Wystawiając FV sprzedaży z płatnościa gotówką chciałbym aby był do niej generowany automatycznie dokument kasowy KP. W tym momencie wystawiam oddzielnie KP do FV sprzedaży, co w systemie wprowadza błąd, gdyż KP jest traktowane jako dodatkowy przychód, a powinien to byc jeden przychód tożsamy z FV.
Tak samo ma się sytuacja do przyjmowania FV kosztowych zapłaconych gotówką, gdzie musze oddzielnie generować dokument KW i też w wydatkach występuje on jako oddzielna pozycja fałszując bilans.
Proszę o informacje gdzie mam ustawić parametry, aby:
1. Do FV sprzedaży z płatnością gotówką był generowany dokument KP i nie był on traktowany jako dodatkowa pozycja w przychodach
1. Do FV zakupu z płatnością gotówką był generowany dokument KW i nie był on traktowany jako dodatkowa pozycja w wydatkach.
Zgadza się check boxy te można znaleźć w zakładce Ustawienia>Ustawienia konta> konfiguracja>Kasa> Uwzględniaj przychody/wydatki płacone gotówką w raporcie kasowym.
Dzień dobry,
czy jest możliwość wprowadzania krótkiej notatki przy statusie płatności za faktury? Jeśli nie, to czy przewidują Państwo możliwość dodania takiej opcji?
Z poważaniem,
Paweł Hofsoe
w momencie generowania nowej faktury, koło rubryki "Data wystawienie" znajduje się rubryka "Miejsce wystawienia" Wpisuje Pan tam miejsce i przy następnej wystawionej fakturze to pole powinno być już wypełnione. W każdej chwili może Pan zmienić miasto na fakturze.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Witam,
biuro rachunkowe, które obsługuje moją firmę pracuje na programie Symfonia, czy po udostępnieniu dostępu księgowej będzie mogła importować faktury do Symfonii?
Dodatkowo czy możliwy jest import faktur przy pełnej księgowości?
Dziękuję
Witam,
program nie posiada eksportu faktur do programu Symfonia. Mamy możliwość eksportu do pliku xml, który po wykonaniu dodatkowych zmian w programie Symfonia można zaimportować. O dodatkowe aktualizację należy jednak pytać obsługę Symfonii mając wygenerowany plik w fakturowni.
Instrukcja jak wygenerować taki plik znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/416173-Faktury-w-formacie-XML-i-JSON.
Pozdrawiam, Piotr
Chciałam skorzystać z mozliwości darmowego fakturowania i wystawić fakturę Vat. Chyba źle wypełniłam rubryki, bo nigdzie nie zobaczyłam tak ważnego dla faktur określenia:oryginał-kopia
Chcialbym zapytac o mozliwosc dodania do produktu w magazynie wariantów typu kolor i rozmiar, którymi byłoby można posługiwac się/filtrować przy wyszukiwaniu dostępnych ilości w danym wariancie
Dzień dobry,
w systemie nie ma takiej możliwości. Jeśli potrzebują Państwo rozróżnienia stanów na podstawie koloru i rozmiarów, należy utworzyć osobne produkty w systemie z kolorem / rozmiarem w nazwie produktu.
Usunięcie konta zawsze odbywa się po naszej stronie. Proszę zatem o przesłanie adresu /nazwy konta które ma być usunięte + kod autoryzacyjny API znajdujący się w ustawieniach konta > Integracja. Po otrzymaniu tych danych konto zostanie usunięte.
niestety w systemie i na koncie nie odnotowaliśmy Płatności od Państwa. Proces płatności jest oznaczony jako rozpoczęty, ale nie zakończony. W celu szybkiej aktywacji konta - poprosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu. Po jego otrzymaniu - w ciągu kilku chwil konto będzie aktywne.
Dzień dobry,
w Fakturowni można również wystawiać Rachunki. Ten typ dokumentu aktywowany jest w Ustawienia>Ustawienia konta w sekcji "Jakie dokumenty wystawiać".
Więcej na https://pomoc.fakturownia.pl/147600-Rachunki Pozdrawiam,
Marcin
Potrzebuję uzyskać informację jak skorygować dokument wcześniej już korygowany. Faktury korygującej nie mogę wyzerować bo musiałabym go korygować, a korekta od korekty nie jest możliwa. A gdy chcę korygować fakturę oryginalną system nie uwzględnia wcześniejszej korekty. Proszę o pomoc.
wprowadziliśmy opcję wystawienia faktury korekty do korekty wcześniejszej faktury. Należy wejść na fakturę krygującą i w panelu podręcznym zaznaczyć więcej opcji > Wystaw korektę. Nowa korektra będzie miała zaciągnietę dane z ostatniej korygowanej faktury, poza cenami, które będzie trzeba ręcznie wprowadzić.
Witam jest błąd w programie odnośnie generowania raportów Finanse Wykaz przychodów nie ujęte są wszystkie Fv ze sprzedaży a ujęte są faktury za inne miesiące ( 01.10.2019 - 31.01.2019) Generujęraport brakuje 1 FV korekty z tego okresu a system podpina Fv z innych okresów. Proszę o sprawdzenie i informację.
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W systemie nie ma domyślnego dokumentu jakim jest kompensata. Może Pani określić na wystawianym dokumencie formę płatności jako Kompensata. (Link)
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
moduł integracji Baselinker z Fakturownią jest zewnętrznym rozwiązaniem. Najprawdopodobniej używane przez Pana rozwiązanie jest autorstwa Baselinkera, dlatego w przypadku pytań o działanie integracji proszę o kontakt z twórcą integracji.
Pozdrawiam
Maria Seta
Dzień dobry,
w zakładce Raporty -> Lista raportów, można wygenerować raport Bilans Klientów.
Jeśli chodzi o wykaz faktur danego Klienta, raport Wykaz przychodów można wygenerować tylko dla konkretnego Klienta, po rozwinięciu Więcej opcji można dodać dodatkowe filtry do raportu.
Oddzielnego szablonu tego dokumentu nie mamy w systemie ale umożliwiamy samodzielnie stworzenie go na bazie standardowego rachunku. w takim przypadku wystarczy tylko zmienić nazwę dokumentu na rachunek pro forma. Aby to zrobić wystarczy zalogować się do systemu i wejść w ustawienia ---> ustawienia konta ---> ustawienia wydruku ---> własna nazwa faktury - tu należy wpisać rachunek pro forma.
Dzień dobry.
Faktury dokumentujące sprzedaż z odwrotnym obciążeniem powinny zawierać (tak samo jak inne faktury VAT) dane wskazane w art. 106e ustawy o VAT:
- muszą zawierać adnotacje „odwrotne obciążenie”.
Czy możecie Państwo dodać taki dopisek np poniżej numeru faktury?
Dzień dobry,
przesyłam instrukcję dot. wystawienia f.v. odwrotne obciążenie.
Przedmiotowa fraza zostanie dodana w pole uwagi automatycznie.
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Obecnie wysyłka pliku JPK jest dostępna przez wersję online programu Klient JPK WEB (link:https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client) . Na wysyłkę prosto z systemu będziemy musieli poczekać kilka dni. Nie mamy jeszcze informacji od programistów, kiedy dokładnie nastąpi to wdrożenie.
W tym samy czasie zostanie wprowadzona możliwość usuwania wpisów o niepoprawnie stworzonym pliku JPK_V7 w systemie.
Pozdrawiam,
dokument magazynowy WZ można zapisać jako plik PDF i wysłać mailem.
Na dzień dzisiejszy nie planujemy wprowadzenia opcji wysyłki WZ mailem bezpośrednio z poziomu programu fakturownia.pl
Czy mozna wysyłać dokument WZ emailem , ewentualnie czy można opcje uruchomić .
blokady, które można nałożyć na użytkowników dostępna są w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia.
System pozwala zablokować edycję i kasowanie faktury po jej wydrukowaniu, edycję i kasowanie faktury po jej wysłaniu, ręczną zmianę numeru faktury, ręczną zmianę daty wystawienia oraz usuwanie faktur.
Każda z opcji ma dedykowaną rubrykę, w której można wybrać kogo ma dotyczyć blokada, czy tylko adresy mailowe z rolą użytkownik czy administratorów i użytkowników.
Wprowadzone zmiany należy zapisać.
Szerszy opis każdej blokady dostępny jest po kliknięciu ikony znaku zapytania czy opcji, a następnie trzech strzałek w prawym, dolnym rogu komunikatu.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
KP lub KW sugestia Rozwiązane
Witam,
Wystawiając FV sprzedaży z płatnościa gotówką chciałbym aby był do niej generowany automatycznie dokument kasowy KP. W tym momencie wystawiam oddzielnie KP do FV sprzedaży, co w systemie wprowadza błąd, gdyż KP jest traktowane jako dodatkowy przychód, a powinien to byc jeden przychód tożsamy z FV.
Tak samo ma się sytuacja do przyjmowania FV kosztowych zapłaconych gotówką, gdzie musze oddzielnie generować dokument KW i też w wydatkach występuje on jako oddzielna pozycja fałszując bilans.
Proszę o informacje gdzie mam ustawić parametry, aby:
1. Do FV sprzedaży z płatnością gotówką był generowany dokument KP i nie był on traktowany jako dodatkowa pozycja w przychodach
1. Do FV zakupu z płatnością gotówką był generowany dokument KW i nie był on traktowany jako dodatkowa pozycja w wydatkach.
Zgadza się check boxy te można znaleźć w zakładce Ustawienia>Ustawienia konta> konfiguracja>Kasa> Uwzględniaj przychody/wydatki płacone gotówką w raporcie kasowym.
zapytanie o funkcjonalność sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
czy jest możliwość wprowadzania krótkiej notatki przy statusie płatności za faktury? Jeśli nie, to czy przewidują Państwo możliwość dodania takiej opcji?
Z poważaniem,
Paweł Hofsoe
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Aktualnie nie ma możliwości dodania notatki przy statusie płatności na liście faktur. (Link)
Dodatkową notatkę można dodać po włączeniu funkcji import płatności bankowych w edycji konkretnej płatności w polu notatki.(Link)
Link do bazy wiedzy opisujący funkcje za pomocą, których można kontrolować płatności w programie fakturownia.pl
https://pomoc.fakturownia.pl/2763122-Kontrola-platnosci
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Jak zmienić miast przy dacie wystawienia dokumentu? pytanie Rozwiązane
Jak w tytule. Proszę o pilną odpowiedź.
Dzień dobry,
w momencie generowania nowej faktury, koło rubryki "Data wystawienie" znajduje się rubryka "Miejsce wystawienia" Wpisuje Pan tam miejsce i przy następnej wystawionej fakturze to pole powinno być już wypełnione. W każdej chwili może Pan zmienić miasto na fakturze.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Eksport danych do Symfonii pytanie Rozwiązane
Witam,
biuro rachunkowe, które obsługuje moją firmę pracuje na programie Symfonia, czy po udostępnieniu dostępu księgowej będzie mogła importować faktury do Symfonii?
Dodatkowo czy możliwy jest import faktur przy pełnej księgowości?
Dziękuję
Witam,
program nie posiada eksportu faktur do programu Symfonia. Mamy możliwość eksportu do pliku xml, który po wykonaniu dodatkowych zmian w programie Symfonia można zaimportować. O dodatkowe aktualizację należy jednak pytać obsługę Symfonii mając wygenerowany plik w fakturowni.
Instrukcja jak wygenerować taki plik znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/416173-Faktury-w-formacie-XML-i-JSON.
Pozdrawiam, Piotr
numeracja faktur sugestia Rozwiązane
numery faktur dla dwóch "firm" powinny wyświetlać się kolejno dla każdej. Wychodzi bałagan aby sprawdzić, jaka jest ostatnia dla danego działu
Rozwiązaniem tego problemu będzie przyporządkowanie oddzielnej numeracji dla poszczególnych działów. Jak to zrobić przedstawia poniższy link: http://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow
faktura vat pytanie Rozwiązane
Chciałam skorzystać z mozliwości darmowego fakturowania i wystawić fakturę Vat. Chyba źle wypełniłam rubryki, bo nigdzie nie zobaczyłam tak ważnego dla faktur określenia:oryginał-kopia
Na tej stronie pomocy znajdzie Pani odpowiedź jak wydrukować fakturę z napisem oryginał/kopia - http://pomoc.fakturownia.pl/126483-Jak-wydrukowac-oryginal-i-kopie-faktury
Warianty produktu w magazynie sugestia Rozwiązane
Chcialbym zapytac o mozliwosc dodania do produktu w magazynie wariantów typu kolor i rozmiar, którymi byłoby można posługiwac się/filtrować przy wyszukiwaniu dostępnych ilości w danym wariancie
Dzień dobry,
w systemie nie ma takiej możliwości. Jeśli potrzebują Państwo rozróżnienia stanów na podstawie koloru i rozmiarów, należy utworzyć osobne produkty w systemie z kolorem / rozmiarem w nazwie produktu.
Pozdrawiam
Kacper
usunięcie konta pytanie Rozwiązane
Witam, mam na jednym użytkowniku 3 firmy. Jak usunąć jedną z nich.
Usunięcie konta zawsze odbywa się po naszej stronie. Proszę zatem o przesłanie adresu /nazwy konta które ma być usunięte + kod autoryzacyjny API znajdujący się w ustawieniach konta > Integracja. Po otrzymaniu tych danych konto zostanie usunięte.
helpdesk@fakturownia.pl błąd Rozwiązane
helpdesk@fakturownia.pl
Hello,
how can we help you?
płatność planu START/rok sugestia Rozwiązane
konto zostało opłacone dnia 18.03.2013r przez Józef i Halina Puskarczyk z kontaABS BANK na wasze konto
niestety w systemie i na koncie nie odnotowaliśmy Płatności od Państwa. Proces płatności jest oznaczony jako rozpoczęty, ale nie zakończony. W celu szybkiej aktywacji konta - poprosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu. Po jego otrzymaniu - w ciągu kilku chwil konto będzie aktywne.
swietna sukienka sugestia Rozwiązane
ok
RODZAJE DOKUMENTÓW pytanie Rozwiązane
CZY o obecnym ładzie funkcjonuje pojęcie "Rachunku" czy też istnieje tylko "Faktura"?
Dzień dobry,
w Fakturowni można również wystawiać Rachunki. Ten typ dokumentu aktywowany jest w Ustawienia>Ustawienia konta w sekcji "Jakie dokumenty wystawiać".
Więcej na https://pomoc.fakturownia.pl/147600-Rachunki
Pozdrawiam,
Marcin
Korekta faktury która była już uprzednio korygowana pytanie Rozwiązane
Dzień Dobry,
Potrzebuję uzyskać informację jak skorygować dokument wcześniej już korygowany. Faktury korygującej nie mogę wyzerować bo musiałabym go korygować, a korekta od korekty nie jest możliwa. A gdy chcę korygować fakturę oryginalną system nie uwzględnia wcześniejszej korekty. Proszę o pomoc.
Witam serdecznie,
wprowadziliśmy opcję wystawienia faktury korekty do korekty wcześniejszej faktury. Należy wejść na fakturę krygującą i w panelu podręcznym zaznaczyć więcej opcji > Wystaw korektę. Nowa korektra będzie miała zaciągnietę dane z ostatniej korygowanej faktury, poza cenami, które będzie trzeba ręcznie wprowadzić.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
podatek kwartalny sugestia Rozwiązane
bardzo proszę o rozwinięcie sugestii, bo nie bardzo wiem jak mogę pomóc i odpowiedzieć.
Problem z raportami błąd Rozwiązane
Witam jest błąd w programie odnośnie generowania raportów Finanse Wykaz przychodów nie ujęte są wszystkie Fv ze sprzedaży a ujęte są faktury za inne miesiące ( 01.10.2019 - 31.01.2019) Generujęraport brakuje 1 FV korekty z tego okresu a system podpina Fv z innych okresów. Proszę o sprawdzenie i informację.
kopensata pytanie Rozwiązane
jak mam wystawić kopensatę
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W systemie nie ma domyślnego dokumentu jakim jest kompensata. Może Pani określić na wystawianym dokumencie formę płatności jako Kompensata. (Link)
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
integracja baselinker.com pytanie Rozwiązane
Witam korystam z panstwa programy. i chcial by zintegrowac ja z systemow baselinker.com.
tam tworze się faktura i przesyła do fakturowni id produktu. Ale fakturownia dodaje nowy produkt z ta sama wartość produkt id.
Czy można jakoś zrobic tak zeby ono nie tworzyło nowy a od produkt id brało produkt z fakturowni?
Dzień dobry,
moduł integracji Baselinker z Fakturownią jest zewnętrznym rozwiązaniem. Najprawdopodobniej używane przez Pana rozwiązanie jest autorstwa Baselinkera, dlatego w przypadku pytań o działanie integracji proszę o kontakt z twórcą integracji.
Pozdrawiam
Maria Seta
Faktura za opłatę za konto pytanie Rozwiązane
Witam,
Poszukuję dowodu opłaty za konto proekodom. Czy są Państwo w stanie taki dokument wygenerować przed 25.02 2013?
Dokument wysłaliśmy mailowo
salda kontrahentów sugestia Rozwiązane
Dzień dobry, jak mogę wydrukować salda
Dzień dobry,
w zakładce Raporty -> Lista raportów, można wygenerować raport Bilans Klientów.
Jeśli chodzi o wykaz faktur danego Klienta, raport Wykaz przychodów można wygenerować tylko dla konkretnego Klienta, po rozwinięciu Więcej opcji można dodać dodatkowe filtry do raportu.
Pozdrawiam
Kacper
RACHUNEK PROFORMA pytanie Rozwiązane
W JAKI SPOSÓB STWORZYĆ RACHUNEK PROFORMA?
Oddzielnego szablonu tego dokumentu nie mamy w systemie ale umożliwiamy samodzielnie stworzenie go na bazie standardowego rachunku. w takim przypadku wystarczy tylko zmienić nazwę dokumentu na rachunek pro forma. Aby to zrobić wystarczy zalogować się do systemu i wejść w ustawienia ---> ustawienia konta ---> ustawienia wydruku ---> własna nazwa faktury - tu należy wpisać rachunek pro forma.
Faktury Odwrotne obciążenie błąd Rozwiązane
Dzień dobry.
Faktury dokumentujące sprzedaż z odwrotnym obciążeniem powinny zawierać (tak samo jak inne faktury VAT) dane wskazane w art. 106e ustawy o VAT:
- muszą zawierać adnotacje „odwrotne obciążenie”.
Czy możecie Państwo dodać taki dopisek np poniżej numeru faktury?
Dzień dobry,
przesyłam instrukcję dot. wystawienia f.v. odwrotne obciążenie.
Przedmiotowa fraza zostanie dodana w pole uwagi automatycznie.
Pozdrawiam,
Nota obciążeniowa pytanie Rozwiązane
Witam .Mam pytanie jak w programie wystawić note obciążeniową dla klienta
Dzień dobry,
W programie można utworzyć notę księgową w tym notę obciążeniową.
Poniżej załączam artykuł z naszej Bazy Wiedzy na temat tego typu dokumentu:
https://pomoc.fakturownia.pl/389929-Nota-ksiegowa-obciazeniowo-uznaniowa-jak-wystawic-w-systemie
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
JPK pytanie Rozwiązane
Kiedy będzie można wysłać JPK V7 z poziomu programu.
JPK generowane w XLM nie można wysłać w Klient JPK 2.0.
Pozdrawiam Adam
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Obecnie wysyłka pliku JPK jest dostępna przez wersję online programu Klient JPK WEB (link:https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client) . Na wysyłkę prosto z systemu będziemy musieli poczekać kilka dni. Nie mamy jeszcze informacji od programistów, kiedy dokładnie nastąpi to wdrożenie.
W tym samy czasie zostanie wprowadzona możliwość usuwania wpisów o niepoprawnie stworzonym pliku JPK_V7 w systemie.
Pozdrawiam,
WZ sugestia Rozwiązane
Czy mozna wysyłać dokument WZ emailem , ewentualnie czy można opcje uruchomić .
Dzień dobry,
dokument magazynowy WZ można zapisać jako plik PDF i wysłać mailem.
Na dzień dzisiejszy nie planujemy wprowadzenia opcji wysyłki WZ mailem bezpośrednio z poziomu programu fakturownia.pl
Pozdrawiam
Michał Borkowski
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42 michal.borkowski@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
blokada automatycznej zmiany daty wystawienia i sprzedaży oraz numeru faktury pytanie Rozwiązane
jak wyżej - czy jest taka możliwość, żeby przy edycji faktury ww pola nie ulegały automatycznej aktualizacji?
Dzień dobry,
blokady, które można nałożyć na użytkowników dostępna są w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia.
System pozwala zablokować edycję i kasowanie faktury po jej wydrukowaniu, edycję i kasowanie faktury po jej wysłaniu, ręczną zmianę numeru faktury, ręczną zmianę daty wystawienia oraz usuwanie faktur.
Każda z opcji ma dedykowaną rubrykę, w której można wybrać kogo ma dotyczyć blokada, czy tylko adresy mailowe z rolą użytkownik czy administratorów i użytkowników.
Wprowadzone zmiany należy zapisać.
Szerszy opis każdej blokady dostępny jest po kliknięciu ikony znaku zapytania czy opcji, a następnie trzech strzałek w prawym, dolnym rogu komunikatu.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena