Witam,
istnieją dwa rozwiązania:
1. pole kind "bill" spwododuje wystawienie specjalnego typu dokumentu bez podatku ("rachunek")
2. pole tax "disabled" na każdej pozycji faktury spowoduje wyłączenie podatków na fakturze vat.
Pozdrawiam,
Piotr
W jaki sposób mogę anulować błędnie wystawioną fakturę ?
Nie chodzi o jej usunięcie ani o skorygowanie. Faktura została błędnie wystawiana ale nie mogę jej usunąć bo musi być ślad po niej w systemie (unieważnienie faktury powoduje, że zostaje zachowana ciągłość numeracji)
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Program fakturownia.pl umożliwia anulowanie dokumentu. Numer dokumentu zostaje w systemie. Sama faktura jest również widoczna na liście faktur.
W celu anulowania dokumentu proszę wejść w jego podgląd a następnie w zakładkę więcej opcji > Anulowanie dokumentu.
Witam
Mam problem z generowaniem raportów do księgowości, z racji iż wprowadzam towary niektóre w pln niektóre w euro a faktury z reguły wystawiane są dla kontrahentów zagranicznych więc w EURO to WZ jest również w EURO.
Dlaczego nie przelicza się z automatu tak jak faktura i nie przenosi tego do raportów?
Ostatnie wzmianki znalazłam w 2018 a trochę czasu minęło...
pozdrawiam
Dzień dobry,
Informacja ta podawana jet dla zachowania pełni opisu sytuacji.
Każdy dokument magazynowy w walucie odmiennej od waluty konta można przejrzeć w walucie głównej konta po wejściu w dokument i wybranie Drukuj>Pokaż w walucie głównej.
Również raport Inwentaryzacji kosztowej dokonuje podsumowania w walucie głównej oraz dokument magazynowy Inwentaryzacja dokonuje podsumowania w walucie głównej podając jednocześnie kurs przeliczenia.
Pozdrawiam,
Marcin
Witam, przeprowadziłam testowy zakup na mojej platformie Allegro. Faktura wygenerowała się poprawnie jednak w wiadomości o fakturze wysłanej do klienta po zakupie nie ma dołączonej faktury w pliku pdf, a linki do jej pobrania są nieaktywne. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy i co można zrobić aby klient mógł pobrać fakturę?
Dzień dobry,
domyślne działanie API Fakturowni (a więc wszystkich naszych integracji) jest takie, że e-mail z fakturą wysyła się bez załącznika. W mailu powinien znaleźć się natomiast link do faktury.
Na fakturze końcowej rozliczającej chciałbym wyświetlić listę powiązanych z nią faktur zaliczkowych. Czy mogę to zrobić ? Wydaje mi się, że obecnie faktura końcowa jest co prawda prawidłowo rozliczana, ale - pomimo powiązania - poszczególne zaliczki nie są wyświetlane.
Przy generowaniu faktury końcowej, w trybie edycji faktury program domyślnie wyświetla checkboxy z fakturami zaliczkowymi, które można połączyć z fakturą końcową. Oczywiście na podglądzie faktury końcowej uwzględnione są faktury zaliczkowe wraz z numerami i datami wystawienia i kwotami zaliczek. Dodatkowo w trybie podglądu faktury końcowej pod panelem edycji dokumentu w rubryce "Faktura wygenerowana na podstawie: " wymienione są faktury zaliczkowe poprzedzające fakturę końcową.
Nie potrafię zaimportować kontrahentów z Małej Księgowości Rzeczypospolitej. mam plik CSV i Xls ale w kroku 2 wyświetlają się jakieś dwa pola wyboru i okienko"import klientów" i w sumie nie wiem co z tym zrobić bo nie ma do tego żadnego opisu. Po wybraniu wartości domyślnych kartoteki nie ładują się :(
Witam, Fakturownia nie ma własnej integracji z Wapro, ale zapraszam do integracji z wykorzystaniem programu iVend. Integracja przewiduje przenoszenie dokumentów z fakturownia.pl do WAPRO Fakir oraz księgowanie ich tworząc dokumenty dekretacji. Link do prezentacji https://www.youtube.com/watch?v=um_cd8cg8PA.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam , wiele firm posiada 2 nr konta na które kontrahenci przesyłają przelewy, jak i gdzie wprowadzić dodatkowy bank by przy tworzeniu f-ry można by wybierać nr rachunku i nazwę banku.
Witam. Z czystej ciekawości założyłem konto na waszej stronie, jednak nie zamierzam z niego korzystać i chciałbym usunąć swoje konto. Klikając polecenie "usuń konto" wyskakuje informacja o błędzie w usuwaniu. Proszę o pomoc.
Dzień dobry,
konto w serwisie Fakturownia, może zostać usunięte przez obsługę techniczną Fakturowni na polecenie Użytkownika po weryfikacji Kodu autoryzacyjnego API. Kod API znajduje się w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Integracja w rubryce "Kod autoryzacyjny API".
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
proszę o informację czy i gdzie mogę zmienić wartość odsetek dla noty odsetkowej.
Zgodnie z prawem jeśli kontrahent wyrazi wolę, wartość odsetek może być inna niż ustawowa.
Witam, chce zmienic abonament na wyższy ze STANDARD na PRO, ale mam zapłacony standard do 8.2020 r.
Przy zamawianiu podwyższenia abonamentu na PRO nie dostaje wiadomości o uwzglednieniu już opłaconego abonamentu STANDARD do sierpnia 2020r. Skoro płatność nie nie uwzględnia zapłaconego abonamentu Standard, to czy po podwyższeniu abonamentu do PRO dostane zwrot za niewykożystany czas Abonamentu STANDARD? czy zapłace podwójne?
Witam serdecznie,
system automatycznie nie liczy dopłaty do abonamentu tylko pakiet całościowy jeszcze raz. Przygotowałem i wysłałem do Pana dokument Proformy z dopłatą do abonamentu Pro w obecnym okresie abonamentowym na kwotę 78,72 zł brutto.
Pozdrawiam,
Piotr
chce utworzyc f-re koncwa i po dodanu zwiazanej z nia f-ry zaliczkowej - nie wpisuje mi prawidlowo kwot - w rejestrze spredazy ujmuje mi wartos c zero zamiast kwote brutto z f-ry
Dzień dobry,
w jaki sposób była wystawiania faktura zaliczkowa przed tą fakturą końcową?
Prawdopodobnie nie była poprzedzona zamówieniem, które poprzedza całość transakcji. Dlatego nie ma poprawnych kwot na fakturze końcowej.
Poprawne wystawienie faktury zaliczkowej opisane jest tutaj: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia.
Niestety w tym momencie nie da się dodać zamówienia do już istniejącej zaliczki, procedurę wystawienia zaliczki z zamówienia, a faktury końcowej z zaliczki należałoby wykonać jeszcze raz.
Witam, naszą główną walutą w fakturowni jest GBP - działamy na rynku w UK.
Po złożeniu zamówienia na naszej stronie, faktury są tworzone w dwóch walutach - przez co musimy ręcznie zmieniać na opcję: " Przeliczanie na walutę" z PLN na "nie przeliczaj"
Czy ktoś mógłby nam doradzić, jak zmienić ustawienia, tak aby nie było "PLN" tylko "nie przeliczaj" lub w ogóle wyłączyć pole "przeliczanie na walutę" ?
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Niestety nie ma możliwości wyłączenia w Ustawieniach takiej opcji.
Jeśli Państwo do tej pory ręcznie zmieniają opcję ''nie przeliczaj'' to jest możliwość by system zaczytywał ustawienia z poprzednich faktur.
W tym celu proszę wejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja, w rubryce "Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury" proszę zmienić opcje na ''Z ostatniej faktury'' lub ''brak (pobieraj z ustawień konta)''.
Przypomnienie powinno być wysyłane w języku ustawionym dla konta. Czy taka sytuacja powtarzała się na Państwa konta wielokrotnie, czy w dalszym ciągu zdarzają się takie przypadki ?
Witam, nie wiem czy popełniam jakiś błąd, ale zdarza mi się że system przeskakuje z numeracją.Czasami zmieniam datę, fakturę wypisuję poprzedniego dnia , rano uzupełniam wagi i poprawiam ręcznie datę. Już się nauczyłam iż system zmienia mi numer na kolejny. Ale dziś z przerażeniem zauważyłam, że mam przerwę w fakturach- po nr 7 kolejny numer 21. Nie wypisuję dużo faktur do 10-12 tygodniowo. Nie zauważyłam że numery nie są po kolei i zupełnie nie wiem co się stało. Proszę mi pomóc dociec jaka jest przyczyna takiego błędu.Czy ja coś źle zrobiłam, czy też system nie zadziałał prawidłowo.
Dzień dobry, jeżeli zapisaną wcześniej fakturę, edytujemy i zmieniamy jej datę na wsteczną to numeracja zmienia się automatycznie, Czyli numer istniejący do tej pory kasuje się i zostaje on zastąpiony innym ( z poprzedniego miesiąca) Jeżeli po edytowanej fakturze były już w systemie faktury z późniejszymi numerami powstają luki w numeracji.
Proszę kliknąć w podgląd faktury edytowanej i w rubryce (na dole faktury) "Aktywności związane z dokumentem" proszę sprawdzić w opisać czy ta faktura nie miała wcześniej innego numeru - jednego z tych brakujących.
Tak proszę postąpić z innymi fakturami edytowanymi.
Może się jeszcze tak zdarzyć, że numery faktur, których Pani szuka są w systemie, ale są umiejscowione niechronologicznie na liście faktur. Proszę wtedy taki numera faktury wpisać w oknie wyszukiwania na czarnym górnym pasku i kliknąć enter.
Proszę o dodanie funkcjonalności polegającej na dodaniu do wierszy wystawianych faktur możliwości, która spowoduje, zamknięcie w niewidocznej części dla Klienta wierszy wprowadzanych jako pozycje faktur.
Funkcjonalność ta szczególniejest przydatna dla osób prowadzących magazyny, którzy nie chcą wskazywać konkretnych pozycji, a jednak muszą zadbać o prawidłową gospodarkę magazynową.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Czy Pana opis nie wskazuje na funkcjonalność, którą mamy w systemie jako zestaw produktów: https://pomoc.fakturownia.pl/146974-Zestawy-produktow.
Zestaw to nieco inny mechanizm działania, ale również ma n a celu pokazania na fakturze produktu widocznego dla Klienta, a zdjęcie z magazynu konkretnych produktów na dokumencie magazynowym.
Pozdrawiam,
Piotr
Czy przycisk ZAPISZ powodujący zapisanie dokumentu może być również umieszczony na górze dokumentu, najlepiej w prawym górnym rogu?
Nawet przy dużym monitorze za każdym razem trzeba przewinąć ekran aby dotrzeć do przycisku ZAPISZ.
A najlepiej byłoby rozpatrzeć możliwość umieszczenia sztywnej minimalnie cienkiej belki z przyciskami ZAPISZ, POWRÓT, DRUKUJ itp.
Wydaje się, że idealnie gdy polecenie DRUKUJ zapisze automatycznie dokument i wywoła okno drukarki
Witam serdecznie. Mam problem z wysyłaniem faktur za pomocą funkcji WYŚLIJ. Jest komunikat, że faktura została wysłana ale nie dochodzi do adresata. Bardzo proszę, żebyście Państwo zerknęli gdzie jest błąd. Być może problem jest u nas. Do tej pory wszystko było OK. Pozdrawiam, Dariusz Dawiec - kom 601326876
bardzo proszę o sprawdzenie czy wiadomości nie trafiły do skrzynki spamowej. Czy mógłbym poprosić o podanie adresu e-mail na który były wysyłane (i nie doszły wiadomości) - pomoże mi to dokładniej sprawdzić jej status
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Sugeruję zmianę układu danych w polu odbiorcy faktury tak by po: nazwie i adresie firmy występował 2-3 liniowy odstęp i dopiero po nim kolejne elementy jak NIP, adres e-mailowy itd. Pozwoli to na złożenie faktury i wysyłkę w kopercie DL z okienkiem bez konieczności pisania adresu na kopercie. Dzisiaj bezpośrednio po kodzie pocztowym i miejscowości drukuje się NIP co opóźnia doręczanie przesyłki gdyż uniemożliwia automatyczne segregowanie przez Pocztę Polską (i nie jest zgodne z zasadami i wzorami adresowania przesyłek)
Proszę o przesłąnie faktury za opłacenie na emaila
Wystawić proszę na firmę
Nip.621-133-92-01
Mariusz Panek MIKIANNA-BUS
UL.Strzelecka 100b/5
63-400 Ostrów Wlkp
Warto wprowadzić podgląd na wysokość kwoty do zapłaty w odniesieniu do konkretnej faktury w przypadku zaległości płatniczych - by program wskazywał wysokość odsetek, które można określić nie tylko dla faktury, ale poszczególnych pozycji na fakturze (czasem pozycje na jednej fakturze wynikają z różnych umów, gdzie wysokość odsetek może się różnić - ustawowe, w odniesieniu do kredytu lombardowego, umowne, maksymalne wg definicji kodeksu cywilnego).
Po wyjściu z podglądu lub edycji klienta, wyświetla się lista wszystkich klientów zamiast listy wcześniej przefiltrowanej, z której ten klient został wybrany. To dosyć kłopotliwe w sytuacji, kiedy dane części klientów muszą być okresowo modyfikowane.
Dzień dobry,
dziękuję za komentarz. Faktycznie podczas filtrowania danych na liście Klientów, wyboru jednego z rezultatów a następnie podczas powracania do rezultatów wyszukiwania program resetuje filtry.
Skieruje zapytanie do programistów w tej sprawie.
Jak tylko otrzymam odpowiedź przekaże ja na tym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
mimo że wybrałam szablon z napisem "Faktura VAT" jest tylko napis Faktura i dalej numeracja, księgowa ostrzegła mnie że to nie jest prawidłowo i powinno być napisane Faktura VAT. nie wiem co robić? Bo ni mogę tego zmienić
na początku roku 2013 Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany w zasadach wystawiania dokumentów księgowych. Od tego czasu "Faktura Vat" nazywa się "Fakturą". Dodatkowo nie ma już określenia oryginał i kopia, obecnie po prostu wystawiamy 2 egzemplarze faktury.
Faktura BEZ VAT za pośrednictwem API pytanie Rozwiązane
Witam
Połączyłem fakturownię ze swoją stroną
Zamawiam faktury zdalnie przez JSON
"api_token": "'.$token.'",
"invoice": {
"kind" : "vat",
"number" : null,
"sell_date" : null,
"issue_date" : null,
"payment_to" : null,
"department_id" : 392379,
"status" : "paid",
"payment_type" : "transfer",
...
..
...
Jaki parametr trzeba dodać aby wyłączyćrubrykę VAT na fakturach?
Witam,
istnieją dwa rozwiązania:
1. pole kind "bill" spwododuje wystawienie specjalnego typu dokumentu bez podatku ("rachunek")
2. pole tax "disabled" na każdej pozycji faktury spowoduje wyłączenie podatków na fakturze vat.
Pozdrawiam,
Piotr
anulowanie faktury pytanie Rozwiązane
W jaki sposób mogę anulować błędnie wystawioną fakturę ?
Nie chodzi o jej usunięcie ani o skorygowanie. Faktura została błędnie wystawiana ale nie mogę jej usunąć bo musi być ślad po niej w systemie (unieważnienie faktury powoduje, że zostaje zachowana ciągłość numeracji)
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Program fakturownia.pl umożliwia anulowanie dokumentu. Numer dokumentu zostaje w systemie. Sama faktura jest również widoczna na liście faktur.
W celu anulowania dokumentu proszę wejść w jego podgląd a następnie w zakładkę więcej opcji > Anulowanie dokumentu.
Więcej informacji w link do bazy wiedzy : https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Waluta sprzedaży euro a waluta na dokumencie WZ pytanie Rozwiązane
Witam
Mam problem z generowaniem raportów do księgowości, z racji iż wprowadzam towary niektóre w pln niektóre w euro a faktury z reguły wystawiane są dla kontrahentów zagranicznych więc w EURO to WZ jest również w EURO.
Dlaczego nie przelicza się z automatu tak jak faktura i nie przenosi tego do raportów?
Ostatnie wzmianki znalazłam w 2018 a trochę czasu minęło...
pozdrawiam
Dzień dobry,
Informacja ta podawana jet dla zachowania pełni opisu sytuacji.
Każdy dokument magazynowy w walucie odmiennej od waluty konta można przejrzeć w walucie głównej konta po wejściu w dokument i wybranie Drukuj>Pokaż w walucie głównej.
Również raport Inwentaryzacji kosztowej dokonuje podsumowania w walucie głównej oraz dokument magazynowy Inwentaryzacja dokonuje podsumowania w walucie głównej podając jednocześnie kurs przeliczenia.
Pozdrawiam,
Marcin
Faktury Allegro błąd Rozwiązane
Witam, przeprowadziłam testowy zakup na mojej platformie Allegro. Faktura wygenerowała się poprawnie jednak w wiadomości o fakturze wysłanej do klienta po zakupie nie ma dołączonej faktury w pliku pdf, a linki do jej pobrania są nieaktywne. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy i co można zrobić aby klient mógł pobrać fakturę?
Dzień dobry,
domyślne działanie API Fakturowni (a więc wszystkich naszych integracji) jest takie, że e-mail z fakturą wysyła się bez załącznika. W mailu powinien znaleźć się natomiast link do faktury.
Jeśli link się nie pojawia, to proszę o zgłoszenie na integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy konta w Fakturowni oraz udzieleniem dostępu do pomocy technicznej. https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
Pozdrawiam,
Oksana
faktura rozliczająca pytanie Rozwiązane
Na fakturze końcowej rozliczającej chciałbym wyświetlić listę powiązanych z nią faktur zaliczkowych. Czy mogę to zrobić ? Wydaje mi się, że obecnie faktura końcowa jest co prawda prawidłowo rozliczana, ale - pomimo powiązania - poszczególne zaliczki nie są wyświetlane.
Pozdrawiam,
Michał
Przy generowaniu faktury końcowej, w trybie edycji faktury program domyślnie wyświetla checkboxy z fakturami zaliczkowymi, które można połączyć z fakturą końcową. Oczywiście na podglądzie faktury końcowej uwzględnione są faktury zaliczkowe wraz z numerami i datami wystawienia i kwotami zaliczek. Dodatkowo w trybie podglądu faktury końcowej pod panelem edycji dokumentu w rubryce "Faktura wygenerowana na podstawie: " wymienione są faktury zaliczkowe poprzedzające fakturę końcową.
Import z Małej Księgowości pytanie Rozwiązane
Nie potrafię zaimportować kontrahentów z Małej Księgowości Rzeczypospolitej. mam plik CSV i Xls ale w kroku 2 wyświetlają się jakieś dwa pola wyboru i okienko"import klientów" i w sumie nie wiem co z tym zrobić bo nie ma do tego żadnego opisu. Po wybraniu wartości domyślnych kartoteki nie ładują się :(
Proszę o wysłanie plików importu w korespondencji prywatnej, w celu prześledzenia ścieżki działania i zlokalizowania nieprawidłowości.
Pliki dla księgowej sugestia Rozwiązane
W jakim pliku należy wygenerować faktury żeby księgowa mogła zassać do wapro???
Witam, Fakturownia nie ma własnej integracji z Wapro, ale zapraszam do integracji z wykorzystaniem programu iVend. Integracja przewiduje przenoszenie dokumentów z fakturownia.pl do WAPRO Fakir oraz księgowanie ich tworząc dokumenty dekretacji. Link do prezentacji https://www.youtube.com/watch?v=um_cd8cg8PA.
Pozdrawiam,
Piotr
drugi nr konta sugestia Rozwiązane
Witam , wiele firm posiada 2 nr konta na które kontrahenci przesyłają przelewy, jak i gdzie wprowadzić dodatkowy bank by przy tworzeniu f-ry można by wybierać nr rachunku i nazwę banku.
pozdrawiam
w systemie Fakturownia można dodać nowy dział i w tym dziale dodać inne konto bankowe .
Na tej stronie pomocy - http://pomoc.fakturownia.pl/Wiele-firm-dzialow/105859-Jak-zmieniac-dzial-przy-wystawianiu-faktur- jest wyjaśnienie jak stworzyć nowy dział i przełączać się mniędzy działami przy wystawianiu faktury
faktura w języku niemieckim sugestia Rozwiązane
Dzień dobry prowadze księgowośc w Polsce ale potrzebuje wystwawiać faktury w języku niemieckim czy była by możliwosc ustawienia takiej opcji
w serwisie Fakturownia można wystawiać faktury w dziesięciu różnych językach także w niemieckim, lub w dowolnej kombinacji dwóch języków. Podpowiedź jak wystawić taką fakturę znajduje się na Naszej stronie w dziale Pomoc pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/329514-Jak-wystawic-fakture-w-innym-jezyku-niz-polski-
usunięcie konta pytanie Rozwiązane
Witam. Z czystej ciekawości założyłem konto na waszej stronie, jednak nie zamierzam z niego korzystać i chciałbym usunąć swoje konto. Klikając polecenie "usuń konto" wyskakuje informacja o błędzie w usuwaniu. Proszę o pomoc.
Dzień dobry,
konto w serwisie Fakturownia, może zostać usunięte przez obsługę techniczną Fakturowni na polecenie Użytkownika po weryfikacji Kodu autoryzacyjnego API. Kod API znajduje się w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Integracja w rubryce "Kod autoryzacyjny API".
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Nota odsetkowa pytanie Rozwiązane
proszę o informację czy i gdzie mogę zmienić wartość odsetek dla noty odsetkowej.
Zgodnie z prawem jeśli kontrahent wyrazi wolę, wartość odsetek może być inna niż ustawowa.
Witam, nie ma w systemie takiej możliwości, naliczane odsetki to odsetki ustawowe i są one naliczane automatycznie.
Pozdrawiam,
Piotr
abonament pro pytanie Rozwiązane
Witam, chce zmienic abonament na wyższy ze STANDARD na PRO, ale mam zapłacony standard do 8.2020 r.
Przy zamawianiu podwyższenia abonamentu na PRO nie dostaje wiadomości o uwzglednieniu już opłaconego abonamentu STANDARD do sierpnia 2020r. Skoro płatność nie nie uwzględnia zapłaconego abonamentu Standard, to czy po podwyższeniu abonamentu do PRO dostane zwrot za niewykożystany czas Abonamentu STANDARD? czy zapłace podwójne?
Witam serdecznie,
system automatycznie nie liczy dopłaty do abonamentu tylko pakiet całościowy jeszcze raz. Przygotowałem i wysłałem do Pana dokument Proformy z dopłatą do abonamentu Pro w obecnym okresie abonamentowym na kwotę 78,72 zł brutto.
Pozdrawiam,
Piotr
f-ra koncowa sugestia Rozwiązane
chce utworzyc f-re koncwa i po dodanu zwiazanej z nia f-ry zaliczkowej - nie wpisuje mi prawidlowo kwot - w rejestrze spredazy ujmuje mi wartos c zero zamiast kwote brutto z f-ry
Dzień dobry,
w jaki sposób była wystawiania faktura zaliczkowa przed tą fakturą końcową?
Prawdopodobnie nie była poprzedzona zamówieniem, które poprzedza całość transakcji. Dlatego nie ma poprawnych kwot na fakturze końcowej.
Poprawne wystawienie faktury zaliczkowej opisane jest tutaj: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia.
Niestety w tym momencie nie da się dodać zamówienia do już istniejącej zaliczki, procedurę wystawienia zaliczki z zamówienia, a faktury końcowej z zaliczki należałoby wykonać jeszcze raz.
Pozdrawiam,
Piotr
jak wyłączyć "przeliczanie na walutę" pytanie Rozwiązane
Witam, naszą główną walutą w fakturowni jest GBP - działamy na rynku w UK.
Po złożeniu zamówienia na naszej stronie, faktury są tworzone w dwóch walutach - przez co musimy ręcznie zmieniać na opcję: " Przeliczanie na walutę" z PLN na "nie przeliczaj"
Czy ktoś mógłby nam doradzić, jak zmienić ustawienia, tak aby nie było "PLN" tylko "nie przeliczaj" lub w ogóle wyłączyć pole "przeliczanie na walutę" ?
Dziękuję, Aleksandra.
Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt. Niestety nie ma możliwości wyłączenia w Ustawieniach takiej opcji.
Jeśli Państwo do tej pory ręcznie zmieniają opcję ''nie przeliczaj'' to jest możliwość by system zaczytywał ustawienia z poprzednich faktur.
W tym celu proszę wejść do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja, w rubryce "Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury" proszę zmienić opcje na ''Z ostatniej faktury'' lub ''brak (pobieraj z ustawień konta)''.
W razie pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam
Julita Cieśliczka
Automatyczne przypomnienie błąd Rozwiązane
Witam,
niekiedy automat do kontrahenta wysyła takie wezwanie w innym niż PL języku to jakiś drobny błąd?
Andrzej.
Przypomnienie powinno być wysyłane w języku ustawionym dla konta. Czy taka sytuacja powtarzała się na Państwa konta wielokrotnie, czy w dalszym ciągu zdarzają się takie przypadki ?
zmiana numeracji błąd Rozwiązane
Witam, nie wiem czy popełniam jakiś błąd, ale zdarza mi się że system przeskakuje z numeracją.Czasami zmieniam datę, fakturę wypisuję poprzedniego dnia , rano uzupełniam wagi i poprawiam ręcznie datę. Już się nauczyłam iż system zmienia mi numer na kolejny. Ale dziś z przerażeniem zauważyłam, że mam przerwę w fakturach- po nr 7 kolejny numer 21. Nie wypisuję dużo faktur do 10-12 tygodniowo. Nie zauważyłam że numery nie są po kolei i zupełnie nie wiem co się stało. Proszę mi pomóc dociec jaka jest przyczyna takiego błędu.Czy ja coś źle zrobiłam, czy też system nie zadziałał prawidłowo.
Dzień dobry, jeżeli zapisaną wcześniej fakturę, edytujemy i zmieniamy jej datę na wsteczną to numeracja zmienia się automatycznie, Czyli numer istniejący do tej pory kasuje się i zostaje on zastąpiony innym ( z poprzedniego miesiąca) Jeżeli po edytowanej fakturze były już w systemie faktury z późniejszymi numerami powstają luki w numeracji.
Proszę kliknąć w podgląd faktury edytowanej i w rubryce (na dole faktury) "Aktywności związane z dokumentem" proszę sprawdzić w opisać czy ta faktura nie miała wcześniej innego numeru - jednego z tych brakujących.
Tak proszę postąpić z innymi fakturami edytowanymi.
Może się jeszcze tak zdarzyć, że numery faktur, których Pani szuka są w systemie, ale są umiejscowione niechronologicznie na liście faktur. Proszę wtedy taki numera faktury wpisać w oknie wyszukiwania na czarnym górnym pasku i kliknąć enter.
Pozdrawiam, Piotr.
początek- koniec sumy sugestia Rozwiązane
Proszę o dodanie funkcjonalności polegającej na dodaniu do wierszy wystawianych faktur możliwości, która spowoduje, zamknięcie w niewidocznej części dla Klienta wierszy wprowadzanych jako pozycje faktur.
Funkcjonalność ta szczególniejest przydatna dla osób prowadzących magazyny, którzy nie chcą wskazywać konkretnych pozycji, a jednak muszą zadbać o prawidłową gospodarkę magazynową.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Czy Pana opis nie wskazuje na funkcjonalność, którą mamy w systemie jako zestaw produktów: https://pomoc.fakturownia.pl/146974-Zestawy-produktow.
Zestaw to nieco inny mechanizm działania, ale również ma n a celu pokazania na fakturze produktu widocznego dla Klienta, a zdjęcie z magazynu konkretnych produktów na dokumencie magazynowym.
Pozdrawiam,
Piotr
Przycisk ZAPISZ sugestia Rozwiązane
Czy przycisk ZAPISZ powodujący zapisanie dokumentu może być również umieszczony na górze dokumentu, najlepiej w prawym górnym rogu?
Nawet przy dużym monitorze za każdym razem trzeba przewinąć ekran aby dotrzeć do przycisku ZAPISZ.
A najlepiej byłoby rozpatrzeć możliwość umieszczenia sztywnej minimalnie cienkiej belki z przyciskami ZAPISZ, POWRÓT, DRUKUJ itp.
Wydaje się, że idealnie gdy polecenie DRUKUJ zapisze automatycznie dokument i wywoła okno drukarki
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię.
Niestety nie ma możliwości zmiany miejsca ani wyglądu przycisku ,,Zapisz".
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Jarosław Warowny
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 599 4019 jarek@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Administratorem Twoich danych jest Fakturownia Sp. z o. o. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych przez naszą firmę, skontaktuj się z nami pod adresem abi@fakturownia.pl i wejdź na stronę https://fakturownia.pl/informacja-o-danych
Wiadomość wysłano z systemu Sugester CRM.
Nie wysyła faktur sugestia Rozwiązane
Witam serdecznie. Mam problem z wysyłaniem faktur za pomocą funkcji WYŚLIJ. Jest komunikat, że faktura została wysłana ale nie dochodzi do adresata. Bardzo proszę, żebyście Państwo zerknęli gdzie jest błąd. Być może problem jest u nas. Do tej pory wszystko było OK. Pozdrawiam, Dariusz Dawiec - kom 601326876
Dzień dobry,
bardzo proszę o sprawdzenie czy wiadomości nie trafiły do skrzynki spamowej. Czy mógłbym poprosić o podanie adresu e-mail na który były wysyłane (i nie doszły wiadomości) - pomoże mi to dokładniej sprawdzić jej status
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
pozdrawiam,
Michał Stefaniak
--
Michał Stefaniak
e-mail: helpdesk@fakturownia,pl
tel: +48 22 250 15 80
pole odbiorcy faktury sugestia Rozwiązane
Sugeruję zmianę układu danych w polu odbiorcy faktury tak by po: nazwie i adresie firmy występował 2-3 liniowy odstęp i dopiero po nim kolejne elementy jak NIP, adres e-mailowy itd. Pozwoli to na złożenie faktury i wysyłkę w kopercie DL z okienkiem bez konieczności pisania adresu na kopercie. Dzisiaj bezpośrednio po kodzie pocztowym i miejscowości drukuje się NIP co opóźnia doręczanie przesyłki gdyż uniemożliwia automatyczne segregowanie przez Pocztę Polską (i nie jest zgodne z zasadami i wzorami adresowania przesyłek)
Bardzo proszę skorzystać z tego wpisu w pomocy, to powinno rozwiązać problem http://pomoc.fakturownia.pl/144204-Jak-zmienic-polozenie-adresu-nabywcy-by-pasowal-do-koperty-z-okienkiem-
Faktura sugestia Rozwiązane
Proszę o przesłąnie faktury za opłacenie na emaila
Wystawić proszę na firmę
Nip.621-133-92-01
Mariusz Panek MIKIANNA-BUS
UL.Strzelecka 100b/5
63-400 Ostrów Wlkp
faktura została wysłana w korespondencji prywatnej.
Odsetki sugestia Rozwiązane
Warto wprowadzić podgląd na wysokość kwoty do zapłaty w odniesieniu do konkretnej faktury w przypadku zaległości płatniczych - by program wskazywał wysokość odsetek, które można określić nie tylko dla faktury, ale poszczególnych pozycji na fakturze (czasem pozycje na jednej fakturze wynikają z różnych umów, gdzie wysokość odsetek może się różnić - ustawowe, w odniesieniu do kredytu lombardowego, umowne, maksymalne wg definicji kodeksu cywilnego).
Bardzo dziękuję za sugestię. Uwzględnimy ją w procesie wprowadzanych zmian w naszym systemie.
Znikające filtry klientów błąd Rozwiązane
Po wyjściu z podglądu lub edycji klienta, wyświetla się lista wszystkich klientów zamiast listy wcześniej przefiltrowanej, z której ten klient został wybrany. To dosyć kłopotliwe w sytuacji, kiedy dane części klientów muszą być okresowo modyfikowane.
Dzień dobry,
dziękuję za komentarz. Faktycznie podczas filtrowania danych na liście Klientów, wyboru jednego z rezultatów a następnie podczas powracania do rezultatów wyszukiwania program resetuje filtry.
Skieruje zapytanie do programistów w tej sprawie.
Jak tylko otrzymam odpowiedź przekaże ja na tym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Raport Kasowy pytanie Rozwiązane
Witam, w jaki sposób mogę wygenerować raport kasowy w formacie XLS? Zależy mi na edytowalnym dokumencie.
Obecnie żaden z naszych raportów nie jest dostępne w xls. Są one widoczne jedynie online.
Tytuł faktury pytanie Rozwiązane
mimo że wybrałam szablon z napisem "Faktura VAT" jest tylko napis Faktura i dalej numeracja, księgowa ostrzegła mnie że to nie jest prawidłowo i powinno być napisane Faktura VAT. nie wiem co robić? Bo ni mogę tego zmienić
na początku roku 2013 Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany w zasadach wystawiania dokumentów księgowych. Od tego czasu "Faktura Vat" nazywa się "Fakturą". Dodatkowo nie ma już określenia oryginał i kopia, obecnie po prostu wystawiamy 2 egzemplarze faktury.