Witam, omyłkowo wystawioną fakturę można anulować poprzez wejście w podgląd faktury klikając na jej numer. Następnie w panelu głównym w prawym górnym rogu znajdziemy zakładkę Więcej opcji > Anulowanie dokumentu> należy wpisać powód anulowania dokumentu> Zapisz zmiany. Powyższe czynności obrazuje instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur Pozdrawiam, Ania.
Dzień dobry, niestety nie działa funkcja importu płatności z banku.
importy - nowy import - co importować - import płatności z banku - wraca na początek: importy
import płatności z banku dostępny od pakietu abonamentowego ,,Standard". W celu uruchomienia funkcji importu płatności z banku proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Import > Import płatności z banku, zaznaczyć i zapisać. Link do bazy wiedzy (link). Proszę o podanie loginu/adresu mailowego, konta którego ta sytuacja dotyczy. Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej (link). W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Przy wystawianiu faktury lub paragonu program nie pobiera produktów z magazynu. Jeśli wpisuję np. cenę netto produktu do paragonu, to nie liczy ceny brutto, podatku i nie sumuję wartości.
Bardzo proszę o szybką reakcję, ponieważ bez tego nie mogę wystawić żadnych dokumentów.
Zarejestrowałam się wczoraj i zaczęłąm testować przez wpisywanie faktur. Wpisałam kilkanaście faktur i dziś możliwość bezpłatnego testowania się skończyła .
Program każe mi zapłacić za abonament .
Fajnie by było gdyby można było na fakturze zaznaczyć lub odznaczyć możliwość płatności on line. Niestety część klientów omyłkowo płacą za faktury nawet gdy towar wysyłamy za pobraniem. Wówczas przycisk "zapłać on line" jest mylący dla klientów.
Fajnie też byłoby, gdyby nie pojawiało się to okienko na wydrukach pdf.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Wystawiam fakturę zagraniczną, zmieniłam sobie język na angielski. Przy wystawianiu wszystkie napisy na fakturze mam po angielsku, ale gdy robię "zapisz" i przechodzę do podglądu faktury, to napisy zamieniają się same na polskie. Co mam zrobić, żeby wydrukować fakturę po angielsku?
Dzień dobry,
w celu weryfikacji zgłoszenia bardzo proszę o podanie numeru faktury oraz o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej).
Pozdrawiam,
Witam,
w systemie kody promocyjne np. na zakup abonamentu można generować w zakładce Płatności: https://pomoc.fakturownia.pl/864776-Kody-promocyjne.
Nie bardzo rozumiem jednak, co ma Pan ma myśli pisząc "kody promocyjne" dodawane do faktury. Proszę o doprecyzowanie treści zgłoszenia.
Witam,
w systemie nie ma możliwości generowania zestawień lub raportów w tych formatach.
Jedynym zbliżonym formatem eksportu faktur z danego kresu jest format txt do CDN Optima.
Witam,
w systemie nie ma możliwości generowania zestawień lub raportów w tych formatach.
Jedynym zbliżonym formatem eksportu faktur z danego kresu jest format txt do CDN Optima.
Witam,
w systemie nie ma możliwości generowania zestawień lub raportów w tych formatach.
Jedynym zbliżonym formatem eksportu faktur z danego kresu jest format txt do CDN Optima.
Czy można poprawić opcję wprowadzania towaru zakupionego w EUR aby w magazynie pojawił się już w PLN?
Za każdym razem magazyn jest wyliczany również w EUR, chyba że jest taka opcja aby to samemu zmienić.
Dzień dobry,
niestety nie mamy opcji przeliczania walut na dokumentach magazynowych, żeby faktura zakupowa była w innej walucie, a dokument PZ w PLN, należy edytować PZ i ręcznie przeliczyć jej wartość.
jesteśmy jednak na etapie wdrażania funkcjonalności, która pozwoli na przeliczania walut w takim samym stopniu jak mechanizm zastosowany przez Nas na fakturach.
Pozdrawiam,
Piotr
w związku z tym, że usunięcie dokumentów jest praktycznie operacją nieodwracalną, o czym informujemy użytkowników w momencie usuwania dokumentów, opcja ich przywrócenia jest dodatkową usługą wykonywaną przez programistów, płatną 200zł netto bez względu na ilość dokumentów, które mają być odzyskane. W przypadku decyzji o zamówieniu tej usługi, proszę o przesłanie maila z możliwie jak największą ilością danych dotyczących dokumentów, w tym numery faktur, które mają zostać odzyskane na adres info@fakturownia.pl
Do numerów odzyskanych dokumentów zostanie dopisana przez system data usunięcia. Ewentualną edycję numerów pozostawiamy decyzji Użytkownika.
Proszę o informację, czy mam przygotować fakturę proformę.
Np. Chciałbym wystawić rachunek do Zamówienia oraz "Własnego dokumentu nieksięgowego", Chcę też widzieć tę relacje tj że Dokument nieksięgowy nr 1 ma powiązany rachunek nr 12.
Oraz po opłaceniu rachunku nr 12 ma się zmienić status powiązanych dokumentów.
Zmiana statusu na dokumencie księgowym nie spowoduje zmiany statusu na dokumencie nieksięgowym. System nie posiada ustawień, które narzucałyby zmiany statusów dokumentów nieksięgowych w przypadku gdy zmienia się status dokumentu księgowego.
Dokumenty nieksięgowe są dokumentami uniwersalnymi i można z nich wystawić kolejny dokument księgowy.
Witam,
czy w związku z RODO są dostępne jakieś informację, certyfikaty o waszych zabezpieczeniach itd. ?
Czy potrzebna będzie nowa umowa powierzania danych do waszej firmy ?
dane wprowadzane do systemu Fakturownia są przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych, adekwatną do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną oraz przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Jesteśmy obecnie w trakcie przygotowań do wejścia ogólnego Rozporządzenia w życie. Obecnie temat certyfikacji jest rozważany przez Zarząd, w Polsce przed powołaniem Prezesa UODO oraz wskazaniem akredytowanych podmiotów certyfikujących nie ma jednoznacznego certyfikatu, który by poświadczał zgodność przetwarzania danych z RODO.
Przed wejściem rozporządzenia RODO podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych jest możliwe jedynie “na papierze”. Mogę przesłać Panu szablon umowy, którą podpisujemy z naszymi Użytkownikami. Regulamin usługi zostanie przystosowany jednakże do nowych przepisów w taki sposób, aby Użytkownicy mogli w nieobciążający ich sposób sprostać wymogowi zawarcia z nami umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych. RODO pozwala na zawarcie tej umowy elektronicznie, ale taka możliwość będzie obowiązywała od maja - momentu wejścia w życie regulacji RODO. Proponujemy zatem podpisanie umowy w wersji papierowej, a w okresie poprzedzającym wejście RODO w życie zaproponujemy Użytkownikom nową wersję umowy o świadczeniu usług, dostosowaną do treści art. 28 RODO.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Dzień dobry. Mam taką sugestię (nie znalazłem niestety rozwiązania jej) żeby można było ustawić np faktury czy faktury pro forma po statusie z lewej strony tam gdzie opcje wyszukiwania, ale tak aby domyślnie otwierał się tak program po zalogowaniu. Sytuacja jest np taka, że w miesiącu jest np 40-60 pro form oraz sporo faktur bez pro form. Faktury już zapłacone (szczególnie pro formy) niepotrzebnie się mi już wyświetlają zaśmiecając cały widok. Bieżących nie zapłaconych np jest kilkanaście. Klienci płacą różnie (niestety nie po kolei) więc opłacona faktura pro forma już w zasadzie mnie tak bardzo nie interesuje. Podobnie faktury końcowe. Teraz każdorazowo nie tylko przy zalogowaniu, ale też przejściu na inną zakładkę muszę ustawiać status sortowania (tabelka po lewej stronie) na nieopłacone lub przeterminowane.
Dzień dobry,
zmiana typu dokumentu, który ma się pojawiać po kliknięciu na przycisk Nowa faktura/Dodaj odbywa się w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Faktury i dokumenty> Domyślna faktura.
Niestety odnośnie filtrowania faktur opłaconych nie można wybrać filtra na stałe i ukryć dokumentów opłaconych.
Każde przeładowanie strony powoduje reset filtrów. Jedyną możliwością jest kliknięcie strzałki powrót w przeglądarce.
System jest tak skonstruowany i nie posiada innego rozwiązania.
Witam,
Proszę o rozważenie dodania funkcjonalności przechowywania informacji o dacie wystawienia wezwania do zapłaty czy noty odsetkowej oraz statusu jej rozwiązania:
wystawiony
negocjacje
rozliczone
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
proszę o podanie kodu autoryzacyjnego API w celu weryfikacji i usunięcia konta w serwisie Fakturownia.pl.
Kod API znajduje się w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja w rubryce "Kod autoryzacyjny API".
W związku z tym, że produkty rozpoznaje się w Fakturowni po nazwie, a nie po kodzie to mam pomysł żeby zamienić te dwa pola. To znaczy używać kodu produktu jako nazwy, a nazwy jako kodu. Czy w takiej sytuacji można zmienić w jakiś sposób nazwę pola "nazwa produktu" w wystawianej fakturze? (nazwę produktu nazwać kodem produktu i na odwrót)
jedynym sposobem zmiany nazw pól na fakturze było by utworzenie własnego szablonu faktury. Link do bazy wiedzy (http://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-). W przypadku dodatkowych pytań ,jestem do dyspozycji.
Dzień dobry,
opcja odliczenia paliwa jest możliwa po włączeniu funkcjonalności "Księgowość online": https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online.
Funkcjonalność "Księgowość" online zalicza się do pakietu abonamentowego Pro. który kosztuje 23.20 zł netto miesięcznie.
Produkty w różnych serwisach sprzedażowych mają różne nazwy, ale ten sam kod produktu. Gdy importujemy faktury wystawione w zewnętrznych systemach sprzedażowych (np z Amazon) to dokumenty magazynowe nie dopasowują się do odpowiednich produktów w magazynie. Czy istnieje jakiś sposób żeby je odpowiednio zmatchować? Np. dodać do pliku importu pole z odpowiednim identyfikatorem produktu?
Witam,
jedną z rubryk, która jest wymagana przy matchowaniu produktów na dokumentach naszym serwisie jest nazwa produktu.
Jeżeli nazwa produktu nie jest identyczna, to po samym kodzie produktu nie zostanie on zmatchowany. Obecnie w systemie nie ma możliwość dostosowania programu tak, żeby nie uwzględniał nazwy produktu, tylko sam kod produktu.
Czy możliwe jest utworzenie
A - wielu cyklicznych faktur proforma dla wielu różnych klientów na podstawie jednej, istniejącej faktury proforma?
B - jednej, wspólnej cyklicznej faktury proforma dla wielu klientów?
Chodzi o to, aby nie tworzyć kilkudziesięciu faktur bazowych/źródłowych (dla każdego klienta), a dopiero wtedy kilkudziesięciu faktur cyklicznych.
Witam,
proszę powiedzieć, w jaki sposób wystawić faktury na częściowe rozliczenie zaliczek (uwzględniając fakt że rozliczenie zaliczek może być w innej ilości i wartości niż wystawione zaliczki)?
Witam serdecznie,
z tego co się orientuje nie powinno być takiego zdarzenia jak faktura zaliczkowa rozliczona częściowo.
Faktura zaliczkowa powinna być wystawiona na poczet wpłaconych przez Kontrahenta środków, na taką kwotę jaką wpłacił Kontrahent: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia
wycofanie f-ry sugestia Rozwiązane
dzien dobry
omylkowo zostala wystawiona f-ra jak ja wycofac a nie usunac z systemu - z ksiegowosc zostala wycofana z andotacja - ze wycofano
Witam, omyłkowo wystawioną fakturę można anulować poprzez wejście w podgląd faktury klikając na jej numer. Następnie w panelu głównym w prawym górnym rogu znajdziemy zakładkę Więcej opcji > Anulowanie dokumentu> należy wpisać powód anulowania dokumentu> Zapisz zmiany. Powyższe czynności obrazuje instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/706854-Anulowanie-faktur Pozdrawiam, Ania.
import płatności z banku błąd Rozwiązane
Dzień dobry, niestety nie działa funkcja importu płatności z banku.
importy - nowy import - co importować - import płatności z banku - wraca na początek: importy
Dzień dobry,
import płatności z banku dostępny od pakietu abonamentowego ,,Standard". W celu uruchomienia funkcji importu płatności z banku proszę wejść w zakładkę Ustawienia > Import > Import płatności z banku, zaznaczyć i zapisać. Link do bazy wiedzy (link). Proszę o podanie loginu/adresu mailowego, konta którego ta sytuacja dotyczy. Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej (link). W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Wystawianie paragonów i faktur błąd Rozwiązane
Witam
Przy wystawianiu faktury lub paragonu program nie pobiera produktów z magazynu. Jeśli wpisuję np. cenę netto produktu do paragonu, to nie liczy ceny brutto, podatku i nie sumuję wartości.
Bardzo proszę o szybką reakcję, ponieważ bez tego nie mogę wystawić żadnych dokumentów.
Witam,
otrzymałem odpowiedź od programistów, że problem został naprawiony.
Przepraszamy za utrudnienia.
Pozdrawiam,
Piotr
program do bezpłatnego testowania przez 30 dni przestał działać sugestia Rozwiązane
Zarejestrowałam się wczoraj i zaczęłąm testować przez wpisywanie faktur. Wpisałam kilkanaście faktur i dziś możliwość bezpłatnego testowania się skończyła .
Program każe mi zapłacić za abonament .
Płatności on line sugestia Rozwiązane
Fajnie by było gdyby można było na fakturze zaznaczyć lub odznaczyć możliwość płatności on line. Niestety część klientów omyłkowo płacą za faktury nawet gdy towar wysyłamy za pobraniem. Wówczas przycisk "zapłać on line" jest mylący dla klientów.
Fajnie też byłoby, gdyby nie pojawiało się to okienko na wydrukach pdf.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk
--
Customer Support Team Lead +48 22 307 33 42 piotr@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Jak zmienić język faktury? pytanie Nowe
Dzień dobry!
Wystawiam fakturę zagraniczną, zmieniłam sobie język na angielski. Przy wystawianiu wszystkie napisy na fakturze mam po angielsku, ale gdy robię "zapisz" i przechodzę do podglądu faktury, to napisy zamieniają się same na polskie. Co mam zrobić, żeby wydrukować fakturę po angielsku?
Dzień dobry,
w celu weryfikacji zgłoszenia bardzo proszę o podanie numeru faktury oraz o dostęp do konta dla pomocy technicznej (Ustawienia > Ustawienia konta > Udziel czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej).
Pozdrawiam,
Jak Dodać Kod Promocyjny do faktury? pytanie Rozwiązane
Witam,
w systemie kody promocyjne np. na zakup abonamentu można generować w zakładce Płatności: https://pomoc.fakturownia.pl/864776-Kody-promocyjne.
Nie bardzo rozumiem jednak, co ma Pan ma myśli pisząc "kody promocyjne" dodawane do faktury. Proszę o doprecyzowanie treści zgłoszenia.
Pliki csv sugestia Rozwiązane
Witam,
mam pytanie czy istnieje możliwość wygenerowania plików w postaci raportu miesięcznego w formacie plików csv lub mth940 .
Witam,
w systemie nie ma możliwości generowania zestawień lub raportów w tych formatach.
Jedynym zbliżonym formatem eksportu faktur z danego kresu jest format txt do CDN Optima.
Pliki CSV LUB MTH940 sugestia Rozwiązane
Witam,
mam pytanie czy istnieje możliwość wygenerowania plików w postaci raportu miesięcznego w formacie plików csv lub mth940 .
Witam,
w systemie nie ma możliwości generowania zestawień lub raportów w tych formatach.
Jedynym zbliżonym formatem eksportu faktur z danego kresu jest format txt do CDN Optima.
Pliki CSV LUB MTH940 sugestia Rozwiązane
Witam,
mam pytanie czy istnieje możliwość wygenerowania plików w postaci raportu miesięcznego w formacie plików csv lub mth940 .
Witam,
w systemie nie ma możliwości generowania zestawień lub raportów w tych formatach.
Jedynym zbliżonym formatem eksportu faktur z danego kresu jest format txt do CDN Optima.
zakup w euro a wejście do magazynu w PLN błąd Rozwiązane
Czy można poprawić opcję wprowadzania towaru zakupionego w EUR aby w magazynie pojawił się już w PLN?
Za każdym razem magazyn jest wyliczany również w EUR, chyba że jest taka opcja aby to samemu zmienić.
z góry dziękuje
Dzień dobry,
niestety nie mamy opcji przeliczania walut na dokumentach magazynowych, żeby faktura zakupowa była w innej walucie, a dokument PZ w PLN, należy edytować PZ i ręcznie przeliczyć jej wartość.
jesteśmy jednak na etapie wdrażania funkcjonalności, która pozwoli na przeliczania walut w takim samym stopniu jak mechanizm zastosowany przez Nas na fakturach.
Pozdrawiam,
Piotr
faktura pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
Bardzo proszę o informację jak mogę odzyskać usuniętą przez pomyłkę fakturę zamiast jej anulowania.
Dzień dobry,
w związku z tym, że usunięcie dokumentów jest praktycznie operacją nieodwracalną, o czym informujemy użytkowników w momencie usuwania dokumentów, opcja ich przywrócenia jest dodatkową usługą wykonywaną przez programistów, płatną 200zł netto bez względu na ilość dokumentów, które mają być odzyskane. W przypadku decyzji o zamówieniu tej usługi, proszę o przesłanie maila z możliwie jak największą ilością danych dotyczących dokumentów, w tym numery faktur, które mają zostać odzyskane na adres info@fakturownia.pl
Do numerów odzyskanych dokumentów zostanie dopisana przez system data usunięcia. Ewentualną edycję numerów pozostawiamy decyzji Użytkownika.
Proszę o informację, czy mam przygotować fakturę proformę.
Pozdrawiam
Michał Borkowski
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42 michal.borkowski@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Jak i jakie dokumenty można połączyć twarda relacją by opłacenie jednego zmieniało status opłacenia drugiego sugestia Rozwiązane
Np. Chciałbym wystawić rachunek do Zamówienia oraz "Własnego dokumentu nieksięgowego", Chcę też widzieć tę relacje tj że Dokument nieksięgowy nr 1 ma powiązany rachunek nr 12.
Oraz po opłaceniu rachunku nr 12 ma się zmienić status powiązanych dokumentów.
Witam,
w systemie nie ma możliwości połączenia 3 dokumentów ze sobą. Maksymalnie można połączyć jeden dokument nieksięgowy do dokumentu księgowego poprzez opcje:
- "Kopiuj do VAT": https://pomoc.fakturownia.pl/127699-Jak-wystawic-fakture-VAT-z-Faktury-Proforma-.
- "Utwórz fakturę": https://pomoc.fakturownia.pl/2251867-Jak-wystawic-fakture-VAT-z-zamowienia-
Można też połączyć dokument księgowy z dokumentem księgowym. Taki przypadek mamy przy wystawieniu faktury końcowej z faktury zaliczkowej: http://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem-
Zmiana statusu na dokumencie księgowym nie spowoduje zmiany statusu na dokumencie nieksięgowym. System nie posiada ustawień, które narzucałyby zmiany statusów dokumentów nieksięgowych w przypadku gdy zmienia się status dokumentu księgowego.
Dokumenty nieksięgowe są dokumentami uniwersalnymi i można z nich wystawić kolejny dokument księgowy.
Magazyn>Produkty - Dodanie kolumny "kategoria" na liście produktów sugestia Rozwiązane
Jako użytkownik chciałbym móc zweryfikować jakie produkty są w danej kategorii
Witam,
instrukcja jak korzystać z kategorii w produktach i filtrować po nich na liście produktów znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/960963-Grupowanie-produktow.
Pozdrawiam,
Piotr
RODO pytanie Rozwiązane
Witam,
czy w związku z RODO są dostępne jakieś informację, certyfikaty o waszych zabezpieczeniach itd. ?
Czy potrzebna będzie nowa umowa powierzania danych do waszej firmy ?
Dzień dobry,
dane wprowadzane do systemu Fakturownia są przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych, adekwatną do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną oraz przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Jesteśmy obecnie w trakcie przygotowań do wejścia ogólnego Rozporządzenia w życie. Obecnie temat certyfikacji jest rozważany przez Zarząd, w Polsce przed powołaniem Prezesa UODO oraz wskazaniem akredytowanych podmiotów certyfikujących nie ma jednoznacznego certyfikatu, który by poświadczał zgodność przetwarzania danych z RODO.
Przed wejściem rozporządzenia RODO podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych jest możliwe jedynie “na papierze”. Mogę przesłać Panu szablon umowy, którą podpisujemy z naszymi Użytkownikami. Regulamin usługi zostanie przystosowany jednakże do nowych przepisów w taki sposób, aby Użytkownicy mogli w nieobciążający ich sposób sprostać wymogowi zawarcia z nami umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych. RODO pozwala na zawarcie tej umowy elektronicznie, ale taka możliwość będzie obowiązywała od maja - momentu wejścia w życie regulacji RODO. Proponujemy zatem podpisanie umowy w wersji papierowej, a w okresie poprzedzającym wejście RODO w życie zaproponujemy Użytkownikom nową wersję umowy o świadczeniu usług, dostosowaną do treści art. 28 RODO.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
PozdrawiamMaria Seta
--
Maria Seta
e-mail: info@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl
---
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
---
Bądź na bieżąco dzięki:
Twitter: http://twitter.com/fakturownia
Google+: http://google.com/+FakturowniaPl
Facebook: http://facebook.com/fakturownia
---
Tę wiadomość wysłano z systemu Sugester CRM.
Ustawianie statusów faktur na stałe sugestia Rozwiązane
Dzień dobry. Mam taką sugestię (nie znalazłem niestety rozwiązania jej) żeby można było ustawić np faktury czy faktury pro forma po statusie z lewej strony tam gdzie opcje wyszukiwania, ale tak aby domyślnie otwierał się tak program po zalogowaniu. Sytuacja jest np taka, że w miesiącu jest np 40-60 pro form oraz sporo faktur bez pro form. Faktury już zapłacone (szczególnie pro formy) niepotrzebnie się mi już wyświetlają zaśmiecając cały widok. Bieżących nie zapłaconych np jest kilkanaście. Klienci płacą różnie (niestety nie po kolei) więc opłacona faktura pro forma już w zasadzie mnie tak bardzo nie interesuje. Podobnie faktury końcowe. Teraz każdorazowo nie tylko przy zalogowaniu, ale też przejściu na inną zakładkę muszę ustawiać status sortowania (tabelka po lewej stronie) na nieopłacone lub przeterminowane.
Dzień dobry,
zmiana typu dokumentu, który ma się pojawiać po kliknięciu na przycisk Nowa faktura/Dodaj odbywa się w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Faktury i dokumenty> Domyślna faktura.
Niestety odnośnie filtrowania faktur opłaconych nie można wybrać filtra na stałe i ukryć dokumentów opłaconych.
Każde przeładowanie strony powoduje reset filtrów. Jedyną możliwością jest kliknięcie strzałki powrót w przeglądarce.
System jest tak skonstruowany i nie posiada innego rozwiązania.
faktury nie dochodza na adres mailowy klijenta sugestia Rozwiązane
witam wystawiane faktury nie dochodza na mailowy adres
Witam,
poproszę o wskazanie numeru dokumentu, którego wysyłka e-mail nie doszła do skutku oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
Wykaz wezwań do zapłaty wraz ze statusem sprawy sugestia Rozwiązane
Witam,
Proszę o rozważenie dodania funkcjonalności przechowywania informacji o dacie wystawienia wezwania do zapłaty czy noty odsetkowej oraz statusu jej rozwiązania:
wystawiony
negocjacje
rozliczone
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk
--
Customer Support Team Lead +48 22 307 33 42 piotr@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
zamknięcie konta pytanie Rozwiązane
Proszę zamknąć konto moje u państwa bo nie wiem gdzie to można zrobić rezygnuje z państwa usług
Witam serdecznie,
proszę o podanie kodu autoryzacyjnego API w celu weryfikacji i usunięcia konta w serwisie Fakturownia.pl.
Kod API znajduje się w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja w rubryce "Kod autoryzacyjny API".
Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk
--
Customer Support Team Lead +48 22 307 33 42 piotr@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Zmiana pole nazwa produktu i kod produktu pytanie Rozwiązane
W związku z tym, że produkty rozpoznaje się w Fakturowni po nazwie, a nie po kodzie to mam pomysł żeby zamienić te dwa pola. To znaczy używać kodu produktu jako nazwy, a nazwy jako kodu. Czy w takiej sytuacji można zmienić w jakiś sposób nazwę pola "nazwa produktu" w wystawianej fakturze? (nazwę produktu nazwać kodem produktu i na odwrót)
Dzień dobry,
jedynym sposobem zmiany nazw pól na fakturze było by utworzenie własnego szablonu faktury. Link do bazy wiedzy (http://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-). W przypadku dodatkowych pytań ,jestem do dyspozycji.
integracja z first data polcard sugestia Rozwiązane
https://www.polcard.pl/rozwiazania-dla-ciebie/platnosci-online/
Witam,
Fakturownia nie oferuje integracji z First data polcard.
Pozdrawiam,
Piotr
odliczanie VAT od paliwa pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
opcja odliczenia paliwa jest możliwa po włączeniu funkcjonalności "Księgowość online": https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online.
Funkcjonalność "Księgowość" online zalicza się do pakietu abonamentowego Pro. który kosztuje 23.20 zł netto miesięcznie.
Import faktur a identyfikator produktu pytanie Rozwiązane
Witam,
Produkty w różnych serwisach sprzedażowych mają różne nazwy, ale ten sam kod produktu. Gdy importujemy faktury wystawione w zewnętrznych systemach sprzedażowych (np z Amazon) to dokumenty magazynowe nie dopasowują się do odpowiednich produktów w magazynie. Czy istnieje jakiś sposób żeby je odpowiednio zmatchować? Np. dodać do pliku importu pole z odpowiednim identyfikatorem produktu?
Witam,
jedną z rubryk, która jest wymagana przy matchowaniu produktów na dokumentach naszym serwisie jest nazwa produktu.
Jeżeli nazwa produktu nie jest identyczna, to po samym kodzie produktu nie zostanie on zmatchowany. Obecnie w systemie nie ma możliwość dostosowania programu tak, żeby nie uwzględniał nazwy produktu, tylko sam kod produktu.
wspólna (jedna) faktura cykliczna dla wielu klientów pytanie Rozwiązane
Czy możliwe jest utworzenie
A - wielu cyklicznych faktur proforma dla wielu różnych klientów na podstawie jednej, istniejącej faktury proforma?
B - jednej, wspólnej cyklicznej faktury proforma dla wielu klientów?
Chodzi o to, aby nie tworzyć kilkudziesięciu faktur bazowych/źródłowych (dla każdego klienta), a dopiero wtedy kilkudziesięciu faktur cyklicznych.
Witam,
nie mamy w systemie, które opisał Pan w podpunktach A i B.
Co do podpunktu B mamy szybsze rozwiązanie niż tworzenie faktur Proform a z nich cykli faktur.
W systemie można z poziomy cyklu tworzyć parametry faktury dla Klienta: https://pomoc.fakturownia.pl/10572024-Wlasna-definicja-faktury-cyklicznej-bez-koniecznosci-wskazywania-faktury-podstawowej.
Oczywiście należy stworzyć oddzielny cykl dla każdego Klienta, ale jest to metoda szybsza niż tworzenie proform.
Częściowe rozliczenie zaliczek? pytanie Nowe
Witam,
proszę powiedzieć, w jaki sposób wystawić faktury na częściowe rozliczenie zaliczek (uwzględniając fakt że rozliczenie zaliczek może być w innej ilości i wartości niż wystawione zaliczki)?
Pozdrawiam,
Viktor
Witam serdecznie,
z tego co się orientuje nie powinno być takiego zdarzenia jak faktura zaliczkowa rozliczona częściowo.
Faktura zaliczkowa powinna być wystawiona na poczet wpłaconych przez Kontrahenta środków, na taką kwotę jaką wpłacił Kontrahent: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia