahentem po kwotach brutto. Czy w trakcie wystawiania faktury możecie dodać pole wyboru dla takich rozliczeń? Druga możliwość to w polu "Edycja danych klienta" - tutaj dodać opcję czy z danym kontrahentem faktury mają być wystawiane od brutto czy netto.
witam czy istnieje możliwość zaznaczenia częściowo zapłaconej faktury ale na aplikacji na telefonie bo nie mogę nigdzie tego znaleźć podczas wystawiania dokumentu na telefonie (na pc jest i działa bezproblemowo). Jeśli takiej opcji nie ma przydała by się w aplikacji
z poziomu aplikacji mobilnej można dla tworzonego dokumentu zmienić status na częściowo opłacona z poziomu formularza lub dla już wystawionej.
Podczas tworzenia dokumentu z poziomu aplikacji mobilnej pod przyciskiem Dodaj załącznik powinna być widoczna opcja 'więcej', która wyświetli dodatkowe pola. Jednym z nich będzie właśnie pole Status, gdzie po kliknięciu pojawią się dodatkowe opcje np. częściowo opłacona. Dla tej opcji pojawi się potem dodatkowa rubryka Kwota opłacona, gdzie można wpisać otrzymaną należność.
Jeśli dokument jest już utworzony i widoczny jest na liście faktur po przejściu do zakładki Przychody, należy przejść do podglądu wystawionej faktury. Na samej górze, pod numerem, pojawi się pole gdzie widoczny jest status. Jego kliknięcie wyświetli opcje wyboru w tym częściowo opłacona.
Dzień dobry,
pytanie o https://pomoc.fakturownia.pl/2726491-Jak-wystawic-dokument-PZ - jaka jest różnica między/co konkretnie oznaczają:
1. cena netto (zak)
2. cena brutto (zak)
3. wartość netto (zak)
4. wartość brutto (zak)
Jak czym jest różnica w "cenie a wartości"?
W związku ze zmianą stawki VAT od 1 kwietnia br. z 0% na 5%, czy Fakturownia posiada taką opcję, żeby wszystkie produkty ze stawką 0% mogły zmienić się automatycznie na 5%, czy trzeba to zrobić ręcznie dla każdego produktu w kartach produktu?
z poziomu listy produktów nie ma możliwości, by masowo przypisać nową stawkę VAT.
Można to zrobić ręcznie edytując każdy produkt osobno lub można skorzystać z opcji aktualizacji w oparciu o plik importu.
W drugim przypadku należałoby eksportować produkty z bazy korzystając z ikony zębatki w prawym, górnym rogu na liście produktów i wybierając opcję Eksport do XLS. Następnie w pobranym pliku należałoby edytować stawki podatku na właściwe i zapisać zmiany. Tak przygotowany plik należy wgrać do systemu po przejściu do zakładki Ustawienia > Import > Importuj produkty. W kroku 1 należy wgrać przygotowany plik i za pomocą przycisku Dalej przejść do kroku 2.
W kroku 2 należy skorzystać z opcji Aktualizuj pozycje. Pojawią się 2 dodatkowe wiersze: Klucz, gdzie należy wybrać po czym system ma wyszukać produkty do aktualizacji np. Nazwa oraz wiersz Aktualizuj, gdzie należy zaznaczyć, które dane mają zostać zaktualizowane na podstawie pliku.
Dzień dobry, czy zastanawiali się Państwo nad integracją z tym fintechem?
Mam u nich generator linków, mam z nimi powiązany sklep internetowy, dla ,mniem. dobrym krokiem było by powiązanie wszystkich moich FV z ich bramką.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestie, mamy w planach integracje pod kątem kantorów, na tę chwile nie jest ona dostępna i też nie możemy określić ewentualnej konkretnej daty jej wprowadzenia.
Prosimy jeszcze o doprecyzowanie, czym jest wspomniany przez Państwa generator linków?
Z mojego punktu widzenia warta rozważenia byłaby data ważności produktu. Prowadzę sklep z żywnością i data jest wąznym parametrem rozróżniania poszczególnych produktów.
Powtórzę pytanie:
"Skorzystałem z ulgi na złe długi. Zgodnie z przepisami powinienem skorygować rejestr vat sprzedaży (kwotę netto i vat). W mojej ocenie nie jest to tożsame z wystawieniem korekty faktury. Czy fakturownia ma na to jakiś sposób? Konkurencja ma coś takiego jak Ewidencja i można wniej dokonywać wpisów. Fakturownia zdaje się umożliwiać tylko opcję drukowania rejestru na podstawie zgromadzonych dokumentów."
Od planu Pro istnieje taka możliwość w systemie. Dla faktur przychodowych należy otworzyć podgląd danego dokumentu w pliku JPK, klikając numer danego dokumentu. W zakładce "Rejestry VAT Sprzedaż" proszę z prawej strony wybrać przycisk edycji (ikona długopisu) i tam zaznaczyć pole "Ulga za złe długi". Wprowadzoną zmianę zapisujemy przyciskiem "Zmień".
W razie dodatkowych pytań jestem do Państwa dyspozycji.
Dzień dobry, od kilku jestem użytkownikiem programu fakturownia i dzisiaj pojawiło się pytanie, jak wystawić fakturę wewnętrzną?
Proszę o podpowiedź.
Auto Naprawa Dobrzański
Dzień dobry,
w programie nie ma takiego typu dokumentu. Dysponujemy dokumentem "dowód wewnętrzny". Mogą Państwo zmienić nagłówek dla faktury na inną nazwe. Parametry takiego dokumentu pozostaną bez zmian, tylko nazwa zostanie zmodyfikowana. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/902247-Wlasne-nazwy-dokumentow
Czy jest możliwość wygenerowania zamówień do dostawców na podstawie wprowadzonych rezerwacji na towar od klientów ? Teoretycznie system po wprowadzeniu składowych poszczególnych wyrobów gotowych powinien pokazać braki na magazynie i pokazać listę komponentów/surowców koniecznych do realizacji zamówienia klienta. Czy jest taka opcja w systemie?
Dzień dobry,
W systemie nie ma dedykowanej mechaniki pod taką operację - po wprowadzeniu składowych poszczególnych wyrobów gotowych powinien pokazać braki na magazynie i pokazać listę komponentów/surowców koniecznych do realizacji zamówienia klienta.
Wygenerowanie zamówień do dostawców na podstawie wprowadzonych rezerwacji na towar od klientów. Można w tej sytuacji skorzystać z Rezerwacji i funkcji Dodaj podobny > zmienić typ dokumentów na > Zamówienie towaru > i to przesłać do dostawcy.
KWS - Koszt własny sprzedaży sugestia Nowe
Był już podobny wątek --> https://sugester.fakturownia.pl/8408618-Nowy-Raport-Magazynowy-Koszty-wlasne-sprzedazy
- jednak brak tam odpowiedzi.
Pozwolę sobie skopiować treść:
"ardzo przydatny byłaby nam uproszczona wersja raportu "Marża" dla operacji magazynowych.
Nowy raport sumowałby i wyszczególniał ceny zakupu towarów, które w danym miesiącu zeszły z magazynu.
Raport może się nazywać np "Koszty własne sprzedaży", albo "Koszty zakupu sprzedanych towarów".
Raport ten można osiągnąć poprzez usunięcie niektórych kolumn z raportu "Marża". To znaczy powinny zostać kolumny:
- Produkt
- KOD
- Ilosc
- Zakup netto
No i na końcu wiersz SUMA, sumująca wszystkie kolumny.
Raport ten jest nam potrzebny do księgowości, celem ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży w danym miesiącu."
Raport "Produkty: zakup" - generuje raport za zakupy w danym miesiącu, a te niekoniecznie muszą zostać sprzedane.
Chodzi o wygenerowanie raportu z cenami zakupu wszystkich produktów sprzedanych w danym miesiącu.
Dzień dobry,
proszę spróbować użyć raportu "Podsumowanie akcji magazynowych" znajdującego się w zakładce Raporty> Lista raportów> Magazyny.
W raporcie są wyszczególnione ilości dokumentów magazynowych z wybranego okresu wraz z wartością zakupu tych dokumentów. Czyli mając do dyspozycji w raporcie dokument WZ z wartością ujemną zakupu, mamy informacje ile kosztowały nas w zakupie produkty wydane na danym dokumencie magazynowym WZ.
Pozdrawiam,
Piotr
Zakup i eksploatacja samochodu 50% pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy opcja "zakup paliwa i eksploatacja samochodu 50%" została wyłączona w programie Fakturownia ?
W kosztach za miesiąc marzec 2024 nie ma tej opcji.
Dzień dobry,
obecnie w rozliczeniu paliwa i eksploatacji pojazdu nie funkcjonuje już opcja “Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%” dlatego została wyłączona w systemie. Pozostałe, aktualne księgowo opcje, pozostają dostępne dla Klientów Fakturowni.
Pozdrawiam, Tomasz
Brak suwaka do przewijania strony błąd Rozwiązane
W firefox państwa strona nie ma suwaka do przewijania strony. Problem ten nie występuje w Chrome, ale otwieranie osobnej przeglądarki tylko w celu wystawienia faktury jest irytujące.
Dzień dobry,
Proszę o wskazanie wersji firefox z jakiej Pan korzysta.
Firma w belgii sugestia Rozwiązane
Witam,
Chciałem zapytać czy mogę z korzystać z fakturowania.pl prowadząc firmę w Belgii i wystawiając tutaj większość FV.
Dzień dobry,
Tak, lokalizacja wystawiania faktur w fakturowni jest dowolna, kluczowe pytanie gdzie docelowo rozlicza Pan swoją firmę czy w Polsce czy w Belgi? Jeśli w Belgii to należy sprawdzić czy przepisy podatkowe pokrywają się z oferowanymi w naszym systemie. Fakturownia posiada też systemy dostosowane pod inne rynki np. niemiecki z uwzględnieniem tamtejszego prawa https://efakturierung.de. Pozostałe wersje językowe można sprawdzić klikając na stronie głównej fakturownia.pl przycisk PL w prawym górnym rogu strony.
Importowanie FV - który format pytanie Rozwiązane
Dzień dobry, który z poniższych formatów nada się by pobrać w nim FV i zaimportować do fakturowni - takie faktury mają po 100 i więcej pozycji, ułatwiłoby to brak konieczności jej wpisywania, ale nie wiem kóruy z tych foramtów pobrać. Pozdrawiam
Dzień dobry,
do Fakturowni można zaimportować dane w plikach typu .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV.
Należałoby sprawdzić, który z eksportów oprócz Solex CSV po symbolu generuje plik we wskazanych rozszerzeniach.
Opcja importu pliku dostępna jest po przejściu do zakładki Ustawienia > Import > Importuj faktury.
Jeśli żaden z plików nie zadziała prawidłowo, należałoby przygotować dane w oparciu o nasz przykładowy plik importu. Jest on dostępny do pobrania na niebieskim tle po przejściu do strony Importuj faktury.
W kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". W przypadku rozstawienia kolumn według naszego przykładowego pliku, wszystkie lub prawie wszystkie typy danych powinny być domyślnie prawidłowo ustawione (w zależności od ustawień konta).
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
sugestia sugestia Nowe
Na FV lub paragonie, miejsce wystawienia jest wspólne dla wszystkich działów, dało by się ustawić żeby było indywidualne dla każdego działu?
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Jak wygenerować z systemu informację o stanie magazynu na 31 grudnia 2023. sugestia Rozwiązane
Jak wygenerować z systemu informację o stanie magazynu na 31 grudnia 2023.
Dzień dobry,
w systemie dostępny jest raport Inwentaryzacja kosztowa, który pozwala na wyświetlenie stanu magazynowego do wybranego dnia np. 31 grudnia 2023.
Aby wygenerować raport proszę przejść do zakładki Raporty > Lista raportów > sekcja Magazyny > raport Inwentaryzacja kosztowa. W polu Data do należy określić do kiedy system ma policzyć stany, a w polu Magazyny wybrać dla jakiego magazynu raport ma być wygenerowany. Po zatwierdzeniu przyciskiem Generuj raport system wyświetli dane. Raport wykaże ilość i wartość magazynu.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/5559664-Inwentaryzacja-kosztowa-magazynu.
W systemie dostępny jest również dokument magazynowy Inwentaryzacja. Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/264658-Inwentaryzacja-produktow-w-magazynie.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
stawka vat pytanie Nowe
Witam ,
zapisuje w ustawieniach domyślną stawkę VAT 5% i na dokumentach WZ i PZ widnieje natomiast na dokumentach sprzedaży typu Faktura stawka się nie zmienia i jest 0 . Proszę o pomoc w temacie
Dzień dobry,
odpowiedzi udzielono w trakcie rozmowy telefonicznej. Stawka podatku była zaczytywana z zakładki Ustawienia > Dane firmy.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
husnaindxa@gmail.com pochwała Nowe
03274927977
porada pytanie Nowe
Witam kupiłem czytnik kodów kreskowych wprowadzam towar czytnik działa i czyta ładnie kod , ale chodzi mi o takie cos zeby przy sczytaniu kodu program zaczynał nowa pozycje na fakturze albo paragonie bo puki co sczytuje kod i wbija go na ta sama pozycje . Moje pytanie to jak to ustawic zeby po sczytaniu kodu zaczynal nowa pozycje ?
Dzień dobry,
na ten moment nie ma takiej funkcjonalności w systemie. Należy najpierw kliknąć przycisk "Nowa pozycja", a następnie zaczytać kod skanerem.
Państwa sugestie przekażę do działu rozwoju produktu.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
numeracja faktur błąd Rozwiązane
Nie działa prawidłowo numeracja faktur. Po wpisaniu nr-m/m lub innych faktury maja numeracje ciągłą od lutego 2024 . Zmienia się jedynie miesiąc na 03 lub 04 ale numeracja zostaje od początku 02 (lutego 2024r)
Dzień dobry,
Na Państwa koncie w zakładce Ustawienia>Dane firmy (w ustawieniach działu) ustalili Państwo odrębny format numeracji (nr/mm) a ustawienia z tego miejsca są nadrzędne do ustawień konta. Według tego formatu numer nie jest resetowany co miesiąc, stąd program numeruje faktury zgodnie z tymi ustawieniami.
Więcej na temat osobnej numeracji dla działów można przeczytać w naszym artykule z Bazy Wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
Wydruk cen sprzedaży w cenach brutto w PZ sugestia Nowe
Czy będzie możliwość wydruku cen brutto w PZ? W 'Drukuj - Pokaż ceny sprzedaży " Jest tu dostępna tylko opcja cen netto, a potrzebuję brutto. Dziękuję
Dzień dobry,
na ten moment nie ma tego typu funkcjonalności. Na ten moment nie jest ona planowana.
Pozdrawiam,
Piotr.
PODGLĄD OSTATNIEJ CENY SPRZEDAŻY U KLIENTA PRZY WYPISYWANIU ZAMÓWIENIA / FAKTURY sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Proszę o rozważenie opcji : PODGLĄD OSTATNIEJ CENY SPRZEDAŻY U KLIENTA PRZY WYPISYWANIU ZAMÓWIENIA / FAKTURY jednym kliknięciem. Wiele programów do posiada taką opcję a przy obsłudze klienta bezpośrednio w punkcie sprzedaży(telefonicznie) jest to narzędzie niezbędne do szybkiej i sprawnej obsługi.
Pozdrawiam
Grzegorz
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię.
Funkcja obecnie nie jest realizowana. W momencie gdy będziemy aktualizować część systemu opartą o pokazywanie cen sprzedaży dla Kontrahenta postaramy się wziąć Pana sugestię pod uwagę.
Udogodnienie, które mogę polecić w przypadku wystawiania Proformy/Faktury dla tego samego Kontrahenta, to wystawienie faktury podobnej na bazie ostatniej wystawianej dla danego kontrahenta: https://pomoc.fakturownia.pl/2689325-Szybsze-wystawienie-faktury-dla-tego-samego-Kontrahenta.
Wystawiając nowy formularz faktury na bazie poprzedniego system zaczyta do formularza aktualną cenę użytą w produkcie dla danego Kontrahenta.
Pozdrawiam,
Piotr.
problem z magazynem pytanie Rozwiązane
dzień dobry
Mam problem a właściwie zagadkę, której rozwiązać nie potrafię. Chodzi oto, że sprzedaję często towar, którego nie mam fizycznie na magazynie. Tzn. wystawiam dokumenty sprzedaży, które sciągają produkt ze stanu magazynowego i wtedy magazyn wykazuje stany ujemne. Poźniej wysyłam zestawienie WZ do księgowej i w tym momencie stan magazynu rozjeżdza sie w ksiegowości. Wiem, że jakimś rozwiązaniem problemu mogłyby być faktury zaliczkowe, które nie zściągają towaru ze stanu - jednak to rozwiązanie generuje inny problem - tracę kontrolę nad faktycznym fizycznym magazynem. Czy są Państwo w stanie podpowiedzieć jak można rozwiązać ten problem
Dzień dobry,
jeśli dobrze rozumiem, chodzi o produkty, których nigdy nie mają Państwo na swoim magazynie, nie powinny więc w ogóle trafiać na dokumentu magazynowe?
W takim wypadku produkt można oznaczyć jako Usługa, usługi nie będą dodawane na dokumentach magazynowych.
https://pomoc.fakturownia.pl/2794899-Produkt-jako-usluga
Pozdrawiam,
Kacper
Dwie ceny pytanie Nowe
Czy jest opcja dodania 2 różnych cen do jednego produktu. Np. cena podstawowa, cena hurtowa, sklep internetowy itp.
Dzień dobry,
niestety nie, do karty produktu można wpisać jedną cene sprzedaży i jedną cene zakupu. Mogą Państwo definiować cenniki na koncie, gdzie można określać inne ceny dla grup produktowych. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/25048942-Cenniki-przypisywanie-cen-dostosowanych-do-Klientow
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
NIP sugestia Nowe
Nie wyświetla NIP odbiorcy na fakturze, ale faktycznie jest wpisane w aplikacji
Dzień dobry,
NIP odbiorcy jest celowo ukrywany, by nie został pomylony z NIPem nabywcy. Jeśli chcą Państwo, by wyświetlił się na dokumencie należy go wpisać do innego pola np. Opis, adres przy odbiorcy.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wystawienie fry wg cen brutto/netto sugestia Nowe
Sporadycznie rozliczam się z kontrahentem po kwotach brutto. Czy w trakcie wystawiania faktury możecie dodać pole wyboru dla takich rozliczeń? Druga możliwość to w polu "Edycja danych klienta" - tutaj dodać opcję czy z danym kontrahentem faktury mają być wystawiane od brutto czy netto.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Częsciowo zapłacona Faktura na aplikacji pytanie Rozwiązane
witam czy istnieje możliwość zaznaczenia częściowo zapłaconej faktury ale na aplikacji na telefonie bo nie mogę nigdzie tego znaleźć podczas wystawiania dokumentu na telefonie (na pc jest i działa bezproblemowo). Jeśli takiej opcji nie ma przydała by się w aplikacji
Dzień dobry,
z poziomu aplikacji mobilnej można dla tworzonego dokumentu zmienić status na częściowo opłacona z poziomu formularza lub dla już wystawionej.
Podczas tworzenia dokumentu z poziomu aplikacji mobilnej pod przyciskiem Dodaj załącznik powinna być widoczna opcja 'więcej', która wyświetli dodatkowe pola. Jednym z nich będzie właśnie pole Status, gdzie po kliknięciu pojawią się dodatkowe opcje np. częściowo opłacona. Dla tej opcji pojawi się potem dodatkowa rubryka Kwota opłacona, gdzie można wpisać otrzymaną należność.
Jeśli dokument jest już utworzony i widoczny jest na liście faktur po przejściu do zakładki Przychody, należy przejść do podglądu wystawionej faktury. Na samej górze, pod numerem, pojawi się pole gdzie widoczny jest status. Jego kliknięcie wyświetli opcje wyboru w tym częściowo opłacona.
Przesyłam artykuł z Bazy Wiedzy, gdzie wskazujemy statusy dostępne w aplikacji mobilnej: https://pomoc.fakturownia.pl/136289866-Statusy-dokumentow-w-aplikacji-mobilnej.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
PZ różnice między pozcyjami pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
pytanie o https://pomoc.fakturownia.pl/2726491-Jak-wystawic-dokument-PZ - jaka jest różnica między/co konkretnie oznaczają:
1. cena netto (zak)
2. cena brutto (zak)
3. wartość netto (zak)
4. wartość brutto (zak)
Jak czym jest różnica w "cenie a wartości"?
Dzień dobry,
cena jest ceną jednostkową produktu, a wartość jest wartością danej pozycji, czyli ilość * cena.
Pozdrawiam,
Kacper
Automatyczna zmiana stawki VAT z 0% na 5% sugestia Rozwiązane
W związku ze zmianą stawki VAT od 1 kwietnia br. z 0% na 5%, czy Fakturownia posiada taką opcję, żeby wszystkie produkty ze stawką 0% mogły zmienić się automatycznie na 5%, czy trzeba to zrobić ręcznie dla każdego produktu w kartach produktu?
Dzień dobry,
z poziomu listy produktów nie ma możliwości, by masowo przypisać nową stawkę VAT.
Można to zrobić ręcznie edytując każdy produkt osobno lub można skorzystać z opcji aktualizacji w oparciu o plik importu.
W drugim przypadku należałoby eksportować produkty z bazy korzystając z ikony zębatki w prawym, górnym rogu na liście produktów i wybierając opcję Eksport do XLS. Następnie w pobranym pliku należałoby edytować stawki podatku na właściwe i zapisać zmiany. Tak przygotowany plik należy wgrać do systemu po przejściu do zakładki Ustawienia > Import > Importuj produkty. W kroku 1 należy wgrać przygotowany plik i za pomocą przycisku Dalej przejść do kroku 2.
W kroku 2 należy skorzystać z opcji Aktualizuj pozycje. Pojawią się 2 dodatkowe wiersze: Klucz, gdzie należy wybrać po czym system ma wyszukać produkty do aktualizacji np. Nazwa oraz wiersz Aktualizuj, gdzie należy zaznaczyć, które dane mają zostać zaktualizowane na podstawie pliku.
Przesyłam opis z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/705815-Jak-zaktualizowac-dane-produktow-bedacych-na-statnie-razem-z-ich-stanami-magazynowymi-za-pomoca-pliku-importu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Bramka płatnicza Cinkciarz sugestia Nowe
Dzień dobry, czy zastanawiali się Państwo nad integracją z tym fintechem?
Mam u nich generator linków, mam z nimi powiązany sklep internetowy, dla ,mniem. dobrym krokiem było by powiązanie wszystkich moich FV z ich bramką.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestie, mamy w planach integracje pod kątem kantorów, na tę chwile nie jest ona dostępna i też nie możemy określić ewentualnej konkretnej daty jej wprowadzenia.
Prosimy jeszcze o doprecyzowanie, czym jest wspomniany przez Państwa generator linków?
terminy przydatności produktów sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Z mojego punktu widzenia warta rozważenia byłaby data ważności produktu. Prowadzę sklep z żywnością i data jest wąznym parametrem rozróżniania poszczególnych produktów.
pozdrawiam,
Korekta rejestru VAT sprzedaży pytanie Rozwiązane
Powtórzę pytanie:
"Skorzystałem z ulgi na złe długi. Zgodnie z przepisami powinienem skorygować rejestr vat sprzedaży (kwotę netto i vat). W mojej ocenie nie jest to tożsame z wystawieniem korekty faktury. Czy fakturownia ma na to jakiś sposób? Konkurencja ma coś takiego jak Ewidencja i można wniej dokonywać wpisów. Fakturownia zdaje się umożliwiać tylko opcję drukowania rejestru na podstawie zgromadzonych dokumentów."
Dzień dobry,
Od planu Pro istnieje taka możliwość w systemie. Dla faktur przychodowych należy otworzyć podgląd danego dokumentu w pliku JPK, klikając numer danego dokumentu. W zakładce "Rejestry VAT Sprzedaż" proszę z prawej strony wybrać przycisk edycji (ikona długopisu) i tam zaznaczyć pole "Ulga za złe długi". Wprowadzoną zmianę zapisujemy przyciskiem "Zmień".
W razie dodatkowych pytań jestem do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
faktura wewnetrzna sugestia Nowe
Dzień dobry, od kilku jestem użytkownikiem programu fakturownia i dzisiaj pojawiło się pytanie, jak wystawić fakturę wewnętrzną?
Proszę o podpowiedź.
Auto Naprawa Dobrzański
Dzień dobry,
w programie nie ma takiego typu dokumentu. Dysponujemy dokumentem "dowód wewnętrzny". Mogą Państwo zmienić nagłówek dla faktury na inną nazwe. Parametry takiego dokumentu pozostaną bez zmian, tylko nazwa zostanie zmodyfikowana. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/902247-Wlasne-nazwy-dokumentow
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Zapotrzebowanie materiałowe pytanie Rozwiązane
Czy jest możliwość wygenerowania zamówień do dostawców na podstawie wprowadzonych rezerwacji na towar od klientów ? Teoretycznie system po wprowadzeniu składowych poszczególnych wyrobów gotowych powinien pokazać braki na magazynie i pokazać listę komponentów/surowców koniecznych do realizacji zamówienia klienta. Czy jest taka opcja w systemie?
Dzień dobry,
W systemie nie ma dedykowanej mechaniki pod taką operację - po wprowadzeniu składowych poszczególnych wyrobów gotowych powinien pokazać braki na magazynie i pokazać listę komponentów/surowców koniecznych do realizacji zamówienia klienta.
Wygenerowanie zamówień do dostawców na podstawie wprowadzonych rezerwacji na towar od klientów. Można w tej sytuacji skorzystać z Rezerwacji i funkcji Dodaj podobny > zmienić typ dokumentów na > Zamówienie towaru > i to przesłać do dostawcy.