Szablon faktur o nazwie "defult" zasadniczo odpowiada moim potrzebom. W jaki sposób można go zmodyfikować tak aby;
- czcionka w nagłówkach tabeli była mniejsza i nie zajmowała 2 linijek
- kolumna "nazwa towaru" była szersza (kosztem pozostałych rubryk), aby towary o dłuższej nazwie nie zajmowały dwóch linijek
- zmniejszyć wysokość poszczególnych pozycji, aby faktura z większą ilością towaru nie zajmowała dwóch stron
Czy muszę opracować swój własny szablon spełniający moje oczekiwanie?
Byłoby świetnie gdyby istniała możliwość zaplanowania kosztów i przychodów, tak żeby wykresy i raporty można było generować także na przyszłe miesiące. Można by było dodać nowy rodzaj dokumentu opisujący przyszły przychód i w momencie, gdy np usługa zostanie rzeczywiście wykonana wystawić na jego podstawie fakturę. Analogicznie w przypadku kosztów.
Dzień dobry,
dziękujemy za ciekawą sugestię.
W naszym systemie nie mamy funkcji podobnej o opisanej przez Państwa niemniej jednak w serwisie CRM - Sugester.pl zintegrowanym z naszym systemem można prognozować przychody oraz planować wydatki i je realizować.
Prognozowanie sprzedaży można uzyskać za pomocą funkcji pipe line w CRM. Funkcja szerzej opisana jest pdo adresem: https://pomoc.sugester.pl/6229948-Pipeline-i-prognozowanie-sprzedazy.
Być może do zarządzania wydatkami mogłaby posłużyć Państwu funkcja widoku kolumnowego interesów w CRM, która opisana jest tutaj: https://pomoc.sugester.pl/15349946-Widok-kolumnowy-interesow.
Oczywiście polecam się upewnić w serwisie Sugester.pl gdyż Panie z tego serwisu najlepiej doradzą przy używaniu tych funkcjonalności.
Ze swojej strony Państwa sugestie zgłaszam do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
Chiałabym mieć możliwość wprowadzania do programu wydatków, które nie wliczają się do kosztów uzyskania przychodu w taki sposób, aby przy generowaniu raportu "dawny PIT-5" nie były ujmowane w kosztach uzyskania przychodu.
dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Wystawiając FV sprzedaży z płatnościa gotówką chciałbym aby był do niej generowany automatycznie dokument kasowy KP. W tym momencie wystawiam oddzielnie KP do FV sprzedaży, co w systemie wprowadza błąd, gdyż KP jest traktowane jako dodatkowy przychód, a powinien to byc jeden przychód tożsamy z FV.
Tak samo ma się sytuacja do przyjmowania FV kosztowych zapłaconych gotówką, gdzie musze oddzielnie generować dokument KW i też w wydatkach występuje on jako oddzielna pozycja fałszując bilans.
Proszę o informacje gdzie mam ustawić parametry, aby:
1. Do FV sprzedaży z płatnością gotówką był generowany dokument KP i nie był on traktowany jako dodatkowa pozycja w przychodach
1. Do FV zakupu z płatnością gotówką był generowany dokument KW i nie był on traktowany jako dodatkowa pozycja w wydatkach.
Zgadza się check boxy te można znaleźć w zakładce Ustawienia>Ustawienia konta> konfiguracja>Kasa> Uwzględniaj przychody/wydatki płacone gotówką w raporcie kasowym.
usunięcie stopki z napisem "wygenerowano przez Fakturownia.pl" jest płatne i kosztuje 20% kwoty brutto abonamentu zakupionego przez Użytkownika. Po potwierdzeniu decyzji usunięcia stopki , wystawiamy Użytkownikowi fakturę Proforma z kosztem zmiany. Po opłaceniu faktury Proforma, wdrażamy zmiany.
Dzień dobry,
Czy można zrobić edycje wszystkich produktów do zmiany cen?
obecnie trzeba wejść w każdy produkt, zapisać powrót, wybrać produkt… bardzo dużo czasu zajmuje zmiana cen dla np 500 produktów.
Może coś podobnego jak w inwentaryzacji edytowalna cała strona?
dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy.
Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Witam,
ja w moich ustawieniach konta nie widzę opcji "własna domena", mam plan Pro, mogą mi państwo powiedzieć dokładnie gdzie pole powinno się znajdować?
Dodatkowo w zestawieniu szczegółowym powinienem mieć własne szablony maili, ale wyłączenie trybu graficznego jest u mnie w panelu na szaro i podobno dopiero od planu max, którego nie ma na zestawieniu. Gdzieś na niego trafiłem przez google, ale z waszej strony nie udało mi się. Nie bardzo wiem, czym się różni mój szablon a wyłączenie graficznego. Mam lekkie wrażenie, że jest to być może (oby?) nieintencjonalne wprowadzanie w błąd? Myślałem, że z planem pro mam wszystkie opcje i nie spodziewałem się jakiś ukrytych planów, których zresztą nie idzie znaleźć na stronie. Nie bardzo mi się widzi również jakikolwiek branding faktur, typu wygenerowano w fakturownia, w cenniku napisane jest jednoznacznie "dowolny wygląd". Jeśli się to nie zmieni albo nie wyłączy obawiam się, że nie będę przedłużał abonamentu.
obecnie możliwość ustawienia własnej domeny, jest widoczna z poziomu administratora serwisu, więc możemy to zrobić my na polecenie Użytkownika. Za około 7 dni Użytkownik, będzie miał możliwość samodzielnej zmiany własnej domeny.
Jeżeli chodzi o napis "wygenerowano przez Fakturownia.pl" to nie ma o tym wzmianki w cenniku. Umożliwiamy naszym Użytkownikom testowanie programu przez 30 w celu zaznajomienia się ze specyfikacją systemu, a następnie ewentualnym zakupie programu. Napis ze stopki możemy usunąć po uiszczeniu przez Użytkownika opłaty, która kosztuje 20% kwoty brutto zakupionego abonamentu. Po potwierdzeniu decyzji usunięcia stopki , wystawiamy Użytkownikowi fakturę Proforma z kosztem zmiany. Po opłaceniu faktury Proforma, wdrażamy zmiany.
Własny szablon e-mail jest możliwy od planu Pro, ponieważ planu Max już nie mamy w cenniku. Wyłączenie graficznego szablonu, jest to wyłaczenie formatki serwisu Fakturownia.pl .Formatka ta zawiera przyciski : Zobacz fakturę, Pobierz fakturę itp.
Witam,
Rozważam opcję zakupu Waszego programu dla 2 swoich firm. Nie znajduje w nim jednak raportu umożliwiającego rozliczenie handlowca tj. zestawienia na którym widać sprzedaż danego użytkownika, zyskowność tej sprzedaży (c. sprzedaży - c.zakupu) w wybranych okresach czasowych w wybranej walucie (sprzedajemy różnych wyniki i uzyskane marże chce porównywać w PLN). Nie wiem tez jak zrobić aby na fakturze automatycznie przeliczała się zadana cena tj. jeśli coś 1 coś kosztuje 4,3 zł a sprzedaję tego 10 szt. to system nie pokazuje ceny 1 eur x 10 a od razu sumuje jako 10 eur.
Czy ja robie jakiś błąd , czy system nie posiada tkich funkcjonalności. Jesli nie posiada , to kiedy wrócić i zapytać ponownie. Reszta porogramu jest niemal genialna.
proszę przysłać wzór takiego raportu handlowców, z dokładnym opisem i wskazówkami w korespondencji prywatnej. Będę mógł go skierować do zespołu technicznego z zapytaniem, czy jest szansa na wdrożenie takiej funkcjonalności.
Witam.Mam problem z drukowaniem dokumentów ,a konkretnie faktur z z Państwa programu ,chodzi konkretnie o sytuację w której chcę drukowac pojedynczy dokument a w momencie samego wydruku już mam informację w nagłówku że będzie drukowany dokument 1/2 gdzie oczywiście chodzi o wydrukowanie pojedynczej kartki i co za tym idzie drukarka drukuje tylko stopkę a następnie dokument właściwy,w przypadku próby wydruku oryginał/kopia 2012 drukuje pustą kartkę z stopką a następnie kopię dokumentu(faktury),następnie zaś pustą kartkę z stopką i na końcu oryginał faktury,w sumie 4 kartki .Nie pomagają ustawienia drukarki właściwości itd. ,bo jak widać wszyskie inne dokumenty z programu drukuje normalnie w ilości zadanej(dotyczy kp,wz i inne),problem jest tylko i wyłącznie z fakturami Próbowałem drukować dokumenty tj. faktury z innego programu i wszystko idzie normalnie ,problem dotyczy tylko tej konkretnej sytuacji w Państwa programie.Proszę o pomoc.
Korzystam z pola informacyjnego produktu - kod u dostawcy. Nie da się jednak wyszukać produktu po tym polu.
Czy jest szansa na takie rozszerzenie funkcjonalności?
Dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Od chyba dwóch dni wybierając opcję wydruku faktury i pobierając ją w formacie pdf faktura jest rozszerzana na dwie strony, na pierwszej są wszystkie potrzebne dane itp a druga strona jest zupełnie pusta, na dole widnieje tylko stopka z numerem. W czym problem?
Witam.
Chciałam wystawić fakturę uproszczoną i nie wiem jak.
W systemie mam tylko fakturę vat lub rachunek.
Z mojej wiedzy wysnuwam, że rachunków już nie stosuje się a w ich miejsce wystawiamy fakturę bez rozbijania na vat netto.
Proszę o pomoc jak wystawić dawny rachunek aby w wydruku był napis faktura ( bez wyliczeń netto vat brutto)
pozdrawiam Agnieszka
Obecnie aby wystawić fakturę bez vatu wystarczy odznaczyć checkbox "Uwzględniaj podatek VAT na fakturach", który znajduje się w: Ustawieniach > Ustawienia konta > Twoje konto.
Zaznaczenie go wpływa na automatyczne wystawianie faktur wraz ze stawką vat.
Inne sposoby na wystawienie faktury bez stawki vat opisaliśmy tutaj.
Witam,
Wystawiam FV cykliczne co miesiac. Zwykle w opisie produktu na FV zmienia mi sie data.
np: "Dzierżawa łącza Styczen 2015" Zmienna jest miesiąc wystawienia FV.
Czy jest mozliwosc edytowania opisu FV cyklicznych i dodania do opisu zmiennych j.w. ?
Czy niestety pozostaje reczna edycja FV po ich wystawieniu z automatu,....
na podstawie wystawionej faktury pro formy należy ustawić cykliczną poprzez kliknięcie na Wystaw > Ustaw cykliczną
po wprowadzeniu potrzebnych ustawień w fakturze cyklicznej należy ją zapisać. Należy zaznaczyć opcję "Wystawiaj faktury VAT" jeśli z faktur proforma mamy tworzyć cyklicznie zwykłe faktury.
Jeśli chcesz od razu wygenerować fakturę cykliczną (np. aby przetestować czy działają zmienne) zmień datę w polu Kiedy wystawić fakturę na dzisiejszą
Przykład
w nazwę produkty w pozycjach faktury można wpisać: Usługa utrzymania strony WWW za miesiąc {{month}}.{{year}}r.
i wtedy każda kolejna faktury wygenerowana będzie miała postać: Usługa utrzymania strony WWW za miesiąc 03.2014r. itp
Aby moduł importowania faktur był w pełni funkcjonalny konieczna jest możliwość dodawania produktów po kodzie dostawcy/ kodzie produktu a nie tylko po nazwie.
W moim przypadku mam faktury z Selgros w postaci elektronicznej i dość łatwo mogę zmienić ich format na wymagany przez fakturownie. Niestety w wizardzie importu nie da sie zmienić identyfikacji produktu na kod dostawcy.
Mile widziane byłoby również identyfikowanie sprzedawcy i nabywcy po NIP zamiast po nazwach.
W moim odczuciu rozszerzenie możliwość importu danych z Excela da WIELKIE możliwości tworzenia pełnych procesów sprzedażowo/zakupowych
Rozważymy wprowadzenie zaproponowanych przez Pana usprawnień. Trudno mi na razie określić czy i kiedy byśmy zaimplementowali taką funkcjonalność. Póki co chciałbym sprostować, że klienci są już identyfikowani po NIPie, podczas gdy sprzedawca (dział firmy) może identyfikowany na podstawie kolumny "department_id" (numer widoczny w url przy edycji jednego z działów firmy na Fakturowni), a domyślnie wszystkie importowane faktury są przypisywane do działu głównego.
Nie mogę niestety na razie zaoferowac tych dokumentów ani oszacować, kiedy byłyby wprowadzone. Fakturownia jest jednak programem, w którym każdy użytkownik ma wpływ na funkcjonalność programu poprzez możliwość zgłaszania swoich uwag i wskazówek poprzez zakładkę Pomoc dostepną ze strony głównej serwisu, kierującą do interaktywnej Bazy Wiedzy i Sugestii. Jeśli w/w dokumenty będą cieszyły się popularnością w głosowaniu innych uzytkowników, zostaną zaimplementowane.
Witam serdecznie,
W Naszym programie, jest możliwość wystawienia faktury RR , jest to jednak wersja "beta" i może nie spełniać wszystkich oczekiwań wystawiającego taką fakturę. Aktywujemy wystawianie takiego dokumentu w wchodząc w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Jakie dokumenty wystawiać ,zaznaczamy checkbox "RR". Następnie korzystamy z opcji "Zapisz" . Od tej pory wystawiając nową fakturę w opcjach do wyboru rodzaju faktury mamy możliwość wystawienia faktury RR,Aktywowałem Panu już tą usługę.
Czy jest możliwość dodania numeru konta do przelewu na nocie księgowej?
Dodatkowo, czy jest możliwość dokonania edycji szablonu stosowanego do wydruku noty księgowej? Obecnie np. logo jest drukowane w pełnym rozmiarze pliku i nie ma możliwości zmiany tej sytuacji.
Witam serdecznie,
obecnie nie ma takich, które Pan podał możliwości w serwisie, a także nie planowaliśmy w najbliższym czasie dodawania takich rozwiązań, niemniej jednak dziękujemy za sugestię. Proszę też o zagłosowanie na sugestię stworzoną przez Pana, a także o dodatkowe uwagi. Zwiększająca się ilość głosów na ten post pozwoli nam sprawdzić zapotrzebowanie naszych Użytkowników, co przyspieszy wdrażanie danej funkcjonalności.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Brakuje mi przy wyszukiwaniu dokumentów możliwości filtrowania po metodzie płatności tj. np. tylko faktury płatne gotówką, płatne tylko przez barter itp.
Dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę utworzyć na naszym forum sugestii post i dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie
Podczas testowania szablonu wiadomości, istnieje możliwość użycia zmiennej token, rozumiem, że jest to token związany z dokumentem (np. FV) a nie z kontem klienta ?
Czy jest możliwość aby gdzieś w wiadomości wysyłanej do klienta pojawił się link do jego strony / panelu, gdzie mógłby podglądać status swoich faktur. Teraz sugerują Państwo wygenerowanie linku i przesłanie go do klienta. Łatwiej jednak byłoby gdyby taka informacja zawierała się zawsze w FV wysyłanej automatycznie (oczywiście po odpowiednim skonfigurowaniu szablonu wysyłania informacji).
żeby w wiadomości wysyłanej do klienta pojawił się link do panelu klienta, w celu podejrzenia statusu swoich faktur w szablonie e-mail powinny znaleźć się takie zmienne: {{client_panel_view_url}} - client panel view url {{client_panel_view_link}} - client panel view link
, oraz klient powinien mieć dostęp do panelu klienta na koncie w Fakturowni. Panel Klienta należy wcześniej aktywować: http://pomoc.fakturownia.pl/123293-Jak-dziala-panel-dla-Twoich-klientow-/
przydałaby się możliwość płatności zbiorczej - tzn. zaznaczam kilka pozycji nieopłaconych faktur kosztowych do tego samego kontrahenta, a fakturownia generuje zbiorczy dokument zapłaty, gdzie jest:
- suma brutto oznaczonych faktur
- jeden za drugim tytuły płatności
Jeśli taki dokument byłby wyposażony w przyciski "kopiuj" przy sumie i tytule płatności to byłoby idealnie :)
Dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę utworzyć na naszym forum sugestii post i dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Widok faktury - przydałoby się usprawnienie pomagające monitorować ściągalność należności:
- dodatkowa kolumna "termin płatności"
lub/i
- kolumna "dni po terminie"
Plus oczywiście możliwość modyfikacji widoku podług ww. kryteriów.
Idealnie byłoby także gdyby widok kolumn był modyfikowalny - tzn. czy kolumna ma być widoczna czy nie (np. chciałbym ukryć kolumnę kwota netto, to mógłbym to zrobić), szerokość kolumny itd.
Dziękujemy za sugestie, opcja kolumna "termin płatności" zostanie dodana do listy kolumn w zakładce przychody, W przyszłości będą dodawane rubryki, które na stałe są umieszczone na fakturze i będzie też dodana możliwość sortowania po tych kolumnach. Proszę o głosy na ten post , gdyż zwiększająca się liczba głosów pomoże sprawdzić nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia i szybsze ich wprowadzenie.
Po wystawieniu faktury na podstawie -poprzedniej , gdy po zmieniałam częściowo produkty z tych co byly na poprzedniej fakturze na inne , powstał błąd w generowaniu dokumentu "wz" -produkty na wz pozostaja takie jak na poprzedniej fakturze a nie wg. dokumentu bierzącego.
faktycznie pojawia się błąd w dokumencie magazynowym WZ po wystawieniu faktury podobnej i zmianie części produktów na WZ pojawiają się produkty z dwóch faktur. Problem został przesłany do naszych techników , o jego rozwiązaniu zostanie Pan poinformowany w korespondencji zwrotnej.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Czy jest możliwość dodania użytkownika, który będzie miał dostęp tylko do części wydatki (będzie mógł je edytować) a nie będzie "widział" wystawionych faktur?
modyfikacja szablonu "default" pytanie Rozwiązane
Szablon faktur o nazwie "defult" zasadniczo odpowiada moim potrzebom. W jaki sposób można go zmodyfikować tak aby;
- czcionka w nagłówkach tabeli była mniejsza i nie zajmowała 2 linijek
- kolumna "nazwa towaru" była szersza (kosztem pozostałych rubryk), aby towary o dłuższej nazwie nie zajmowały dwóch linijek
- zmniejszyć wysokość poszczególnych pozycji, aby faktura z większą ilością towaru nie zajmowała dwóch stron
Czy muszę opracować swój własny szablon spełniający moje oczekiwanie?
Pozdrawiam
Krzysztof Gawor
Dzień dobry,
wszystkie zmiany należy wprowadzić za pomocą kodów css. Kody wraz z instrukcją do poszczególnych podyfikacji znajdzie Pan w linkach poniżej:
- czcionka w nagłówkach tabeli była mniejsza i nie zajmowała 2 linijek:
http://pomoc.fakturownia.pl/635345-Zmiania-wielkosci-Nazwy-faktury-Nazwy-faktury-VAT-oraz-numeru-faktury.
- kolumna "nazwa towaru" była szersza (kosztem pozostałych rubryk), aby towary o dłuższej nazwie nie zajmowały dwóch linijek:
http://pomoc.fakturownia.pl/739968-Zmiana-szerokosci-kolumn
- zmniejszyć wysokość poszczególnych pozycji, aby faktura z większą ilością towaru nie zajmowała dwóch stron:
http://pomoc.fakturownia.pl/978155-Zmniejszanie-wielkosci-poszczegolnych-pozycji-na-fakturze-
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
planowanie - budżet sugestia Rozwiązane
Byłoby świetnie gdyby istniała możliwość zaplanowania kosztów i przychodów, tak żeby wykresy i raporty można było generować także na przyszłe miesiące. Można by było dodać nowy rodzaj dokumentu opisujący przyszły przychód i w momencie, gdy np usługa zostanie rzeczywiście wykonana wystawić na jego podstawie fakturę. Analogicznie w przypadku kosztów.
Dzień dobry,
dziękujemy za ciekawą sugestię.
W naszym systemie nie mamy funkcji podobnej o opisanej przez Państwa niemniej jednak w serwisie CRM - Sugester.pl zintegrowanym z naszym systemem można prognozować przychody oraz planować wydatki i je realizować.
Prognozowanie sprzedaży można uzyskać za pomocą funkcji pipe line w CRM. Funkcja szerzej opisana jest pdo adresem: https://pomoc.sugester.pl/6229948-Pipeline-i-prognozowanie-sprzedazy.
Być może do zarządzania wydatkami mogłaby posłużyć Państwu funkcja widoku kolumnowego interesów w CRM, która opisana jest tutaj: https://pomoc.sugester.pl/15349946-Widok-kolumnowy-interesow.
Oczywiście polecam się upewnić w serwisie Sugester.pl gdyż Panie z tego serwisu najlepiej doradzą przy używaniu tych funkcjonalności.
Ze swojej strony Państwa sugestie zgłaszam do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Piotr
Wydatki nie będące kosztem - raport PIT-5 sugestia Rozwiązane
Witam,
Chiałabym mieć możliwość wprowadzania do programu wydatków, które nie wliczają się do kosztów uzyskania przychodu w taki sposób, aby przy generowaniu raportu "dawny PIT-5" nie były ujmowane w kosztach uzyskania przychodu.
Pozdrawiam,
Bogna Romanowska
Witam,
dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
KP lub KW sugestia Rozwiązane
Witam,
Wystawiając FV sprzedaży z płatnościa gotówką chciałbym aby był do niej generowany automatycznie dokument kasowy KP. W tym momencie wystawiam oddzielnie KP do FV sprzedaży, co w systemie wprowadza błąd, gdyż KP jest traktowane jako dodatkowy przychód, a powinien to byc jeden przychód tożsamy z FV.
Tak samo ma się sytuacja do przyjmowania FV kosztowych zapłaconych gotówką, gdzie musze oddzielnie generować dokument KW i też w wydatkach występuje on jako oddzielna pozycja fałszując bilans.
Proszę o informacje gdzie mam ustawić parametry, aby:
1. Do FV sprzedaży z płatnością gotówką był generowany dokument KP i nie był on traktowany jako dodatkowa pozycja w przychodach
1. Do FV zakupu z płatnością gotówką był generowany dokument KW i nie był on traktowany jako dodatkowa pozycja w wydatkach.
Zgadza się check boxy te można znaleźć w zakładce Ustawienia>Ustawienia konta> konfiguracja>Kasa> Uwzględniaj przychody/wydatki płacone gotówką w raporcie kasowym.
Podpis w stopce pytanie Rozwiązane
Witam,
Jak mogę usunąć zapis "wygenerowano w Fakturownia.pl" ?
Pozdrawiam,
Piotr
Witam serdecznie,
usunięcie stopki z napisem "wygenerowano przez Fakturownia.pl" jest płatne i kosztuje 20% kwoty brutto abonamentu zakupionego przez Użytkownika. Po potwierdzeniu decyzji usunięcia stopki , wystawiamy Użytkownikowi fakturę Proforma z kosztem zmiany. Po opłaceniu faktury Proforma, wdrażamy zmiany.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
makitu.pl - zmiana cen produktów sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy można zrobić edycje wszystkich produktów do zmiany cen?
obecnie trzeba wejść w każdy produkt, zapisać powrót, wybrać produkt… bardzo dużo czasu zajmuje zmiana cen dla np 500 produktów.
Może coś podobnego jak w inwentaryzacji edytowalna cała strona?
Pozdrawiam
Iwona Makitu.pl
Dzień dobry,
dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy.
Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
domena i branding pytanie Rozwiązane
Witam,
ja w moich ustawieniach konta nie widzę opcji "własna domena", mam plan Pro, mogą mi państwo powiedzieć dokładnie gdzie pole powinno się znajdować?
Dodatkowo w zestawieniu szczegółowym powinienem mieć własne szablony maili, ale wyłączenie trybu graficznego jest u mnie w panelu na szaro i podobno dopiero od planu max, którego nie ma na zestawieniu. Gdzieś na niego trafiłem przez google, ale z waszej strony nie udało mi się. Nie bardzo wiem, czym się różni mój szablon a wyłączenie graficznego. Mam lekkie wrażenie, że jest to być może (oby?) nieintencjonalne wprowadzanie w błąd? Myślałem, że z planem pro mam wszystkie opcje i nie spodziewałem się jakiś ukrytych planów, których zresztą nie idzie znaleźć na stronie. Nie bardzo mi się widzi również jakikolwiek branding faktur, typu wygenerowano w fakturownia, w cenniku napisane jest jednoznacznie "dowolny wygląd". Jeśli się to nie zmieni albo nie wyłączy obawiam się, że nie będę przedłużał abonamentu.
Pozdrawiam,
Piotr Uchman
Witam serdecznie,
obecnie możliwość ustawienia własnej domeny, jest widoczna z poziomu administratora serwisu, więc możemy to zrobić my na polecenie Użytkownika. Za około 7 dni Użytkownik, będzie miał możliwość samodzielnej zmiany własnej domeny.
Jeżeli chodzi o napis "wygenerowano przez Fakturownia.pl" to nie ma o tym wzmianki w cenniku. Umożliwiamy naszym Użytkownikom testowanie programu przez 30 w celu zaznajomienia się ze specyfikacją systemu, a następnie ewentualnym zakupie programu. Napis ze stopki możemy usunąć po uiszczeniu przez Użytkownika opłaty, która kosztuje 20% kwoty brutto zakupionego abonamentu. Po potwierdzeniu decyzji usunięcia stopki , wystawiamy Użytkownikowi fakturę Proforma z kosztem zmiany. Po opłaceniu faktury Proforma, wdrażamy zmiany.
Własny szablon e-mail jest możliwy od planu Pro, ponieważ planu Max już nie mamy w cenniku. Wyłączenie graficznego szablonu, jest to wyłaczenie formatki serwisu Fakturownia.pl .Formatka ta zawiera przyciski : Zobacz fakturę, Pobierz fakturę itp.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Rozliczenie handlowców pytanie Rozwiązane
Witam,
Rozważam opcję zakupu Waszego programu dla 2 swoich firm. Nie znajduje w nim jednak raportu umożliwiającego rozliczenie handlowca tj. zestawienia na którym widać sprzedaż danego użytkownika, zyskowność tej sprzedaży (c. sprzedaży - c.zakupu) w wybranych okresach czasowych w wybranej walucie (sprzedajemy różnych wyniki i uzyskane marże chce porównywać w PLN). Nie wiem tez jak zrobić aby na fakturze automatycznie przeliczała się zadana cena tj. jeśli coś 1 coś kosztuje 4,3 zł a sprzedaję tego 10 szt. to system nie pokazuje ceny 1 eur x 10 a od razu sumuje jako 10 eur.
Czy ja robie jakiś błąd , czy system nie posiada tkich funkcjonalności. Jesli nie posiada , to kiedy wrócić i zapytać ponownie. Reszta porogramu jest niemal genialna.
Witam serdecznie,
proszę przysłać wzór takiego raportu handlowców, z dokładnym opisem i wskazówkami w korespondencji prywatnej. Będę mógł go skierować do zespołu technicznego z zapytaniem, czy jest szansa na wdrożenie takiej funkcjonalności.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Drukowanie dokumentów błąd Rozwiązane
Witam.Mam problem z drukowaniem dokumentów ,a konkretnie faktur z z Państwa programu ,chodzi konkretnie o sytuację w której chcę drukowac pojedynczy dokument a w momencie samego wydruku już mam informację w nagłówku że będzie drukowany dokument 1/2 gdzie oczywiście chodzi o wydrukowanie pojedynczej kartki i co za tym idzie drukarka drukuje tylko stopkę a następnie dokument właściwy,w przypadku próby wydruku oryginał/kopia 2012 drukuje pustą kartkę z stopką a następnie kopię dokumentu(faktury),następnie zaś pustą kartkę z stopką i na końcu oryginał faktury,w sumie 4 kartki .Nie pomagają ustawienia drukarki właściwości itd. ,bo jak widać wszyskie inne dokumenty z programu drukuje normalnie w ilości zadanej(dotyczy kp,wz i inne),problem jest tylko i wyłącznie z fakturami Próbowałem drukować dokumenty tj. faktury z innego programu i wszystko idzie normalnie ,problem dotyczy tylko tej konkretnej sytuacji w Państwa programie.Proszę o pomoc.
Witam serdecznie,
Proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej w następujący sposób: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Wyszukiwanie produktu po kodzie u dostawcy sugestia Rozwiązane
Korzystam z pola informacyjnego produktu - kod u dostawcy. Nie da się jednak wyszukać produktu po tym polu.
Czy jest szansa na takie rozszerzenie funkcjonalności?
Dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Zły format faktur błąd Rozwiązane
Witam
Od chyba dwóch dni wybierając opcję wydruku faktury i pobierając ją w formacie pdf faktura jest rozszerzana na dwie strony, na pierwszej są wszystkie potrzebne dane itp a druga strona jest zupełnie pusta, na dole widnieje tylko stopka z numerem. W czym problem?
Pozdrawiam
Witam serdecznie,
problem z wydrukiem wielostronnym jednej faktury, został naprawiony.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
rachunek czy faktura? pytanie Rozwiązane
Witam.
Chciałam wystawić fakturę uproszczoną i nie wiem jak.
W systemie mam tylko fakturę vat lub rachunek.
Z mojej wiedzy wysnuwam, że rachunków już nie stosuje się a w ich miejsce wystawiamy fakturę bez rozbijania na vat netto.
Proszę o pomoc jak wystawić dawny rachunek aby w wydruku był napis faktura ( bez wyliczeń netto vat brutto)
pozdrawiam Agnieszka
Witam,
Obecnie aby wystawić fakturę bez vatu wystarczy odznaczyć checkbox "Uwzględniaj podatek VAT na fakturach", który znajduje się w: Ustawieniach > Ustawienia konta > Twoje konto.
Zaznaczenie go wpływa na automatyczne wystawianie faktur wraz ze stawką vat.
Inne sposoby na wystawienie faktury bez stawki vat opisaliśmy tutaj.
Pozdrawiam,
Malgorzata Kozicka
--
Malgorzata Kozicka
e-mail: malgorzata@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Faktury cykliczne - zmienne w opisie sugestia Rozwiązane
Witam,
Wystawiam FV cykliczne co miesiac. Zwykle w opisie produktu na FV zmienia mi sie data.
np: "Dzierżawa łącza Styczen 2015" Zmienna jest miesiąc wystawienia FV.
Czy jest mozliwosc edytowania opisu FV cyklicznych i dodania do opisu zmiennych j.w. ?
Czy niestety pozostaje reczna edycja FV po ich wystawieniu z automatu,....
Witam,
Aby wprowadzić zmienne w tytule pozycji na fakturze (np. dzień, miesiąc, rok) na fakturach cyklicznych, należy wykonać kilka działań:
Przykład
w nazwę produkty w pozycjach faktury można wpisać:Usługa utrzymania strony WWW za miesiąc {{month}}.{{year}}r.
i wtedy każda kolejna faktury wygenerowana będzie miała postać:
Usługa utrzymania strony WWW za miesiąc 03.2014r. itp
Pozdrawiam,
Malgorzata Kozicka
--
Malgorzata Kozicka
e-mail: malgorzata@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Importowanie faktur kosztowych - format invoices_pl.xls sugestia Rozwiązane
Aby moduł importowania faktur był w pełni funkcjonalny konieczna jest możliwość dodawania produktów po kodzie dostawcy/ kodzie produktu a nie tylko po nazwie.
W moim przypadku mam faktury z Selgros w postaci elektronicznej i dość łatwo mogę zmienić ich format na wymagany przez fakturownie. Niestety w wizardzie importu nie da sie zmienić identyfikacji produktu na kod dostawcy.
Mile widziane byłoby również identyfikowanie sprzedawcy i nabywcy po NIP zamiast po nazwach.
W moim odczuciu rozszerzenie możliwość importu danych z Excela da WIELKIE możliwości tworzenia pełnych procesów sprzedażowo/zakupowych
Witam,
Rozważymy wprowadzenie zaproponowanych przez Pana usprawnień. Trudno mi na razie określić czy i kiedy byśmy zaimplementowali taką funkcjonalność. Póki co chciałbym sprostować, że klienci są już identyfikowani po NIPie, podczas gdy sprzedawca (dział firmy) może identyfikowany na podstawie kolumny "department_id" (numer widoczny w url przy edycji jednego z działów firmy na Fakturowni), a domyślnie wszystkie importowane faktury są przypisywane do działu głównego.
Pozdrawiam,
Piotr Wojciechowski
--
Piotr Wojciechowski
e-mail: piotrw@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Opcja magazynowa pytanie Rozwiązane
Witam, czy w systemie będzie możliwa opcja korekty magazynu. PZ-Korekta, WZ-Korekta ?
pozdrawiam,
Katarzyna Multan
Witam serdecznie,
Nie mogę niestety na razie zaoferowac tych dokumentów ani oszacować, kiedy byłyby wprowadzone. Fakturownia jest jednak programem, w którym każdy użytkownik ma wpływ na funkcjonalność programu poprzez możliwość zgłaszania swoich uwag i wskazówek poprzez zakładkę Pomoc dostepną ze strony głównej serwisu, kierującą do interaktywnej Bazy Wiedzy i Sugestii. Jeśli w/w dokumenty będą cieszyły się popularnością w głosowaniu innych uzytkowników, zostaną zaimplementowane.
Pozdrawiam,
Malgorzata Kozicka
--
Malgorzata Kozicka
e-mail: malgorzata@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
abonament pytanie Rozwiązane
Witam, czy dla stałego klienta jest jakiś rabat na kontynuację ?
Witam Panie Jarosławie,
Jakie konto chce Pan opłacić i na jak długo? Prześle dedykowaną zniżkę :)
Pozdrawiam,
Malgorzata Kozicka
--
Malgorzata Kozicka
e-mail: malgorzata@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Faktura VAT RR pytanie Rozwiązane
Jak wystawić fakturę VAT RR ?
Witam serdecznie,
W Naszym programie, jest możliwość wystawienia faktury RR , jest to jednak wersja "beta" i może nie spełniać wszystkich oczekiwań wystawiającego taką fakturę. Aktywujemy wystawianie takiego dokumentu w wchodząc w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Jakie dokumenty wystawiać ,zaznaczamy checkbox "RR". Następnie korzystamy z opcji "Zapisz" . Od tej pory wystawiając nową fakturę w opcjach do wyboru rodzaju faktury mamy możliwość wystawienia faktury RR,Aktywowałem Panu już tą usługę.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Numer konta i możliwość edycji szablonu noty księgowej sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość dodania numeru konta do przelewu na nocie księgowej?
Dodatkowo, czy jest możliwość dokonania edycji szablonu stosowanego do wydruku noty księgowej? Obecnie np. logo jest drukowane w pełnym rozmiarze pliku i nie ma możliwości zmiany tej sytuacji.
Witam serdecznie,
obecnie nie ma takich, które Pan podał możliwości w serwisie, a także nie planowaliśmy w najbliższym czasie dodawania takich rozwiązań, niemniej jednak dziękujemy za sugestię. Proszę też o zagłosowanie na sugestię stworzoną przez Pana, a także o dodatkowe uwagi. Zwiększająca się ilość głosów na ten post pozwoli nam sprawdzić zapotrzebowanie naszych Użytkowników, co przyspieszy wdrażanie danej funkcjonalności.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Filtrowanie dokumentów po metodzie płatności sugestia Rozwiązane
Brakuje mi przy wyszukiwaniu dokumentów możliwości filtrowania po metodzie płatności tj. np. tylko faktury płatne gotówką, płatne tylko przez barter itp.
Dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę utworzyć na naszym forum sugestii post i dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie
szablon wiadomości sugestia Rozwiązane
Witam,
Podczas testowania szablonu wiadomości, istnieje możliwość użycia zmiennej token, rozumiem, że jest to token związany z dokumentem (np. FV) a nie z kontem klienta ?
Czy jest możliwość aby gdzieś w wiadomości wysyłanej do klienta pojawił się link do jego strony / panelu, gdzie mógłby podglądać status swoich faktur. Teraz sugerują Państwo wygenerowanie linku i przesłanie go do klienta. Łatwiej jednak byłoby gdyby taka informacja zawierała się zawsze w FV wysyłanej automatycznie (oczywiście po odpowiednim skonfigurowaniu szablonu wysyłania informacji).
Witam serdecznie,
żeby w wiadomości wysyłanej do klienta pojawił się link do panelu klienta, w celu podejrzenia statusu swoich faktur w szablonie e-mail powinny znaleźć się takie zmienne:
{{client_panel_view_url}} - client panel view url
{{client_panel_view_link}} - client panel view link
, oraz klient powinien mieć dostęp do panelu klienta na koncie w Fakturowni. Panel Klienta należy wcześniej aktywować: http://pomoc.fakturownia.pl/123293-Jak-dziala-panel-dla-Twoich-klientow-/
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Problemy techniczne błąd Rozwiązane
Nie można zalogować się do konta
Bardzo przepraszamy za brak dostępu - problem został poprawiony w krótkim czasie od wystąpienia.
Nie powinno być już problemu z logowaniem.
propozycja usprawnień sugestia Rozwiązane
Widok wydatki:
przydałaby się możliwość płatności zbiorczej - tzn. zaznaczam kilka pozycji nieopłaconych faktur kosztowych do tego samego kontrahenta, a fakturownia generuje zbiorczy dokument zapłaty, gdzie jest:
- suma brutto oznaczonych faktur
- jeden za drugim tytuły płatności
Jeśli taki dokument byłby wyposażony w przyciski "kopiuj" przy sumie i tytule płatności to byłoby idealnie :)
Dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę utworzyć na naszym forum sugestii post i dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
propozycja nowej funkcji sugestia Rozwiązane
Widok faktury - przydałoby się usprawnienie pomagające monitorować ściągalność należności:
- dodatkowa kolumna "termin płatności"
lub/i
- kolumna "dni po terminie"
Plus oczywiście możliwość modyfikacji widoku podług ww. kryteriów.
Idealnie byłoby także gdyby widok kolumn był modyfikowalny - tzn. czy kolumna ma być widoczna czy nie (np. chciałbym ukryć kolumnę kwota netto, to mógłbym to zrobić), szerokość kolumny itd.
Dziękujemy za sugestie, opcja kolumna "termin płatności" zostanie dodana do listy kolumn w zakładce przychody, W przyszłości będą dodawane rubryki, które na stałe są umieszczone na fakturze i będzie też dodana możliwość sortowania po tych kolumnach. Proszę o głosy na ten post , gdyż zwiększająca się liczba głosów pomoże sprawdzić nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia i szybsze ich wprowadzenie.
błąd w dokumencie magazynowym-wz błąd Rozwiązane
Po wystawieniu faktury na podstawie -poprzedniej , gdy po zmieniałam częściowo produkty z tych co byly na poprzedniej fakturze na inne , powstał błąd w generowaniu dokumentu "wz" -produkty na wz pozostaja takie jak na poprzedniej fakturze a nie wg. dokumentu bierzącego.
Dzień dobry,
faktycznie pojawia się błąd w dokumencie magazynowym WZ po wystawieniu faktury podobnej i zmianie części produktów na WZ pojawiają się produkty z dwóch faktur. Problem został przesłany do naszych techników , o jego rozwiązaniu zostanie Pan poinformowany w korespondencji zwrotnej.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Użytkownik z ograniczonym dostępem pytanie Rozwiązane
Czy jest możliwość dodania użytkownika, który będzie miał dostęp tylko do części wydatki (będzie mógł je edytować) a nie będzie "widział" wystawionych faktur?
Witam serdecznie,
takiego typu konfiguracji za pomocą tworzenia działu lub użytkownika nie ma.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com