Jestem na Faktura VAT | Wydatki | Dane księgowe wybranej faktury, której chcę zmienić rodzaj wydatku na "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%".
1. Edytuję wpis
2. wybieram opcję z dropdownu "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%"
3. Mogę kliknąć Oblicz (nic się nie zmienia)
4. Potem Zmień
Rezultat: Przenosi mnie na stronę z fakturą, wyrzuca komunikat "Zapisano poprawnie", co się okazuje nieprawdą, bo nic się zapisało. Nie mogę przez to złożyć deklaracji JPK. Proszę o szybką interwencję!
Dzień dobry,
kontrahenci z faktur zakupowych (Wydatki) zapisywani są w Fakturowni jako Klienci. Można więc wygenerować raporty np. Wykaz wydatków dla danego kontrahenta - po rozwinięciu "więcej opcji" można wybrać Klienta, dla którego ma być wygenerowany raport.
Witam
mam darmową wersję próbną FAKTUROWNI nie wiem jak wydrukować kopertę do faktury którą wystawiam, w pomocy znalazłam tylko jak zmienić położenie adresu na kopercie, proszę o podpowiedź
odnośnie poprzedniego maila - W TRAKCIE wprowadzania pz schemat zmienił sie na "stary" tj ten w ktorym ceny sa poprawne. Od czego to zależy? Używam przegladarki firefox. ale watpie zeby ona byla powodem, wczesniej nic takiego sie nie zdazalo.
informuję, że w sobotę 20 sierpnia 2022 roku, na części kont w Fakturowni nastąpiła chwilowa przerwa w wysyłce wiadomości z systemu.
Ten przypadek prawdopodobnie dotyczył również Państwa konta.
Nasz zespół wprowadził odpowiednie poprawki i od soboty od godziny 17:20, wysyłka wiadomości działa bez przeszkód.
Zaległe wiadomości, wygenerowane w sobotę do godziny 17:20, nie zostały wysłane i ich wysyłkę trzeba ponowić własnoręcznie na swoim koncie.
Bardzo przepraszamy za niedogodności.
W razie jakichkolwiek pytań - jesteśmy do dyspozycji.
Nie mozna w głownym oknie produktów ustawic ich wg numeru w magazynie? tylko wg nazwy? Jak dodaję produkt do magazynu to nie ma tez opcji automatycznego nadawania kolejnego numeru, tylko musze szukać, jaki był dodany ostatni numer?
Witam serdecznie, nie mamy możliwości nadawania numeru produktu na karcie produktu podczas edycji, ale może Pan w nazwie produktu umieścić numer np. w nawiasie, wtedy program będzie sortował po numerach. Sprawdziłem to na przykładzie kilku produktów.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Nie ma mozliwosci ustawienia numercji innego dokumnetu nie ksiegowego? Tylko przy dodawaniu nowego wyswietla sie numeracja narzucona z dopiskiem BC- co to znaczy BC i gdzie to mozna zmienic oraz styl numeracji, bo w ustawieniach numeracji nie ma wogole tego rodzaju dokumentu do ustawienia numeracji?
Czy jest możliwość (na podstawie np. 10 zamówień) wydrukować zbiorczą listę produktów, które musi złożyć magazynier i która sumuje każdy produkt w jedną pozycję?
np.
zam1 - Produkt A - 10 szt, Prod. B - 5szt
zam2 - Prod. A - 3 szt, Prod B - 2 szt, Prod. C - 2 szt.
Lista magazynowa:
Prod. A - 13szt
Prod. B - 7sz
Prod. C - 2 szt
...
Obecnie widzę możliwość wydrukowania każde zamówienia oddzielnie a potrzebuję wszystko zbiorczo
proszę o doprecyzowanie czy chodzi o dokument nieksięgowy Zamówienie?
Jeśli tak, to nie ma w systemie opcji, która pozwoli utworzyć dokument sumujący ilość towaru dla poszczególnych zamówień.
Zamówienia można wydrukować zbiorczo. Wystarczy na liście zamówień zaznaczyć checkboxy obok zamówień, które mają zostać ujęte do jednego pliku, a następnie z menu podręcznego, które pojawi się nad listą wybrać Drukuj > Do jednego pliku PDF. Plik będzie zawierał wszystkie zaznaczone zamówienia.
przy wystawianiu faktur cyklicznych na podstawie np. proformy była możliwość zaznaczenia opcji "Wystawiaj faktury VAT" a teraz jej nie ma. Jak zapiszemy cykl i klikniemy edytuj opcja jest dostępna
Po weryfikacji formularza tworzenia cyklu w ramach konta testowego checkbox wystawiaj faktury VAT jest widoczny od razu na etapie tworzenia cyklu.
Proszę o sprawdzenie czy problem występuje również przy skorzystaniu z innej przeglądarki internetowej lub po wyczyszczeniu plików cookies.
Jeśli problem nadal będzie występował proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji przesłanej poniżej. Zweryfikuje działanie faktur cyklicznych w ramach Państwa konta. Po udzieleniu dostępu proszę o informację zwrotną.
Spodobała mi się ścieżka przechodzenia od faktury proforma przez zamówienie do faktury zaliczkowej, ale problem pojawia się przy drugiej zaliczce - oczywiście aż do końcowej wszystko można oczywiście wystawić ale ścieżka nie jest intuicyjna bo na podstawie pierwszej zaliczki wystawiamy drugą a chcąc wystawić końcową uwzględniającą wszystkie towary musimy skorzystać z pierwszej zaliczkowej co jest kłopotliwe. Przy okazji wystawianie zaliczkowej z zamówienia wiąże się z kasowaniem wszystkich pozycji i ręcznym wpisywaniem "Zaliczka 23%".
Pytanie więc czy mają Państwo w planach udoskonalenie tej ścieżki prowadzenia dokumentu ? czy trzeba będzie robić jak dotąd - a może ja coś niepotrzebnie komplikuje ?
Przy okazji wystawiając końcową trzeba samemu obliczyć jej wartość na przykład jeśli jest opłacona i chcemy to od razu odnotować bo wartość po odliczeniu zaliczkowych liczy się dopiero po utworzeniu.
Jeszcze jedna kwestia - czy istnieje możliwość wyłączenia znacznika "opłacona" który jest "stemplowany" na opłaconych fakturach ?
Na pewno chcemy wprowadzić możliwość automatycznego powiązania zamówienia z kilkoma fakturami zaliczkowymi i następnie zamykanie takiej transakcji fakturą końcową. A jakie inne rozwiązanie Pan proponuje ? Co się tyczy likwidacji stempla "opłacono" proszę skorzystać z tego wpisu w pomocy; http://pomoc.fakturownia.pl/141032-Jak-zmienic-wyglad-niektorych-elementow-na-wydruku-faktury-
w systemie dostępny jest raport Inwentaryzacja kosztowa, który pozwala na wyświetlenie stanu magazynowego do wybranego dnia np. 31 grudnia 2023.
Aby wygenerować raport proszę przejść do zakładki Raporty > Lista raportów > sekcja Magazyny > raport Inwentaryzacja kosztowa. W polu Data do należy określić do kiedy system ma policzyć stany, a w polu Magazyny wybrać dla jakiego magazynu raport ma być wygenerowany. Po zatwierdzeniu przyciskiem Generuj raport system wyświetli dane. Raport wykaże ilość i wartość magazynu.
w trakcie wystawiania faktury wypełniam pola Kody GTU oraz Oznaczenie dotyczące procedur, ale na wydruku nie jest to widoczne - skąd w takim razie księgowość/US ma wiedzieć, iż takie oznaczenie zostało odnotowane na fakturze?
Sugestia: uwidocznienie pól wypełnianych podczas wystawiania faktury na wydruku/wersji elektronicznej faktury
Jest możliwość, aby kod GTU był drukowany na dokumencie. W tym celu należy przejść do menu:
Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki i zaznacz pole Wstaw kody GTU.
Wybrane na dokumencie kody GTU będą wtedy wyświetlone poniżej pola "Uwagi na fakturze".
Mam klientów, którzy wystawiają faktury w moim imieniu ramach samofakturowania, którzy także korzystają z Fakturowni. Dostaję fakturę jako powiadomienie z Fakturowni o fakturze. Jestem w nim oznaczony jako nabywający, więc taką fakturę mogę dodać tylko do kosztów, co jest absurdalne.
Żeby poprawnie wprowadzić taką fakturę, muszę ją wpisać w całości ręcznie, co jest czasochłonne i może być źródłem błędów.
Czy dałoby się zautomatyzować taki przypadek, w którym faktura jest wystawiana w ramach samofakturowania, a obie strony korzystają z Fakturowni?
Dzień dobry,
przycisk "Dodaj do wydatków" przewiduje tylko dodanie faktury jako Wydatek. Nie ma możliwości dodania faktury z maila bezpośrednio do Przychodów.
Można natomiast po dodaniu faktury do Wydatków, wybrać Więcej opcji -> Wystaw przychodową, system skopiuje dane z faktury do Przychodów. Następnie "niepotrzebną" fakturę w Wydatkach można usunąć.
Proszę wybrać Przychody - Faktury, następnie po lewej stronie w filtrach wybrać odpowiednie parametry tj okres i typ dokumentu, a w polu status wybrać OPŁACONA, klikamy Szukaj. System wygeneruje nam listę faktur opłaconych, teraz w prawym górnym rogu wybieramy Eksport/Wydruki i klikamy na Pobierz listę faktur w formacie PDF. Następnie te same kroki należy powtórzyć dla faktur NIEOPŁACONYCH.
Dzień dobry,
Posiadam konto fakturowni połączone ze sklepem woocommerce poprzez API.
Klient zamówił w moim sklepie produkt i wyraził chęć otrzymania faktury. Po przetestowaniu faktury wystawiają się prawidłowo i są wysyłane drogą elektroniczną, natomiast zanim wykupiłem u Państwa abonament, wystawiłem w tym miesiącu jedną fakturę z numerem 1/02/2024 na innej platformie.
Chciałbym, aby kolejna faktura wystawiona już w Fakturowni wystawiła się z numerem 2/02/2024. Problem polega na tym, że po zmianie statusu zamówienia w sklepie woocommerce, w Fakturowni automatycznie wygeneruje się faktura z numerem 1/02/2024 a nie 2/02/2024.
Czy istnieje jakiś sposób na wskazanie, aby kolejne faktury wystawiały się od numeru 2/02/2024?
Program zawsze nadaje najwyższy możliwy numer przy tworzeniu faktury.
Rozwiązaniem sytuacji będzie dodanie do programu faktury numer 1/02/2024 (można ją odtworzyć 1:1 zmieniając daty wystawienia/sprzedaży).
W takim wypadku system widząc zajęty numer 1/02/2024 nada kolejny numer nowemu dokumentowy jako 2/02/2024.
W przypadku innych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Chciałbym aktywnie korzystać z Państwa programu wykorzystując MAGAZYN, jednak brakują mi możliwości importowania danych z bazy (np. pliku*.csv) do rezerwacji lub faktury. Aktualnie wykorzystuje fakturownie wpisując w pozycję sprzedażową 1-3 pozycje ogólnie określając jak zestaw nr1 / nr2 / nr3 ponieważ liczba komponentów tworząca zestaw liczy od 10 do 80szt. Wpisywanie ręczne za każdym razem w rezerwację lub fakturę detali powoduje długą, małpią robotę przepisywania ilości detali i cen składowych. Import pliku CSV wygenerowanego z programu projektowego (kalkulatora/cennika/aplikacji kosztorysowej) pozwoliłby na szybką rezerwacje towaru w magazynie / WZ / PZ / ZT / PW / RW / MM stworzenie faktury bez manualnego wklepywania sztuka po sztuce danego detalu. Proszę rozważyć import pliku CSV zawierającego tylko kod / ilość / sztuk cenę towaru znajdującego się w magazynie.
Dzień dobry,
Do Fakturowni można importować dane z plików XLS lub CSV. Przykładowy plik importu można znaleźć w Ustawienia -> Import -> Importuj faktury / klientów / produkty, po prawej stronie ekranu po wejściu w daną zakładkę.
W kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". W przypadku rozstawienia kolumn według naszego przykładowego pliku, wszystkie lub prawie wszystkie typy danych powinny być domyślnie prawidłowo ustawione (w zależności od ustawień konta).
Natomiast w przypadku importu faktur w pliku muszą być wszystkie wymagane dane jak np. nazwa kontrahenta, a nie tylko dane dotyczące produktów.
Nie ma możliwości importu produktów do WZ / PZ / ZT / PW / RW / MM, natomiast można wykonywać import produktów jako Aktualizacja pozycji, wybierając metodę "sumuj". Produkty należy połączyć po Kluczu - nazwie produktu lub ID produktu, oraz oznaczyć kolumny do aktualizacji, np. ceny zakupu, sprzedaży i ilość. System na podstawie aktualizacji stanu w importowanych cenach utworzy PZ / WZ, aby udokumentować zmianę ilości na podstawie importu.
Właśnie bezskutecznie próbuję wystawić pierwszy w tym roku rachunek R1. Nie mogę tego uczynić, ponieważ pojawia się komunikat"Numer-zostało już zajęte". Sprawdziłem - nie ma rachunku R1 wystawionego w tym roku, jest za to R1 wystawiony w roku ubiegłym. Obawiam się, że podobny problem będę miał ze wszystkimi kolejnymi rachunkami w tym roku. Proszę o pomoc.
Dzień dobry,
tak, należy wybrać Eksport do InsERT w zakładce Przychody -> Eksport / Wydruki. Plik EPP generowany jest w przeglądarce Mozilla Firefox i Microsoft Edge, w przeglądarce Google Chrome generowany jest plik .txt.
Szanowni Państwo, jestem zażenowany jakością świadczonych usług. Od kilkunastu dni system generuje mi pdf'y jak w załączeniu!
Czy życzyliby sobie państwo otrzymywać takie dokumenty? Przykład prezentuje w załączniku.
Prosze o natychmiastowe rozwiązanie problemu, gdyż niszczy wizerunek przedsiębiorstwa oraz rekompensate w postaci połowy roku w serwisie gratis (w przypadku usunięcia usterki), lub natychmiast rezygnuję z usług.
Szanowny Panie,
Dzień dobry,
otrzymaliśmy informację, że problem jest z nową aktualizacją Opery. Wersja 47.0.2631.71 jest niestabilna i powoduje błędy w generowaniu plików pdf i linków z pdf w przeglądarce . Zapewne będzie trzeba czekać na poprawki w nowszej aktualizacji.
Zainstalowanie nieco starszej wersji (46.0.2597.61) rozwiązuje problem.
Oczywiście pomaga też skorzystanie z innych przeglądarek takich jak: Chrome, Mozilla, Internet Explorer.
Niestety nie jest to problem związany z działaniem naszego serwisu, więc prośba o rekompensatę jest niezasadna.
bardzo proszę o wskazanie przykładowej faktury z przedmiotowym produktem oraz o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej).
Przy imporcie danych i uczeniu sie jak to zrobic zrobilem sobie balagan w magazynie czy jest mozliwosc wyczyszczenia wszystkich moich danych towarow zebym mogl od zera teraz poprawnie wprowadzil wprowadzalem trzy razy w roznych konfiguracjach i probowalem to wycofac ale nie moge tego zrobic a pojedynczo wyrzucac to baaaaardzo dlugo trwa i mam pytanie jak moge zrobic cennik dla klientow i czy mozna ustalic automatyczna marze w magazynie
Pozdrawiam Mariusz Solinski
Obecnie w systemie nie ma funkcji która umożliwiła by zresetowanie wprowadzonych ustawień i modyfikacji w magazynie Jedyne co możemy w tej chwili zrobić to ewentualnie usunąć konto i zaproponować ponowne wprowadzenie potrzebnych danych.
wchodząc w zakładkę Raporty> Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur, generując raport uwzględnia on faktury nieopłacone lub częściowo opłacone. Dodatkowo klikając na link "więcej opcji" można zastosować sortowanie po statusie faktur.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Brak zapisu 50% VATU dla pojazdu błąd Rozwiązane
Jestem na Faktura VAT | Wydatki | Dane księgowe wybranej faktury, której chcę zmienić rodzaj wydatku na "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%".
1. Edytuję wpis
2. wybieram opcję z dropdownu "Zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 50%"
3. Mogę kliknąć Oblicz (nic się nie zmienia)
4. Potem Zmień
Rezultat: Przenosi mnie na stronę z fakturą, wyrzuca komunikat "Zapisano poprawnie", co się okazuje nieprawdą, bo nic się zapisało. Nie mogę przez to złożyć deklaracji JPK. Proszę o szybką interwencję!
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. Proszę o wskazanie numeru dokumentu kosztowego, do którego rodzaj wydatku został zastosowany oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam,
Piotr
Dostawcy wykresy/zestawienia sugestia Rozwiązane
Tak jak możemy sobie zrobić zestawienie/wykres/raport dla klientów - to dlaczego nie ma takich raportów dla dostawców?
Dzień dobry,
kontrahenci z faktur zakupowych (Wydatki) zapisywani są w Fakturowni jako Klienci. Można więc wygenerować raporty np. Wykaz wydatków dla danego kontrahenta - po rozwinięciu "więcej opcji" można wybrać Klienta, dla którego ma być wygenerowany raport.
Pozdrawiam,
Kacper
duplikat pytanie Rozwiązane
W jaki sposób mogę zrobić duplikat faktury ?
Dziękuję za odpowiedź
Pozdrawiam
otwierając wystawiony już dokument, w zakładce drukuj pojawia się opcja duplikat, klikając na niego można go wygenerować.
wydruk koperty pytanie Rozwiązane
Witam
mam darmową wersję próbną FAKTUROWNI nie wiem jak wydrukować kopertę do faktury którą wystawiam, w pomocy znalazłam tylko jak zmienić położenie adresu na kopercie, proszę o podpowiedź
Witam,
W programie nie ma możliwości wydruku koperty. Jest tyko możliwość dopasowania adresu na fakturze tak by znajdował się w okienku koperty. Link: https://pomoc.fakturownia.pl/144204-Jak-zmienic-polozenie-adresu-nabywcy-by-pasowal-do-koperty-z-okienkiem
Być może w przyszłości funkcjonalność wydruku kopert zostanie dodana.
Pozdrawiam,
Daniel Witecki
Zmiana PZ ponownie pytanie Rozwiązane
odnośnie poprzedniego maila - W TRAKCIE wprowadzania pz schemat zmienił sie na "stary" tj ten w ktorym ceny sa poprawne. Od czego to zależy? Używam przegladarki firefox. ale watpie zeby ona byla powodem, wczesniej nic takiego sie nie zdazalo.
Witam, nie zależy to od przeglądarki, programista wprowadzał zmiany i Pan to zauważył, ale wycofał je później ponieważ musiał dokonać zmian.
wystawienie fv pytanie Rozwiązane
wystawiam fv i nie mogę jej wysłać do klienta i potwierdzenia do siebie na emaila
Dzień dobry,
informuję, że w sobotę 20 sierpnia 2022 roku, na części kont w Fakturowni nastąpiła chwilowa przerwa w wysyłce wiadomości z systemu.
Ten przypadek prawdopodobnie dotyczył również Państwa konta.
Nasz zespół wprowadził odpowiednie poprawki i od soboty od godziny 17:20, wysyłka wiadomości działa bez przeszkód.
Zaległe wiadomości, wygenerowane w sobotę do godziny 17:20, nie zostały wysłane i ich wysyłkę trzeba ponowić własnoręcznie na swoim koncie.
Bardzo przepraszamy za niedogodności.
W razie jakichkolwiek pytań - jesteśmy do dyspozycji.
MAGAZYN -PRODUKTY pytanie Rozwiązane
Nie mozna w głownym oknie produktów ustawic ich wg numeru w magazynie? tylko wg nazwy? Jak dodaję produkt do magazynu to nie ma tez opcji automatycznego nadawania kolejnego numeru, tylko musze szukać, jaki był dodany ostatni numer?
Witam serdecznie, nie mamy możliwości nadawania numeru produktu na karcie produktu podczas edycji, ale może Pan w nazwie produktu umieścić numer np. w nawiasie, wtedy program będzie sortował po numerach. Sprawdziłem to na przykładzie kilku produktów.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
numeracja "innego dokumentu nie ksiegowego" pytanie Rozwiązane
Nie ma mozliwosci ustawienia numercji innego dokumnetu nie ksiegowego? Tylko przy dodawaniu nowego wyswietla sie numeracja narzucona z dopiskiem BC- co to znaczy BC i gdzie to mozna zmienic oraz styl numeracji, bo w ustawieniach numeracji nie ma wogole tego rodzaju dokumentu do ustawienia numeracji?
Witam,
obecnie nie ma możliwości zmiany numeracji dokumentów nie księgowych Taka możliwość zostanie wprowadzona do końca bieżącego tygodnia.
Zbiorcza lista zamówień pytanie Rozwiązane
Czy jest możliwość (na podstawie np. 10 zamówień) wydrukować zbiorczą listę produktów, które musi złożyć magazynier i która sumuje każdy produkt w jedną pozycję?
np.
zam1 - Produkt A - 10 szt, Prod. B - 5szt
zam2 - Prod. A - 3 szt, Prod B - 2 szt, Prod. C - 2 szt.
Lista magazynowa:
Prod. A - 13szt
Prod. B - 7sz
Prod. C - 2 szt
...
Obecnie widzę możliwość wydrukowania każde zamówienia oddzielnie a potrzebuję wszystko zbiorczo
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie czy chodzi o dokument nieksięgowy Zamówienie?
Jeśli tak, to nie ma w systemie opcji, która pozwoli utworzyć dokument sumujący ilość towaru dla poszczególnych zamówień.
Zamówienia można wydrukować zbiorczo. Wystarczy na liście zamówień zaznaczyć checkboxy obok zamówień, które mają zostać ujęte do jednego pliku, a następnie z menu podręcznego, które pojawi się nad listą wybrać Drukuj > Do jednego pliku PDF. Plik będzie zawierał wszystkie zaznaczone zamówienia.
Dla każdego zamówienia można również wygenerować spis wydania. Nie ma jednak możliwości stworzenia zbiorczego spisu. Przesyłam instrukcję jak wygenerować taki spis: https://pomoc.fakturownia.pl/140519509-Spis-wydania-jak-utworzyc-w-systemie-.
Pozdrawiam
Milena
faktury cykliczne sugestia Rozwiązane
Dzień Dobry
przy wystawianiu faktur cyklicznych na podstawie np. proformy była możliwość zaznaczenia opcji "Wystawiaj faktury VAT" a teraz jej nie ma. Jak zapiszemy cykl i klikniemy edytuj opcja jest dostępna
Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie.
Po weryfikacji formularza tworzenia cyklu w ramach konta testowego checkbox wystawiaj faktury VAT jest widoczny od razu na etapie tworzenia cyklu.
Proszę o sprawdzenie czy problem występuje również przy skorzystaniu z innej przeglądarki internetowej lub po wyczyszczeniu plików cookies.
Jeśli problem nadal będzie występował proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej według instrukcji przesłanej poniżej. Zweryfikuje działanie faktur cyklicznych w ramach Państwa konta. Po udzieleniu dostępu proszę o informację zwrotną.
Jak udzielić dostępu do konta: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam
Milena
zmiana hasła pytanie Rozwiązane
Witam chciałabym zmienić hasło przy logowaniu jak to zmienić?
Witam serdecznie.
Dziękujemy za skorzystanie z naszej pomocy.
Poniżej przesyłam link z instrukcją zmiany hasła:
https://pomoc.fakturownia.pl/1015684-Edycja-profilu-i-zmiana-hasla
W przypadku dalszych pytań jesteśmy do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Michał
faktury zaliczkowe i końcowa pytanie Rozwiązane
Witam.
Spodobała mi się ścieżka przechodzenia od faktury proforma przez zamówienie do faktury zaliczkowej, ale problem pojawia się przy drugiej zaliczce - oczywiście aż do końcowej wszystko można oczywiście wystawić ale ścieżka nie jest intuicyjna bo na podstawie pierwszej zaliczki wystawiamy drugą a chcąc wystawić końcową uwzględniającą wszystkie towary musimy skorzystać z pierwszej zaliczkowej co jest kłopotliwe. Przy okazji wystawianie zaliczkowej z zamówienia wiąże się z kasowaniem wszystkich pozycji i ręcznym wpisywaniem "Zaliczka 23%".
Pytanie więc czy mają Państwo w planach udoskonalenie tej ścieżki prowadzenia dokumentu ? czy trzeba będzie robić jak dotąd - a może ja coś niepotrzebnie komplikuje ?
Przy okazji wystawiając końcową trzeba samemu obliczyć jej wartość na przykład jeśli jest opłacona i chcemy to od razu odnotować bo wartość po odliczeniu zaliczkowych liczy się dopiero po utworzeniu.
Jeszcze jedna kwestia - czy istnieje możliwość wyłączenia znacznika "opłacona" który jest "stemplowany" na opłaconych fakturach ?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam.
Tomek
Na pewno chcemy wprowadzić możliwość automatycznego powiązania zamówienia z kilkoma fakturami zaliczkowymi i następnie zamykanie takiej transakcji fakturą końcową. A jakie inne rozwiązanie Pan proponuje ? Co się tyczy likwidacji stempla "opłacono" proszę skorzystać z tego wpisu w pomocy; http://pomoc.fakturownia.pl/141032-Jak-zmienic-wyglad-niektorych-elementow-na-wydruku-faktury-
Jak wygenerować z systemu informację o stanie magazynu na 31 grudnia 2023. sugestia Rozwiązane
Jak wygenerować z systemu informację o stanie magazynu na 31 grudnia 2023.
Dzień dobry,
w systemie dostępny jest raport Inwentaryzacja kosztowa, który pozwala na wyświetlenie stanu magazynowego do wybranego dnia np. 31 grudnia 2023.
Aby wygenerować raport proszę przejść do zakładki Raporty > Lista raportów > sekcja Magazyny > raport Inwentaryzacja kosztowa. W polu Data do należy określić do kiedy system ma policzyć stany, a w polu Magazyny wybrać dla jakiego magazynu raport ma być wygenerowany. Po zatwierdzeniu przyciskiem Generuj raport system wyświetli dane. Raport wykaże ilość i wartość magazynu.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/5559664-Inwentaryzacja-kosztowa-magazynu.
W systemie dostępny jest również dokument magazynowy Inwentaryzacja. Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/264658-Inwentaryzacja-produktow-w-magazynie.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Kody GTU oraz Oznaczenia dotyczące procedur sugestia Rozwiązane
Witam,
w trakcie wystawiania faktury wypełniam pola Kody GTU oraz Oznaczenie dotyczące procedur, ale na wydruku nie jest to widoczne - skąd w takim razie księgowość/US ma wiedzieć, iż takie oznaczenie zostało odnotowane na fakturze?
Sugestia: uwidocznienie pól wypełnianych podczas wystawiania faktury na wydruku/wersji elektronicznej faktury
Dzień dobry,
dziękujemy za wiadomość.
Jest możliwość, aby kod GTU był drukowany na dokumencie. W tym celu należy przejść do menu:
Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki i zaznacz pole Wstaw kody GTU.
Wybrane na dokumencie kody GTU będą wtedy wyświetlone poniżej pola "Uwagi na fakturze".
W linku instrukcja - jak wstawić kod GTU oraz kody procedur na fakturę
https://pomoc.fakturownia.pl/79373089-Jak-wstawic-kod-GTU-oraz-kody-procedur-na-fakture
Import faktur wystawionych w ramach samofakturowania sugestia Rozwiązane
Witam,
Mam klientów, którzy wystawiają faktury w moim imieniu ramach samofakturowania, którzy także korzystają z Fakturowni. Dostaję fakturę jako powiadomienie z Fakturowni o fakturze. Jestem w nim oznaczony jako nabywający, więc taką fakturę mogę dodać tylko do kosztów, co jest absurdalne.
Żeby poprawnie wprowadzić taką fakturę, muszę ją wpisać w całości ręcznie, co jest czasochłonne i może być źródłem błędów.
Czy dałoby się zautomatyzować taki przypadek, w którym faktura jest wystawiana w ramach samofakturowania, a obie strony korzystają z Fakturowni?
Dzień dobry,
przycisk "Dodaj do wydatków" przewiduje tylko dodanie faktury jako Wydatek. Nie ma możliwości dodania faktury z maila bezpośrednio do Przychodów.
Można natomiast po dodaniu faktury do Wydatków, wybrać Więcej opcji -> Wystaw przychodową, system skopiuje dane z faktury do Przychodów. Następnie "niepotrzebną" fakturę w Wydatkach można usunąć.
Pozdrawiam,
Kacper
saldo sugestia Rozwiązane
witam czy mozna w systemie zrobic wydruk zbiorowy faktur z uwzglednieniem zaplacone / niezaplacone
Dzień dobry,
Proszę wybrać Przychody - Faktury, następnie po lewej stronie w filtrach wybrać odpowiednie parametry tj okres i typ dokumentu, a w polu status wybrać OPŁACONA, klikamy Szukaj. System wygeneruje nam listę faktur opłaconych, teraz w prawym górnym rogu wybieramy Eksport/Wydruki i klikamy na Pobierz listę faktur w formacie PDF. Następnie te same kroki należy powtórzyć dla faktur NIEOPŁACONYCH.
Numeracja faktury pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Posiadam konto fakturowni połączone ze sklepem woocommerce poprzez API.
Klient zamówił w moim sklepie produkt i wyraził chęć otrzymania faktury. Po przetestowaniu faktury wystawiają się prawidłowo i są wysyłane drogą elektroniczną, natomiast zanim wykupiłem u Państwa abonament, wystawiłem w tym miesiącu jedną fakturę z numerem 1/02/2024 na innej platformie.
Chciałbym, aby kolejna faktura wystawiona już w Fakturowni wystawiła się z numerem 2/02/2024. Problem polega na tym, że po zmianie statusu zamówienia w sklepie woocommerce, w Fakturowni automatycznie wygeneruje się faktura z numerem 1/02/2024 a nie 2/02/2024.
Czy istnieje jakiś sposób na wskazanie, aby kolejne faktury wystawiały się od numeru 2/02/2024?
Dzień dobry,
Program zawsze nadaje najwyższy możliwy numer przy tworzeniu faktury.
Rozwiązaniem sytuacji będzie dodanie do programu faktury numer 1/02/2024 (można ją odtworzyć 1:1 zmieniając daty wystawienia/sprzedaży).
W takim wypadku system widząc zajęty numer 1/02/2024 nada kolejny numer nowemu dokumentowy jako 2/02/2024.
W przypadku innych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Pozdrawiam, Tomasz
import produktów do rezerwacji/faktury sugestia Rozwiązane
Chciałbym aktywnie korzystać z Państwa programu wykorzystując MAGAZYN, jednak brakują mi możliwości importowania danych z bazy (np. pliku*.csv) do rezerwacji lub faktury. Aktualnie wykorzystuje fakturownie wpisując w pozycję sprzedażową 1-3 pozycje ogólnie określając jak zestaw nr1 / nr2 / nr3 ponieważ liczba komponentów tworząca zestaw liczy od 10 do 80szt. Wpisywanie ręczne za każdym razem w rezerwację lub fakturę detali powoduje długą, małpią robotę przepisywania ilości detali i cen składowych. Import pliku CSV wygenerowanego z programu projektowego (kalkulatora/cennika/aplikacji kosztorysowej) pozwoliłby na szybką rezerwacje towaru w magazynie / WZ / PZ / ZT / PW / RW / MM stworzenie faktury bez manualnego wklepywania sztuka po sztuce danego detalu. Proszę rozważyć import pliku CSV zawierającego tylko kod / ilość / sztuk cenę towaru znajdującego się w magazynie.
Dzień dobry,
Do Fakturowni można importować dane z plików XLS lub CSV. Przykładowy plik importu można znaleźć w Ustawienia -> Import -> Importuj faktury / klientów / produkty, po prawej stronie ekranu po wejściu w daną zakładkę.
W kroku 2 importu należy upewnić się, iż nad każdą z zaczytanych z pliku kolumn, wybrany jest odpowiedni typ danych, który system ma z danej kolumny zaimportować. Nad każdą kolumną znajduje się lista, z której musi być wybrany odpowiedni typ danych lub "pomiń". W przypadku rozstawienia kolumn według naszego przykładowego pliku, wszystkie lub prawie wszystkie typy danych powinny być domyślnie prawidłowo ustawione (w zależności od ustawień konta).
Natomiast w przypadku importu faktur w pliku muszą być wszystkie wymagane dane jak np. nazwa kontrahenta, a nie tylko dane dotyczące produktów.
Nie ma możliwości importu produktów do WZ / PZ / ZT / PW / RW / MM, natomiast można wykonywać import produktów jako Aktualizacja pozycji, wybierając metodę "sumuj". Produkty należy połączyć po Kluczu - nazwie produktu lub ID produktu, oraz oznaczyć kolumny do aktualizacji, np. ceny zakupu, sprzedaży i ilość. System na podstawie aktualizacji stanu w importowanych cenach utworzy PZ / WZ, aby udokumentować zmianę ilości na podstawie importu.
Pozdrawiam,
Kacper
złe naliczanie błąd Rozwiązane
kolejna faktura ,żle naliczona wartośc, 1 szt cena brutto 5 zł, pokazuję wartośc 5,01. Prosze to zmienic.
numer rachunku sugestia Rozwiązane
Właśnie bezskutecznie próbuję wystawić pierwszy w tym roku rachunek R1. Nie mogę tego uczynić, ponieważ pojawia się komunikat"Numer-zostało już zajęte". Sprawdziłem - nie ma rachunku R1 wystawionego w tym roku, jest za to R1 wystawiony w roku ubiegłym. Obawiam się, że podobny problem będę miał ze wszystkimi kolejnymi rachunkami w tym roku. Proszę o pomoc.
Format EPP pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy istnieje możliwość eksportu faktury do formatu epp?
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
tak, należy wybrać Eksport do InsERT w zakładce Przychody -> Eksport / Wydruki. Plik EPP generowany jest w przeglądarce Mozilla Firefox i Microsoft Edge, w przeglądarce Google Chrome generowany jest plik .txt.
Pozdrawiam,
Kacper Seta
Export do pdf zupełnie nieczytelny!? błąd Rozwiązane
Szanowni Państwo, jestem zażenowany jakością świadczonych usług. Od kilkunastu dni system generuje mi pdf'y jak w załączeniu!
Czy życzyliby sobie państwo otrzymywać takie dokumenty? Przykład prezentuje w załączniku.
Prosze o natychmiastowe rozwiązanie problemu, gdyż niszczy wizerunek przedsiębiorstwa oraz rekompensate w postaci połowy roku w serwisie gratis (w przypadku usunięcia usterki), lub natychmiast rezygnuję z usług.
Szanowny Panie,
Dzień dobry,
otrzymaliśmy informację, że problem jest z nową aktualizacją Opery. Wersja 47.0.2631.71 jest niestabilna i powoduje błędy w generowaniu plików pdf i linków z pdf w przeglądarce . Zapewne będzie trzeba czekać na poprawki w nowszej aktualizacji.
Zainstalowanie nieco starszej wersji (46.0.2597.61) rozwiązuje problem.
Oczywiście pomaga też skorzystanie z innych przeglądarek takich jak: Chrome, Mozilla, Internet Explorer.
Niestety nie jest to problem związany z działaniem naszego serwisu, więc prośba o rekompensatę jest niezasadna.
Pozdrawiam,
Piotr
Ewidencja sprzedaży błąd Rozwiązane
Witam,
Jeśli wprowadzę wydatek typu "Import usług" to taki wydatek widnieje na raporcie "Ewidencja sprzedaży VAT".
Pozdrawiam Adrian.
Dzień dobry,
bardzo proszę o wskazanie przykładowej faktury z przedmiotowym produktem oraz o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej).
Pozdrawiam
Michał Borkowski
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42 michal.borkowski@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Prosba pytanie Rozwiązane
Przy imporcie danych i uczeniu sie jak to zrobic zrobilem sobie balagan w magazynie czy jest mozliwosc wyczyszczenia wszystkich moich danych towarow zebym mogl od zera teraz poprawnie wprowadzil wprowadzalem trzy razy w roznych konfiguracjach i probowalem to wycofac ale nie moge tego zrobic a pojedynczo wyrzucac to baaaaardzo dlugo trwa i mam pytanie jak moge zrobic cennik dla klientow i czy mozna ustalic automatyczna marze w magazynie
Pozdrawiam Mariusz Solinski
Obecnie w systemie nie ma funkcji która umożliwiła by zresetowanie wprowadzonych ustawień i modyfikacji w magazynie Jedyne co możemy w tej chwili zrobić to ewentualnie usunąć konto i zaproponować ponowne wprowadzenie potrzebnych danych.
błędny raport błąd Rozwiązane
Wykaz faktur niezapłaconych pokazuję tylko kwoty netto nieopłaconych dokumentów
Jeśli dokument jest opłacony częściowo , raport tego nie uwzględnia i zawyża kwotę zaległości.
Witam serdecznie,
wchodząc w zakładkę Raporty> Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur, generując raport uwzględnia on faktury nieopłacone lub częściowo opłacone. Dodatkowo klikając na link "więcej opcji" można zastosować sortowanie po statusie faktur.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com