w trakcie eksportu dokumentów z fakturowni do insert gt w pliku epp faktury które mają stawkę VAT nie podlega są eksportowane jako 0% a powinny być ekportowane jako NP czyli nie podlega
drugi problem to w trakcie eksportu not ksiegowych do EPP generowany jest pusty plik epp tylko z nagłówkiem bez zawartości
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Aktualnie dostępny eksport do programu ,,Insert gt" umożliwia jedynie eksport faktur sprzedażowych.
Aktualnie trwają prace nad aktualizacją eksportów do programów księgowych o zakończeniu prac poinformujemy Państwa na naszym blogu https://fakturownia.pl/blog.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
wystawiam fakturę korektę i mam do zwrotu kwotę 1400 zł natomiast na wydruku pojawia się zapis do zapłaty -1400zł czy można gdzieś zmienić ten zapis na ,,do zwrotu 1400zł)?
Dzień dobry,
w systemowych szablonach nie ma możliwości zmiany przedmiotowej treści komunikatu.
Jednocześnie informuję, że od planu Standard udostępniamy możliwość stworzenia własnego szablonu faktury, gdzie użytkownik mógłby wprowadzić zmiany (https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-).
Pozdrawiam,
Witam,
w systemie pod adresem pod tym samym adresem e-mail ma Pani założone 3 konta o nazwach: myoffice632, myoffice631, myoffice63.
Konto o nazwie myoffice63 jest opłacone do 8 kwietnia 2019 roku, natomiast pozostałe konta nie są opłacone.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam mam pytanie na temat tworzenia szablonów w Handlebars a mianowicie czy u was udostępniona jest funkcjonalność tworzenia funkcji gdyż po wklejeniu poniższej funkcji szablon tego nie obsługuje.
Handlebars.registerHelper('splitTitle', function(title) {
var t = title.split(" - ");
return t[1] + " <br/> " + t[0];
});
Witam,
po kontakcie z programistą w tej sprawie otrzymałem odpowiedź o treści:
"Możliwość tworzenia funkcji javascript nie jest możliwa przy tworzeniu własnych szablonów. Można używać tylko samych handlebarów."
Witam,
podczas wystawiania dokumentu księgowego np. paragonu można wpisać w rubrykę "Kwota opłacona" kwotę całej wartości faktury. Wtedy przy zapisaniu status sam zmienia się na "Opłacona".
Jest to jedyna możliwość dla ręcznie wystawianego dokumentu.
Pozdrawiam,
Piotr
W wielu aplikacjach używa się identyfikatorów typu GUID/UUID. Zależnie od formy jego prezentacji składa się on od 32 do 38 znaków. Obecnie, jako identyfikator klienta można zapisać maksymalnie 30 znaków, dodatkowo nie ma na tym polu żadnej walidacji (od strony API), jak i ustawionej maksymalnej długości od strony interfejsu użytkownika. O tym, że aplikacja skróciła nam identyfikator dowiadujemy się dopiero po zapisaniu.
Szczególnie do celów integracji, proponuję rozszerzyć pole o chociażby 10 znaków, tak aby łącznie było id ok 40.
Witam,
dziękujemy za zgłoszenie. W tej sprawie zostało wysłane zapytanie do deweloperów. Jak tylko uzyskam odpowiedź przekaże ją w kontynuacji tego postu.
Pozdrawiam,
Piotr
Czy można by ustalić i ustanowić troche inny kolor dla zbliżających sie płatności; teraz są faktury do zapłaty i przeterminowane, a fajnie by było, jak było by dodatkowe oznaczenie na przykład faktur, dla których termin płatności minie w ciągu najbliższych 5 dni.
Witam,
Aktualnie system nie daje takiej możliwości. Dziękujemy za sugestię. Podczas dokonywania prac nad tą częścią naszego systemu postaramy się uwzględnić Pana sugestię.
Pozdrawiam, Ania.
Dzień Dobry,
Czy jest możliwość stworzenia użytkownika; tylko magazyniera, czyli takiego, który mógłby tylko wystawiać dokumenty wydania i przyjęcia(WZ i PZ)?
Wyodrębniam dział magazyn wstępny i chce na niego przyjmowac i wydawac z niego produkty i półprodukty, co bedzie dopiero później podstawą do „obrabiania tego” właściwymi dokumentami zakupu i sprzedaży przez handlowca
Witam,
Aktualnie nasz program nie posiada takiej możliwości. Jesteśmy w fazie prac nad stworzeniem takiej funkcjonalności dla naszych użytkowników. Powyższe funkcje są na etapie testów. W przypadku wdrożenia nowych opcji informacje ich dotyczące są widoczne na naszym forum sugestii.
Pozdrawiam, Ania.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Witam :)
1) U konkurencji (ifirma.pl) jest możliwość wyliczenia różnic kursowych do faktur walutowych. Czy jesteście w stanie to wprowadzić ? Czy może gdzieś jest to zakopane a ja nie potrafię wyszukać ? :)
2) To samo tyczy się rachunków bankowych... W dzisiejszych czasach firma posiada kilka kont... Między innymi walutowe.
System powinien umożliwiać dodanie i obsługę kilku kont i wybór przy wystawieniu faktury.
W tej chwili poradziłem sobie dodaniem w stałych uwagach dwóch rachunków bankowych... Ale konkurencja taką opcję posiada....
Wiem, że mogę iść do konkurencji skoro to mają.... ale Wasze faktury ogólnie podobają mi się bardziej. Więc proszę.... Zróbcie coś z tym co napisałem powyżej :)
Witam,
odpowiadam na pytania:
1) obecnie nie planujemy wdrożenia tego typu rozwiązania, niemniej jednak mieliśmy już kilkanaście głosów w tej sprawie i jak tylko będzie aktualizować tę część systemu będziemy mieli tę sugestię na uwadze.
2) Odnośnie punktu drugiego, to w naszym systemie można używać kilku kont bankowych przy jednym Sprzedawcy na dwa sposoby:
- Jako oddziałów firmy tego samego Sprzedawcy, z których każdy oddział ma inne konto bankowe: https://pomoc.fakturownia.pl/153049-Wiele-subkont-z-roznymi-numerami-kont-bankowych.
- można też używać kilku kont bankowych dodanych na jednej fakturze, gdyż pole na konto bankowe jest tak pojemne, że można tak wpisać kilka kont i umieścić na jednym dokumencie.
Dzień dobry, czy mogą Państwo przygotować grupowanie klientów (tak jak np. grupowane są kategorie czyoi gdzie samodzielnie można wprowadzić nazwę klientów0
Witam,
W celu nadania nazw własnych klientom należy tworząc nowego klienta (lub edytując już istniejącego) należy nadać mu kategorię pożądaną przez Państwa. W powyższe jest możliwe poprzez określenie ww. wartości w polu Kategoria.
Każda utworzona w prawidłowy sposób kategoria zostanie zapamiętana przez system, a następnie możliwa do nadania przy kolejno tworzonych klientach.
Informacje dot. kategorii klientów znajdują się pod linkiem:
https://pomoc.fakturownia.pl/3693548-Kategoryzowanie-klientow.
Pozdrawiam, Ania.
witam do tej pory wystawiałem rachunki we fakturowni i nie miałem problemów ale dzisiaj nie mogę znależć starych wystawionych faktur gdzie one są albo jak je importować proszę o info
Witam, pod adresem e-mail, z którego Pan pisze znalazłem konto o nazwie adamremonty założone dnia 19 marca 2016 roku. Na tym koncie są obecnie dwa wystawione dokumenty.
Czy to konto ma Pan na myśli?
Proszę o stworzenie raportu, który będzie pokazywał zysk na podstawie wystawionych dokumentów.
Raport na wzór "Ewidencja sprzedaży VAT " z dodatkowymi kolumnami , zysk netto PLN, zysk %
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Witam,
W celu dodania nabywcy na fakturze należy wybrać z poziomu wydawanego dokumentu opcje więcej (znajdującą się po polami dotyczącymi danych Nabywcy). Pojawi się opcja Dodaj odbiorcę. Uzyska Pan możliwość dodania informacji dot. odbiorcy.
Pozdrawiam, Ania.
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W celu dokonania integracji fakturowni.pl z portalem SMS API w pierwszej kolejności trzeba mieć założone konto w portalu SMS API (https://www.smsapi.pl/). Następnie wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja > Integracja SMS API (beta) > zaznaczyć ,,Włącz" > Uzupełnić pola ,,Nazwa użytkownika SMS API" i ,,Hasło API (MD5) SMS API" uzyskane z portalu SMS API i zapisać.
Po uruchomieniu integracji z SMS API można ustawić automatyczne wysyłanie przypomnień do klientów za pomocą wiadomości SMS.
W celu włączenia tej funkcjonalności należy wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Wysyłanie e-mailem > SMS
Więcej informacji w linku do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/18403414-Notyfikacje-SMS-integracja-z-SMSAPI
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Fajnie jakby była możliwość aby zaznaczyć większą ilość faktur i na podstawie zaznaczonych faktur tworzyły by się co miesiąc (czy inny wybrany okres) faktury. Aktualnie trzeba każdą jedną fakturę zaznaczać i tworzyć z niej cykliczną. To oszczędzi czas gdy ktoś wystawia dużo takich samych faktur co miesiąc a chce np tylko zmienić stawkę w wystawianych fakturach. Teraz z tego co mi się wydaje trzeba usuwać faktury cykliczne, zrobić nowe faktury na nowych stawkach i po kolei ustawiać je jako cykliczne.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
Aktualnie nie ma takiej możliwości. Dziękujemy za Pana sugestię. Aktualnie nie planujemy prac nad drożeniem tego typu rozwiązania.
Pozdrawiam, Ania.
Czy nie można wprowadzić automatu za pomocą, którego system wyśle zbiorcze wezwanie do zapłaty dla kilku faktur (i jednego klienta). Samo przypomnienie często jest zbyt delikatne.
Obecnie takie wezwanie można jedynie wydrukować bądź bawić się w generowanie i wysyłanie pojedynczych pdf-ów.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Witam,
W celu wystawienia faktury zawierającej słowną wartość faktury należy wybrać: Ustawienia > Ustawienia konta> Wydruki > Wartość faktury słownie> Zapisz.
Po dokonaniu powyższych ustawień wartość faktury będzie wyświetlała również słownie.
Pozdrawiam, Ania.
Witam, podczas generowania raportu VAT-7 w zakładce Raporty> Lista raportów > Księgowość online> VAT-7 pod rubryką "Rodzaj raportu" znajduje się fraza "więcej opcji" Podświetlana na niebiesko.
Po jej kliknięciu pojawią się rubryki "Miejsce i cel składania" oraz "Dane identyfikacyjne płatnika", które należy wypełnić chcąc żeby dane firmy oraz urząd skarbowy znalazły się na dokumencie.
w generowanym pliku JPK nie pokazuja sie faktury korygujące wystawione w tym samym miesiącu. Dlaczego? czy popełniam błąd w systemie numeracji tych faktur? czy moge prosic o poradę/ sugestie?
Czy można zrobić by każdy użytkownik miał inne uprawnienia, tj 1 osoba tylko do odczytu lub tylko do raportów, druga do edycji, inna do wystawiania tylko dokumentów sprzedaży.
Witam,
Właściciel konta może zrządzać uprawnieniami użytkowników oraz może nadawać im role.
W celu nadania roli użytkownikowi należy wybrać: Ustawienia > Użytkownicy > Dodaj/zaproś użytkownika > Edytuj > Należy określić rolę. Powyższe informacje znajdują się poniżej: https://pomoc.fakturownia.pl/147600-Dodawanie-uzytkownikow-oraz-okreslanie-ich-roli-w-systemie.
Wszystkie uprawnienia jakie może Pan nadawać swoim użytkownikom są możliwe do dodanie jedynie w podziale na wyżej omówione role. Nasz system nie daje możliwości nadania poszczególnym użytkownikom wymienionych przez Pana uprawnień. Uprawnienia nadane są całej grupie użytkowników posiadających określoną uprzednio rolę w systemie.
Wszystkie dostępne modyfikacje znajdzie Pan w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia.
Pozdrawiam, Ania.
export do insert gt EPP błąd Rozwiązane
w trakcie eksportu dokumentów z fakturowni do insert gt w pliku epp faktury które mają stawkę VAT nie podlega są eksportowane jako 0% a powinny być ekportowane jako NP czyli nie podlega
drugi problem to w trakcie eksportu not ksiegowych do EPP generowany jest pusty plik epp tylko z nagłówkiem bez zawartości
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Aktualnie dostępny eksport do programu ,,Insert gt" umożliwia jedynie eksport faktur sprzedażowych.
Aktualnie trwają prace nad aktualizacją eksportów do programów księgowych o zakończeniu prac poinformujemy Państwa na naszym blogu https://fakturownia.pl/blog.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Faktura korygująca sugestia Nowe
Dzień dobry,
wystawiam fakturę korektę i mam do zwrotu kwotę 1400 zł natomiast na wydruku pojawia się zapis do zapłaty -1400zł czy można gdzieś zmienić ten zapis na ,,do zwrotu 1400zł)?
Dzień dobry,
w systemowych szablonach nie ma możliwości zmiany przedmiotowej treści komunikatu.
Jednocześnie informuję, że od planu Standard udostępniamy możliwość stworzenia własnego szablonu faktury, gdzie użytkownik mógłby wprowadzić zmiany (https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-).
Pozdrawiam,
brak mozliwości korzystania z programu pytanie Rozwiązane
opłaciłam a przez cały czas mam " prosimy o opłacenie programu"
Witam,
w systemie pod adresem pod tym samym adresem e-mail ma Pani założone 3 konta o nazwach: myoffice632, myoffice631, myoffice63.
Konto o nazwie myoffice63 jest opłacone do 8 kwietnia 2019 roku, natomiast pozostałe konta nie są opłacone.
Pozdrawiam,
Piotr
Szablony w Handlebars a obsługa funkcji. pytanie Rozwiązane
Witam mam pytanie na temat tworzenia szablonów w Handlebars a mianowicie czy u was udostępniona jest funkcjonalność tworzenia funkcji gdyż po wklejeniu poniższej funkcji szablon tego nie obsługuje.
Handlebars.registerHelper('splitTitle', function(title) {
var t = title.split(" - ");
return t[1] + " <br/> " + t[0];
});
Bardzo proszę o sprawdzenie i odpowiedź zwrotną .
Witam,
po kontakcie z programistą w tej sprawie otrzymałem odpowiedź o treści:
"Możliwość tworzenia funkcji javascript nie jest możliwa przy tworzeniu własnych szablonów. Można używać tylko samych handlebarów."
Pozdrawiam,
Piotr
paragon pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
czy można jakoś ustawić, że wystawiany paragon zawsze jest domyślnie opłacony?
Witam,
podczas wystawiania dokumentu księgowego np. paragonu można wpisać w rubrykę "Kwota opłacona" kwotę całej wartości faktury. Wtedy przy zapisaniu status sam zmienia się na "Opłacona".
Jest to jedyna możliwość dla ręcznie wystawianego dokumentu.
Pozdrawiam,
Piotr
Zwiększenie długości znaków w polu id klienta sugestia Rozwiązane
W wielu aplikacjach używa się identyfikatorów typu GUID/UUID. Zależnie od formy jego prezentacji składa się on od 32 do 38 znaków. Obecnie, jako identyfikator klienta można zapisać maksymalnie 30 znaków, dodatkowo nie ma na tym polu żadnej walidacji (od strony API), jak i ustawionej maksymalnej długości od strony interfejsu użytkownika. O tym, że aplikacja skróciła nam identyfikator dowiadujemy się dopiero po zapisaniu.
Szczególnie do celów integracji, proponuję rozszerzyć pole o chociażby 10 znaków, tak aby łącznie było id ok 40.
Witam,
dziękujemy za zgłoszenie. W tej sprawie zostało wysłane zapytanie do deweloperów. Jak tylko uzyskam odpowiedź przekaże ją w kontynuacji tego postu.
Pozdrawiam,
Piotr
Termin płatności sugestia Nowe
Czy można by ustalić i ustanowić troche inny kolor dla zbliżających sie płatności; teraz są faktury do zapłaty i przeterminowane, a fajnie by było, jak było by dodatkowe oznaczenie na przykład faktur, dla których termin płatności minie w ciągu najbliższych 5 dni.
Witam,
Aktualnie system nie daje takiej możliwości. Dziękujemy za sugestię. Podczas dokonywania prac nad tą częścią naszego systemu postaramy się uwzględnić Pana sugestię.
Pozdrawiam, Ania.
TYLKO magazynier pytanie Rozwiązane
Dzień Dobry,
Czy jest możliwość stworzenia użytkownika; tylko magazyniera, czyli takiego, który mógłby tylko wystawiać dokumenty wydania i przyjęcia(WZ i PZ)?
Wyodrębniam dział magazyn wstępny i chce na niego przyjmowac i wydawac z niego produkty i półprodukty, co bedzie dopiero później podstawą do „obrabiania tego” właściwymi dokumentami zakupu i sprzedaży przez handlowca
Witam,
Aktualnie nasz program nie posiada takiej możliwości. Jesteśmy w fazie prac nad stworzeniem takiej funkcjonalności dla naszych użytkowników. Powyższe funkcje są na etapie testów. W przypadku wdrożenia nowych opcji informacje ich dotyczące są widoczne na naszym forum sugestii.
Pozdrawiam, Ania.
Skarbonka/świnka sugestia Rozwiązane
czekamy na przycisk dzieki któremu możżna by sprawdzić zysk z danej faktury tak jak jest w optimie
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk
--
Customer Support Team Lead +48 22 307 33 42 piotr@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Skarbonka/świnka sugestia Rozwiązane
czekamy na przycisk dzieki któremu możżna by sprawdzić zysk z danej faktury tak jak jest w optimie
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk
--
Customer Support Team Lead +48 22 307 33 42 piotr@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
wyliczanie różnic kursowych sugestia Rozwiązane
Witam :)
1) U konkurencji (ifirma.pl) jest możliwość wyliczenia różnic kursowych do faktur walutowych. Czy jesteście w stanie to wprowadzić ? Czy może gdzieś jest to zakopane a ja nie potrafię wyszukać ? :)
2) To samo tyczy się rachunków bankowych... W dzisiejszych czasach firma posiada kilka kont... Między innymi walutowe.
System powinien umożliwiać dodanie i obsługę kilku kont i wybór przy wystawieniu faktury.
W tej chwili poradziłem sobie dodaniem w stałych uwagach dwóch rachunków bankowych... Ale konkurencja taką opcję posiada....
Wiem, że mogę iść do konkurencji skoro to mają.... ale Wasze faktury ogólnie podobają mi się bardziej. Więc proszę.... Zróbcie coś z tym co napisałem powyżej :)
Witam,
odpowiadam na pytania:
1) obecnie nie planujemy wdrożenia tego typu rozwiązania, niemniej jednak mieliśmy już kilkanaście głosów w tej sprawie i jak tylko będzie aktualizować tę część systemu będziemy mieli tę sugestię na uwadze.
2) Odnośnie punktu drugiego, to w naszym systemie można używać kilku kont bankowych przy jednym Sprzedawcy na dwa sposoby:
- Jako oddziałów firmy tego samego Sprzedawcy, z których każdy oddział ma inne konto bankowe: https://pomoc.fakturownia.pl/153049-Wiele-subkont-z-roznymi-numerami-kont-bankowych.
- można też używać kilku kont bankowych dodanych na jednej fakturze, gdyż pole na konto bankowe jest tak pojemne, że można tak wpisać kilka kont i umieścić na jednym dokumencie.
Pozdrawiam,
Piotr
grupowanie klientów sugestia Rozwiązane
Dzień dobry, czy mogą Państwo przygotować grupowanie klientów (tak jak np. grupowane są kategorie czyoi gdzie samodzielnie można wprowadzić nazwę klientów0
Witam,
W celu nadania nazw własnych klientom należy tworząc nowego klienta (lub edytując już istniejącego) należy nadać mu kategorię pożądaną przez Państwa. W powyższe jest możliwe poprzez określenie ww. wartości w polu Kategoria.
Każda utworzona w prawidłowy sposób kategoria zostanie zapamiętana przez system, a następnie możliwa do nadania przy kolejno tworzonych klientach.
Informacje dot. kategorii klientów znajdują się pod linkiem:
https://pomoc.fakturownia.pl/3693548-Kategoryzowanie-klientow.
Pozdrawiam, Ania.
faktura sugestia Rozwiązane
witam do tej pory wystawiałem rachunki we fakturowni i nie miałem problemów ale dzisiaj nie mogę znależć starych wystawionych faktur gdzie one są albo jak je importować proszę o info
Witam, pod adresem e-mail, z którego Pan pisze znalazłem konto o nazwie adamremonty założone dnia 19 marca 2016 roku. Na tym koncie są obecnie dwa wystawione dokumenty.
Czy to konto ma Pan na myśli?
Potrzebny dodatkowy raport - zysk sugestia Nowe
Proszę o stworzenie raportu, który będzie pokazywał zysk na podstawie wystawionych dokumentów.
Raport na wzór "Ewidencja sprzedaży VAT " z dodatkowymi kolumnami , zysk netto PLN, zysk %
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk
--
Customer Support Team Lead +48 22 307 33 42 piotr@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Na fakturze nie widać odbiorcy pytanie Rozwiązane
Jak spowodować by na fakturze był widoczny oprócz nabywcy także odbiorca
Witam,
W celu dodania nabywcy na fakturze należy wybrać z poziomu wydawanego dokumentu opcje więcej (znajdującą się po polami dotyczącymi danych Nabywcy). Pojawi się opcja Dodaj odbiorcę. Uzyska Pan możliwość dodania informacji dot. odbiorcy.
Pozdrawiam, Ania.
Jak skonfigurować sms w fakturowni pytanie Rozwiązane
Chodzi i ustawienia > Integracja > Integracja SMS API (beta)
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W celu dokonania integracji fakturowni.pl z portalem SMS API w pierwszej kolejności trzeba mieć założone konto w portalu SMS API (https://www.smsapi.pl/). Następnie wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja > Integracja SMS API (beta) > zaznaczyć ,,Włącz" > Uzupełnić pola ,,Nazwa użytkownika SMS API" i ,,Hasło API (MD5) SMS API" uzyskane z portalu SMS API i zapisać.
Po uruchomieniu integracji z SMS API można ustawić automatyczne wysyłanie przypomnień do klientów za pomocą wiadomości SMS.
W celu włączenia tej funkcjonalności należy wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Wysyłanie e-mailem > SMS
Więcej informacji w linku do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/18403414-Notyfikacje-SMS-integracja-z-SMSAPI
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Integracja sms sugestia Rozwiązane
Z jakimi serwisami można zrobić integrację sms
Witam,
Nasz program podlega integracji sms z SMS API. Informacje dotyczące sposobu integracji oraz ich funkcji znajdzie Pan pod linkiem:
https://pomoc.fakturownia.pl/18403414-Notyfikacje-SMS-integracja-z-SMSAPI.
Pozdrawiam, Ania.
Faktury cykliczne - tworzenie automatycznie z większej liczby zaznaczonych faktur sugestia Rozwiązane
Fajnie jakby była możliwość aby zaznaczyć większą ilość faktur i na podstawie zaznaczonych faktur tworzyły by się co miesiąc (czy inny wybrany okres) faktury. Aktualnie trzeba każdą jedną fakturę zaznaczać i tworzyć z niej cykliczną. To oszczędzi czas gdy ktoś wystawia dużo takich samych faktur co miesiąc a chce np tylko zmienić stawkę w wystawianych fakturach. Teraz z tego co mi się wydaje trzeba usuwać faktury cykliczne, zrobić nowe faktury na nowych stawkach i po kolei ustawiać je jako cykliczne.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
błąd sugestia Rozwiązane
gdy chcę wybisać fakturę na
A &D PHARMA POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na wydruku pojawia się :
A & D PHARMA POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
tzn dochodzi "amp;
Witam, proszę o doprecyzowanie treści korespondencji gdyż nie jest ona do końca zrozumiała.
Pozdrawiam,
Piotr
Łączenie przychodów z wydatkami pytanie Rozwiązane
Czy jest możliwe łączenie przychodów z wydatkami? Chodzi mi o podpięcie do danego przychodu faktur wydatkowych?
Witam,
Aktualnie nie ma takiej możliwości. Dziękujemy za Pana sugestię. Aktualnie nie planujemy prac nad drożeniem tego typu rozwiązania.
Pozdrawiam, Ania.
Wezwania do zapłaty - automat sugestia Nowe
Czy nie można wprowadzić automatu za pomocą, którego system wyśle zbiorcze wezwanie do zapłaty dla kilku faktur (i jednego klienta). Samo przypomnienie często jest zbyt delikatne.
Obecnie takie wezwanie można jedynie wydrukować bądź bawić się w generowanie i wysyłanie pojedynczych pdf-ów.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk
--
Customer Support Team Lead +48 22 307 33 42 piotr@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
brakuje mi na fakturze sumy wyrażonej słownie sugestia Rozwiązane
Witam,
W celu wystawienia faktury zawierającej słowną wartość faktury należy wybrać: Ustawienia > Ustawienia konta> Wydruki > Wartość faktury słownie> Zapisz.
Po dokonaniu powyższych ustawień wartość faktury będzie wyświetlała również słownie.
Pozdrawiam, Ania.
urząd skarbowy na deklaracji VAT pytanie Rozwiązane
Jak wpisać nazwę urzędu skarbowego na deklaracji vat i nazwe firmy
Witam, podczas generowania raportu VAT-7 w zakładce Raporty> Lista raportów > Księgowość online> VAT-7 pod rubryką "Rodzaj raportu" znajduje się fraza "więcej opcji" Podświetlana na niebiesko.
Po jej kliknięciu pojawią się rubryki "Miejsce i cel składania" oraz "Dane identyfikacyjne płatnika", które należy wypełnić chcąc żeby dane firmy oraz urząd skarbowy znalazły się na dokumencie.
Pozdrawiam,
Piotr
PLIK JPK I FAKTURA KORYGUJĄCA sugestia Rozwiązane
w generowanym pliku JPK nie pokazuja sie faktury korygujące wystawione w tym samym miesiącu. Dlaczego? czy popełniam błąd w systemie numeracji tych faktur? czy moge prosic o poradę/ sugestie?
Różne uprawnienia do działań osobno dla użytkownika sugestia Rozwiązane
Czy można zrobić by każdy użytkownik miał inne uprawnienia, tj 1 osoba tylko do odczytu lub tylko do raportów, druga do edycji, inna do wystawiania tylko dokumentów sprzedaży.
Witam,
Właściciel konta może zrządzać uprawnieniami użytkowników oraz może nadawać im role.
W celu nadania roli użytkownikowi należy wybrać: Ustawienia > Użytkownicy > Dodaj/zaproś użytkownika > Edytuj > Należy określić rolę. Powyższe informacje znajdują się poniżej: https://pomoc.fakturownia.pl/147600-Dodawanie-uzytkownikow-oraz-okreslanie-ich-roli-w-systemie.
Wszystkie uprawnienia jakie może Pan nadawać swoim użytkownikom są możliwe do dodanie jedynie w podziale na wyżej omówione role. Nasz system nie daje możliwości nadania poszczególnym użytkownikom wymienionych przez Pana uprawnień. Uprawnienia nadane są całej grupie użytkowników posiadających określoną uprzednio rolę w systemie.
Wszystkie dostępne modyfikacje znajdzie Pan w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia.
Pozdrawiam, Ania.