1 głos

Witam,
jak wstawiać oznaczenia dotyczące procedur dla faktur przychodowych? Nie moge znaleźć ich na fakturze. :( Drugie pytanie dotyczy tego nowego pliku JPK. Czy do jego wygenerowania wystarczy pakiet SPRZEDAŻ czy musi być jakiś pakiet roszerzony o księgowość? Bardzo prosze o info. :)


anonim 2020-10-14 19:53 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
oznaczenie procedur można wybrać w rubryce "Oznaczenia dotyczące procedur" po rozwinięciu "Zobacz więcej opcji" podczas wystawiania / edycji faktury.

Nowy raport JPK nie jest jeszcze dodany do systemu, aby użytkownicy przez przypadek nie generowali nieaktualnych jeszcze raportów za wrzesień. Pojawi się w systemie pod koniec października, będzie dostępny w każdym planie płatnym.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
1 głos

Witam, czy jest możliwość wpisywania nr zamówienia na notach księgowych podobnie jak na fakturach? Wpisywanie nr zamówienia w uwagach powoduje brak możliwości wyszukiwania dokumentów po nr zamówienia.


anonim 2020-10-05 18:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
aktualnie nie ma w systemie takiej możliwości, dodanie jej nie jest też planowane w najbliższej przyszłości.

Dziękujemy za sugestię, zachęcamy Użytkowników do głosowania na sugestie dodawane w systemie. Jeśli Użytkownicy wyrażą zainteresowanie, może to wpłynąć na decyzję działu rozwoju.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
1 głos

Wybieram w ustawieniach format numeracji (jakikolwiek), a przy dodaniu nowej faktury używany jest ten, co był ustawiony pierwszym, i nie został zmieniony.


anonim 2020-10-05 12:41 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzien dobry,
proszę wejść w Ustawienia -> Dane firmy, edytować daną firmę i sprawdzić, czy nie jest zaznaczone "Osobne ustawienia numeracji dokumentów". Jeśli opcja ta jest aktywna, ustawienia numeracji dla tego działu pobierane są z tego miejsca, a nie z ogólnych ustawień konta. Opcję tę należy odznaczyć i zapisać ustawienia lub ustawić w tym miejscu odpowiednie ustawienia numeracji.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
1 głos

Dzień dobry,
mam taką sytuację, klient zapłacił za dużo. Wykonałem zwrot z konta, ale nie mogę rozliczyć tego zwrotu do zapłaconej faktury. Nie mogę go rozliczyć również z płatnością - nie ma takiej możliwości.
Powinna być możliwość rozliczenia takiej zapłaty.


anonim 2020-09-09 11:42 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Mogą Państwo dodać płatność ręcznie.
Przesyłam artykuł:
https://pomoc.fakturownia.pl/8543556-Reczne-laczenie-platnosci-i-faktur-w-systemie
Państwa sugestie przekażę do działu rozwoju produktu.


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

Czy będą nowe oznaczenia wykazywane w nowym JPK typu: SW, EE, TP itd.


anonim 2020-09-08 13:05 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Tak - planujemy uaktualnienie systemu w oparciu o zmiany w przepisach do 1.10
Zmiany nie zostały jeszcze wprowadzone.


Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

Witam
ustawiłem przypomnienia o pładnosci fv
wg instrukcji
tak, można ustawić automatyczne wysyłanie przypomnień o nieopłaconej fakturze, instrukcja w artykule:
https://pomoc.fakturownia.pl/785999-Automatyczne-przypomnienie-o-koniecznosci-oplacenia-faktury-po-terminie-platnosci-



ale nie widze w systemie zadnego potwierdzenia wysłania takiego przypomnienia?
jak to sprawdzic czy zostało wysłane

ustawiłem wysyłanie po
2,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44 dniach po przeterminowaniu

na jednej z fv dodałem takze mój adres mail ale tez nic nie przyszło


anonim 2020-08-19 07:17 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
system wysyła powiadomienia o konkretnej godzinie, automatyczne powiadomienia nie są wysyłane od razu po zapisaniu ustawień. W zależności od godziny, o której ustawienia zostały zapisane, powiadomienia mogą nie byc wysłane tego samego dnia.

Przy numerach dokumentów, dla których były wysłane powiadomienia, pojawia się ikona koperty z numerem powiadomień, jakie były wysłane. W Ustawienia -> Aktywności można też zobaczyć aktywności na koncie, w tym wysłane powiadomienia.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
1 głos

Stawki Vat import xml pytanie Nowe

Dzien dobry,

Mam takie pytanie jak zrobić aby przy imporcie faktur z allegro zawsze w produkcie wskakiwała stawka vat 23%.
Mam ustawione na Vat 23% a i tak importuje czasami ze starą 8% vat


anonim 2020-08-17 16:02 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę sprawdzić stawki VAT ustawione w karcie produktu poszczególnych produktów w zakładce Produkty - czy wszystkie produkty mają ustawione odpowiednie stawki VAT i mimo stawki 23% ustawionej dla danego produktu, system importuje błędną stawkę 8%?

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
1 głos

Witam muszę wystawić fakturę sprzedaźy na dwóch nabywców jak mogę to zrobić?


anonim 2020-07-16 18:55 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nie ma możliwości wystawienia faktury na 2 Nabywców. Można natomiat dodać na fakturzę odbiorcę, lub wykorzystać pole "inny adres korespondencyjny", które można nazwać dowolnie. Przesyłam instrukcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/2052313-Odbiorca-inny-niz-adres-korespondencyjny
https://pomoc.fakturownia.pl/7475280-Dodawanie-Odbiorcow-polaczonych-z-Nabywca-w-systemie-

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
1 głos

Dzień dobry,

przy zaczytywaniu faktur i pozycji z nich za każdym razem nazwa produktu wczytywana jest z liczbą porządkową.
np.
"01 Farba zielona"
"02 Farba czarna"

Dzieje się to nawet wtedy gdy faktura jest w formacie PDF i posiada wyraźnie oddzielone pola.
Nie jest to tylko problem wizualny. Z każdą faktura w magazynie pojawi się nowy produkt - "01 Farba zielona", "05 Farba zielona" itd.
Po czasie spowoduje to ogromny chaos i niepotrzebnie namnażanie się tego samego produktu w magazynie.


anonim 2020-07-03 11:36 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
czyli ma Pan na myśli, że skanuje Pan fakturę z wprowadzonymi liczbami porządkowymi 1,2..5 i program po odczytaniu skanu w pozycjach faktury dodaje dodatkowo 01, 02..05 do każdej pozycji? Czy w celu sprawdzenia może Pan udostępnić taki skan faktury oraz stworzoną przez system Fakturę kosztową?
Wykonamy test oraz inne testy na przykładowych naszych skanach i wyniki prześlemy do serwisu, który stworzył narzędzie CRM, z którego korzystamy i zintegrowaliśmy z naszym programem.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
1 głos

Witam.
Jesteśmy firmą importerem i na każdej wystawionej fakturze musiny podawać numer BDO (dawniej GIOS).
Proszę o wskazówkę gdzie można coś takiego znaleźć w ustawieniach.
Pozdrawiawm


anonim 2018-06-14 11:30 12 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

fakturownia.pl umożliwia dodanie dodatkowego pola na fakturze zdefiniowanego przez użytkownika w tym celu proszę wejść Ustawienia konta>Konfiguracja>Faktury i dokumenty>Dodatkowe pole na fakturze. (Link)

Mogą Państwo również umieści potrzebną informację w polu uwagi na fakturze. W tym celu proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Domyślny wpis w polu "UWAGI" na fakturach (Link

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

więcej »
1 głos

dzień dobry,

od jakiegoś czasu testuję formułę w automatycznych wiadomościach do dłużników. We wiadomości wpisałem zdanie:

"Jest to {{reminder_no}} przypomnienie o niezapłaconej fakturze."

Problem polega na tym, że przykładowo - wysłane przypomnienie jest drugi raz wiec powinna być cyfra 2 a program wpisuje 1. Zawsze jest o 1 mniejsza. Jak jest 4 przypomnienie to pisze że 3 itd.

Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.


anonim 2020-05-11 13:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
tak, dana zmienna przekazuje numer o 1 mniejszy niż numer powiadomienia, które będzie wysłane.

Problem ten można rozwiązać stosując zmienną {{{inc reminder_no}}}.

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
1 głos

Problem z dokonaniem wpisu numeru BDO do faktury .000257691


anonim 2020-05-07 14:07 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w Fakturowni nie ma dedykowanego pola na numer BDO, numer ten można jednak dodać na kilka sposobów. Przesyłam artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/58636650-Dodawanie-na-stale-numeru-BDO-na-fakturze

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
1 głos

witam,
sugeruję aby program PODLICZAŁ KILOGRAMY na fakturze ,gdyż ułatwiło by to życie kupującym i sprzedającym.


anonim 2020-04-03 14:57 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Dziękuję za sugestie. Przekażę ją do działu rozwoju produktu.
Gdy zbierze się większa grupa osób, która wyrazi zapotrzebowanie na taką funkcjonalność osoby decyzyjne ustalą czy wprowadzimy ją do systemu.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

Nowoczesny program powinien sam usuwać przypadkowo skopiowane spacje w numerach telefonów adresach e-mail itp. Tak wiec w roku 2020 nie jest to sugestia lecz zgłoszenie błędu. Formularze firm wysyłkowych, sklepów internetowych robią to automatycznie od lat. Fakturownia nie przyjmuje adresu e-mail z poprzedzająca spacją i wywala zbędny komunikat o tym że adres jest zły pomimo że sam adres zły nie jest a na pierwszy rzut oka takiej spacji nawet nie widać bo nie wiemy ile światła programista pozostawił w ramce przed tekstem. Każdy krok który ogranicza ilość kliknięć przy wystawieniu faktury powinien być bezwzględnie poczyniony bo o to chyba w tym wszystkim chodzi. Tym bardziej niepotrzebny krok w którym trzeba jeszcze czytać komunikaty i szukać czegoś czego nawet nie widać. Używam tego programu od liku tygodni i jestem zadowolony. Poświęcam swój czas na uwagi tylko dlatego że program mi się podoba a nie po to aby coś krytykować. Mam nadzieję że programiści szybko to poprawią bo kopiowanie adresów z formularzy zamówień to codzienność przy wystawianiu faktur. Ja nie jestem programistą ale pracowałbym nad takim rozwiązaniem które umożliwiałoby samoczynne rozpoznawanie pól w danych klienta i dopasowywałoby zawartość schowka do kilku z nich równocześnie. Rozpoznanie kodu pocztowego, adresu e-mial, nip i numerów telefonów jest stosunkowo proste.


anonim 2020-04-09 11:47 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam ponownie,
zgadza się rozpoznawanie błędnie wklejonych danych adresowych to podstawa w dobie tak zaawansowanych metod wystawiania faktur w programach czy w serwisach online.
Do programistów została skierowana dyspozycja o auto-korygowanie z pustych spacji na początku i na końcu wpisywanej frazy w polach dotyczących danych teleadresowych w systemie.
Inne rubryki systemowe będziemy sukcesywnie analizować i podejmować decyzję, czy również dokonywać takiej korekty.
W momencie gdy zgłoszenie zostanie zrealizowane oraz wgrane do systemu przekażemy stosowną informację na tym forum.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
1 głos

Oznaczyłem fakturę statusem "DO UZUPEŁNIENIA", nie wysłałem klientowi mailem faktury, gdyż wymagało to jeszcze ustalenia ostatecznych warunków.
Minęło kilka dni, termin zapłaty dla tego dokumentu minął, system wysłał upomnienie do klienta.
Zrobiło sie niezbyt przyjemnie :|

Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca zwłaszcza dla tych dwóch sytuacji
a) status jest DO UZGODNIENIA
b) faktura nie była oznaczona jako wysłana
i najlepiej gdy zastosowany zostanie warunek albo albo


anonim 2020-02-13 18:11 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
automatyczne upomnienia wysyłane są do faktur, które nie są w systemie oznaczone jako "Opłacona", dlatego powiadomienie zostało wysłane.

Jeśli tworzy Pan dokument, który będzie wymagał poprawek, najlepiej w systemie stworzyć proformę. Po stworzeniu ostatecznej wersji dokumentu może Pan wystawić fakturę VAT jednym kliknięciem.
https://pomoc.fakturownia.pl/127699-Jak-wystawic-fakture-VAT-z-Faktury-Proforma-

Domyślnie powiadomienia nie są wysyłane dla dokumentów nieksięgowych.
https://pomoc.fakturownia.pl/785999-Automatyczne-przypomnienie-o-koniecznosci-oplacenia-faktury-po-terminie-platnosci-

Pozdrawiam,
Kacper Seta

więcej »
1 głos

Dodatkowy status faktury sugestia Nowe

Dodatkowy status zamowienia (oprócz "zapłacone" "wysłane" etc) - potwierdzone (i kolor np. fioletowy statusu takiej faktury)


anonim 2020-02-04 16:15 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
W systemie nie ma możliwości wprowadzania własnych statusów, ale dziękuję za sugestie. Przekażę ją do działu rozwoju produktu.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

Noty odsetkowe sugestia Nowe

Dzień dobry,
program jest bardzo rozbudowany, ale zawsze można coś dobudować. Otóż bardzo przydatna byłaby opcja tworzenia not odsetkowych dla pojedynczych FV, a także dla FV zbiorczych np.z całego roku.
A póki co to Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2020!
Dorota Brożyna


anonim 2019-12-30 15:24 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w Fakturowni można wystawić notę odsetkową do nieopłaconych pojedynczych faktur: https://pomoc.fakturownia.pl/180060-Jak-wyslac-note-odsetkowa

Jeśli użytkownicy wyrażą zainteresowanie zbiorczymi notami odsetkowymi, dział rozwoju weźmie to pod uwagę.

Pozdrawiam i również życzę Szczęśliwego Nowego Roku,
Kacper Seta

więcej »
1 głos

Wysyłanie WZ sugestia Nowe

Witam, kompletnie tego nie rozumiem czemu normalnie nie można wysłać WZ tak jak faktury lub oferty. Fakturownia ma ten plus, że jest to zdalny program i nie trzeba siedzieć w biurze żeby np wystawić fakturę. Niedawno miałem taką sytuację że byłem w podróży i chciałem wysłać WZ do załadunku. Szczerze mówiąc byłem bardzo zły i zdenerwowany tym że nie ma takiej opcji ?! jest to dla mnie totalnie niezrozumiałe że z poziomu telefonu nie mogę tego zrobić, tylko dopiero jakoś przez wydruki zapisac pdf itd. Proszę przemyśleć ten temat.


anonim 2019-12-13 11:07 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Fakturownia obecnie nie ma możliwości wysyłania dokumentów magazynowych, jest tylko zastępcza opcja przeglądarki gdzie zamiast wydruku można zastosować zapis pdf i wysłać taki pdf osobno mailem.
Właśnie dlatego w trosce o zadowolenie Klientów polecamy wykorzystać w pełni okres 30 dni testowych i sprawdzenie czy są funkcje w systemie, na których zależy Klientom.
Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie wszystko da się przetestować, gdyż dana funkcjonalność może się wydawać oczywista jak w tym przypadku. Dlatego mamy w planach stworzenie tak jak przy wysyłce mailowej faktur wysyłkę mailową dokumentów magazynowych.
Takie zapotrzebowanie w formie zadania jest zgłoszone na kolejkę zadań do programistów.
Obecnie nie mamy podanych ram czasowych wykonania tego zadania.
Pozdrawiam,
Piotr


więcej »
1 głos

Czy istnieje możliwość pogrubienia czcionki i podkreślenia "Mechanizm podzielonej płatności" aby przy wydruku , przesłaniu faktury była bardziej widoczna ta informacja. Nie zastosowanie się do wymogów ustawy obarczone jest dużymi sankcjami ze strony MF.


anonim 2019-12-07 17:01 0 komentarzy
więcej »
1 głos

Dzień Dobry,
Eksportuję do pliku txt faktury, aby je załądować do Rewizora Nexo. Niestety pokazują się tylko sumy dla brutto, VAT i netto. A potrzebne są poszczególne pozycje z faktury, ponieważ one muszą być zadekretowane na różne konta analityczne.
CZy jest taka możliwosc teraz, aby poszcz. pozycje pojawiły się w pliku eksportu danych, a jesli nie ma to czy lub kiedy taka możliwość będzie.

Pozdrawiam,
Wiktoria Gawlik
Biuro Rachunkowe IMS


anonim 2019-11-07 17:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
Przy eksporcie do formatu .xls ( z pozycjami faktur ) wyodrębnią się również pozycje. Przekażę Państwa sugestie do działu rozwoju produktu. Dziękuję za informacje.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
1 głos

sugestia sugestia Nowe

Proszę o dodanie w rodzajach kosztów media i usługi telekomunikacyjne 50%.


anonim 2019-11-08 16:30 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

 

 


 

więcej »
1 głos

Witam,
prośba o informację - gdzie ustawić w systemie, aby na fakturze pojawił się opis - "mechanizm podzielonej płatności".

Pozdrawiam,
Bożena


anonim 2019-10-28 11:32 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
informuję, że przedmiotowy komunikat może być umieszczony w polu "Uwagi" na fakturze.
Jednocześnie dodam, że od dnia 1.11.2019 roku zostanie wprowadzony nowy format szablonu faktur uwzględniający to czy dana faktura ma "mechanizm podzielonej płatności".
Pozdrawiam,
Michał.

więcej »
1 głos

W jaki sposób wysłać wygenerowaną deklarację VAT do US


anonim 2019-01-28 08:07 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

w celu wysłania wygenerowanej deklaracji Vat 7 proszę skorzystać z programu np. e-deklaracje.

W systemie fakturownia.pl jest możliwość wygenerowania deklaracji i pobrania we właściwym formacie, który umożliwi jego wysłanie w programie jak np. wspomniane e-deklaracje.

więcej »
1 głos

Czołem,

Mam pytanie, w jaki sposób można przekazać przez API tekst, który pojawi się w polu faktury proforma "Notes" (pod polem "PO Number"? Wydaje mi się, że przejrzałem dokumentację oraz przykłady i nie znalazłem odpowiedzi. Widzę pola "internal_note" oraz "buyer_note", natomiast "notes" nie znalazłem. Dziękuję za pomoc.

Daniel


anonim 2019-08-23 21:25 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
przedmiotowego rozwiązania nie ma obecnie w systemie. Sugestia została przesłana do Działu rozwoju produktu. Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.
Pozdrawiam,
Michał.

więcej »
1 głos

Notatka prywatna w XLS pytanie Nowe

Dzień dobry,
jest możliwość zmiany ustawień/aktualizacji aby pobierane dane do pliku zawierały również kolumnę "Notatka prywatna"?


anonim 2019-08-05 13:33 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
nie posiadamy przedmiotowego rozwiązania.
Jednocześnie informuję, że pytania i sugestie innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na naszym forum.
Pozdrawiam,
Michał

więcej »