Dzień dobry,
w zakładce Magazyn -> Dokumenty magazynowe -> Nowy dokument, można wygenerować dokument Inwentaryzacja, w którym można dokonywać korekt ilości.
Można też w zakładce Raporty -> Lista raportów, wygenerować raport Inwentaryzacja kosztowa.
Zwracam się kolejny raz z prośbą o odblokowanie planu, który został wg wywtycznych opłacony kilka miesięcy temu.
Nie możemy wystawiać dokumentów, ani uzyskać od Państwa żadnej pomocy. Prosimy o niezwłoczny kontakt i rozwiąznie sytuacji. Załączam potwierdzenie przelewu. Mój numer telefonu to 669691429, firma Toscana Anna Chodorowska oraz Clasic Art Maurycy Chodorowski.
Dzień dobry,
niestety nie znajduję w załączniku potwierdzenia płatności. Proszę o przesłanie potwierdzenia płatności w PDF, zweryfikuję wtedy płatność.
przy wystawianiu faktur cyklicznych na podstawie np. proformy była możliwość zaznaczenia opcji "Wystawiaj faktury VAT" a teraz jej nie ma. Jak zapiszemy cykl i klikniemy edytuj opcja jest dostępna
Po weryfikacji formularza tworzenia cyklu w ramach konta testowego checkbox wystawiaj faktury VAT jest widoczny od razu na etapie tworzenia cyklu.
Proszę o sprawdzenie czy problem występuje również przy skorzystaniu z innej przeglądarki internetowej lub po wyczyszczeniu plików cookies.
Jeśli problem nadal będzie występował proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji przesłanej poniżej. Zweryfikuje działanie faktur cyklicznych w ramach Państwa konta. Po udzieleniu dostępu proszę o informację zwrotną.
Witam,
Czy planujecie dodanie funkcji "rozpoznanie rodzaju dokumentu" przy imporcie z allegro ? Na ten moment jest tylko zaznaczenie Faktura lub Paragon .
Pozwalająca na automatyczne generowanie dokumentów, poniżej ścieżka oraz rodzaje dokumentów jakie można wybrać w ramach integracji z Allegro:
Z poziomu Panelu Użytkownika w Fakturowni> Ustawienia> Aplikacje/ Dodatki> E-commerce> Allegro> Ustawienia> Jaki rodzaj dokumentu chcesz wystawić w Fakturowni?> domyślnie Faktura VAT( wystawia dokumenty dla wszystkich klientów niezależnie jakie pola wypełnią), pozostałe dostępne opcje:
Faktura bez VAT, Faktura MP, Faktura Proforma, Paragon, Rachunek,
Faktura VAT dla firm, paragon dla osób prywatnych (podanie NIPu i nazwy firmy powoduje wystawienie Faktury VAT, w przypadku braku tych danych zostanie wygenerowany Paragon),
opcja zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50% została usunięta z systemu, ponieważ w takiej formie w jakiej była dostępna nie obowiązuje już od kilku lat. Wymagało to więc zmiany po stronie interfejsu Fakturowni.
W ostatnim tygodniu dodano nową opcję, która pozwala odliczyć 50% VAT. Jest to opcja Opłaty leasingowe - samochód osobowy 50% VAT, gdzie kwota netto + 50% VAT w całości stanowi koszt uzyskania przychodu; odliczeniu podlega 50% VAT.
Na odliczenie 50% VAT pozwalają również opcje Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 20% oraz Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 75%. Odliczeniu w tych przypadkach podlega 50% VAT a wartość procentowa odnosi się do PIT.
Mam problem z wysłaniem JPK VAT-7K do MF za pierwszy KW 2024.
Próbowałam już przez różne przeglądarki i cały czas pokazuje , że wystąpił błąd.
Proszę o szybką odpowiedź , bo są terminy co do wysyłki.
Proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji przesłanej poniżej oraz wskazanie za jaki miesiąc wysyłany jest JPK_V7.
Przekażę zgłoszenie do analizy przez osobę odpowiedzialną za tę część systemu w celu weryfikacji czy problem występuje po naszej stronie, czy wynika z problemów technicznych po stronie serwera ministerstwa.
Dzień dobry,
w celu wyszukania dokumentu po frazie, należy pod rubryką Szukaj zaznaczyć "Wyszukiwanie dokładne".
Natomiast w celu wyszukania faktur po produkcie, najlepiej jest to zrobić z poziomu produktu. Należy wyszukać dany produkt w zakładce Magazyn -> Produkty, wejść w jego podgląd i wybrać Faktury - system wykaże faktury zawierające produkt o danym ID.
Dzien dobry,
Domyslny tytul dla wlasnego szablonu wysylania faktur mailem to:
{{{document_type}}} numer {{number}}
Nawet jeśli się go nadpisze własnym, to maile wysyłane są z domyślnym tytułem. Widać to w podglądzie wiadomości przy wysyłaniu maila do klienta jeszcze przed wysłaniem. Treść maila nadpisuje się poprawnie, problem to tylko tytuł. Ta sama sytuacja ma miejsce przy mailu z przypomnieniem. W zalaczniku przyklad.
Dzień dobry,
własny tytuł maila nie jest obsługiwany w przypadku faktur dwujęzycznych / wystawionych w języku innym niż Polski. Obecnie zmiana w tym zakresie nie jest planowana.
Natomiast w Państwa przypadku tytuł wiadomości przy wysyłce jest tylko po polsku, także to raczej inna kwestia.
Zakładam, że w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wysyłanie e-mailem został ustawiony własny tytuł, natomiast w dziale w Ustawienia -> Dane firmy -> Edycja działu, aktywna jest opcja "Osobna konfiguracja wysyłania dokumentów e-mailem" z ustawionym domyślnym tytułem maila. Ustawienia działów mają priorytet, w takim wypadku należy wyłączyć osobne ustawienie w dziale lub w dziale określić tytuł maila.
Fakturownia udostępnia adres e-mail, na który można wysłać pliki z fakturami. Po otrzymaniu takiego maila, automatycznie uwzględnia te faktury.
Przykład użycia:
1. Dostaję fakturę z firmy A, ponieważ kupiłem tam jakąś usługę.
2. W mailu z fakturą klikam „Prześlij Dalej” i wpisuję adres w stylu: moja-firma@fakturownia.com 3. Fakturownia odbiera tego maila, odczytuje załączony plik PDF i na tej podstawie tworzy fakturę jako wydatek.
Czy czy można bezpośrednio z poziomu programu przekazać fv do windykacji?
W tym przypadku można skorzystać z wysłania wezwania do zapłacie lub wysłania noty odsetkowej.
Pierwszą możliwością jest wystawienie wezwania do zapłaty. w tym celu należy kliknąć "Otwórz fakturę" i wybrać opcję "Więcej opcji" > "Drukuj wezwanie do zapłaty". Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w artykule: https://pomoc.fakturownia.pl/11252059-Wezwanie-do-zaplaty.
Kolejną możliwością jest wystawienie noty odsetkowej. Jeśli faktura ma przekroczony termin płatności, można wydrukować notę odsetkową poprzez opcję "Więcej opcji" > "Drukuj notę odsetkową". Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w artykule: https://pomoc.fakturownia.pl/32446054-Nota-odsetkowa-czym-jest-i-jak-ja-obliczyc-
Tak przygotowane wezwanie do zapłaty/notę odsetkową można pobrać jako dokument w rozszerzeniu PDF za pomocą przycisku Pobierz PDF.
Trzecią możliwością jest wysłanie przypomnienia o opłacie. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w artykule: URL formularza: https://pomoc.fakturownia.pl/140534-Jak-wysylac-przypomnienie-o-koniecznosci-dokonania-platnosci
Dzień dobry, wiem że jest możliwość włączenia wyświetlania SKU dla pozycji na fakturze opcją "Wyświetlaj kod produktu". Pytanie czy jest możliwe skonfigurowanie, aby ta opcja działała TYLKO dla określonego działu tj. E-ZONE.PL WDT/OSS?
w systemie nie ma możliwości ograniczenia opcji 'Wyświetlaj kod produktu' dla jednego działu. Aktywna w ustawieniach konta będzie dotyczyć wszystkich firm/działów utworzonych w ramach konta.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry,
Dwie sugestie:
1. Czy w programie jest możliwość tworzenia kompensat? Bardzo ułatwiło by to rozliczanie kontrahentów. Przy ręcznym kompensowaniu faktur łatwo o pomyłkę.
2. Jeszcze jedna sprawa to możliwość wprowadzania wpłat bankowych. Czasem zdarza się, że klient wpłaci błędną kwotę albo dokona wpłaty dwa razy. Przydałaby się taka funkcja, żeby móc łatwo rozliczać takie nadpłaty (lub niedopłaty).
Pozdrawiam,
Katarzyna Batorska
Dzień dobry,
Z wielkim zdziwieniem przeczytałem informację zawartą w podsumowaniu zmian marcowych "nowości" w Fakturowni, z których wynika, jak napisano "koniec wsparcia dla raportów księgowych" tj, Księgi przychodów i Rozchodów, rejestrów VAT zakupów i sprzedaży oraz miesięcznego rozliczenia podatków.
Cytuję: "Część raportów oznaczyliśmy jako archiwalne i nie będą już w dalszym ciągu wspierane/aktualizowane. Dotyczy to wszystkich raportów znajdujących się w sekcji Księgowość."
W tej sytuacji, o ile dobrze rozumiem, Fakturowania została pozbawiona jednej z podstawowych funkcjonalności czyli Księgowości On-line?
Dzień dobry,
z góry przepraszam za nieporozumienie. Komunikat z podsumowania miesiąca został zmieniony. Raporty z sekcji księgowość faktycznie są oznaczone jako archowalne i będą działały w obecnej formie.
Równolegle przygotowujemy w osobnym środowisku systemowym nową wersje raportu KPiR, która powinna być gotowa na przełomie 3 i 4 kwartału. Bardzo przepraszamy za niejasny komunikat.
Pozdrawiam,
Piotr
proszę skorzystać z raportu Wykaz przychodów, który można wygenerować dla wybranego klienta. Pobrany za pomocą opcji Wydruk wykaże sprzedaż wraz z podsumowaniem.
Aby wygenerować raport proszę przejść do zakładki Raporty > Lista raportów > sekcja Finanse > Wykaz przychodów. Proszę wybrać zakres dat, a następnie skorzystać z przycisku 'więcej opcji'. Pojawią się dodatkowe pola. Jedno z nich, pole Klient, pozwoli wybrać dla jakiego klienta system ma wygenerować dane. Raport tworzy się po kliknięciu przycisku Generuj raport.
Wygenerowane dane można pobrać do PDF korzystając z opcji Wydruk. W polu Urządzenie docelowe należy wybrać Zapisz do MDF lub Microsoft Print to PDF w zależności od przeglądarki i pobrać zestawienie.
Dzien dobry, jeśli walutę na karcie towaru mamy ustawioną w GBP (bo w takiej walucie najczesciej sprzedajemy towar), a towar kupujemy w PLN, to po wybraniu opcji "Automatyczna aktualizacja cen zakupu w karcie produktu" i dodaniu faktury zakupu w PLN oraz utworzeniu dokumentu magazynowego na karcie produktu cena aktualizuje się, lecz nie przelicza waluty. Innymi słowy, jeżeli na przykład kupię towar za 100 złotych, na karcie produktu zaktualizowana cena zakupu widnieje jako 100 GBP. Ma to wpływ na późniejsze błędne obliczenia w systemie, ponieważ jeżeli sprzedam ten towar za, powiedzmy, 50 GBP, to zysk ze sprzedaży w systemie jest obliczony jako -50 GBP zamiast +30 GBP. Jak sobie z tym poradzić?
jeśli chodzi o dokument Oferta cenowa to z poziomu podglądu tego dokumentu można skorzystać z opcji Kopiuj do VAT, by wystawić fakturę VAT.
Należy przejść do podglądu wystawionej oferty. Następnie z menu podręcznego ponad dokumentem proszę kliknąć opcję Kopiuj do VAT. System zaczyta wszystkie dane z oferty do formularza faktury. Wystarczy zapisać formularz, a w systemie utworzy się faktura VAT.
W jaki sposób edytować numer konta na już istniejącej fakturze muszę tylko dodać PL przed numerem konta. Zmieniłem numer konta w opcji dane firmy ale na dokumencie się niezaktulizowalo.
w ramach konta aktywne jest zabezpieczenie standardowe co oznacza, że zmiana numeru konta możliwa jest tylko z poziomu zakładki Ustawienia > Dane firmy.
Jeśli numer został zmieniony w danych firmy, proszę przejść do podglądu wystawionej faktury, a następnie skorzystać z opcji edycji. W danych Sprzedawcy należy kliknąć przycisk Edytuj i w polu Konto skorzystać z ikony zapętlonej strzałki, która pozwoli zaktualizować numer konta na aktualny w danych firmy. Zmiany należy zapisać.
Jeśli dokument został już przesłany do kontrahenta nie zaleca się zmiany danych na dokumencie, ponieważ nie będą one zawierać tych samych danych.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Witam,
Do woocommerce dodaliśmy system POS ( point of sale ) który w założeniu ma obsługiwać sklep stacjonarny. Chcemy również użyć tego systemu do tworzenia zamówień wysyłkowych z płatnością przelewem. Niestety owy POS traktuje każdą tranzakcje jako zakończona płatnością ( do wyboru gotowka, płatność kartą, inne. Brak opcji przelewu ). Zamówienie trafia do woocommerce jako opłacone. Użyliśmy wtyczki fakturownia woocommerce aby faktury były wysyłane automatycznie do klientów ( klienci otrzymują z automatu fakturę jako opłaconą ). Mimo iż w woocommerce oraz w fakturowni możemy zmienić status faktury na nieopłacony, na samej fakturze widnieje napis " opłacone"( udało nam się to usunąć w ustawieniach fakturowni) , nie jesteśmy jednak w stanie znaleźć nigdzie opcji usunięcia z samego szablonu faktury zapisu "do zapłaty wraz z kwotą w liczbach, słownie oraz "opłacone" wraz z datą transakcji według woocommerce/POS. Usunięcie tego zapisu rozwiązało by nasz problem ponieważ mimo iż do woocommerce zamówienie trafia jako opłacone klienci otrzymywaliby automatycznie fakturę z widniejącą jedynie kwotą do zapłaty. Spędziliśmy już mnóstwo czasu na tej automatyzacji i jest to jedyna i ostatnia przeszkoda aby wprowadzić to rozwiązanie w całości. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
Sformułowanie "Do zapłaty" jest stałym elementem faktury nie nie można go domyślnie ukryć na dokumentach.
Wartość do zapłaty słownie można wyłączyć na dokumencie, poniżej załączam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/909077-Wartosc-faktury-slownie
Dzień dobry,
Podczas tworzenia faktury i późniejszym jej generowaniu do wysyłki emailem chciał bym dodać plik z dysku komputera np protokół odbiorowy zakończenia prac do tej FV, pytanie czy jest taka możliwość jeżeli tak to jak to wykonać, pozdr.
do utworzonej faktury można dodać załączniki, a następnie wysłać tę fakturę razem z załącznikami.
Aby dodać załącznik do faktury należy podczas jej tworzenia lub edycji zjechać na sam dół formularza i skorzystać z opcji Dodaj załączniki. Ważne jest również, by zaznaczyć checkbox przy opcji Załączniki widoczne dla klienta. Po zapisaniu faktury pod dokumentem pojawi się informacja o przypiętych załącznikach.
W momencie wysyłki faktury w formularzu dostępna jest opcja Wyślij wraz z załącznikami.
Dzień dobry.
Przy pierwszym połączeniu z drukarką fiskalną pojawia się błąd o braku powodzenia w połączeniu:
"Połączenie z portem COM5 nie powiodło się: Brak odpowiedzi"
Port właściwy.
Protokół komunikacji ustawiony zgodnie z sugestią na "NOVITUS zgod."
Inne programy, mogące zakłócić połączenie zamknięte.
Czy można prosić o poradę w tej kwestii, gdzie może leżeć błąd w połączeniu?
Najczęstszą przyczyną tego błędu jest wybrany protokół inny niż Thermal/Posnet/Novitus zgodn. na drukarce fiskalnej lub wspomniane programy działające w tle.
Dzień dobry
Nowe ceny sprzedaży ustalam w PZ (cena kupna i cena sprzedaży), jednak te ceny nie aktualizują się w karcie produktu, mimo, że mam w ustawieniach zaznaczoną tą opcję. Czy można to naprawić? Posiadam wiele produktów na stanie i jest to zbyt czasochłonne żeby z każdą nową fakturą wpisywać te ceny dwa razy.
Z góry dziękuję
Kamila
Szanowni, używam MS Edge i w tej przeglądarce (Version 123.0.2420.65 (Official build) (arm64)) nie mam możliwości przewijania strony w Fakturowni. Tylko w Fakturowni. Nie widać nawet paska przewijania. Na Chrome wszystko działa jak należy, ale tamtej przeglądarki używam do czego innego niż praca administracyjna. Jak może być powód tej niekompatybilności?
po weryfikacji działania testowego konta na wskazanej przeglądarce w tej samej wersji, wszystko wyświetla się prawidłowo.
Przeglądarka wskazuje pasek przewijania tylko na stronach, na których ich zawartość wykracza poza okno przeglądarki. Jeśli wszystko mieści się w jednym oknie, pasek przewijania nie jest wyświetlany.
Dla przykładu: jeśli włączona jest lista faktur, gdzie ich ilość jest mała np. 10, pasek przewijania nie jest widoczny. Jeśli lista faktur wskazuje 100 rekordów pasek pojawia się i opcja przewijania działa.
Jeśli w Państwa przypadku przeglądarka nie działa prawidłowo mimo dużej ilości danych na stronie, proszę o przesłanie zrzutu ekranu. Zweryfikuję zgłoszenie.
INWENTURA sugestia Rozwiązane
JAK STWORZYĆ FORMULARZ DO INWENTURY
Dzień dobry,
w zakładce Magazyn -> Dokumenty magazynowe -> Nowy dokument, można wygenerować dokument Inwentaryzacja, w którym można dokonywać korekt ilości.
Można też w zakładce Raporty -> Lista raportów, wygenerować raport Inwentaryzacja kosztowa.
Pozdrawiam
Kacper
Proszę odblokować plan firmy. sugestia Rozwiązane
Zwracam się kolejny raz z prośbą o odblokowanie planu, który został wg wywtycznych opłacony kilka miesięcy temu.
Nie możemy wystawiać dokumentów, ani uzyskać od Państwa żadnej pomocy. Prosimy o niezwłoczny kontakt i rozwiąznie sytuacji. Załączam potwierdzenie przelewu. Mój numer telefonu to 669691429, firma Toscana Anna Chodorowska oraz Clasic Art Maurycy Chodorowski.
Dzień dobry,
niestety nie znajduję w załączniku potwierdzenia płatności. Proszę o przesłanie potwierdzenia płatności w PDF, zweryfikuję wtedy płatność.
Pozdrawiam
Kacper
faktury cykliczne sugestia Rozwiązane
Dzień Dobry
przy wystawianiu faktur cyklicznych na podstawie np. proformy była możliwość zaznaczenia opcji "Wystawiaj faktury VAT" a teraz jej nie ma. Jak zapiszemy cykl i klikniemy edytuj opcja jest dostępna
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie.
Po weryfikacji formularza tworzenia cyklu w ramach konta testowego checkbox wystawiaj faktury VAT jest widoczny od razu na etapie tworzenia cyklu.
Proszę o sprawdzenie czy problem występuje również przy skorzystaniu z innej przeglądarki internetowej lub po wyczyszczeniu plików cookies.
Jeśli problem nadal będzie występował proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji przesłanej poniżej. Zweryfikuje działanie faktur cyklicznych w ramach Państwa konta. Po udzieleniu dostępu proszę o informację zwrotną.
Jak udzielić dostępu do konta: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam
Milena
Allegro dodatek sugestia Nowe
Witam,
Czy planujecie dodanie funkcji "rozpoznanie rodzaju dokumentu" przy imporcie z allegro ? Na ten moment jest tylko zaznaczenie Faktura lub Paragon .
Dzień dobry,
niestety nie podali Państwo informacji o jaki import z Allegro dokładnie chodzi.
Jest stary import z Allegro (XML), więcej w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy> https://pomoc.fakturownia.pl/166004-Integracja-sprzedazy-w-Allegro-xml
Tutaj nie planujemy zmian, ten import w niedalekiej przyszłości zostanie wycofany.
Import Allegro CSV, więcej w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/116213516-Integracja-sprzedazy-w-Allegro-csv
Tutaj jedynym typem dokumentu do generowania jest Faktura VAT. Obecnie nie planujemy w tym zakresie zmian.
Integracja Fakturowni z Allegro po API, więcej w poniższym wpisie z Bazy Wiedzy>
https://pomoc.fakturownia.pl/146621322-Integracja-Fakturowni-z-Allegro
Pozwalająca na automatyczne generowanie dokumentów, poniżej ścieżka oraz rodzaje dokumentów jakie można wybrać w ramach integracji z Allegro:
Z poziomu Panelu Użytkownika w Fakturowni> Ustawienia> Aplikacje/ Dodatki> E-commerce> Allegro> Ustawienia> Jaki rodzaj dokumentu chcesz wystawić w Fakturowni?> domyślnie Faktura VAT( wystawia dokumenty dla wszystkich klientów niezależnie jakie pola wypełnią), pozostałe dostępne opcje:
Faktura bez VAT, Faktura MP, Faktura Proforma, Paragon, Rachunek,
Faktura VAT dla firm, paragon dla osób prywatnych (podanie NIPu i nazwy firmy powoduje wystawienie Faktury VAT, w przypadku braku tych danych zostanie wygenerowany Paragon),
odliczenie vat od paliwa sugestia Rozwiązane
Witam, dlaczego teraz nie posiadam funkcji odliczenia 50% za zakup paliwa ?
Dzień dobry,
opcja zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50% została usunięta z systemu, ponieważ w takiej formie w jakiej była dostępna nie obowiązuje już od kilku lat. Wymagało to więc zmiany po stronie interfejsu Fakturowni.
W ostatnim tygodniu dodano nową opcję, która pozwala odliczyć 50% VAT. Jest to opcja Opłaty leasingowe - samochód osobowy 50% VAT, gdzie kwota netto + 50% VAT w całości stanowi koszt uzyskania przychodu; odliczeniu podlega 50% VAT.
Na odliczenie 50% VAT pozwalają również opcje Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 20% oraz Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 75%. Odliczeniu w tych przypadkach podlega 50% VAT a wartość procentowa odnosi się do PIT.
Przesyłam instrukcję z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/94159060-Jak-wprowadzic-do-systemu-wydatek-zakupu-paliwa-i-eksploatacji-pojazdu.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
wysyłanie JPK błąd Rozwiązane
Mam problem z wysłaniem JPK VAT-7K do MF za pierwszy KW 2024.
Próbowałam już przez różne przeglądarki i cały czas pokazuje , że wystąpił błąd.
Proszę o szybką odpowiedź , bo są terminy co do wysyłki.
Pozdrawiam
E. Krzyżak
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie.
Proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji przesłanej poniżej oraz wskazanie za jaki miesiąc wysyłany jest JPK_V7.
Przekażę zgłoszenie do analizy przez osobę odpowiedzialną za tę część systemu w celu weryfikacji czy problem występuje po naszej stronie, czy wynika z problemów technicznych po stronie serwera ministerstwa.
Jak udzielić dostępu do konta: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam
Milena
Wyszukiwanie faktur po treści faktury sugestia Rozwiązane
W jaki sposób mogę znaleźć fakturę po fragmencie nazwy produktu/treści ? Podobnie jak po nazwie/fragmencie nazwy płatnika.
Dzień dobry,
w celu wyszukania dokumentu po frazie, należy pod rubryką Szukaj zaznaczyć "Wyszukiwanie dokładne".
Natomiast w celu wyszukania faktur po produkcie, najlepiej jest to zrobić z poziomu produktu. Należy wyszukać dany produkt w zakładce Magazyn -> Produkty, wejść w jego podgląd i wybrać Faktury - system wykaże faktury zawierające produkt o danym ID.
Pozdrawiam,
Kacper
Tytul szablonu wysylania mailem nie dziala błąd Rozwiązane
Dzien dobry,
Domyslny tytul dla wlasnego szablonu wysylania faktur mailem to:
{{{document_type}}} numer {{number}}
Nawet jeśli się go nadpisze własnym, to maile wysyłane są z domyślnym tytułem. Widać to w podglądzie wiadomości przy wysyłaniu maila do klienta jeszcze przed wysłaniem. Treść maila nadpisuje się poprawnie, problem to tylko tytuł. Ta sama sytuacja ma miejsce przy mailu z przypomnieniem. W zalaczniku przyklad.
Prosze o informacje zwrotna czy to bug.
Dzień dobry,
własny tytuł maila nie jest obsługiwany w przypadku faktur dwujęzycznych / wystawionych w języku innym niż Polski. Obecnie zmiana w tym zakresie nie jest planowana.
Natomiast w Państwa przypadku tytuł wiadomości przy wysyłce jest tylko po polsku, także to raczej inna kwestia.
Zakładam, że w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wysyłanie e-mailem został ustawiony własny tytuł, natomiast w dziale w Ustawienia -> Dane firmy -> Edycja działu, aktywna jest opcja "Osobna konfiguracja wysyłania dokumentów e-mailem" z ustawionym domyślnym tytułem maila. Ustawienia działów mają priorytet, w takim wypadku należy wyłączyć osobne ustawienie w dziale lub w dziale określić tytuł maila.
Pozdrawiam,
Kacper
Automatyczne odbieranie faktur sugestia Rozwiązane
Fakturownia udostępnia adres e-mail, na który można wysłać pliki z fakturami. Po otrzymaniu takiego maila, automatycznie uwzględnia te faktury.
Przykład użycia:
1. Dostaję fakturę z firmy A, ponieważ kupiłem tam jakąś usługę.
2. W mailu z fakturą klikam „Prześlij Dalej” i wpisuję adres w stylu: moja-firma@fakturownia.com
3. Fakturownia odbiera tego maila, odczytuje załączony plik PDF i na tej podstawie tworzy fakturę jako wydatek.
Dzień dobry,
obecnie w systemie nie mamy wdrożonego tego typu mechanizmu.
Na ten moment w opcji OCR należy ręcznie wczytać faktury na koncie: https://pomoc.fakturownia.pl/65249532-Funkcja-OCR-zaczytywanie-skanow-dokumentow-kosztowych-do-zakladki-Wydatki.
Dziękujemy jednak za sugestie. W momencie gdy będziemy rozwijać funkcjonalność OCR, postaramy się wziąć Pana sugestię pod uwagę.
Pozdrawiam
Piotr
Czy czy można bezpośrednio z poziomu programu przekazać fv do windykacji? pytanie Rozwiązane
Czy czy można bezpośrednio z poziomu programu przekazać fv do windykacji?
W tym przypadku można skorzystać z wysłania wezwania do zapłacie lub wysłania noty odsetkowej.
Pierwszą możliwością jest wystawienie wezwania do zapłaty. w tym celu należy kliknąć "Otwórz fakturę" i wybrać opcję "Więcej opcji" > "Drukuj wezwanie do zapłaty". Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w artykule: https://pomoc.fakturownia.pl/11252059-Wezwanie-do-zaplaty.
Kolejną możliwością jest wystawienie noty odsetkowej. Jeśli faktura ma przekroczony termin płatności, można wydrukować notę odsetkową poprzez opcję "Więcej opcji" > "Drukuj notę odsetkową". Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w artykule: https://pomoc.fakturownia.pl/32446054-Nota-odsetkowa-czym-jest-i-jak-ja-obliczyc-
Tak przygotowane wezwanie do zapłaty/notę odsetkową można pobrać jako dokument w rozszerzeniu PDF za pomocą przycisku Pobierz PDF.
Trzecią możliwością jest wysłanie przypomnienia o opłacie. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w artykule: URL formularza: https://pomoc.fakturownia.pl/140534-Jak-wysylac-przypomnienie-o-koniecznosci-dokonania-platnosci
Pozdrawiam,
Klaudia
SKU na fakturze pytanie Rozwiązane
Dzień dobry, wiem że jest możliwość włączenia wyświetlania SKU dla pozycji na fakturze opcją "Wyświetlaj kod produktu". Pytanie czy jest możliwe skonfigurowanie, aby ta opcja działała TYLKO dla określonego działu tj. E-ZONE.PL WDT/OSS?
Dzień dobry,
w systemie nie ma możliwości ograniczenia opcji 'Wyświetlaj kod produktu' dla jednego działu. Aktywna w ustawieniach konta będzie dotyczyć wszystkich firm/działów utworzonych w ramach konta.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
pytanie sugestia Nowe
nie chce aby na fakturze pojawiały sie imie nazwisko odbiorcy na dole faktury gdzie to zmienić
Dzień dobry,
proszę odznaczyć przedmiotową funkcjonalność w zakładce Wydruki na koncie. Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/3967983-Widoczne-puste-pole-na-podpis-odbiorcy-wystawcy
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
KOMPENSATY, WPŁATY BANKOWE sugestia Nowe
Dzień dobry,
Dwie sugestie:
1. Czy w programie jest możliwość tworzenia kompensat? Bardzo ułatwiło by to rozliczanie kontrahentów. Przy ręcznym kompensowaniu faktur łatwo o pomyłkę.
2. Jeszcze jedna sprawa to możliwość wprowadzania wpłat bankowych. Czasem zdarza się, że klient wpłaci błędną kwotę albo dokona wpłaty dwa razy. Przydałaby się taka funkcja, żeby móc łatwo rozliczać takie nadpłaty (lub niedopłaty).
Pozdrawiam,
Katarzyna Batorska
Dzień dobry,
kompensata u nas w systemie figuruje jedynie jako sposób płatności.
Artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/6953895-Rodzaje-platnosci
W kwestii płatności mogą Państwo je wprowadzać ręcznie lub plikiem importu po włączeniu funkcji w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Płatności bankowe.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/157826123-Dodawanie-platnosci-do-faktury
oraz
https://pomoc.fakturownia.pl/580203-Import-platnosci-z-banku
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Koniec wsparcia KPiR? pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Z wielkim zdziwieniem przeczytałem informację zawartą w podsumowaniu zmian marcowych "nowości" w Fakturowni, z których wynika, jak napisano "koniec wsparcia dla raportów księgowych" tj, Księgi przychodów i Rozchodów, rejestrów VAT zakupów i sprzedaży oraz miesięcznego rozliczenia podatków.
Cytuję: "Część raportów oznaczyliśmy jako archiwalne i nie będą już w dalszym ciągu wspierane/aktualizowane. Dotyczy to wszystkich raportów znajdujących się w sekcji Księgowość."
W tej sytuacji, o ile dobrze rozumiem, Fakturowania została pozbawiona jednej z podstawowych funkcjonalności czyli Księgowości On-line?
Dzień dobry,
z góry przepraszam za nieporozumienie. Komunikat z podsumowania miesiąca został zmieniony. Raporty z sekcji księgowość faktycznie są oznaczone jako archowalne i będą działały w obecnej formie.
Równolegle przygotowujemy w osobnym środowisku systemowym nową wersje raportu KPiR, która powinna być gotowa na przełomie 3 i 4 kwartału. Bardzo przepraszamy za niejasny komunikat.
Pozdrawiam,
Piotr
Zestawienie faktur dla kontrahenta z podsumowaniem pytanie Rozwiązane
Witam
Jak wydrukować zestawienie faktur dla kontrahenta z podsumowaniem.
Jest ale bez podsumowania i to trochę za mało dla księgowego.
Dziękuję za odpowiedź.
Dzień dobry,
proszę skorzystać z raportu Wykaz przychodów, który można wygenerować dla wybranego klienta. Pobrany za pomocą opcji Wydruk wykaże sprzedaż wraz z podsumowaniem.
Aby wygenerować raport proszę przejść do zakładki Raporty > Lista raportów > sekcja Finanse > Wykaz przychodów. Proszę wybrać zakres dat, a następnie skorzystać z przycisku 'więcej opcji'. Pojawią się dodatkowe pola. Jedno z nich, pole Klient, pozwoli wybrać dla jakiego klienta system ma wygenerować dane. Raport tworzy się po kliknięciu przycisku Generuj raport.
Wygenerowane dane można pobrać do PDF korzystając z opcji Wydruk. W polu Urządzenie docelowe należy wybrać Zapisz do MDF lub Microsoft Print to PDF w zależności od przeglądarki i pobrać zestawienie.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/299120-Wykaz-przychodow.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
waluty błąd Nowe
Dzien dobry, jeśli walutę na karcie towaru mamy ustawioną w GBP (bo w takiej walucie najczesciej sprzedajemy towar), a towar kupujemy w PLN, to po wybraniu opcji "Automatyczna aktualizacja cen zakupu w karcie produktu" i dodaniu faktury zakupu w PLN oraz utworzeniu dokumentu magazynowego na karcie produktu cena aktualizuje się, lecz nie przelicza waluty. Innymi słowy, jeżeli na przykład kupię towar za 100 złotych, na karcie produktu zaktualizowana cena zakupu widnieje jako 100 GBP. Ma to wpływ na późniejsze błędne obliczenia w systemie, ponieważ jeżeli sprzedam ten towar za, powiedzmy, 50 GBP, to zysk ze sprzedaży w systemie jest obliczony jako -50 GBP zamiast +30 GBP. Jak sobie z tym poradzić?
Wystawianie faktury bezpośrednio z oferty pytanie Rozwiązane
Witam jak w temacie czy jest możliwe wystawienie faktury z oferty czy niestety wszystkie pozycje trzeba żmudnie przepisywać.
Pozdrawiam KŚ
Dzień dobry,
jeśli chodzi o dokument Oferta cenowa to z poziomu podglądu tego dokumentu można skorzystać z opcji Kopiuj do VAT, by wystawić fakturę VAT.
Należy przejść do podglądu wystawionej oferty. Następnie z menu podręcznego ponad dokumentem proszę kliknąć opcję Kopiuj do VAT. System zaczyta wszystkie dane z oferty do formularza faktury. Wystarczy zapisać formularz, a w systemie utworzy się faktura VAT.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/115397369-Oferta-cenowa.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Abonament sugestia Rozwiązane
Witam zapłaciłem blikiem na miesiąc "start"nadal pokazuje żebym opłacił i nie mogę korzystać
Dzień dobry,
zgodnie z rozmową telefoniczną oraz przesłanym potwierdzeniem płatności konto zostało aktywowane na 1 miesiąc planu Start.
Pozdrawiam
Milena
Zmiana numeru konta sugestia Rozwiązane
W jaki sposób edytować numer konta na już istniejącej fakturze muszę tylko dodać PL przed numerem konta. Zmieniłem numer konta w opcji dane firmy ale na dokumencie się niezaktulizowalo.
Dzień dobry,
w ramach konta aktywne jest zabezpieczenie standardowe co oznacza, że zmiana numeru konta możliwa jest tylko z poziomu zakładki Ustawienia > Dane firmy.
Jeśli numer został zmieniony w danych firmy, proszę przejść do podglądu wystawionej faktury, a następnie skorzystać z opcji edycji. W danych Sprzedawcy należy kliknąć przycisk Edytuj i w polu Konto skorzystać z ikony zapętlonej strzałki, która pozwoli zaktualizować numer konta na aktualny w danych firmy. Zmiany należy zapisać.
Jeśli dokument został już przesłany do kontrahenta nie zaleca się zmiany danych na dokumencie, ponieważ nie będą one zawierać tych samych danych.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Kwota do zapłaty widniejaca na fakturze pytanie Rozwiązane
Witam,
Do woocommerce dodaliśmy system POS ( point of sale ) który w założeniu ma obsługiwać sklep stacjonarny. Chcemy również użyć tego systemu do tworzenia zamówień wysyłkowych z płatnością przelewem. Niestety owy POS traktuje każdą tranzakcje jako zakończona płatnością ( do wyboru gotowka, płatność kartą, inne. Brak opcji przelewu ). Zamówienie trafia do woocommerce jako opłacone. Użyliśmy wtyczki fakturownia woocommerce aby faktury były wysyłane automatycznie do klientów ( klienci otrzymują z automatu fakturę jako opłaconą ). Mimo iż w woocommerce oraz w fakturowni możemy zmienić status faktury na nieopłacony, na samej fakturze widnieje napis " opłacone"( udało nam się to usunąć w ustawieniach fakturowni) , nie jesteśmy jednak w stanie znaleźć nigdzie opcji usunięcia z samego szablonu faktury zapisu "do zapłaty wraz z kwotą w liczbach, słownie oraz "opłacone" wraz z datą transakcji według woocommerce/POS. Usunięcie tego zapisu rozwiązało by nasz problem ponieważ mimo iż do woocommerce zamówienie trafia jako opłacone klienci otrzymywaliby automatycznie fakturę z widniejącą jedynie kwotą do zapłaty. Spędziliśmy już mnóstwo czasu na tej automatyzacji i jest to jedyna i ostatnia przeszkoda aby wprowadzić to rozwiązanie w całości. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
Dzień dobry,
Sformułowanie "Do zapłaty" jest stałym elementem faktury nie nie można go domyślnie ukryć na dokumentach.
Wartość do zapłaty słownie można wyłączyć na dokumencie, poniżej załączam instrukcję:
https://pomoc.fakturownia.pl/909077-Wartosc-faktury-slownie
Co do wyglądu faktury można na niego wpłynąć poprzez wprowadzenie własnego szablonu faktury lub za pomocą kodów CSS:
https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-
https://pomoc.fakturownia.pl/902337-Konfiguracja-wydruku-przez-CSS
Modyfikacje te Użytkownik wprowadza we własnym zakresie, nie pomagamy w przygotowaniu takich szablonów.
W przypadku innych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
import płatności sugestia Nowe
Dlaczego po imporcie płatności z banku Sandtander nie są widoczne dane zlecającego przelew? Bardzo to utrudnia parowanie przelewów z fakturami.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo proszę o przesłanie importowanego pliku w którym wystąpiła taka sytuacja oraz dzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
ICE AIR - dodawanie plikow innych pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Podczas tworzenia faktury i późniejszym jej generowaniu do wysyłki emailem chciał bym dodać plik z dysku komputera np protokół odbiorowy zakończenia prac do tej FV, pytanie czy jest taka możliwość jeżeli tak to jak to wykonać, pozdr.
Dzień dobry,
do utworzonej faktury można dodać załączniki, a następnie wysłać tę fakturę razem z załącznikami.
Aby dodać załącznik do faktury należy podczas jej tworzenia lub edycji zjechać na sam dół formularza i skorzystać z opcji Dodaj załączniki. Ważne jest również, by zaznaczyć checkbox przy opcji Załączniki widoczne dla klienta. Po zapisaniu faktury pod dokumentem pojawi się informacja o przypiętych załącznikach.
W momencie wysyłki faktury w formularzu dostępna jest opcja Wyślij wraz z załącznikami.
Przesyłam instrukcję z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/317871-Dolaczanie-zalacznikow-do-przesylanej-faktury.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Błąd połączenia z drukarką fiskalną pytanie Rozwiązane
Dzień dobry.
Przy pierwszym połączeniu z drukarką fiskalną pojawia się błąd o braku powodzenia w połączeniu:
"Połączenie z portem COM5 nie powiodło się: Brak odpowiedzi"
Port właściwy.
Protokół komunikacji ustawiony zgodnie z sugestią na "NOVITUS zgod."
Inne programy, mogące zakłócić połączenie zamknięte.
Czy można prosić o poradę w tej kwestii, gdzie może leżeć błąd w połączeniu?
Dzień dobry,
Najczęstszą przyczyną tego błędu jest wybrany protokół inny niż Thermal/Posnet/Novitus zgodn. na drukarce fiskalnej lub wspomniane programy działające w tle.
Jeśli wykluczyliśmy te opcje, proponuje zmienić port USB, przewód łączący drukarkę z komputerem lub testowe podłączenie drukarki do innego komputera.
https://pomoc.fakturownia.pl/2350920-Bledy-z-wydrukiem-fiskalnym-i-konfiguracji-modulu-Fiskator
Pozdrawiam, Tomasz
Ceny sprzedaży z PZ nie aktualizują się w karcie produktu sugestia Nowe
Dzień dobry
Nowe ceny sprzedaży ustalam w PZ (cena kupna i cena sprzedaży), jednak te ceny nie aktualizują się w karcie produktu, mimo, że mam w ustawieniach zaznaczoną tą opcję. Czy można to naprawić? Posiadam wiele produktów na stanie i jest to zbyt czasochłonne żeby z każdą nową fakturą wpisywać te ceny dwa razy.
Z góry dziękuję
Kamila
Dzień dobry,
ceny sprzedaży nie będą aktualizowane na karcie produktu. System posiada jedynie opcje Automatyczna aktualizacja cen zakupu na karcie produktu. Instrukcja z bazy wiedzy:https://pomoc.fakturownia.pl/119073025-Automatyczna-aktualizacja-cen-zakupu-w-karcie-produktu
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
problem z wyświetlaniem błąd Rozwiązane
Szanowni, używam MS Edge i w tej przeglądarce (Version 123.0.2420.65 (Official build) (arm64)) nie mam możliwości przewijania strony w Fakturowni. Tylko w Fakturowni. Nie widać nawet paska przewijania. Na Chrome wszystko działa jak należy, ale tamtej przeglądarki używam do czego innego niż praca administracyjna. Jak może być powód tej niekompatybilności?
Dzień dobry,
po weryfikacji działania testowego konta na wskazanej przeglądarce w tej samej wersji, wszystko wyświetla się prawidłowo.
Przeglądarka wskazuje pasek przewijania tylko na stronach, na których ich zawartość wykracza poza okno przeglądarki. Jeśli wszystko mieści się w jednym oknie, pasek przewijania nie jest wyświetlany.
Dla przykładu: jeśli włączona jest lista faktur, gdzie ich ilość jest mała np. 10, pasek przewijania nie jest widoczny. Jeśli lista faktur wskazuje 100 rekordów pasek pojawia się i opcja przewijania działa.
Jeśli w Państwa przypadku przeglądarka nie działa prawidłowo mimo dużej ilości danych na stronie, proszę o przesłanie zrzutu ekranu. Zweryfikuję zgłoszenie.
Pozdrawiam
Milena