czy istnieje możliwość generowania "zamówień na zakup" w faktutowni. tzn zamówienie które zostanie wysłane do klienta a które następnie będzie można przekształcić do faktury zakupowej i w ten sposób wprowadzić towar na magazyn by w późniejszym etapie go sprzedać ?
Wnoszę o dodanie do listy wyświetlanych kolumn pozycji "Dział", zdecydowanie ułatwiłoby to organizację i przeglądanie wprowadzonych dokumentów. Wydaje mi się, że nie powinno być to problemem, bo na liście jest już np. podobna pozycja "Kategoria".
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię.
Jednocześnie informuję, że system pozwala przefiltrować faktury po konkretnym dziale. W tym celu proszę kliknąć: Faktury > Wszystkie > Dział > Szukaj.
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
w celu wygenerowanie raportu dot. nieopłaconych faktur proszę kliknąć w: Raporty > Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur.
Odnośnie dowodu wysłania dokumentu na adres mailowy klienta proszę na podglądzie każdej f.v. odszukać tytuł "Aktywności związane z dokumentem".
Alternatywnie proszę kliknąć w: Ustawienia > Aktywności > Wszystkie aktywności na koncie > Rodzaj > Wysłanie faktury > Szukaj.
Pozdrawiam,
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że f.v. za abonament można pobrać będąc zalogowanym w systemie.
W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
Następnie proszę pobrać plik PDF, który będzie można wydrukować.
Pozdrawiam,
Witam, posiadam dwa nry kont jeden w pln dla polskich kilentów i drugi euro dla klientów z unii. Fajnie by było jakby była opcja przypisania poszczególnego nry do klienta żeby wycigając klienrta unijnego ze swojej bazy szablonów, wychodziłby on od razu zy tym nr-em na który ma robić przelewy a polski klient ze swoim itd.itd.
Pozdrawiam i proszę o kontakt.
Dzień dobry,
informuję, że poszczególne numery kont można przypisać do konkretnego działu/firmy jako działu (https://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow).
W ten sposób, przy wyborze konkretnego działu zaczytają się uprzednio zapisane właściwe dane, m. in. numer konta bankowego.
Pozdrawiam,
Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???
mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.
Dla przykładu jeżeli mam w wydatkach kategorię "Naprawa i serwis samochodów" chciałbym mieć możliwość przypisania faktury do konkretnego samochodu i późniejszej filtracji
Dzien dobry, jeśli walutę na karcie towaru mamy ustawioną w GBP (bo w takiej walucie najczesciej sprzedajemy towar), a towar kupujemy w PLN, to po wybraniu opcji "Automatyczna aktualizacja cen zakupu w karcie produktu" i dodaniu faktury zakupu w PLN oraz utworzeniu dokumentu magazynowego na karcie produktu cena aktualizuje się, lecz nie przelicza waluty. Innymi słowy, jeżeli na przykład kupię towar za 100 złotych, na karcie produktu zaktualizowana cena zakupu widnieje jako 100 GBP. Ma to wpływ na późniejsze błędne obliczenia w systemie, ponieważ jeżeli sprzedam ten towar za, powiedzmy, 50 GBP, to zysk ze sprzedaży w systemie jest obliczony jako -50 GBP zamiast +30 GBP. Jak sobie z tym poradzić?
Dzień dobry
Nowe ceny sprzedaży ustalam w PZ (cena kupna i cena sprzedaży), jednak te ceny nie aktualizują się w karcie produktu, mimo, że mam w ustawieniach zaznaczoną tą opcję. Czy można to naprawić? Posiadam wiele produktów na stanie i jest to zbyt czasochłonne żeby z każdą nową fakturą wpisywać te ceny dwa razy.
Z góry dziękuję
Kamila
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
W miesiącu marcu podpisałem umowę na zakup auto i zapłaciłem zaliczkę 5000 zł do salonu toyoty - za wpłatę otrzymałem fakturę zaliczkę.
w tym samym miesiącu podpisałem umowę finansowanie tego auto (leasing) i zapłaciłem pierwszą ratę 16759 zł (fizycznie zapłaciłem 11759 zł, ponieważ zaliczka 5000 do Toyoty pokryło częsciowo te zobowiązanie do Leasingu. Czyli mam w tym momencie zapłaconą fakturę zaliczkę 5000 zł oraz fakturę pierwszą ratę leasing na kwotę 16759 zł co daje mi koszt 21759 zł a fizycznie zapłaciłem 16759 zł. Jak powinienem wprowadzić te faktury aby koszt liczył mi się w sposób prawidłowy?
Dzień dobry,
nie udzielamy porad księgowych. Proszę skonsultować kwestie z Państwa biurem rachunkowym.
W systemie dostępne są 4 możliwości rozliczenia wydatków z tej kategorii:
zakup paliwa do pojazdu 0% - PIT: cała wartość brutto faktury stanowi koszt uzyskania przychodu, VAT: nie podlega odliczeniu;
zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 20% - PIT: (kwota netto + 50% vat) x 20% stanowi koszt uzyskania przychodu; VAT: odliczeniu podlega 50% vat;
zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 75% - PIT: (kwota netto +50% vat) x 75% stanowi koszt uzyskania przychodu; VAT: odliczeniu podlega 50% vat;
zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 100% - PIT: kwota netto stanowi koszt uzyskania przychodu, VAT: odliczeniu podlega cała kwota vat z faktury
zapisuje w ustawieniach domyślną stawkę VAT 5% i na dokumentach WZ i PZ widnieje natomiast na dokumentach sprzedaży typu Faktura stawka się nie zmienia i jest 0 . Proszę o pomoc w temacie
Witam kupiłem czytnik kodów kreskowych wprowadzam towar czytnik działa i czyta ładnie kod , ale chodzi mi o takie cos zeby przy sczytaniu kodu program zaczynał nowa pozycje na fakturze albo paragonie bo puki co sczytuje kod i wbija go na ta sama pozycje . Moje pytanie to jak to ustawic zeby po sczytaniu kodu zaczynal nowa pozycje ?
Dzień dobry,
na ten moment nie ma takiej funkcjonalności w systemie. Należy najpierw kliknąć przycisk "Nowa pozycja", a następnie zaczytać kod skanerem.
Państwa sugestie przekażę do działu rozwoju produktu.
Dzień dobry,
NIP odbiorcy jest celowo ukrywany, by nie został pomylony z NIPem nabywcy. Jeśli chcą Państwo, by wyświetlił się na dokumencie należy go wpisać do innego pola np. Opis, adres przy odbiorcy.
Sporadycznie rozliczam się z kontrahentem po kwotach brutto. Czy w trakcie wystawiania faktury możecie dodać pole wyboru dla takich rozliczeń? Druga możliwość to w polu "Edycja danych klienta" - tutaj dodać opcję czy z danym kontrahentem faktury mają być wystawiane od brutto czy netto.
Zamówienie na zakup sugestia Nowe
czy istnieje możliwość generowania "zamówień na zakup" w faktutowni. tzn zamówienie które zostanie wysłane do klienta a które następnie będzie można przekształcić do faktury zakupowej i w ten sposób wprowadzić towar na magazyn by w późniejszym etapie go sprzedać ?
Dzień dobry,
przesyłam link do artykułu dot. tworzenia dokumentu Zamówienie Towaru (https://pomoc.fakturownia.pl/2702820-Zamowienie-towaru-ZT-uniwersalny-dokument-magazynowy-).
Pozdrawiam,
Nabywca sugestia Nowe
Dzień dobry. Wystawiam fakturę dwóm nabywcom, posiadającym różne adresy zamieszkania. Jak mogę dodać drugiego nabywcę?
Dzień dobry,
system pozwala wprowadzić własną nazwę (np. drugiego "Nabywcę"), która będzie się wyświetlała na fakturze zamiast nazwy "Inny adres korespondencyjny" (https://pomoc.fakturownia.pl/2052313-Odbiorca-inny-niz-adres-korespondencyjny).
Ponadto, w systemie Fakturownia jest możliwość dodania Odbiorcy powiązanego z Nabywcą (https://pomoc.fakturownia.pl/7475280-Dodawanie-Odbiorcow-polaczonych-z-Nabywca-w-systemie-).
Pozdrawiam,
Wyświetlanie kolumn sugestia Nowe
Wnoszę o dodanie do listy wyświetlanych kolumn pozycji "Dział", zdecydowanie ułatwiłoby to organizację i przeglądanie wprowadzonych dokumentów. Wydaje mi się, że nie powinno być to problemem, bo na liście jest już np. podobna pozycja "Kategoria".
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię.
Jednocześnie informuję, że system pozwala przefiltrować faktury po konkretnym dziale. W tym celu proszę kliknąć: Faktury > Wszystkie > Dział > Szukaj.
Pozdrawiam,
Faktury zaliczkowe. pytanie Nowe
Wystawiłam fakturę zaliczkową za otrzymaną zaliczkę.Teraz otrzymałam drugą.Jak powiązać za sobą obie faktury?
Witam,
czy pierwszą fakturę zaliczkową wystawiał Pan do dokumentu zamówienia, który opiewał na całość transakcji.
Jeżeli tak to żeby faktury zaliczkowe były powiązane kolejną fakturę należy wystawić do tego samego zamówienia. Tak jak pokazuje instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/317048-Wiele-faktur-zaliczkowych-do-jednego-zamowienia.
Ostatnim etapem w takim wypadku jest wystawienie faktury końcowej, do którejkolwiek z zaliczek, wtedy program zliczy resztę faktur zaliczkowych: https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem-.
Pozdrawiam,
Piotr
potwierdzenie wysłania e-maila pytanie Nowe
witam musze zrobić zestawienie nie opłaconych faktur z dowodem wysłania na adres e-meil jak moge to wykonać
Dzień dobry,
w celu wygenerowanie raportu dot. nieopłaconych faktur proszę kliknąć w: Raporty > Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur.
Odnośnie dowodu wysłania dokumentu na adres mailowy klienta proszę na podglądzie każdej f.v. odszukać tytuł "Aktywności związane z dokumentem".
Alternatywnie proszę kliknąć w: Ustawienia > Aktywności > Wszystkie aktywności na koncie > Rodzaj > Wysłanie faktury > Szukaj.
Pozdrawiam,
Wydruk faktury za waszą usługę pytanie Nowe
Proszę o podpowiedż jak wydrukować fakturę za waszą usługę , należność wpłaciliśmy.
Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że f.v. za abonament można pobrać będąc zalogowanym w systemie.
W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
Następnie proszę pobrać plik PDF, który będzie można wydrukować.
Pozdrawiam,
Numery kont sugestia Nowe
Witam, posiadam dwa nry kont jeden w pln dla polskich kilentów i drugi euro dla klientów z unii. Fajnie by było jakby była opcja przypisania poszczególnego nry do klienta żeby wycigając klienrta unijnego ze swojej bazy szablonów, wychodziłby on od razu zy tym nr-em na który ma robić przelewy a polski klient ze swoim itd.itd.
Pozdrawiam i proszę o kontakt.
Dzień dobry,
informuję, że poszczególne numery kont można przypisać do konkretnego działu/firmy jako działu (https://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow).
W ten sposób, przy wyborze konkretnego działu zaczytają się uprzednio zapisane właściwe dane, m. in. numer konta bankowego.
Pozdrawiam,
Sprzedaż nieudokumentowana pytanie Nowe
Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???
Pozdrawiam Mariusz
Witam,
czyli rozumiem, że jest to towar wydany bez sprzedaży?
Jeżeli tak to należy wydać go samym dokumentem WZ: https://pomoc.fakturownia.pl/140372-Jak-wystawic-dokument-WZ.
Jeżeli np towar nie był sprzedany i ulega zniszczeniu to należy wtedy wystawić dokument RW: https://pomoc.fakturownia.pl/2760750-Rozchod-wewnetrzny-RW-jak-i-w-jakim-celu-wystawiamy-taki-dokument-.
Pozdrawiam,
Piotr
odwrócony vat sugestia Nowe
jak wprowadzać te faktury do fakturowni?
Witam,
instrukcja jak wygenerować w systemie fakturę z odwrotnym obciążeniem znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/315567-Faktura-Odwrotne-Obciazenie-.
Pozdrawiam,
Piotr
Eksport do COMARCH CDN błąd Nowe
Dzień dobry,
mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.
pytanie sugestia Nowe
nie chce aby na fakturze pojawiały sie imie nazwisko odbiorcy na dole faktury gdzie to zmienić
Dzień dobry,
proszę odznaczyć przedmiotową funkcjonalność w zakładce Wydruki na koncie. Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/3967983-Widoczne-puste-pole-na-podpis-odbiorcy-wystawcy
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Czy jest możliwość rozszerzenia o dodanie podkategorii dla wydatków? pytanie Nowe
Dla przykładu jeżeli mam w wydatkach kategorię "Naprawa i serwis samochodów" chciałbym mieć możliwość przypisania faktury do konkretnego samochodu i późniejszej filtracji
Znak & w nazwie firmy błąd Nowe
Gdy w nazwie firmy jest znak & jak np. M&M to podczas druku faktury pokazują się jakieś dziwne znaczki. Proszę o naprawę problemu.
waluty błąd Nowe
Dzien dobry, jeśli walutę na karcie towaru mamy ustawioną w GBP (bo w takiej walucie najczesciej sprzedajemy towar), a towar kupujemy w PLN, to po wybraniu opcji "Automatyczna aktualizacja cen zakupu w karcie produktu" i dodaniu faktury zakupu w PLN oraz utworzeniu dokumentu magazynowego na karcie produktu cena aktualizuje się, lecz nie przelicza waluty. Innymi słowy, jeżeli na przykład kupię towar za 100 złotych, na karcie produktu zaktualizowana cena zakupu widnieje jako 100 GBP. Ma to wpływ na późniejsze błędne obliczenia w systemie, ponieważ jeżeli sprzedam ten towar za, powiedzmy, 50 GBP, to zysk ze sprzedaży w systemie jest obliczony jako -50 GBP zamiast +30 GBP. Jak sobie z tym poradzić?
Ceny sprzedaży z PZ nie aktualizują się w karcie produktu sugestia Nowe
Dzień dobry
Nowe ceny sprzedaży ustalam w PZ (cena kupna i cena sprzedaży), jednak te ceny nie aktualizują się w karcie produktu, mimo, że mam w ustawieniach zaznaczoną tą opcję. Czy można to naprawić? Posiadam wiele produktów na stanie i jest to zbyt czasochłonne żeby z każdą nową fakturą wpisywać te ceny dwa razy.
Z góry dziękuję
Kamila
Dzień dobry,
ceny sprzedaży nie będą aktualizowane na karcie produktu. System posiada jedynie opcje Automatyczna aktualizacja cen zakupu na karcie produktu. Instrukcja z bazy wiedzy:https://pomoc.fakturownia.pl/119073025-Automatyczna-aktualizacja-cen-zakupu-w-karcie-produktu
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
sugestia sugestia Nowe
Na FV lub paragonie, miejsce wystawienia jest wspólne dla wszystkich działów, dało by się ustawić żeby było indywidualne dla każdego działu?
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
Leasing na auto pytanie Nowe
W miesiącu marcu podpisałem umowę na zakup auto i zapłaciłem zaliczkę 5000 zł do salonu toyoty - za wpłatę otrzymałem fakturę zaliczkę.
w tym samym miesiącu podpisałem umowę finansowanie tego auto (leasing) i zapłaciłem pierwszą ratę 16759 zł (fizycznie zapłaciłem 11759 zł, ponieważ zaliczka 5000 do Toyoty pokryło częsciowo te zobowiązanie do Leasingu. Czyli mam w tym momencie zapłaconą fakturę zaliczkę 5000 zł oraz fakturę pierwszą ratę leasing na kwotę 16759 zł co daje mi koszt 21759 zł a fizycznie zapłaciłem 16759 zł. Jak powinienem wprowadzić te faktury aby koszt liczył mi się w sposób prawidłowy?
Dzień dobry,
nie udzielamy porad księgowych. Proszę skonsultować kwestie z Państwa biurem rachunkowym.
W systemie dostępne są 4 możliwości rozliczenia wydatków z tej kategorii:
zakup paliwa do pojazdu 0% - PIT: cała wartość brutto faktury stanowi koszt uzyskania przychodu, VAT: nie podlega odliczeniu;
zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 20% - PIT: (kwota netto + 50% vat) x 20% stanowi koszt uzyskania przychodu; VAT: odliczeniu podlega 50% vat;
zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 75% - PIT: (kwota netto +50% vat) x 75% stanowi koszt uzyskania przychodu; VAT: odliczeniu podlega 50% vat;
zakup paliwa i eksploatacja pojazdu 100% - PIT: kwota netto stanowi koszt uzyskania przychodu, VAT: odliczeniu podlega cała kwota vat z faktury
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
import płatności sugestia Nowe
Dlaczego po imporcie płatności z banku Sandtander nie są widoczne dane zlecającego przelew? Bardzo to utrudnia parowanie przelewów z fakturami.
Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.
Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl
Dodatkowo proszę o przesłanie importowanego pliku w którym wystąpiła taka sytuacja oraz dzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-
stawka vat pytanie Nowe
Witam ,
zapisuje w ustawieniach domyślną stawkę VAT 5% i na dokumentach WZ i PZ widnieje natomiast na dokumentach sprzedaży typu Faktura stawka się nie zmienia i jest 0 . Proszę o pomoc w temacie
Dzień dobry,
odpowiedzi udzielono w trakcie rozmowy telefonicznej. Stawka podatku była zaczytywana z zakładki Ustawienia > Dane firmy.
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
porada pytanie Nowe
Witam kupiłem czytnik kodów kreskowych wprowadzam towar czytnik działa i czyta ładnie kod , ale chodzi mi o takie cos zeby przy sczytaniu kodu program zaczynał nowa pozycje na fakturze albo paragonie bo puki co sczytuje kod i wbija go na ta sama pozycje . Moje pytanie to jak to ustawic zeby po sczytaniu kodu zaczynal nowa pozycje ?
Dzień dobry,
na ten moment nie ma takiej funkcjonalności w systemie. Należy najpierw kliknąć przycisk "Nowa pozycja", a następnie zaczytać kod skanerem.
Państwa sugestie przekażę do działu rozwoju produktu.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Dwie ceny pytanie Nowe
Czy jest opcja dodania 2 różnych cen do jednego produktu. Np. cena podstawowa, cena hurtowa, sklep internetowy itp.
Dzień dobry,
niestety nie, do karty produktu można wpisać jedną cene sprzedaży i jedną cene zakupu. Mogą Państwo definiować cenniki na koncie, gdzie można określać inne ceny dla grup produktowych. Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/25048942-Cenniki-przypisywanie-cen-dostosowanych-do-Klientow
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
NIP sugestia Nowe
Nie wyświetla NIP odbiorcy na fakturze, ale faktycznie jest wpisane w aplikacji
Dzień dobry,
NIP odbiorcy jest celowo ukrywany, by nie został pomylony z NIPem nabywcy. Jeśli chcą Państwo, by wyświetlił się na dokumencie należy go wpisać do innego pola np. Opis, adres przy odbiorcy.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Wystawienie fry wg cen brutto/netto sugestia Nowe
Sporadycznie rozliczam się z kontrahentem po kwotach brutto. Czy w trakcie wystawiania faktury możecie dodać pole wyboru dla takich rozliczeń? Druga możliwość to w polu "Edycja danych klienta" - tutaj dodać opcję czy z danym kontrahentem faktury mają być wystawiane od brutto czy netto.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
husnaindxa@gmail.com pochwała Nowe
03274927977
Wydruk cen sprzedaży w cenach brutto w PZ sugestia Nowe
Czy będzie możliwość wydruku cen brutto w PZ? W 'Drukuj - Pokaż ceny sprzedaży " Jest tu dostępna tylko opcja cen netto, a potrzebuję brutto. Dziękuję
Dzień dobry,
na ten moment nie ma tego typu funkcjonalności. Na ten moment nie jest ona planowana.
Pozdrawiam,
Piotr.