Posiadamy w systemie kilka działów (a więc "firm" o tym samym numerze NIP).
Jeden główny oraz kilka dedykowanych różnym celom.
Podczas wczytywania nowych faktur za pomocą OCR dodaje się ona do jednego z działów (zawsze ten sam, nie wiem na jakiej podstawie został wybrany).
Czy jest opcja wybrania "domyślnego" działu dla danego numeru NIP?
Dzień dobry,
Proszę wybrany dział ustawić jako Główny. W edycji działu (po kliknięciu w jego nazwę na liście) proszę zaznaczyć "Główny" i zapisać zmiany.
Ta operacja sprawi, że ten dział, do momentu wyznaczenia innego działu jako głównego, będzie domyślnym przy wielu operacjach w systemie (np. przy wystawianiu faktury).
Pozdrawiam,
Marcin
Dzień dobry,
jak opis błędu informuje - nie podają Państwo nazwy sprzedawcy. Na Państwa koncie w Ustawienia -> Dane firmy nie ma podanych żadnych danych, dokument nie może być wystawiony bez danych Sprzedawcy.
pliki JPK_Vat wygenerowany przez system fakturowania.pl można przesłać do właściwego urzędu za pomocą programu ministerialnego Klinet JPK 2.0. Aktualnie nie ma możliwość wysłania pliku bezpośrednio z systemu. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT
jednostka "godz" zamiast hour- po angielsku, waluta "kr" powinno być "sek" proszę o kontakt z skiffywg@gmail.com w celu poprawienia błędu, musze dac jak najszybciej klientowi FV
Dodałem kiedyś dodatkowe pole na fakturze, które nie jest mi już potrzebne. Faktury co miesiąc wystawiam na zasadzie "wystaw podobną" i pojawia mi się wtedy to dodatkowe (wypełnione) pole i muszę za każdym razem klikać ukryj. Nie wiem jak się tego pozbyć.
dziękuje za przesłanie wiadomości. Proszę o doprecyzowanie, jakie dokładnie pole dodatkowe została dodane do faktury. Przy korzystaniu z funkcji wystaw podobną, proponuje przed zapisaniem nowego dokumentu nie ukrywać pola dodatkowego z wpisem a usunąć jego zawartość i zapisać dokument.
A następnie nowy dokument za pomocą wyżej wspomnianej funkcji wystawić na podstawie dokumentu z usuniętym wpisem w tym polu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Używamy drukarki fiskalnej wyłącznie do ewidencji sprzedaży detalicznej prowadzonej na rzecz franczyzodawcy. Ustawodawca wskazuje dla takiego typu ewidencji używanie opcji "techniczne zero" na kasie fiskalnej. Drukarka zaprogramowana jest pod literą "E". Jak ustawić taką stawkę w "fakturowni"? Dotyczy to stawki podatku VAT
Witam serdecznie, w ustawieniach samej Fakturo stawki podatku ustawiane są w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Słowniki> Stawki podatków.
Obawiam się jednak, że w łącząc drukarkę fiskalną z fakturownią porzez nasz moduł do drukarek fiskalnych, przeliczenie paragonów za pomocą zera technicznego nie zadziała, gdyż w nie stworzyliśmy takiego mechanizmu.
Dzień dobry
Czy JPK_VAT generowany jest zbiorczo dla całej firmy, czy też możliwe jest generowanie dla poszczególnych działów (w moim przypadku sklep internetowy i działalność konsultingowa).
Chcę w maju używać Fakturowni do wystawiania faktycznych faktur za konsulting, a jednocześnie testować integrację z nowym sklepem internetowym wykonując w tym ostatnim próbne zakupy.
Jeśli JPK_VAT jest zbiorczy, to jak najprościej zrobić te testy(można skasować wszystkie faktury działu?)
Pozdrawiam Alex Barszczewski
Dzień dobry,
Pliki JPK są generowane dla Numeru Identyfikacji Podatkowej, dlatego nie ma możliwości wybrania poszczególnego działu.
Jeżeli dokumenty zostały błędnie przyporządkowane do działu lub mają nie zostać ujęte w JPK - należy je przyporządkować do odpowiedniego działu z innym NIP lub usunąć.
Pozdrawiam,
Marcin
Przy eksportowaniu wybranych faktur natknąłem się na błąd - poniżej przesyłam listę kroków dla zreprodukowania:
1) Wchodzimy na ekran z fakturami
2) Zaznaczamy dowolne kilka faktur
3) Klikamy Eksport/Wydruki -> Pobierz listę faktur w formacie PDF
4) Po wygenerowaniu pliku zamykamy okno wciskając krzyżyk lub przycisk "Zamknij"
5) Wchodzimy do szczegółow dowolnej faktury, klikając w jej numer
6) Z ekranu szczegółów wracamy do listy faktur poprzez nacisnięcie przycisku "Powrót"
7) Po wejściu na ekran z listą faktur ponownie wyskakuje okno z wygenerowanym plikiem PDF, zawierającym listę wcześniej zaznaczonych faktur
dziękuje za przesłanie wiadomości. Proszę o podanie adresu mailowego/loginu konta, którego zgłoszenie dotyczy. Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej (Link). Proszę o informację zwrotną gdy dostęp zostanie udzielony.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
nie mamy w Bazie Wiedzy wskazanego kodu CSS, który pozwoli pogrubić wartość numer zamówienia dla szablonu gray.
Skonsultuję tę kwestię z programistami czy taka zmiana jest możliwa. Jeśli tylko otrzymam jakąś informację niezwłocznie ją przekażę w kontynuacji korespondencji.
Od początku roku weszła w życie ustawa, która wprowadziła kilka zmian w zasadach fakturowania, m.in. obecnie wystawia się 2 egzemplarze faktury bez określenia oryginał, kopia.
Witam,
w systemie nie mamy możliwości wydruku zbiorczej listy dokumentów magazynowych oddzielnie. Jest jednak możliwość wygenerowania zbiorczej listy dokumentów magazynowych razem z fakturami do nich podłączonymi z poziomu listy faktur.
Wystarczy na liście faktur zaznaczyć okienka z wybranymi fakturami i z menu podręcznego, które się pojawi nad listą faktur wybrać opcję "Drukuj z dokumentami magazynowymi".
Program wygeneruje jeden zbiorczy pdf z danymi. Istnieje też możliwość spakowania go do jednego pliku zip.
Wtedy taki zbiorczy plik można wysłać księgowej.
Czy nie dałoby się linka do "mojej" fakturowni ustawić na "nazwa domeny firmy".fakturowania.pl? Lepiej to wygląda niż "nazwisko".fakturownia.pl
Chodzi mi o soft4e.fakturowania.pl
Witam,
Proszę o wskazanie przedziału czasowego (data, godzina) w którym nastąpił wskazany przez Pana problem. Doraźnym rozwiązaniem jest zmiana przeglądarki internetowej z której aktualnie Pan korzysta.
pozdrawiam, Ania.
Bardzo proszę o przesłanie wzoru noty obciążeniowej która by Pana najbardziej interesowała, a postaramy się takowa wdrożyć do systemu. Proszę pisać na info@fakturownia.pl
Witam serdecznie, od 01.01.2013 zostały wprowadzone zmiany dla małych firm odnośnie podatku VAT. Miedzy innymi na fakturze nie będzie widniał napis "kopia, oryginał" tylko "metoda kasowa".
Fakturę wydatkową wprowadzamy w zakładce wydatki, ma Pan możliwość podczas wprowadzania faktury wydatkowej określenia daty wpływu dokumentu. Data wpływu dokumentu jest datą określającą moment zaliczenia transakcji na przedstawionym dokumencie do podatku VAT.
Mam pytanie dotyczące faktur zaliczkowych. Czy jest możliwość wystawienia 2 faktur zaliczkowych, które zostaną później zakończone jedną fakturą końcową? Chodzi o to, że zdarzają sie u mnie sytuacje (i taką też mam teraz) że w umowie mam rozpisaną płatność na np 3 etapy więc de facto 2 pierwsze powinny być traktowane jako zaliczka a ostatnia jako faktura końcowa. Mam rację? Jest taka opcja na fakturowni?
Po wystawieniu faktur zaliczkowych, wystawiając f-re końcową możemy wybrać z którymi fakturami zaliczkowymi mamy ją powiązać. Zachęcam do przetestowania tej opcji w systemie.
[OCR] Wybór domyślnego działu sugestia Rozwiązane
Posiadamy w systemie kilka działów (a więc "firm" o tym samym numerze NIP).
Jeden główny oraz kilka dedykowanych różnym celom.
Podczas wczytywania nowych faktur za pomocą OCR dodaje się ona do jednego z działów (zawsze ten sam, nie wiem na jakiej podstawie został wybrany).
Czy jest opcja wybrania "domyślnego" działu dla danego numeru NIP?
Dzień dobry,
Proszę wybrany dział ustawić jako Główny. W edycji działu (po kliknięciu w jego nazwę na liście) proszę zaznaczyć "Główny" i zapisać zmiany.
Ta operacja sprawi, że ten dział, do momentu wyznaczenia innego działu jako głównego, będzie domyślnym przy wielu operacjach w systemie (np. przy wystawianiu faktury).
Pozdrawiam,
Marcin
Błąd przy wystawianiu pragonu błąd Rozwiązane
Sklep zintegrowanyz fakturowania przez wtyczke wp desk.
Podany kod Api z ustawien fakturowani.
Wyłaczona obsługa magazynu. Wyłaczona obsługa podaktów w sklepie i ustawione że faktury bez Vat.
I przy próbie wystawiewnia pragonu w zamówieniach woocomerce błąd:
Błąd API Fakturownia! Kod błędu: 422 seller_name - nie może być puste.
Dzień dobry,
jak opis błędu informuje - nie podają Państwo nazwy sprzedawcy. Na Państwa koncie w Ustawienia -> Dane firmy nie ma podanych żadnych danych, dokument nie może być wystawiony bez danych Sprzedawcy.
Pozdrawiam
Kacper Seta
JPK VAT 3 sugestia Rozwiązane
Czy da się wysłać ten plik z poziomu strony? Zostało kilka dni a nie ma takiej opcji.
Dzień dobry,
pliki JPK_Vat wygenerowany przez system fakturowania.pl można przesłać do właściwego urzędu za pomocą programu ministerialnego Klinet JPK 2.0. Aktualnie nie ma możliwość wysłania pliku bezpośrednio z systemu. W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT
Wyjątki w przypomnieniach o braku płatności dla typu płatności "kompensata" sugestia Rozwiązane
Gdy faktura posiada typ płatności "kompensata", nie należy wysyłać automatycznych przypomnień o płatności lub też umożliwić dodanie wyjątku na to.
Witam, podczas zmiany formy płatności na kompensata, można od razu zmienić status faktury na opłaconą. Wtedy przypomnienia nie będą wysyłane.
Faktura zagraniczna błąd Rozwiązane
jednostka "godz" zamiast hour- po angielsku, waluta "kr" powinno być "sek"
proszę o kontakt z skiffywg@gmail.com w celu poprawienia błędu, musze dac jak najszybciej klientowi FV
Usunięcie akcji magazenowej przez API pytanie Rozwiązane
Witam
W jaki sposób mogę edytować "quantity" pozycji na dokumencie magazynowym?
I również jak przez API usunąć pozycję na dokumencie magazynowym?
Dzień dobry,
należy pobrać dokument magazynowy po ID, aby uzyskać ID akcji magazynowych na nim:
https://github.com/fakturownia/api#wd2
Następnie przesłać żądanie aktualizacji dokumentu magazynowego, aktualizować akcje magazynowe na dokumencie magazynowym można w sposób analogiczny do aktualizacji pozycji na fakturze:
https://github.com/fakturownia/api#wd6
https://github.com/fakturownia/api#f10b
Pozdrawiam
Kacper
dodatkowe pole na fakturze nie chce się usunąć pytanie Rozwiązane
Dodałem kiedyś dodatkowe pole na fakturze, które nie jest mi już potrzebne. Faktury co miesiąc wystawiam na zasadzie "wystaw podobną" i pojawia mi się wtedy to dodatkowe (wypełnione) pole i muszę za każdym razem klikać ukryj. Nie wiem jak się tego pozbyć.
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Proszę o doprecyzowanie, jakie dokładnie pole dodatkowe została dodane do faktury. Przy korzystaniu z funkcji wystaw podobną, proponuje przed zapisaniem nowego dokumentu nie ukrywać pola dodatkowego z wpisem a usunąć jego zawartość i zapisać dokument.
A następnie nowy dokument za pomocą wyżej wspomnianej funkcji wystawić na podstawie dokumentu z usuniętym wpisem w tym polu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pieczątka w przypomnieniu o zapłacie zaległej FA-VAT pytanie Rozwiązane
Witam. Czy istnieje możliwość wklejenia pieczątki KRD w treści wiadomości w opcji przypomnienia o zaległej płatności?
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt.
Proszę o skorzystanie z miejsca na dodatkową pieczęć na fakturze: https://pomoc.fakturownia.pl/149543576-Dodatkowa-pieczec-na-fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr
Techniczne zero pytanie Rozwiązane
Używamy drukarki fiskalnej wyłącznie do ewidencji sprzedaży detalicznej prowadzonej na rzecz franczyzodawcy. Ustawodawca wskazuje dla takiego typu ewidencji używanie opcji "techniczne zero" na kasie fiskalnej. Drukarka zaprogramowana jest pod literą "E". Jak ustawić taką stawkę w "fakturowni"? Dotyczy to stawki podatku VAT
Witam serdecznie, w ustawieniach samej Fakturo stawki podatku ustawiane są w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Słowniki> Stawki podatków.
Obawiam się jednak, że w łącząc drukarkę fiskalną z fakturownią porzez nasz moduł do drukarek fiskalnych, przeliczenie paragonów za pomocą zera technicznego nie zadziała, gdyż w nie stworzyliśmy takiego mechanizmu.
Osobny JPK_VAT dla każdego działu? pytanie Rozwiązane
Dzień dobry
Czy JPK_VAT generowany jest zbiorczo dla całej firmy, czy też możliwe jest generowanie dla poszczególnych działów (w moim przypadku sklep internetowy i działalność konsultingowa).
Chcę w maju używać Fakturowni do wystawiania faktycznych faktur za konsulting, a jednocześnie testować integrację z nowym sklepem internetowym wykonując w tym ostatnim próbne zakupy.
Jeśli JPK_VAT jest zbiorczy, to jak najprościej zrobić te testy(można skasować wszystkie faktury działu?)
Pozdrawiam Alex Barszczewski
Dzień dobry,
Pliki JPK są generowane dla Numeru Identyfikacji Podatkowej, dlatego nie ma możliwości wybrania poszczególnego działu.
Jeżeli dokumenty zostały błędnie przyporządkowane do działu lub mają nie zostać ujęte w JPK - należy je przyporządkować do odpowiedniego działu z innym NIP lub usunąć.
Pozdrawiam,
Marcin
Błąd - powtórne generowanie listy faktur w formacie PDF po powrocie na ekran z listą faktur błąd Rozwiązane
Przy eksportowaniu wybranych faktur natknąłem się na błąd - poniżej przesyłam listę kroków dla zreprodukowania:
1) Wchodzimy na ekran z fakturami
2) Zaznaczamy dowolne kilka faktur
3) Klikamy Eksport/Wydruki -> Pobierz listę faktur w formacie PDF
4) Po wygenerowaniu pliku zamykamy okno wciskając krzyżyk lub przycisk "Zamknij"
5) Wchodzimy do szczegółow dowolnej faktury, klikając w jej numer
6) Z ekranu szczegółów wracamy do listy faktur poprzez nacisnięcie przycisku "Powrót"
7) Po wejściu na ekran z listą faktur ponownie wyskakuje okno z wygenerowanym plikiem PDF, zawierającym listę wcześniej zaznaczonych faktur
Dzień dobry,
dziękuje za przesłanie wiadomości. Proszę o podanie adresu mailowego/loginu konta, którego zgłoszenie dotyczy. Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej (Link). Proszę o informację zwrotną gdy dostęp zostanie udzielony.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Jarosław Warowny
export całosci pytanie Rozwiązane
Proszę o informacje czy moze i co możemy wyeksportować z faktrowni ( mówie o klientach , fakturach itd)
i do jakiego formatu ( najepiej csv )
Witam,
takie dane jak faktury, klienci i produkty można wyeksportować do pliku xls. Instrukcja jak wykonać taki eksport, znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/327434-Jak-wyeksportowac-do-pliku-EXCEL-lub-wydrukowac-faktury-z-wybranego-okresu.
Podobnie jest z produktami i Klientami.
W każdym popularnym programie do xls można łatwo przekonwertować plik do csv.
pogrubienie czcionki NR zamówienia pytanie Rozwiązane
witam
korzystam z szablonu grey , potrzebuje pogrubić Nr zamówienia na wydruku w fakturze ewentualnie zaznaczyć / podświetlić nr zamówienia
Dzień dobry,
nie mamy w Bazie Wiedzy wskazanego kodu CSS, który pozwoli pogrubić wartość numer zamówienia dla szablonu gray.
Skonsultuję tę kwestię z programistami czy taka zmiana jest możliwa. Jeśli tylko otrzymam jakąś informację niezwłocznie ją przekażę w kontynuacji korespondencji.
Pozdrawiam
Milena
orginał kopia sugestia Rozwiązane
Witam,
jak wydrukować FV z opisem kopia oryginał?
Od początku roku weszła w życie ustawa, która wprowadziła kilka zmian w zasadach fakturowania, m.in. obecnie wystawia się 2 egzemplarze faktury bez określenia oryginał, kopia.
abonament sugestia Rozwiązane
na stronie jest podana cena promocyjna 6zł za miesiąć a nie mogę tyle zapłacić ...
Wydruki WZ PZ sugestia Rozwiązane
Witam
Przydałoby się, aby była możliwość wydruków zbiorczych w PDF dok WZ i PZ
Dodatkowo przydał by się eksport dla księgowej
Witam,
w systemie nie mamy możliwości wydruku zbiorczej listy dokumentów magazynowych oddzielnie. Jest jednak możliwość wygenerowania zbiorczej listy dokumentów magazynowych razem z fakturami do nich podłączonymi z poziomu listy faktur.
Wystarczy na liście faktur zaznaczyć okienka z wybranymi fakturami i z menu podręcznego, które się pojawi nad listą faktur wybrać opcję "Drukuj z dokumentami magazynowymi".
Program wygeneruje jeden zbiorczy pdf z danymi. Istnieje też możliwość spakowania go do jednego pliku zip.
Wtedy taki zbiorczy plik można wysłać księgowej.
link sugestia Rozwiązane
Czy nie dałoby się linka do "mojej" fakturowni ustawić na "nazwa domeny firmy".fakturowania.pl? Lepiej to wygląda niż "nazwisko".fakturownia.pl
Chodzi mi o soft4e.fakturowania.pl
Oczywiście można dokonać takiej zmiany i obecnie można to zrobić samodzielnie. szczegóły przedstawia nasz w pis z działu pomoc: http://pomoc.fakturownia.pl/162459-Zmiana-adresu-URL-w-fakturowni
Problem z Nip sugestia Rozwiązane
Witam
Mam problem ze sciągnieciem z bazy danych firmy po NIP. Program szuka a następnie pojawia się komunikat ze błąd ale nie podaje jaki błąd.
Witam,
Proszę o wskazanie przedziału czasowego (data, godzina) w którym nastąpił wskazany przez Pana problem. Doraźnym rozwiązaniem jest zmiana przeglądarki internetowej z której aktualnie Pan korzysta.
pozdrawiam, Ania.
nota obciążeniowa sugestia Rozwiązane
We wzorach dokumentów które można wystawić brakuje noty obciążeniowej.
Bardzo proszę o przesłanie wzoru noty obciążeniowej która by Pana najbardziej interesowała, a postaramy się takowa wdrożyć do systemu. Proszę pisać na info@fakturownia.pl
Jak na stałe w formatce wpisać, ze na podstawie ....- zwolniony z VAT? pytanie Rozwiązane
Odpowiedź znajduje się pod tym wpisem w dziale pomoc: http://pomoc.fakturownia.pl/135808-Domyslne-dodatkowe-uwagi-na-fakturach
Faktury cykliczne błąd Rozwiązane
Czy jest jakaś awaria, ponieważ nie wystawiły się faktury cykliczne?
Witam, faktury cykliczne generują się określonego dnia po godzinie 11:00.
Metoda Kasowa sugestia Rozwiązane
Witam serdecznie, od 01.01.2013 zostały wprowadzone zmiany dla małych firm odnośnie podatku VAT. Miedzy innymi na fakturze nie będzie widniał napis "kopia, oryginał" tylko "metoda kasowa".
Skorzystaj z porady przedstawionej w naszym dziale pomoc: http://pomoc.fakturownia.pl/146968-Zmiany-w-nazewnictwie-faktury
zaległa faktura sugestia Rozwiązane
Co zrobic z fakturą zapomnianą z 31.01.2019? a rozliczam się za luty jak ja wprowadzić w wydatki
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości.
Fakturę wydatkową wprowadzamy w zakładce wydatki, ma Pan możliwość podczas wprowadzania faktury wydatkowej określenia daty wpływu dokumentu. Data wpływu dokumentu jest datą określającą moment zaliczenia transakcji na przedstawionym dokumencie do podatku VAT.
Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/2224508-Data-wplywu-dokumentu-na-fakturze-kosztowej
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Usunięcie konta błąd Rozwiązane
Bardzo proszę o usunięcie mojego konta zarejestrowanego na adres nephandus@o2.pl
Konto usuniemy ale proszę najpierw na nasz adres mailowy helpdesk@fakturownia.pl przesłać kod API dostępny w zakładce integracja.
Faktury zaliczkowe pytanie Rozwiązane
Mam pytanie dotyczące faktur zaliczkowych. Czy jest możliwość wystawienia 2 faktur zaliczkowych, które zostaną później zakończone jedną fakturą końcową? Chodzi o to, że zdarzają sie u mnie sytuacje (i taką też mam teraz) że w umowie mam rozpisaną płatność na np 3 etapy więc de facto 2 pierwsze powinny być traktowane jako zaliczka a ostatnia jako faktura końcowa. Mam rację? Jest taka opcja na fakturowni?
Rzeczywiście jest taka możliwość.
Po wystawieniu faktur zaliczkowych, wystawiając f-re końcową możemy wybrać z którymi fakturami zaliczkowymi mamy ją powiązać. Zachęcam do przetestowania tej opcji w systemie.
Jak to zrobić przedstawia nasz wpis w dziale pomoc: http://pomoc.fakturownia.pl/145166-Jak-wystawic-fakture-koncowa-z-faktury-proforma-i-powiazac-ja-z-wieloma-fakturami-zaliczkowymi