Czy dodaliście Państwo w systemie możliwość wystawienia faktury korygującej zbiorczej do kilku faktur?
Temat był sygnalizowany przez innego użytkownika już w kwietniu 2021.
Dzień dobry,
niestety nie posiadamy takiej funkcji w systemie i nie jest ona planowana do realizacji w najbliższej przyszłości. Korekta odnosi się zawsze do danego dokumentu i parametru/parametrów na nim się znajdujących. Każdy dokument może zawierać inne parametry do poprawy, więc utworzenie algorytmu, który uwzględni wszystkie warianty jest mało realne do wykonania.
Dzień dobry,
aby móc edytować PZ należy wcześniej usunąć wszelkie wydania ( WZ ), rozchody ( RW ) skojarzone z tym dokumentem. W systemie znajdują się dokumenty PZk i WZk, które służą do korekty wyłącznie ilości na dokumentach.
Czy jest możliwość dodania do ustawień opcji, żeby miejsce wystawienia faktury kosztowej/wydatku było samoczynnie uzupełniane miejscowością Sprzedawcy zgodną z GUS? Obecnie automatycznie pojawia się miejscowość Nabywcy jako miejsce wystawienia przy dodawaniu wydatku.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na tę i inne sugestie dodane na naszym forum.
Duże zainteresowanie opcją opisaną w sugestii sprawi, że zostanie ona przekazana na kolejkę funkcji do wdrożenia przez dział rozwoju produktu. Zachęcamy więc do oddawania głosów.
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. W systemie można jedynie obsłużyć import towarów w procedurze uproszczonej. Nie obsługujemy dokumentów typu SAD.
W sprawach wymagających konsultacji Księgowej polecam kontaktować się ze swoim Księgowym lub Krajową informacją podatkową, gdyż serwis Fakturownia nie udziela porad księgowych.
Pozdrawiam,
Piotr
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą przekazanie funkcji do działu rozwoju produktu. Wówczas sugestia trafi na kolejkę funkcji do dodania. Dlatego zachęcamy do głosowania na tę i inne sugestie dodane na naszym forum.
Brak możliwości łączenia płatności faktur wydatkowych, problem jest przy dużej ilości faktur do jednego kontrahenta,
Wskazywanie do zapłaty faktur WNT w kwocie brutt zamiast netto
Cały moduł nielogiczny i niefunkcjonalny jeżeli chodzi o wydatki.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie problemów, które występują w Pana przypadku.
jak najbardziej płatnością po stronie wydatków można manewrować tak samo jak w przypadku przychodu na dużą kwotę i rozdzielać płatność na wiele faktur od jednego Klienta.
Wystarczy w systemie przy dodawaniu płatności wpisać wartość z minusem.
Dokument WNT należy wprowadzać do systemu w następujący sposób, gdzie uwzględniona jest wartość VAT: https://pomoc.fakturownia.pl/8244465-Jak-wprowadzic-fakture-w-ramach-Wewnatrzwspolnotowego-Nabycia-Towarow- i jest to prawidłowa forma dodawania dokumentu, Stąd i cała faktura ma w rubryce do zapłaty wartość brutto.
Nie bardzo rozumiem, na jakiej podstawie określił Pan tę cześć systemu jako niefunkcjonalną.
Pozdrawiam,
Piotr
Czy jest możliwość aby w trakcie tworzenia faktury lub jej edycji po API wybrać szablon dla faktury?
Generalnie w zależności od klienta muszę użyć innego szablonu.
Dzień dobry, mam problem z eksportem faktur z Allegro. Za miesiąc grudzień zostały wyeksportowane 42 faktury, ale faktyczna sprzedaż wyniosła 90. W czym może tkwić problem?
czy isnietnieje możliwość pracy w waszym systemie w trybie ofline, pytam, gdyz moze tak sie zdarzyc ze nie bede mial dostepu do NETU a klient bedzie chcial fakrure w wersji proforma, czy istnieje taki tryb pracy?
korzystanie z systemu możliwe jest tylko na urządzeniach, które mają dostęp do Internetu. Fakturownia nie działa w trybie offline. Aby wszelkie zmiany zapisywały się poprawnie niezbędny jest tryb online.
Przez 30 dni od założenia konta przysługuje Państwu bezpłatny okres testowy. W trakcie jego trwania można korzystać ze wszystkich opcji systemu, bez wglądu na to w jakim planie są one dostępne. Dzięki temu mogą Państwo sprawdzić, jakie opcje będą przydatne w ramach prowadzonej działalności. Opcje można włączać i wyłączać w dowolnym momencie.
Większość opcji w systemie ma szczegółowy opis w Bazie Wiedzy. Przy opcjach jest ikona znaku zapytania. Po kliknięciu jest krótki opis, a za pomocą trzech strzałek, system przenosi do artykułu.
Dodatkowo można się z nami kontaktować drogą mailową lub telefonicznie pod numerem +48 22 599 4019. Istnieje również możliwość skorzystania z opcji Autocall: https://fakturownia.pl/oprogramowanie-dla-biur-ksiegowych#sugester_callback_widget. Wystarczy podać numer telefonu i zamówić rozmowę. System wykona połączenie automatycznie.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
stałe elementy systemu/faktury wyświetlane są na podstawie tłumaczeń wgranych do systemu. Nie ma możliwości zmiany tej wartości z Recipient na Consignee dla jednego konta.
Po sprawdzeniu ustawień konta ustalono, że korzystają Państwo z własnego szablonu wydruku dla większości firm.
Czy zmiana tłumaczenia ma dotyczyć dokumentów wystawianych w ramach firm, które korzystają z własnego szablonu? Jeśli tak zmianę w nazewnictwie należy wprowadzić we własnym zakresie.
Co muszę zrobić, żeby na fakturze obok danych nabywcy w bocznym oknie z danymi odbiorcy był widoczny NIP? W trakcie uzupełniania danych wszystko jest, a kiedy zapisuję dokument, to NIP odbiorcy jest niewidoczny, na wydruku również go nie ma.
Dzień dobry,
na ten moment w przypadku wybrania opcji wyświetlania "Odbiorcy" (firma) przy danych "Nabywcy", nie wyświetlamy pola NIP. Taki numer NIP możemy dodatkowo zamieścić w nazwie firmy.
Jest to jednak przejściowe działanie systemu. Na potrzeby przygotowania do KSEF w systemie niebawem będzie możliwość dodawania wielu odbiorców, których NIP będzie wyświetlany. Zmiany powinny być dostępne dla Użytkowników w pierwszym kwartale.
Pozdrawiam,
Piotr
Co muszę zrobić, żeby na fakturze obok danych nabywcy w bocznym oknie z danymi odbiorcy był widoczny NIP? W trakcie uzupełniania danych wszystko jest, a kiedy zapisuję dokument, to NIP odbiorcy jest niewidoczny, na wydruku również go nie ma.
Dzień dobry,
na ten moment w przypadku wybrania opcji wyświetlania "Odbiorcy" (firma) przy danych "Nabywcy", nie wyświetlamy pola NIP. Taki numer NIP możemy dodatkowo zamieścić w nazwie firmy.
Jest to jednak przejściowe działanie systemu. Na potrzeby przygotowania do KSEF w systemie niebawem będzie możliwość dodawania wielu odbiorców, których NIP będzie wyświetlany. Zmiany powinny być dostępne dla Użytkowników w pierwszym kwartale.
Pozdrawiam,
Piotr
Sprzedając używane komponenty na które udział gwarancji, muszę dopisać na FV ile gwarancji jest udzielane, lub poprostu skrócić nazwę towaru, rzecz która by mi znacząco uprościła życie to zmiana nazwy towaru podczas wystawiania faktury, przykład:
Nazwa towaru "Płyta główna Dell 5559 i5 7-generacji". <-- tak mam przyjęty komponent na magazyn zgodnie z fakturą przyjęcia. Następnie podczas sprzedaży muszę go zmienić dodając czas gwarancji, lub czasem klienci porostu chcą prostszą nazwę np. "Płyta główna Dell" wtedy zazwyczaj tworze pozycje jako usługa, wystawiam FV, a potem robię RW towaru "Płyta główna Dell 5559 i5 7-generacji." do wystawionego dokumentu sprzedaży, tak aby księgowy mógł powiązać produkt z sprzedażą. Czy jest jakiś prostszy sposób ?
Dzień dobry,
dodatkowe informacje dotyczące danej karty produktowej ( pod unikalną nazwą ) sugeruję określać w opisie do produktu, który może wyświetlić się na fakturze. Umieszczenie ważności gwarancji do nazwy będzie skutkowało utworzeniem nowej karty produktowej.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Czy jest możliwość dodania rubryki koszt dodatkowy tak aby można było uwzględnić koszt transportu odprawy celnej itp. Potrzebna jest ta informacja aby wiedzieć jaki jest całkowity koszt towaru który nir jest na fv zakuowej importowej
możliwość generowania raportów z danymi dostępna jest poprzez zakładkę Raporty > Lista raportów.
W sekcji Finanse można wygenerować raport Wykaz przychodów lub w sekcji Produkty raport Produkty: sprzedaż. Obydwa raporty można wyfiltrować dla konkretnego klienta z bazy oraz wybranego okresu.
Aby wybrać klienta należy po przejściu do wygenerowania raportu kliknąć przycisk '↓ więcej opcji', a następnie w polu Klient wybrać klienta z bazy poprzez wpisanie kilku liter.
Po wygenerowaniu raportu, uwzględni on dane tylko dla tego konkretnego klienta.
blokady, które można nałożyć na użytkowników dostępna są w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia.
System pozwala zablokować edycję i kasowanie faktury po jej wydrukowaniu, edycję i kasowanie faktury po jej wysłaniu, ręczną zmianę numeru faktury, ręczną zmianę daty wystawienia oraz usuwanie faktur.
Każda z opcji ma dedykowaną rubrykę, w której można wybrać kogo ma dotyczyć blokada, czy tylko adresy mailowe z rolą użytkownik czy administratorów i użytkowników.
Wprowadzone zmiany należy zapisać.
Szerszy opis każdej blokady dostępny jest po kliknięciu ikony znaku zapytania czy opcji, a następnie trzech strzałek w prawym, dolnym rogu komunikatu.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
na ten moment formularz KPiR nie pozwala na dopisanie z poziomu systemu wartości inwentaryzacji na koniec i na początek roku.
Aktualizacje formularza KRIR planujemy wdrożyć w drugim kwartale obecnego roku.
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr
Witam,
w którym miejscu w ustawieniach mogę wyłączyć osobną numerację faktur? Potrzebuję to aby przejśc na plan najniższy, a nie ma takiej zakładki w ustawieniach.
ustawienia numeracji dokumentów można ustalić również w danych firmy/działu.
Proszę przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy, a następnie kliknąć nazwę firmy na liście. System przeniesie do formularza edycji danych. Na samym dole znajduje się opcja 'Osobne ustawienia numeracji dokumentów'. Aby ją wyłączyć należy odznaczyć checkbox i zapisać zmiany.
Od tego momentu system będzie zaczytywał format numeracji z zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie. Jeśli formaty w danych firmy i ustawieniach konta są różne zalecamy najpierw zmienić format w ustawieniach konta, jeśli ma być taki sam jak wcześniej w ustawieniach firmy.
Dzień dobry,
wspomniana integracja nie jest stworzona przez nas. Z racji tego, że Fakturownia posiada otwartą dokumentację API, takie rozwiązanie możliwe, że jest dostępne na rynku niezależnie od nas.
W związku z tym, po więcej szczegółów proszę kontaktować się bezpośrednio do twórców tego oprogramowania
Dzień dobry,
prosimy o doprecyzowanie co mają Państwo na myśli mówiąc o najnowszych wymaganiach Allegro. Wiadomość prosimy przesłać bezpośrednio na adres e-mail integracje@fakturownia.pl
Jestem copywriterem, nie obowiązuje mnie Vat. Chcę prowadzić działalność nierejestrowaną. Czy mogę wystawiać przez Państwa system fakturę (nie rachunek) firmom dla których piszę teksty? Czy to będzie faktura wyglądająca tak sam jak zwykła faktura vat? Musze wcześniej gdzieś zgłaszać wystawianie faktur (US)? czy dopiero przy rozliczeniu podatku?
Odnośnie kwestii prawno-księgowych typu zgłoszenie do US należy skontaktować się z informacją podatkową lub biurem rachunkowym, ponieważ nie udzielamy porad z tego zakresu.
Faktura Korygująca - Zbiorcza pytanie Nowe
Czy dodaliście Państwo w systemie możliwość wystawienia faktury korygującej zbiorczej do kilku faktur?
Temat był sygnalizowany przez innego użytkownika już w kwietniu 2021.
Dzień dobry,
niestety nie posiadamy takiej funkcji w systemie i nie jest ona planowana do realizacji w najbliższej przyszłości. Korekta odnosi się zawsze do danego dokumentu i parametru/parametrów na nim się znajdujących. Każdy dokument może zawierać inne parametry do poprawy, więc utworzenie algorytmu, który uwzględni wszystkie warianty jest mało realne do wykonania.
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
korekta pz sugestia Rozwiązane
Dzień dobry
Czy jest możliwość wystawienia korekty do pz ?Nie mam możliwość edycji, a muszę poprawić pz.
Dzień dobry,
aby móc edytować PZ należy wcześniej usunąć wszelkie wydania ( WZ ), rozchody ( RW ) skojarzone z tym dokumentem. W systemie znajdują się dokumenty PZk i WZk, które służą do korekty wyłącznie ilości na dokumentach.
Pozdrawiam,
Oksana
Faktury kosztowe/wydatki - miejsce wystawienia sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość dodania do ustawień opcji, żeby miejsce wystawienia faktury kosztowej/wydatku było samoczynnie uzupełniane miejscowością Sprzedawcy zgodną z GUS? Obecnie automatycznie pojawia się miejscowość Nabywcy jako miejsce wystawienia przy dodawaniu wydatku.
Dzień dobry,
bardzo dziękujemy za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na tę i inne sugestie dodane na naszym forum.
Duże zainteresowanie opcją opisaną w sugestii sprawi, że zostanie ona przekazana na kolejkę funkcji do wdrożenia przez dział rozwoju produktu. Zachęcamy więc do oddawania głosów.
Pozdrawiam
Milena
jpk pytanie Nowe
mam fakturę z Anglii wykazałem w jpk z vat 23 % a teraz ma doukment sad z Urzędu Celnego i zapłaciłem podatek Vat
jak go wykazać w jpk aby odzyskać
Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. W systemie można jedynie obsłużyć import towarów w procedurze uproszczonej. Nie obsługujemy dokumentów typu SAD.
W sprawach wymagających konsultacji Księgowej polecam kontaktować się ze swoim Księgowym lub Krajową informacją podatkową, gdyż serwis Fakturownia nie udziela porad księgowych.
Pozdrawiam,
Piotr
import płatności z Przelewy24 sugestia Rozwiązane
W "imporcie płatności od innych dostawców (paypal, payu, braintree, etc.)" brakuje opcji importu z Przelewy24.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą przekazanie funkcji do działu rozwoju produktu. Wówczas sugestia trafi na kolejkę funkcji do dodania. Dlatego zachęcamy do głosowania na tę i inne sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Milena
Płatności sugestia Nowe
Brak możliwości łączenia płatności faktur wydatkowych, problem jest przy dużej ilości faktur do jednego kontrahenta,
Wskazywanie do zapłaty faktur WNT w kwocie brutt zamiast netto
Cały moduł nielogiczny i niefunkcjonalny jeżeli chodzi o wydatki.
Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie problemów, które występują w Pana przypadku.
jak najbardziej płatnością po stronie wydatków można manewrować tak samo jak w przypadku przychodu na dużą kwotę i rozdzielać płatność na wiele faktur od jednego Klienta.
Wystarczy w systemie przy dodawaniu płatności wpisać wartość z minusem.
Dokument WNT należy wprowadzać do systemu w następujący sposób, gdzie uwzględniona jest wartość VAT: https://pomoc.fakturownia.pl/8244465-Jak-wprowadzic-fakture-w-ramach-Wewnatrzwspolnotowego-Nabycia-Towarow- i jest to prawidłowa forma dodawania dokumentu, Stąd i cała faktura ma w rubryce do zapłaty wartość brutto.
Nie bardzo rozumiem, na jakiej podstawie określił Pan tę cześć systemu jako niefunkcjonalną.
Pozdrawiam,
Piotr
Api - wybór szablonu dla wybranej faktury pytanie Rozwiązane
Witam,
Czy jest możliwość aby w trakcie tworzenia faktury lub jej edycji po API wybrać szablon dla faktury?
Generalnie w zależności od klienta muszę użyć innego szablonu.
Dzień dobry,
tak, w treści żądania można dodać rekord:
"invoice_template_id" : "TEMPLATE_ID"
ID szablonu to ciąg cyfr, końcówka adresu URL po wejściu w podgląd / edycję danego szablonu w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Szablony.
Pozdrawiam,
Kacper
Export Faktur Allegro sugestia Nowe
Dzień dobry, mam problem z eksportem faktur z Allegro. Za miesiąc grudzień zostały wyeksportowane 42 faktury, ale faktyczna sprzedaż wyniosła 90. W czym może tkwić problem?
praca systemu offline sugestia Rozwiązane
czy isnietnieje możliwość pracy w waszym systemie w trybie ofline, pytam, gdyz moze tak sie zdarzyc ze nie bede mial dostepu do NETU a klient bedzie chcial fakrure w wersji proforma, czy istnieje taki tryb pracy?
Dzień dobry,
korzystanie z systemu możliwe jest tylko na urządzeniach, które mają dostęp do Internetu. Fakturownia nie działa w trybie offline. Aby wszelkie zmiany zapisywały się poprawnie niezbędny jest tryb online.
Pozdrawiam
Milena
Szkolenie z fakturowni pytanie Rozwiązane
Witam
Szukam osoby która przeszkoli i wdroży wasz program u mnie w firmie. Jestem z Łodzi
Dzień dobry,
nie oferujemy szkoleń z wdrażania programu.
Przez 30 dni od założenia konta przysługuje Państwu bezpłatny okres testowy. W trakcie jego trwania można korzystać ze wszystkich opcji systemu, bez wglądu na to w jakim planie są one dostępne. Dzięki temu mogą Państwo sprawdzić, jakie opcje będą przydatne w ramach prowadzonej działalności. Opcje można włączać i wyłączać w dowolnym momencie.
Większość opcji w systemie ma szczegółowy opis w Bazie Wiedzy. Przy opcjach jest ikona znaku zapytania. Po kliknięciu jest krótki opis, a za pomocą trzech strzałek, system przenosi do artykułu.
Dodatkowo można się z nami kontaktować drogą mailową lub telefonicznie pod numerem +48 22 599 4019. Istnieje również możliwość skorzystania z opcji Autocall: https://fakturownia.pl/oprogramowanie-dla-biur-ksiegowych#sugester_callback_widget. Wystarczy podać numer telefonu i zamówić rozmowę. System wykona połączenie automatycznie.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
zmiana zapisu w jezyku angielskim pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
prosze o zmiane zapisu tłumaczenia wersji angielskiej z RECIPIENT na Consignee -
Dzień dobry,
stałe elementy systemu/faktury wyświetlane są na podstawie tłumaczeń wgranych do systemu. Nie ma możliwości zmiany tej wartości z Recipient na Consignee dla jednego konta.
Po sprawdzeniu ustawień konta ustalono, że korzystają Państwo z własnego szablonu wydruku dla większości firm.
Czy zmiana tłumaczenia ma dotyczyć dokumentów wystawianych w ramach firm, które korzystają z własnego szablonu? Jeśli tak zmianę w nazewnictwie należy wprowadzić we własnym zakresie.
Pozdrawiam
Milena
NIP odbiorcy na fakturze pytanie Nowe
Co muszę zrobić, żeby na fakturze obok danych nabywcy w bocznym oknie z danymi odbiorcy był widoczny NIP? W trakcie uzupełniania danych wszystko jest, a kiedy zapisuję dokument, to NIP odbiorcy jest niewidoczny, na wydruku również go nie ma.
Dzień dobry,
na ten moment w przypadku wybrania opcji wyświetlania "Odbiorcy" (firma) przy danych "Nabywcy", nie wyświetlamy pola NIP. Taki numer NIP możemy dodatkowo zamieścić w nazwie firmy.
Jest to jednak przejściowe działanie systemu. Na potrzeby przygotowania do KSEF w systemie niebawem będzie możliwość dodawania wielu odbiorców, których NIP będzie wyświetlany. Zmiany powinny być dostępne dla Użytkowników w pierwszym kwartale.
Pozdrawiam,
Piotr
NIP nabywcy na fakturze pytanie Nowe
Co muszę zrobić, żeby na fakturze obok danych nabywcy w bocznym oknie z danymi odbiorcy był widoczny NIP? W trakcie uzupełniania danych wszystko jest, a kiedy zapisuję dokument, to NIP odbiorcy jest niewidoczny, na wydruku również go nie ma.
Dzień dobry,
na ten moment w przypadku wybrania opcji wyświetlania "Odbiorcy" (firma) przy danych "Nabywcy", nie wyświetlamy pola NIP. Taki numer NIP możemy dodatkowo zamieścić w nazwie firmy.
Jest to jednak przejściowe działanie systemu. Na potrzeby przygotowania do KSEF w systemie niebawem będzie możliwość dodawania wielu odbiorców, których NIP będzie wyświetlany. Zmiany powinny być dostępne dla Użytkowników w pierwszym kwartale.
Pozdrawiam,
Piotr
Zmiana nazwy towaru, podczas wystawiania FV pytanie Nowe
WItam,
Sprzedając używane komponenty na które udział gwarancji, muszę dopisać na FV ile gwarancji jest udzielane, lub poprostu skrócić nazwę towaru, rzecz która by mi znacząco uprościła życie to zmiana nazwy towaru podczas wystawiania faktury, przykład:
Nazwa towaru "Płyta główna Dell 5559 i5 7-generacji". <-- tak mam przyjęty komponent na magazyn zgodnie z fakturą przyjęcia. Następnie podczas sprzedaży muszę go zmienić dodając czas gwarancji, lub czasem klienci porostu chcą prostszą nazwę np. "Płyta główna Dell" wtedy zazwyczaj tworze pozycje jako usługa, wystawiam FV, a potem robię RW towaru "Płyta główna Dell 5559 i5 7-generacji." do wystawionego dokumentu sprzedaży, tak aby księgowy mógł powiązać produkt z sprzedażą. Czy jest jakiś prostszy sposób ?
Dzięki za jakiekolwiek sugestie.
Pozdrawiam.
Dzień dobry,
dodatkowe informacje dotyczące danej karty produktowej ( pod unikalną nazwą ) sugeruję określać w opisie do produktu, który może wyświetlić się na fakturze. Umieszczenie ważności gwarancji do nazwy będzie skutkowało utworzeniem nowej karty produktowej.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze
W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
KARTA PRODUKTU sugestia Nowe
Czy jest możliwość dodania rubryki koszt dodatkowy tak aby można było uwzględnić koszt transportu odprawy celnej itp. Potrzebna jest ta informacja aby wiedzieć jaki jest całkowity koszt towaru który nir jest na fv zakuowej importowej
Dzień dobry,
koszt transportu można dodać do faktury jako osobna pozycja.
Karte produktową należy oznaczyć, że jest to usługa.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/2794899-Produkt-jako-usluga
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
Powiadomienie o niskim stanie prduktu w magazynie pytanie Nowe
Dzień dobry!
Czy jest możliwość dodania powiadomienia mailowego o niskim stanie produktu? np. 50 szt i automatyczny mail?
Pozdrawiam,
Dominik
Dzień dobry,
na ten moment nie oferujemy tego typu powiadomień w systemie.
Na ten moment jedynie ręcznie można sprawdzić pułapy ilościowe produktów w magazynie za pomocą funkcji opisanej pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/24691850-Sprawdzanie-dostepnosci-produktu-w-magazynie.
Pozdrawiam,
Piotr
zestawienie sprzedaży sugestia Rozwiązane
Dzień Dobry
Klient poprosił mnie o zrobienie zestawienia zakupów za rok 2023.
czy jest taka możliwość wygenerowania raportu?
Dzień dobry,
możliwość generowania raportów z danymi dostępna jest poprzez zakładkę Raporty > Lista raportów.
W sekcji Finanse można wygenerować raport Wykaz przychodów lub w sekcji Produkty raport Produkty: sprzedaż. Obydwa raporty można wyfiltrować dla konkretnego klienta z bazy oraz wybranego okresu.
Aby wybrać klienta należy po przejściu do wygenerowania raportu kliknąć przycisk '↓ więcej opcji', a następnie w polu Klient wybrać klienta z bazy poprzez wpisanie kilku liter.
Po wygenerowaniu raportu, uwzględni on dane tylko dla tego konkretnego klienta.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/10738416-Raporty-w-serwisie-Fakturownia-pl/
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
blokada automatycznej zmiany daty wystawienia i sprzedaży oraz numeru faktury pytanie Rozwiązane
jak wyżej - czy jest taka możliwość, żeby przy edycji faktury ww pola nie ulegały automatycznej aktualizacji?
Dzień dobry,
blokady, które można nałożyć na użytkowników dostępna są w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia.
System pozwala zablokować edycję i kasowanie faktury po jej wydrukowaniu, edycję i kasowanie faktury po jej wysłaniu, ręczną zmianę numeru faktury, ręczną zmianę daty wystawienia oraz usuwanie faktur.
Każda z opcji ma dedykowaną rubrykę, w której można wybrać kogo ma dotyczyć blokada, czy tylko adresy mailowe z rolą użytkownik czy administratorów i użytkowników.
Wprowadzone zmiany należy zapisać.
Szerszy opis każdej blokady dostępny jest po kliknięciu ikony znaku zapytania czy opcji, a następnie trzech strzałek w prawym, dolnym rogu komunikatu.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Wpisanie inwentaryzacji do kpir pytanie Nowe
Dzień dobry, Jak wpisać inwentaryzację początkową i końcową w kpir do kolumny 15 jako pierwszą pozycję w styczniu i ostatnią w grudniu?
Dzień dobry,
na ten moment formularz KPiR nie pozwala na dopisanie z poziomu systemu wartości inwentaryzacji na koniec i na początek roku.
Aktualizacje formularza KRIR planujemy wdrożyć w drugim kwartale obecnego roku.
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr
logowanie dwustopniowe pytanie Rozwiązane
Witam
Nie widzę w dodatkach aplikacji do dwustopniowego logowania, czy konto musi być opłacone żeby mieć taką opcję.
Dzień dobry,
dwustopniową weryfikację można ustawić z poziomu zakładki Profil. Można ją także ustawić dla konta w bezpłatnym planie Micro.
Aplikację Google Authenticator należy pobrać z zewnętrznego źródła, nie z poziomu konta w Fakturownii.
Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/125986235--TUTORIAL-Dwustopniowa-weryfikacja-logowania-w-Fakturowni-poznaj-funkcje-Fakturowni-w-formie-video#:~:text=Sprawd%C5%BA%2C%20w%20jaki%20spos%C3%B3b%20mo%C5%BCesz%20w%C5%82%C4%85czy%C4%87%20dwustopniow%C4%85%20weryfikacj%C4%99,konta%3A%20weryfikacj%C4%99%20mailow%C4%85%20lub%20u%C5%BCycie%20aplikacji%20Google%20Authenticator.
Pozdrawiam,
Natalia.
wyłaczenie osobnej numeracji fv pytanie Rozwiązane
Witam,
w którym miejscu w ustawieniach mogę wyłączyć osobną numerację faktur? Potrzebuję to aby przejśc na plan najniższy, a nie ma takiej zakładki w ustawieniach.
Dzień dobry,
ustawienia numeracji dokumentów można ustalić również w danych firmy/działu.
Proszę przejść do zakładki Ustawienia > Dane firmy, a następnie kliknąć nazwę firmy na liście. System przeniesie do formularza edycji danych. Na samym dole znajduje się opcja 'Osobne ustawienia numeracji dokumentów'. Aby ją wyłączyć należy odznaczyć checkbox i zapisać zmiany.
Od tego momentu system będzie zaczytywał format numeracji z zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Numerowanie. Jeśli formaty w danych firmy i ustawieniach konta są różne zalecamy najpierw zmienić format w ustawieniach konta, jeśli ma być taki sam jak wcześniej w ustawieniach firmy.
Przesyłam instrukcję z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/118925-Oddzielna-numeracja-faktur-dla-roznych-dzialow.
Pozdrawiam
Milena
Apilo integracja pytanie Nowe
Dzień dobry,
Czy jest możliwość ustawienia, aby paragony które są generowane za pomocą integracji z Apilo były z automatu oznaczone jako opłacone?
Dzień dobry,
wspomniana integracja nie jest stworzona przez nas. Z racji tego, że Fakturownia posiada otwartą dokumentację API, takie rozwiązanie możliwe, że jest dostępne na rynku niezależnie od nas.
W związku z tym, po więcej szczegółów proszę kontaktować się bezpośrednio do twórców tego oprogramowania
Pytanie o Allegro pytanie Nowe
Czy Fakturowania obsługuje już najnowsze wymagania Allegro?
Dzień dobry,
prosimy o doprecyzowanie co mają Państwo na myśli mówiąc o najnowszych wymaganiach Allegro. Wiadomość prosimy przesłać bezpośrednio na adres e-mail integracje@fakturownia.pl
Copywriting pytanie Rozwiązane
Jestem copywriterem, nie obowiązuje mnie Vat. Chcę prowadzić działalność nierejestrowaną. Czy mogę wystawiać przez Państwa system fakturę (nie rachunek) firmom dla których piszę teksty? Czy to będzie faktura wyglądająca tak sam jak zwykła faktura vat? Musze wcześniej gdzieś zgłaszać wystawianie faktur (US)? czy dopiero przy rozliczeniu podatku?
pozdrawiam,
Monika
Dzień dobry,
w systemie można wystawiać dokumenty prowadząc działalność nierejestrowaną. Przesyłam link do szczegółowej instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/139492970-Jak-wystawic-fakture-prowadzac-dzialalnosc-nierejestrowana-
Odnośnie kwestii prawno-księgowych typu zgłoszenie do US należy skontaktować się z informacją podatkową lub biurem rachunkowym, ponieważ nie udzielamy porad z tego zakresu.
Pozdrawiam,
Natalia.
phyiwys@gmail.com sugestia Nowe
0503381834