Próbuję zaktualizować pole telefon u swoich klientów. Ręce opadają - export z fakturowni jest w formacie XLS, ale import już tylko w CSV i mimo użycia 'template' pobranego ze strony import NIE DZIAŁA !!! Nie ma opisu błędu dlaczego - po prostu wczytanych rekordów 2 zakualizowanych 0. Brakuje opisu co oznaczają opcje wyświetlane w czasie importu. Proszę o informację na maila. Dziękuję.
witam,
proszę o pomoc przy zaksięgowaniu wydatku: WNT środka trwałego. Nie wiem, czy nie mam odpowiednich uprawnień czy coś źle robię. Widzę w deklaracji VAT-7 WNT, ale nie potrafię tego przyporządkować jako zakup środka trwałego.
Raport VAT-7 przesyła się za okresy do 30 września 2020.
Za okresy od 1 października 2020 należy przesyłać pliki o strukturze JPK V7 (JPK VAT z deklaracją).
Rodzaj wydatku taki jak środek trwały można określić od planu abonamentowego Pro przy włączeniu funkcji: "Księgowość on-line".
Dzień dobry, czy jest możliwość włączenia automatycznego tworzenia faktury, po zapłaceniu jej pro formy?
Nie ukrywam, że jest to bardzo problematyczne bo obecnie program pozwala wystawić nawet 2 faktury do tej samej pro formy, co eneruje błędy!
proszę o pomoc
automatyczne wystawianie faktur VAT dla opłaconej proformy jest dostępne tylko dla autopłatności, gdzie w konfiguracji można ustawić, że po płatności ma się wystawić dany typ dokumentu.
We wpisie opisana jest jedna z opcji, a na dole podlinkowane są pozostałe opcje wraz ze szczegółowym opisem.
Poza tym przy każdej proformie można sprawdzić w aktywnościach związanych z dokumentem, czy ma ona powiązanie z fakturą. Aktywności związane z dokumentem widoczne są poniżej podglądu proformy, gdzie po wystawieniu faktury VAT pojawi się zapis Faktura wygenerowana z tej faktury: z podlinkowanym numerem faktury.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
jeśli przy próbie zapisania dokumentu pojawia się komunikat 'błędny NIP Nabywcy', niezbędna wówczas jest zmiana Kraju w danych nabywcy na formatce faktury. W tym celu w pozycji „Kraj” wybieramy z listy w Państwa przypadku „Norwegia”.
Kolejną możliwością jest wyłączenie na koncie sprawdzanie poprawności NIP polskich firm.
Proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty. Przy opcji 'Sprawdzanie poprawności NIP polskich firm' należy odznaczyć checkbox i zapisać zmiany.
Po wyłączeniu tej opcji zapis dokumentu z NIP innym niż polski zakończy się powodzeniem.
Kolejną możliwością jest zmiana Kraju w danych nabywcy na formatce faktury. W tym celu w pozycji „Kraj” wybieramy z listy w Państwa przypadku „Norwegia”.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaje do Państwa dyspozycji.
Brakuje nam funkcjonalności w Fakturowni, która by pozwalała odwzorować sposób w jaki czasem dostarczamy towary.
Otóż klient wpłaca np. 10 000 zł za całość zamówienia z góry, a my mu następnie dostarczamy towar w dwóch ratach, po połowie, ale w różnych miesiącach.
Chcielibyśmy zatem temu klientowi wystawić dwie faktury końcowe, po jednej dla każdej z dostaw.
Dzień dobry,
na ten moment konstrukcja systemu jest taka, że można tworzyć wiele faktur zaliczkowych do zamówienia i tylko jedną fakture końcową, która kończy transakcje.
Mogą Państwo wystawić zamówienie na całość, następnie do zamówienia wystawić zaliczke na 50% i fakture końcową na kolejne 50% wartości zamówienia.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem
Dzień dobry,
czy jest możliwość dodanie poprzez API faktury korygującej pozycje bez podawania "correction_before", "correction_after". Pytam, ponieważ jest możliwość wpisania w pozycje np "quantity" wartości ujemnych i dzięki temu ilość mogła by się automatycznie przeliczać. Pozdrawiam
Dzień dobry,
nie, nie ma takiej możliwości, należy przesłać pozycje przed i po korekcie, na podstawie podanych danych system obliczy wiersz korekta przy pozycji.
Dzień dobry,
wezwanie do zapłaty jest generowane z systemu, z możliwością zapisu jako pdf. System nie przechowuje informacji o samym dokumencie, jak i jego wysyłce. Plik jedynie można zapisać na komputer.
Dzień dobry, MAGAZYN > PRODUKTY > EXPORT
Mamy ponad 2k indeksów a nie mogę wyeksportować więcej poza pierwszą 1000 sztuk indeksów, 1001-2000, 2001-3000 - generują się puste arkusze. Jeszcze w zeszłym tygodniu wszystko działało jak należy. Bardzo pilne ponieważ nie możemy pracować.
Dziękuję za przesłanie zgłoszenia.
Państwa przypadek został przekazany do działu programistów celem analizy.
Jak tylko otrzymam odpowiedź - od razu ją Państwu przekaże.
Podczas importu płatności przez aplikację (np. "Import mBank (rozszerzony)") przy wyborze działu pojawiają nam się na liście jedynie "Nazwy firmy". Mając kilka kont bankowych (tym samym kilka działów) dla jednej firmy/NIP w danych firmy musimy mieć wpisaną zawsze pełną nazwę firmy (nie możemy tego zmienić, bo nazwa firmy zaciąga się także na wystawiane faktury). Czy moglibyśmy zatem przy wyborze działu do importu płatności dodać np. po ukośniku także "Nazwę skróconą"? Zmiana wydaje się kosmetyczna, a w tym polu możemy już dowolnie rozróżniać konta/działy i znacznie ułatwiłoby to import i zmniejszyło ryzyko błędu.
Dzięki z góry
bardzo proszę o podanie przykładu oraz o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej > Zapisz).
Dzień dobry,
po wejściu w Magazyn -> Dokumenty magazynowe, po lewej stronie dostępne są opcje filtrowania. W rubryce "Typ dokumentu" można wybrać np. RW i wyszukać. Następnie w prawym górnym rogu, po kliknięciu w biały przycisk koła zębatego, można wyeksportować wyszukane dokumenty do XLS / PDF.
Jak można ustawić, aby wpisując na fakturze płatność gotówką lub kartą, automatycznie wypełniały się rubryki - termin płatności ( natychmiast ) oraz - status ( na opłacone)?
Z poważaniem
ORION GDYNIA
Dzień dobry,
nie ma możliwości uzależnienia terminu płatności i statusu od metody płatności. Metoda płatności i termin płatności kopiowane są z ostatniej faktury wystawionej przez Użytkownika. Nie ma możliwości ustawienia statusu Opłacona jako domyślny.
Mam włączoną opcje: Dodatkowe pole na pozycjach faktury >>>Wyświetlaj kod produktu<<<. Ustawiłem, aby wyświetlało kod produktu, ale nie działa to, nie widać go na fakturach. Na wszystkich produktach w magazynie jest zapisany kod produktu. Faktury tworzą się przez integracje Apilo. Co jeszcze należy ustawić, aby pojawiali się dane kody produktów na fakturze no i tez później w eksportach do xml albo Excela?
Dzień dobry,
w przypadku faktur wystawianych przez API, jeśli przesłane byłoby product_id, kod produktu byłby pobrany z karty produktu w Fakturowni. Natomiast większość integracji nie działa w ten sposób, gdyż dane o produktach muszą być pobierane z zamówienia w sklepie.
W tym przypadku, aby kod produktu był widoczny na dokumencie, musi zostać przesłany przez integrację w żądaniu API. Apilo musiałoby przesyłać w danych produktu na dokumencie przesyłać również kod produktu w rekordzie "code" : "" - kod produktu,
Dzień dobry,
kiedy przyjeżdża do nas towar, za który płacimy gotówką, koleżanki obsługujące kasę wystawiają dokument KW. Przy przyjmowaniu później faktury nie ma możliwości powiązania jej z tą wypłatą. A przynajmniej nie znalazłam takiej opcji. Proszę o podpowiedź jak można to zrobić,
Pozdrawiam
Dzień dobry,
warunkiem, aby KW powiązał się z fakturą ( i odwrotnie ) jest taki, że jeden dokument ma być utworzony, a drugi nie. Z poziomu KW wybieramy przycisk Więcej opcji > Wystaw dokument księgowy. Z poziomu faktury przycisk Więcej opcji > Wystaw KP/KW.
Dzień dobry,
czy istnieje możliwość tworzenia zwrotów do sprzedaży paragonowej? Chodzi mi o możliwość wystawienia dokumentu, który będzie potwierdzał zwrot i zwracał towar na magazyn (tak jak korekta faktury)
Proszę też o wyjaśnienie jak działa opcja anulowania faktury - taka faktura zostaje w systemie z adnotacją "anulowano" ? Zwróci towar na stan?
Pozdrawiam
W systemie nie ma możliwości wystawienia dokumentu dedykowanego, który umożliwia zwrot czy korektę do paragonu.
Zwroty do paragonów powinny być rejestrowane przez księgowość w spisie/rejestrze zwrotów paragonów.
Aby towar wrócił na stan, należy do danego paragonu wystawić dokument magazynowy WZk z wartością ujemną.
Należy wejść w podgląd danego paragonu > Dokumenty magazynowe > Dodaj kolejny dokument > Zmienić rodzaj dokumentu na WZk.
Anulowanie faktury działa podobnie do usunięcia dokumentu - jednak w tym wypadku faktura pozostaje w systemie co daje możliwość jej eksportu.
Więcej na ten temat w artykule poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur
Witam, chciałbym by podczas wystawiania faktur była możliwość dodania własnego logo. Gdyby na fakturze można było je umieścić wyglądałoby to bardziej profesjonalnie
Dzień dobry,
logo można dodać w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wydruki. Logo można też dodać osobno do każdego z działów w Ustawienia -> Dane firmy -> Edycja działu, każdy dział może mieć inne logo.
Dzień dobry,
nie znalazłam takiego tematu w pomocy. W widoku głównym faktur można dostosować, które kolumny widać, a których nie. Ustawiam to co chcę, po czym po jakimś czasie wraca samoistnie wygląd domyślny. Nic nie zmieniam, a jednak widok przeskakuje. Po zmianie ponownie na pożądany widok kilka dni jest OK i znów wraca widok domyślny. Proszę o pomoc.
Dzień dobry,
ustawienie to zapamiętywane jest w sesji przeglądarki. Jeśli w przeglądarce aktywne jest czyszczenie sesji po zamknięciu okna przeglądarki, ustawienie będzie resetowane po każdym zamknięciu przeglądarki. Ustawienie zresetuje się też jeśli "ręcznie" wyczyścimy pliki cookies w przeglądarce.
Witam, chcę zaimportować faktury z programu faktura.pl w formacie XML.
Niestety wyskakuje mi błąd "Błąd - brakuje pozycji na fakturze". W jaki sposób to rozwiązać?
Pozdrawiam
Izabela
Dzień dobry,
dane przy imporcie mogą być w plikach typu .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV
Plik musi zostać przygotowany według udostępnianego przez nas wzoru.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/8394891-Import-faktur-jak-to-zrobic-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
W szablonie raportu jest mnóstwo pól do przypisania ale akurat tego, które dla nas byłoby przydatne nie ma :(
Potrzebujemy stworzyć sobie szablon raportu z kolumną "Użytkownik" czyli "user", czyli oznaczenie użytkownika, który wystawił fakturę. Jest to dostępne w widoku faktur ale nie w szablonie eksportu. W widoku przedstawia się jako adres mailowy.
AutoPay, który obsługuje płatności za pomocą opcji Szybki Przelew, przekazuje wpłaconą należność na konto bankowe podane w danych Sprzedawcy na fakturze w ciągu jednego dnia roboczego od daty wykonania płatności.
Jeśli minęło już więcej niż jeden dzień roboczy, a środki nie zostały przekazane przez AutoPay, proszę o bezpośredni konta z AutoPay. W zgłoszeniu proszę podać ID transakcji, które można sprawdzić w zakładce Płatności w Fakturowni. AutoPay będzie w stanie zweryfikować na jaki etapie jest procesowanie płatności.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
NIE DZIAŁA Import klientów błąd Nowe
Próbuję zaktualizować pole telefon u swoich klientów. Ręce opadają - export z fakturowni jest w formacie XLS, ale import już tylko w CSV i mimo użycia 'template' pobranego ze strony import NIE DZIAŁA !!! Nie ma opisu błędu dlaczego - po prostu wczytanych rekordów 2 zakualizowanych 0. Brakuje opisu co oznaczają opcje wyświetlane w czasie importu. Proszę o informację na maila. Dziękuję.
WNT środka trwałego sugestia Nowe
witam,
proszę o pomoc przy zaksięgowaniu wydatku: WNT środka trwałego. Nie wiem, czy nie mam odpowiednich uprawnień czy coś źle robię. Widzę w deklaracji VAT-7 WNT, ale nie potrafię tego przyporządkować jako zakup środka trwałego.
Dzień dobry,
Raport VAT-7 przesyła się za okresy do 30 września 2020.
Za okresy od 1 października 2020 należy przesyłać pliki o strukturze JPK V7 (JPK VAT z deklaracją).
Rodzaj wydatku taki jak środek trwały można określić od planu abonamentowego Pro przy włączeniu funkcji: "Księgowość on-line".
Przesyłam pomocne artykuły na ten temat:
https://pomoc.fakturownia.pl/152492910-Gdzie-okreslic-rodzaj-wydatku-na-potrzeby-JPK-i-KPiR-
https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online
Pozdrawiam,
Szymon
Zamiana pro formy na fakturę w momencie jej spłaty pytanie Rozwiązane
Dzień dobry, czy jest możliwość włączenia automatycznego tworzenia faktury, po zapłaceniu jej pro formy?
Nie ukrywam, że jest to bardzo problematyczne bo obecnie program pozwala wystawić nawet 2 faktury do tej samej pro formy, co eneruje błędy!
proszę o pomoc
Dzień dobry,
automatyczne wystawianie faktur VAT dla opłaconej proformy jest dostępne tylko dla autopłatności, gdzie w konfiguracji można ustawić, że po płatności ma się wystawić dany typ dokumentu.
Szczegóły opis tych funkcji w systemie dostępny jest w tym artykule: https://pomoc.fakturownia.pl/143823797-Jak-automatycznie-wystawiac-Faktury-po-oplaceniu-Proformy.
We wpisie opisana jest jedna z opcji, a na dole podlinkowane są pozostałe opcje wraz ze szczegółowym opisem.
Poza tym przy każdej proformie można sprawdzić w aktywnościach związanych z dokumentem, czy ma ona powiązanie z fakturą. Aktywności związane z dokumentem widoczne są poniżej podglądu proformy, gdzie po wystawieniu faktury VAT pojawi się zapis Faktura wygenerowana z tej faktury: z podlinkowanym numerem faktury.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Specyfikacja do faktury sugestia Nowe
Witam
czy mozna w programie zrobić Specyfikacja do faktury ?
Dzień dobry,
specyfikacje do faktury mogą Państwo utworzyć poza programem i dodać do faktury w formie załącznika.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/317871-Dolaczanie-zalacznikow-do-przesylanej-faktury
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Błędny NIP kontrahenta w Norwegii sugestia Rozwiązane
Jakiś obłęd klient w Norwegii posada NIP od lat ten sam a w programie FAKTUROWNIA podaje mi system, że jest błędny i nie mogę wystawić faktury!!!!!
Dzień dobry,
jeśli przy próbie zapisania dokumentu pojawia się komunikat 'błędny NIP Nabywcy', niezbędna wówczas jest zmiana Kraju w danych nabywcy na formatce faktury. W tym celu w pozycji „Kraj” wybieramy z listy w Państwa przypadku „Norwegia”.
Kolejną możliwością jest wyłączenie na koncie sprawdzanie poprawności NIP polskich firm.
Proszę przejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty. Przy opcji 'Sprawdzanie poprawności NIP polskich firm' należy odznaczyć checkbox i zapisać zmiany.
Po wyłączeniu tej opcji zapis dokumentu z NIP innym niż polski zakończy się powodzeniem.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/864619-Sprawdzanie-poprawnosci-NIP-polskich-firm.
Kolejną możliwością jest zmiana Kraju w danych nabywcy na formatce faktury. W tym celu w pozycji „Kraj” wybieramy z listy w Państwa przypadku „Norwegia”.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaje do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam,
Klaudia
pogrubienie Trzcionki na fakturze KWOTA DO ZAPŁATY sugestia Rozwiązane
jak wprowadzić opcje aby kwota do zapłaty była większa i pogrubioną Trzcionką?
Dzień dobry,
na ten moment w Bazie Wiedzy mamy tylko kod, który pozwala zwiększyć czcionkę dla wartości w polu Do zapłaty ale tylko dla szablonu default. Link do artykułu: https://pomoc.fakturownia.pl/29961356-Zmiana-wielkosci-czcionki-w-rubryce-Do-zaplaty-szablon-Default-.
Na Państwa koncie w ustawieniach wybrany jest szablon sky, dla którego na ten moment nie mamy takiego kodu.
Skonsultuję tę kwestię z programistami czy jest możliwe powiększenie i pogrubienie czczcionki dla szablonu sky i jakim kodem CSS można to uzyskać.
Jeśli tylko otrzymam informację, że taka zmiana dla szablonu sky jest możliwa, niezwłocznie ją przekażę.
Pozdrawiam
Milena
Kilka faktur końcowych do jednej faktury zaliczkowej sugestia Nowe
Dzien dobry,
Brakuje nam funkcjonalności w Fakturowni, która by pozwalała odwzorować sposób w jaki czasem dostarczamy towary.
Otóż klient wpłaca np. 10 000 zł za całość zamówienia z góry, a my mu następnie dostarczamy towar w dwóch ratach, po połowie, ale w różnych miesiącach.
Chcielibyśmy zatem temu klientowi wystawić dwie faktury końcowe, po jednej dla każdej z dostaw.
Dzień dobry,
na ten moment konstrukcja systemu jest taka, że można tworzyć wiele faktur zaliczkowych do zamówienia i tylko jedną fakture końcową, która kończy transakcje.
Mogą Państwo wystawić zamówienie na całość, następnie do zamówienia wystawić zaliczke na 50% i fakture końcową na kolejne 50% wartości zamówienia.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
API - Faktura korygująca, pozycje pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
czy jest możliwość dodanie poprzez API faktury korygującej pozycje bez podawania "correction_before", "correction_after". Pytam, ponieważ jest możliwość wpisania w pozycje np "quantity" wartości ujemnych i dzięki temu ilość mogła by się automatycznie przeliczać. Pozdrawiam
Dzień dobry,
nie, nie ma takiej możliwości, należy przesłać pozycje przed i po korekcie, na podstawie podanych danych system obliczy wiersz korekta przy pozycji.
Pozdrawiam,
Kacper
Wystawienie faktury korygującej zbiorczej pytanie Nowe
Czy w programie można wystawić fakturę korygującą zbiorczą? Chodzi o korektę za dany miesiąc dotyczącą bonusów.
Dzień dobry,
nie ma możliwości wystawienia faktury korygującej zbiorczej.
Pozdrawiam,
Szymon
WEZWANIE DO ZAPLATY sugestia Nowe
DZIEN DOBRY
CZY JEST MOZLIWOSC POBRANIA WYSLANYCH WEZWAN DO ZAPLATY?
Dzień dobry,
wezwanie do zapłaty jest generowane z systemu, z możliwością zapisu jako pdf. System nie przechowuje informacji o samym dokumencie, jak i jego wysyłce. Plik jedynie można zapisać na komputer.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/11252059-Wezwanie-do-zaplaty
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Nie działa export produktów powyżej 1000+ PILNE!! błąd Rozwiązane
Dzień dobry, MAGAZYN > PRODUKTY > EXPORT
Mamy ponad 2k indeksów a nie mogę wyeksportować więcej poza pierwszą 1000 sztuk indeksów, 1001-2000, 2001-3000 - generują się puste arkusze. Jeszcze w zeszłym tygodniu wszystko działało jak należy. Bardzo pilne ponieważ nie możemy pracować.
Dzień dobry,
Dziękuję za przesłanie zgłoszenia.
Państwa przypadek został przekazany do działu programistów celem analizy.
Jak tylko otrzymam odpowiedź - od razu ją Państwu przekaże.
Pozdrawiam, Tomasz
Wybór działu przy korzystaniu z aplikacji do importu płatności sugestia Nowe
Podczas importu płatności przez aplikację (np. "Import mBank (rozszerzony)") przy wyborze działu pojawiają nam się na liście jedynie "Nazwy firmy". Mając kilka kont bankowych (tym samym kilka działów) dla jednej firmy/NIP w danych firmy musimy mieć wpisaną zawsze pełną nazwę firmy (nie możemy tego zmienić, bo nazwa firmy zaciąga się także na wystawiane faktury). Czy moglibyśmy zatem przy wyborze działu do importu płatności dodać np. po ukośniku także "Nazwę skróconą"? Zmiana wydaje się kosmetyczna, a w tym polu możemy już dowolnie rozróżniać konta/działy i znacznie ułatwiłoby to import i zmniejszyło ryzyko błędu.
Dzięki z góry
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestie użycia w tym imporcie nazwy skróconej działu, przekaże ją do działu IT.
Rejestr sprzedaży VAT sugestia Rozwiązane
Beznadziejny kontrast wydruku. Prawie nic nie widać, ponieważ wygenerowany obraz jest zbyt jasny.Temat do sprawdzenia. U mnie drukarka OK.
Dzień dobry,
bardzo proszę o podanie przykładu oraz o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej > Zapisz).
Wydruk zestawienia dokumentów magazynowych sugestia Rozwiązane
Proszę o podpowiedź jak wydrukować listę dokumentów magazynowych - np. same MM- lub same RW
Dzień dobry,
po wejściu w Magazyn -> Dokumenty magazynowe, po lewej stronie dostępne są opcje filtrowania. W rubryce "Typ dokumentu" można wybrać np. RW i wyszukać. Następnie w prawym górnym rogu, po kliknięciu w biały przycisk koła zębatego, można wyeksportować wyszukane dokumenty do XLS / PDF.
Pozdrawiam,
Kacper
dwa różne sklepy w Shoperу pytanie Nowe
Czy możliwe jest połączenie dwóch sklepów w Shoper z różnymi walutami?
Dzień dobry,
integracja przewiduje możliwość podpięcia jednego sklepu Shoper pod jedno konto w Fakturowni.
noty odsetkowe pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
czy można wysłać FV z podaniem noty odsetkowej z poprzednich FV?
Dzień dobry,
tak, do faktury można podłączyć notę odsetkową. Pełną instrukcję znajdą Państwo w artykule: https://pomoc.fakturownia.pl/317871-Dolaczanie-zalacznikow-do-przesylanej-faktury
W razie innych pytań pozostaje do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam,
Klaudia
FAKTURA pytanie Rozwiązane
Jak można ustawić, aby wpisując na fakturze płatność gotówką lub kartą, automatycznie wypełniały się rubryki - termin płatności ( natychmiast ) oraz - status ( na opłacone)?
Z poważaniem
ORION GDYNIA
Dzień dobry,
nie ma możliwości uzależnienia terminu płatności i statusu od metody płatności. Metoda płatności i termin płatności kopiowane są z ostatniej faktury wystawionej przez Użytkownika. Nie ma możliwości ustawienia statusu Opłacona jako domyślny.
Pozdrawiam
Kacper
Dodatkowe pole na pozycjach faktury sugestia Rozwiązane
Mam włączoną opcje: Dodatkowe pole na pozycjach faktury >>>Wyświetlaj kod produktu<<<. Ustawiłem, aby wyświetlało kod produktu, ale nie działa to, nie widać go na fakturach. Na wszystkich produktach w magazynie jest zapisany kod produktu. Faktury tworzą się przez integracje Apilo. Co jeszcze należy ustawić, aby pojawiali się dane kody produktów na fakturze no i tez później w eksportach do xml albo Excela?
Dzień dobry,
w przypadku faktur wystawianych przez API, jeśli przesłane byłoby product_id, kod produktu byłby pobrany z karty produktu w Fakturowni. Natomiast większość integracji nie działa w ten sposób, gdyż dane o produktach muszą być pobierane z zamówienia w sklepie.
W tym przypadku, aby kod produktu był widoczny na dokumencie, musi zostać przesłany przez integrację w żądaniu API. Apilo musiałoby przesyłać w danych produktu na dokumencie przesyłać również kod produktu w rekordzie "code" : "" - kod produktu,
Pozdrawiam,
Kacper
Powiązanie faktury z KW sugestia Nowe
Dzień dobry,
kiedy przyjeżdża do nas towar, za który płacimy gotówką, koleżanki obsługujące kasę wystawiają dokument KW. Przy przyjmowaniu później faktury nie ma możliwości powiązania jej z tą wypłatą. A przynajmniej nie znalazłam takiej opcji. Proszę o podpowiedź jak można to zrobić,
Pozdrawiam
Dzień dobry,
warunkiem, aby KW powiązał się z fakturą ( i odwrotnie ) jest taki, że jeden dokument ma być utworzony, a drugi nie. Z poziomu KW wybieramy przycisk Więcej opcji > Wystaw dokument księgowy. Z poziomu faktury przycisk Więcej opcji > Wystaw KP/KW.
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Zwrot towaru sprzedaż paragonowa sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
czy istnieje możliwość tworzenia zwrotów do sprzedaży paragonowej? Chodzi mi o możliwość wystawienia dokumentu, który będzie potwierdzał zwrot i zwracał towar na magazyn (tak jak korekta faktury)
Proszę też o wyjaśnienie jak działa opcja anulowania faktury - taka faktura zostaje w systemie z adnotacją "anulowano" ? Zwróci towar na stan?
Pozdrawiam
Dzień dobry,
W systemie nie ma możliwości wystawienia dokumentu dedykowanego, który umożliwia zwrot czy korektę do paragonu.
Zwroty do paragonów powinny być rejestrowane przez księgowość w spisie/rejestrze zwrotów paragonów.
Aby towar wrócił na stan, należy do danego paragonu wystawić dokument magazynowy WZk z wartością ujemną.
Należy wejść w podgląd danego paragonu > Dokumenty magazynowe > Dodaj kolejny dokument > Zmienić rodzaj dokumentu na WZk.
Anulowanie faktury działa podobnie do usunięcia dokumentu - jednak w tym wypadku faktura pozostaje w systemie co daje możliwość jej eksportu.
Więcej na ten temat w artykule poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur
Pozdrawiam, Tomasz
DODANIE LOGO sugestia Rozwiązane
Witam, chciałbym by podczas wystawiania faktur była możliwość dodania własnego logo. Gdyby na fakturze można było je umieścić wyglądałoby to bardziej profesjonalnie
Dzień dobry,
logo można dodać w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Wydruki. Logo można też dodać osobno do każdego z działów w Ustawienia -> Dane firmy -> Edycja działu, każdy dział może mieć inne logo.
Pozdrawiam
Kacper
Ustawienia wyświetlania kolumn w widoku głównym błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
nie znalazłam takiego tematu w pomocy. W widoku głównym faktur można dostosować, które kolumny widać, a których nie. Ustawiam to co chcę, po czym po jakimś czasie wraca samoistnie wygląd domyślny. Nic nie zmieniam, a jednak widok przeskakuje. Po zmianie ponownie na pożądany widok kilka dni jest OK i znów wraca widok domyślny. Proszę o pomoc.
Dzień dobry,
ustawienie to zapamiętywane jest w sesji przeglądarki. Jeśli w przeglądarce aktywne jest czyszczenie sesji po zamknięciu okna przeglądarki, ustawienie będzie resetowane po każdym zamknięciu przeglądarki. Ustawienie zresetuje się też jeśli "ręcznie" wyczyścimy pliki cookies w przeglądarce.
Pozdrawiam,
Kacper
Importowanie faktur pytanie Nowe
Witam, chcę zaimportować faktury z programu faktura.pl w formacie XML.
Niestety wyskakuje mi błąd "Błąd - brakuje pozycji na fakturze". W jaki sposób to rozwiązać?
Pozdrawiam
Izabela
Dzień dobry,
dane przy imporcie mogą być w plikach typu .XLS,.XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV
Plik musi zostać przygotowany według udostępnianego przez nas wzoru.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/8394891-Import-faktur-jak-to-zrobic-
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Uzytkownik do szablonu raportu sugestia Rozwiązane
W szablonie raportu jest mnóstwo pól do przypisania ale akurat tego, które dla nas byłoby przydatne nie ma :(
Potrzebujemy stworzyć sobie szablon raportu z kolumną "Użytkownik" czyli "user", czyli oznaczenie użytkownika, który wystawił fakturę. Jest to dostępne w widoku faktur ale nie w szablonie eksportu. W widoku przedstawia się jako adres mailowy.
Dzień dobry,
zapytanie zostało przekazane programistom, kiedy uzyskam więcej informacji, przekażę je Państwu.
Pozdrawiam,
Kacper
Brak wpływu środków sugestia Rozwiązane
Witam serdecznie po zapłaceniu faktury za usługi szybkim przelewem bankowym nie dotarły do mnie jeszcze pieniądze co się dzieje w takim razie
Dzień dobry,
AutoPay, który obsługuje płatności za pomocą opcji Szybki Przelew, przekazuje wpłaconą należność na konto bankowe podane w danych Sprzedawcy na fakturze w ciągu jednego dnia roboczego od daty wykonania płatności.
Jeśli minęło już więcej niż jeden dzień roboczy, a środki nie zostały przekazane przez AutoPay, proszę o bezpośredni konta z AutoPay. W zgłoszeniu proszę podać ID transakcji, które można sprawdzić w zakładce Płatności w Fakturowni. AutoPay będzie w stanie zweryfikować na jaki etapie jest procesowanie płatności.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena