Dzień dobry, czy mogą Państwo przygotować grupowanie klientów (tak jak np. grupowane są kategorie czyoi gdzie samodzielnie można wprowadzić nazwę klientów0
Witam,
W celu nadania nazw własnych klientom należy tworząc nowego klienta (lub edytując już istniejącego) należy nadać mu kategorię pożądaną przez Państwa. W powyższe jest możliwe poprzez określenie ww. wartości w polu Kategoria.
Każda utworzona w prawidłowy sposób kategoria zostanie zapamiętana przez system, a następnie możliwa do nadania przy kolejno tworzonych klientach.
Informacje dot. kategorii klientów znajdują się pod linkiem:
https://pomoc.fakturownia.pl/3693548-Kategoryzowanie-klientow.
Pozdrawiam, Ania.
witam do tej pory wystawiałem rachunki we fakturowni i nie miałem problemów ale dzisiaj nie mogę znależć starych wystawionych faktur gdzie one są albo jak je importować proszę o info
Witam, pod adresem e-mail, z którego Pan pisze znalazłem konto o nazwie adamremonty założone dnia 19 marca 2016 roku. Na tym koncie są obecnie dwa wystawione dokumenty.
Czy to konto ma Pan na myśli?
Proszę o stworzenie raportu, który będzie pokazywał zysk na podstawie wystawionych dokumentów.
Raport na wzór "Ewidencja sprzedaży VAT " z dodatkowymi kolumnami , zysk netto PLN, zysk %
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Witam,
W celu dodania nabywcy na fakturze należy wybrać z poziomu wydawanego dokumentu opcje więcej (znajdującą się po polami dotyczącymi danych Nabywcy). Pojawi się opcja Dodaj odbiorcę. Uzyska Pan możliwość dodania informacji dot. odbiorcy.
Pozdrawiam, Ania.
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W celu dokonania integracji fakturowni.pl z portalem SMS API w pierwszej kolejności trzeba mieć założone konto w portalu SMS API (https://www.smsapi.pl/). Następnie wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja > Integracja SMS API (beta) > zaznaczyć ,,Włącz" > Uzupełnić pola ,,Nazwa użytkownika SMS API" i ,,Hasło API (MD5) SMS API" uzyskane z portalu SMS API i zapisać.
Po uruchomieniu integracji z SMS API można ustawić automatyczne wysyłanie przypomnień do klientów za pomocą wiadomości SMS.
W celu włączenia tej funkcjonalności należy wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Wysyłanie e-mailem > SMS
Więcej informacji w linku do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/18403414-Notyfikacje-SMS-integracja-z-SMSAPI
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Fajnie jakby była możliwość aby zaznaczyć większą ilość faktur i na podstawie zaznaczonych faktur tworzyły by się co miesiąc (czy inny wybrany okres) faktury. Aktualnie trzeba każdą jedną fakturę zaznaczać i tworzyć z niej cykliczną. To oszczędzi czas gdy ktoś wystawia dużo takich samych faktur co miesiąc a chce np tylko zmienić stawkę w wystawianych fakturach. Teraz z tego co mi się wydaje trzeba usuwać faktury cykliczne, zrobić nowe faktury na nowych stawkach i po kolei ustawiać je jako cykliczne.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
Aktualnie nie ma takiej możliwości. Dziękujemy za Pana sugestię. Aktualnie nie planujemy prac nad drożeniem tego typu rozwiązania.
Pozdrawiam, Ania.
Czy nie można wprowadzić automatu za pomocą, którego system wyśle zbiorcze wezwanie do zapłaty dla kilku faktur (i jednego klienta). Samo przypomnienie często jest zbyt delikatne.
Obecnie takie wezwanie można jedynie wydrukować bądź bawić się w generowanie i wysyłanie pojedynczych pdf-ów.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Witam,
W celu wystawienia faktury zawierającej słowną wartość faktury należy wybrać: Ustawienia > Ustawienia konta> Wydruki > Wartość faktury słownie> Zapisz.
Po dokonaniu powyższych ustawień wartość faktury będzie wyświetlała również słownie.
Pozdrawiam, Ania.
Witam, podczas generowania raportu VAT-7 w zakładce Raporty> Lista raportów > Księgowość online> VAT-7 pod rubryką "Rodzaj raportu" znajduje się fraza "więcej opcji" Podświetlana na niebiesko.
Po jej kliknięciu pojawią się rubryki "Miejsce i cel składania" oraz "Dane identyfikacyjne płatnika", które należy wypełnić chcąc żeby dane firmy oraz urząd skarbowy znalazły się na dokumencie.
w generowanym pliku JPK nie pokazuja sie faktury korygujące wystawione w tym samym miesiącu. Dlaczego? czy popełniam błąd w systemie numeracji tych faktur? czy moge prosic o poradę/ sugestie?
Czy można zrobić by każdy użytkownik miał inne uprawnienia, tj 1 osoba tylko do odczytu lub tylko do raportów, druga do edycji, inna do wystawiania tylko dokumentów sprzedaży.
Witam,
Właściciel konta może zrządzać uprawnieniami użytkowników oraz może nadawać im role.
W celu nadania roli użytkownikowi należy wybrać: Ustawienia > Użytkownicy > Dodaj/zaproś użytkownika > Edytuj > Należy określić rolę. Powyższe informacje znajdują się poniżej: https://pomoc.fakturownia.pl/147600-Dodawanie-uzytkownikow-oraz-okreslanie-ich-roli-w-systemie.
Wszystkie uprawnienia jakie może Pan nadawać swoim użytkownikom są możliwe do dodanie jedynie w podziale na wyżej omówione role. Nasz system nie daje możliwości nadania poszczególnym użytkownikom wymienionych przez Pana uprawnień. Uprawnienia nadane są całej grupie użytkowników posiadających określoną uprzednio rolę w systemie.
Wszystkie dostępne modyfikacje znajdzie Pan w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia.
Pozdrawiam, Ania.
Witam,
po przeanalizowaniu sprzedaży i stanów magazynowych okazało się że system ściąga produkt do anulowanego dokumentu, oraz do faktury która jest wystawiona do paragonu jak i również do faktury końcowej która była wygenerowana na podstawie faktury korygującej.
W ustawieniach jest zaznaczony automat do WZ .
Proszę o przeanalizowanie powyższych przypadków i ewentuą inf. zwrotną jak uniknąć tych błędów względnie poprawę ustawień dla WZ.
Witam,
przeanalizowałem zagadnienia przez Pana, na które należy zwrócić uwagę
1) W przypadku dokumentu magazynowego WZ do faktury anulowanej, faktycznie zostaje on w systemie. Można go oczywiście usunąć ręcznie, ale być może powinien usuwać się z automatu. Skierowałem w tej sprawie pytanie do programistów. Jak tylko otrzymam odpowiedź skontaktuje się z Panem.
2) Wystawiając fakturę do paragonu z włączonym automatem wystawiania dokumentów WZ do faktur, program nie utworzył mi samodzielnie kolejnego dokumentu WZ. Mechanizm sprawdzałem w dwóch przypadkach przy fakturze dla firmy jaki i dla osoby fizycznej.
Musiałbym zobaczyć konkretny przypadek na Pana koncie, żeby się do niego odnieść.
3) Jeżeli chodzi o fakturę końcową wystawianą do faktury korekty, mam za mało szczegółów na odtworzenie tego samego przypadku. Dlatego jak w punkcie 2 proszę o wskazanie przykładu na Pana koncie oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
Aktualnie nasz system nie daje takiej możliwości. Dziękujemy za Pana sugestię i zamieszczenie jej na forum, gdzie będzie widoczna dla wszystkich użytkowników Fakturowni. Duża liczba głosów spowoduje dodanie jej do kolejki zadań naszych programistów.
Pozdrawiam, Ania.
Witam,
W celu dokonania takiego ustawienia należy wybrać: Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Raporty > Domyślne kwoty > Z rozwijalnej listy należy wybrać >Netto> Zapisz.
Powyższe pole obrazuje poniższa grafika:
Sugeruję wprowadzenie możliwości zaplanowania wystawiania faktury, ale nie jako fakturę cykliczną tylko jednorazowo.
Np. chcę 25.04.2018 wystawić klientowi X fakturę, ale,żeby miała wtedy aktualny numer i automatycznie się do niego wysłała.
Witam ,
Mechanizm faktur cyklicznych został stworzony do planowania przyszłych faktur, bez względu na to czy będzie to jedna czy kilka faktur w cyklu. W tym przypadku datą początkowa będzie data faktury ( okno Data wystawienia pierwszej faktury), datą końcową zaś dzień po dacie faktury (okno Kiedy zakończyć wystawianie)
Szczegółowe informacje odnośnie faktur cyklicznych może Pan uzyskać pod poniższym linkiem:
https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych.
Pozdrawiam, Ania.
Mam pytanie odnośnie obliczeń dochodu na bieżaco.
Czy jest funkcja która oblicza dochód na stronie przychodów?
Widziałem to na stronie Bizin.pl jest tam klarowne podsumowanie każdej strony w przychodach.
Witam,
Jedynym sposobem na uzyskanie informacji o wysokości osiągniętego dochodu jest wygenerowania Raportu Przychodów i wydatków. Można tego dokonać za pomocą: Raporty > Przychody i wydatki > Wysokością przychodów będzie różnica pomiędzy sumą przychodów i wydatków.
Pozdrawiam, Ania.
1. Czy jest możliwość oznaczenia klienta jako nieaktualnego, aby nie pojawiał się podczas wystawiania faktur?
2. Co zrobić, aby zmienić dane klienta, np jego adres, aby nie miało to wpływu na już wystawione faktury?
a) czy zakłada się nowego klienta z jego nowymi danymi?
b) czy po prostu zmienia się mu dane w słowniku klientów?
Witam,
Odnośnie Pani pytania dotyczącego oznaczenia klientów nieaktualnych - nasz program aktualnie nie daje takiej możliwości. Dziękujemy za sugestię, zastosowania takiego rozwiązania. W przypadku wprowadzania modyfikacji naszego programu postaramy się uwzględnić Pani uwagę.
W kwestii edycji danych klientów: może tego Pani dokonywać za równo za poziomu wystawianej faktury jak i na karcie klienta. Przy zmianie danych klienta dotyczących danych adresowych, osobowych zostaną one przez system zapisane i zapamiętane bez tworzenia nowego klienta. W przypadku zmiany numeru NIP system dokona zmiany danych osobowych tworząc nowego klienta, pozostawiając jednocześnie w systemie klienta z poprzednio zapisanymi danymi.
Dokonywanie powyższych modyfikacji w obu przypadkach nie spowoduje zmiany danych na dokumentach uprzednio wystawionych. Zmienione dane będą jedynie zaczytywane przez system przy tworzeniu dokumentów po ich dokonaniu.
pozdrawiam, Ania.
Witam,
W celu dodania rabatu należy skorzystać z opcji "dodaj Rabat". Funkcja jest dostępna z poziomu wydawanego dokumentu oraz znajduje się na pasku Pozycje na fakturze > dodaj Rabat.
Odnośnie drugiego zagadnienia należy wydając dokument w oknie Płatności > Rozwinąć listę > Wybrać więcej > Wprowadzić opis jaka suma zostanie opłacona kartą, a jaka jej część gotówką.
Pozdrawiam, Ania.
Dzień dobry, takiej funkcji nie ma obecnie w systemie. Sugestia została przesłana do działu rozwoju produktu. Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.
Jak ustawić, aby podczas wystawiania dokumentu WZ, PZ itp, widoczny był obecny stan magazynu, na którym wystawiamy dokument. Teraz muszę otwierać osobno zakładkę ze stanami magazynowymi.
Witam,
W celu dokonania ustawień umożliwiających podgląd ilości produktów pozostających w magazynie z poziomu wydawanego dokumentu magazynowego należy w ustawieniach produktu> rozwinąć zakładkę Zobacz więcej opcji > Zaznaczyć okno Ograniczenie ilościowe (magazynowe) > Zapisz.
Następnie przy generowaniu dokumentu magazynowego (WZ, PZ) z użyciem danego produktu w oknie Produkt pojawi się lista wraz z ilością produktów jaka pozostała na magazynie. W celu wprowadzenia ograniczenia uniemożliwiającego sprzedaż produktów aktualnie nie dostępnych w magazynie należy dodatkowo dokonać aktywacji dwóch funkcji: Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty > Nie pozwalaj wystawiać faktur na produkty, których nie ma w magazynach oraz Nie pozwalaj wystawiać dokumentów magazynowych (wydań) dla produktów, których nie ma w magazynach> Zapisz.
Pozdrawiam, Ania.
Porządna funkcjonalność polega na automatyczny wysłaniu emaila ( oczywiście jako opcja ) , z informacją ,że wpłata za faktue została zaksięgowana. szczytem marzeń jest aby system jeszcze mógł w tym samym email podawać aktualne zaldo zadłużenia /nadpłaty danego kontrahenta.
Obecnie robimy to ręcznie i przy 1000 faktur troszkę się z tym schodzi.
bardzo dziękujemy za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Dzień dobry,
W celu nadania domyślnej numeracji faktur po rozpoczęciu kolejnego roku kalendarzowego ( jeżeli chcemy, aby numer pierwszej faktury wydanej w nowym roku był kontynuacją, nie zaś rozpoczęciem odrębnej numeracji od cyfry jeden) należy zaznaczyć okno "Absolutna numeracja dokumentów (wyłącza domyślne rozpoczynanie numeracji od nowa na początku roku)" oraz dokonanć zapisu ustawień. Zaznaczenie bowiem powyższej opcji wyłącza rozpoczynanie nadawanie fakturom numerów od nowa w kolejnych latach korzystania z naszego programu.
grupowanie klientów sugestia Rozwiązane
Dzień dobry, czy mogą Państwo przygotować grupowanie klientów (tak jak np. grupowane są kategorie czyoi gdzie samodzielnie można wprowadzić nazwę klientów0
Witam,
W celu nadania nazw własnych klientom należy tworząc nowego klienta (lub edytując już istniejącego) należy nadać mu kategorię pożądaną przez Państwa. W powyższe jest możliwe poprzez określenie ww. wartości w polu Kategoria.
Każda utworzona w prawidłowy sposób kategoria zostanie zapamiętana przez system, a następnie możliwa do nadania przy kolejno tworzonych klientach.
Informacje dot. kategorii klientów znajdują się pod linkiem:
https://pomoc.fakturownia.pl/3693548-Kategoryzowanie-klientow.
Pozdrawiam, Ania.
faktura sugestia Rozwiązane
witam do tej pory wystawiałem rachunki we fakturowni i nie miałem problemów ale dzisiaj nie mogę znależć starych wystawionych faktur gdzie one są albo jak je importować proszę o info
Witam, pod adresem e-mail, z którego Pan pisze znalazłem konto o nazwie adamremonty założone dnia 19 marca 2016 roku. Na tym koncie są obecnie dwa wystawione dokumenty.
Czy to konto ma Pan na myśli?
Potrzebny dodatkowy raport - zysk sugestia Nowe
Proszę o stworzenie raportu, który będzie pokazywał zysk na podstawie wystawionych dokumentów.
Raport na wzór "Ewidencja sprzedaży VAT " z dodatkowymi kolumnami , zysk netto PLN, zysk %
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk
--
Customer Support Team Lead +48 22 307 33 42 piotr@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Na fakturze nie widać odbiorcy pytanie Rozwiązane
Jak spowodować by na fakturze był widoczny oprócz nabywcy także odbiorca
Witam,
W celu dodania nabywcy na fakturze należy wybrać z poziomu wydawanego dokumentu opcje więcej (znajdującą się po polami dotyczącymi danych Nabywcy). Pojawi się opcja Dodaj odbiorcę. Uzyska Pan możliwość dodania informacji dot. odbiorcy.
Pozdrawiam, Ania.
Jak skonfigurować sms w fakturowni pytanie Rozwiązane
Chodzi i ustawienia > Integracja > Integracja SMS API (beta)
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. W celu dokonania integracji fakturowni.pl z portalem SMS API w pierwszej kolejności trzeba mieć założone konto w portalu SMS API (https://www.smsapi.pl/). Następnie wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja > Integracja SMS API (beta) > zaznaczyć ,,Włącz" > Uzupełnić pola ,,Nazwa użytkownika SMS API" i ,,Hasło API (MD5) SMS API" uzyskane z portalu SMS API i zapisać.
Po uruchomieniu integracji z SMS API można ustawić automatyczne wysyłanie przypomnień do klientów za pomocą wiadomości SMS.
W celu włączenia tej funkcjonalności należy wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Wysyłanie e-mailem > SMS
Więcej informacji w linku do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/18403414-Notyfikacje-SMS-integracja-z-SMSAPI
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Integracja sms sugestia Rozwiązane
Z jakimi serwisami można zrobić integrację sms
Witam,
Nasz program podlega integracji sms z SMS API. Informacje dotyczące sposobu integracji oraz ich funkcji znajdzie Pan pod linkiem:
https://pomoc.fakturownia.pl/18403414-Notyfikacje-SMS-integracja-z-SMSAPI.
Pozdrawiam, Ania.
Faktury cykliczne - tworzenie automatycznie z większej liczby zaznaczonych faktur sugestia Rozwiązane
Fajnie jakby była możliwość aby zaznaczyć większą ilość faktur i na podstawie zaznaczonych faktur tworzyły by się co miesiąc (czy inny wybrany okres) faktury. Aktualnie trzeba każdą jedną fakturę zaznaczać i tworzyć z niej cykliczną. To oszczędzi czas gdy ktoś wystawia dużo takich samych faktur co miesiąc a chce np tylko zmienić stawkę w wystawianych fakturach. Teraz z tego co mi się wydaje trzeba usuwać faktury cykliczne, zrobić nowe faktury na nowych stawkach i po kolei ustawiać je jako cykliczne.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
błąd sugestia Rozwiązane
gdy chcę wybisać fakturę na
A &D PHARMA POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na wydruku pojawia się :
A & D PHARMA POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
tzn dochodzi "amp;
Witam, proszę o doprecyzowanie treści korespondencji gdyż nie jest ona do końca zrozumiała.
Pozdrawiam,
Piotr
Łączenie przychodów z wydatkami pytanie Rozwiązane
Czy jest możliwe łączenie przychodów z wydatkami? Chodzi mi o podpięcie do danego przychodu faktur wydatkowych?
Witam,
Aktualnie nie ma takiej możliwości. Dziękujemy za Pana sugestię. Aktualnie nie planujemy prac nad drożeniem tego typu rozwiązania.
Pozdrawiam, Ania.
Wezwania do zapłaty - automat sugestia Nowe
Czy nie można wprowadzić automatu za pomocą, którego system wyśle zbiorcze wezwanie do zapłaty dla kilku faktur (i jednego klienta). Samo przypomnienie często jest zbyt delikatne.
Obecnie takie wezwanie można jedynie wydrukować bądź bawić się w generowanie i wysyłanie pojedynczych pdf-ów.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk
--
Customer Support Team Lead +48 22 307 33 42 piotr@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
brakuje mi na fakturze sumy wyrażonej słownie sugestia Rozwiązane
Witam,
W celu wystawienia faktury zawierającej słowną wartość faktury należy wybrać: Ustawienia > Ustawienia konta> Wydruki > Wartość faktury słownie> Zapisz.
Po dokonaniu powyższych ustawień wartość faktury będzie wyświetlała również słownie.
Pozdrawiam, Ania.
urząd skarbowy na deklaracji VAT pytanie Rozwiązane
Jak wpisać nazwę urzędu skarbowego na deklaracji vat i nazwe firmy
Witam, podczas generowania raportu VAT-7 w zakładce Raporty> Lista raportów > Księgowość online> VAT-7 pod rubryką "Rodzaj raportu" znajduje się fraza "więcej opcji" Podświetlana na niebiesko.
Po jej kliknięciu pojawią się rubryki "Miejsce i cel składania" oraz "Dane identyfikacyjne płatnika", które należy wypełnić chcąc żeby dane firmy oraz urząd skarbowy znalazły się na dokumencie.
Pozdrawiam,
Piotr
PLIK JPK I FAKTURA KORYGUJĄCA sugestia Rozwiązane
w generowanym pliku JPK nie pokazuja sie faktury korygujące wystawione w tym samym miesiącu. Dlaczego? czy popełniam błąd w systemie numeracji tych faktur? czy moge prosic o poradę/ sugestie?
Różne uprawnienia do działań osobno dla użytkownika sugestia Rozwiązane
Czy można zrobić by każdy użytkownik miał inne uprawnienia, tj 1 osoba tylko do odczytu lub tylko do raportów, druga do edycji, inna do wystawiania tylko dokumentów sprzedaży.
Witam,
Właściciel konta może zrządzać uprawnieniami użytkowników oraz może nadawać im role.
W celu nadania roli użytkownikowi należy wybrać: Ustawienia > Użytkownicy > Dodaj/zaproś użytkownika > Edytuj > Należy określić rolę. Powyższe informacje znajdują się poniżej: https://pomoc.fakturownia.pl/147600-Dodawanie-uzytkownikow-oraz-okreslanie-ich-roli-w-systemie.
Wszystkie uprawnienia jakie może Pan nadawać swoim użytkownikom są możliwe do dodanie jedynie w podziale na wyżej omówione role. Nasz system nie daje możliwości nadania poszczególnym użytkownikom wymienionych przez Pana uprawnień. Uprawnienia nadane są całej grupie użytkowników posiadających określoną uprzednio rolę w systemie.
Wszystkie dostępne modyfikacje znajdzie Pan w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia.
Pozdrawiam, Ania.
Błędy błąd Rozwiązane
Witam,
po przeanalizowaniu sprzedaży i stanów magazynowych okazało się że system ściąga produkt do anulowanego dokumentu, oraz do faktury która jest wystawiona do paragonu jak i również do faktury końcowej która była wygenerowana na podstawie faktury korygującej.
W ustawieniach jest zaznaczony automat do WZ .
Proszę o przeanalizowanie powyższych przypadków i ewentuą inf. zwrotną jak uniknąć tych błędów względnie poprawę ustawień dla WZ.
Witam,
przeanalizowałem zagadnienia przez Pana, na które należy zwrócić uwagę
1) W przypadku dokumentu magazynowego WZ do faktury anulowanej, faktycznie zostaje on w systemie. Można go oczywiście usunąć ręcznie, ale być może powinien usuwać się z automatu. Skierowałem w tej sprawie pytanie do programistów. Jak tylko otrzymam odpowiedź skontaktuje się z Panem.
2) Wystawiając fakturę do paragonu z włączonym automatem wystawiania dokumentów WZ do faktur, program nie utworzył mi samodzielnie kolejnego dokumentu WZ. Mechanizm sprawdzałem w dwóch przypadkach przy fakturze dla firmy jaki i dla osoby fizycznej.
Musiałbym zobaczyć konkretny przypadek na Pana koncie, żeby się do niego odnieść.
3) Jeżeli chodzi o fakturę końcową wystawianą do faktury korekty, mam za mało szczegółów na odtworzenie tego samego przypadku. Dlatego jak w punkcie 2 proszę o wskazanie przykładu na Pana koncie oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
Pozdrawiam,
Piotr
Możliwość automatycznego numerowania - ustalonego (1 - 2 ) rodzaju dokumentów kosztowych sugestia Rozwiązane
Brakuje w systemie automatycznego numerowanie dokumentów kosztowych. Potrzebny jest 1- 2 liczniki. Czy ewentualnie jest inne obejście?
Witam,
Aktualnie nasz system nie daje takiej możliwości. Dziękujemy za Pana sugestię i zamieszczenie jej na forum, gdzie będzie widoczna dla wszystkich użytkowników Fakturowni. Duża liczba głosów spowoduje dodanie jej do kolejki zadań naszych programistów.
Pozdrawiam, Ania.
Przychody netto w dashboardzie sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość dodania przychodów wyrażonych w kwotach netto w dashboardzie (pod adresem https://nazwa_firmy.fakturownia.pl/)?
Witam,
W celu dokonania takiego ustawienia należy wybrać:
Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Raporty > Domyślne kwoty > Z rozwijalnej listy należy wybrać >Netto> Zapisz.
Powyższe pole obrazuje poniższa grafika:
Pozdrawiam, Ania.
Planowanie faktury sugestia Rozwiązane
Sugeruję wprowadzenie możliwości zaplanowania wystawiania faktury, ale nie jako fakturę cykliczną tylko jednorazowo.
Np. chcę 25.04.2018 wystawić klientowi X fakturę, ale,żeby miała wtedy aktualny numer i automatycznie się do niego wysłała.
Witam ,
Mechanizm faktur cyklicznych został stworzony do planowania przyszłych faktur, bez względu na to czy będzie to jedna czy kilka faktur w cyklu. W tym przypadku datą początkowa będzie data faktury ( okno Data wystawienia pierwszej faktury), datą końcową zaś dzień po dacie faktury (okno Kiedy zakończyć wystawianie)
Szczegółowe informacje odnośnie faktur cyklicznych może Pan uzyskać pod poniższym linkiem:
https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych.
Pozdrawiam, Ania.
Dochod pytanie Rozwiązane
Witam,
Mam pytanie odnośnie obliczeń dochodu na bieżaco.
Czy jest funkcja która oblicza dochód na stronie przychodów?
Widziałem to na stronie Bizin.pl jest tam klarowne podsumowanie każdej strony w przychodach.
Pozdrawiam i z góry dziekuję za rychłą odp.
Witam,
Jedynym sposobem na uzyskanie informacji o wysokości osiągniętego dochodu jest wygenerowania Raportu Przychodów i wydatków. Można tego dokonać za pomocą: Raporty > Przychody i wydatki > Wysokością przychodów będzie różnica pomiędzy sumą przychodów i wydatków.
Pozdrawiam, Ania.
Oznaczenie kleinta jako nieaktualnego pytanie Rozwiązane
1. Czy jest możliwość oznaczenia klienta jako nieaktualnego, aby nie pojawiał się podczas wystawiania faktur?
2. Co zrobić, aby zmienić dane klienta, np jego adres, aby nie miało to wpływu na już wystawione faktury?
a) czy zakłada się nowego klienta z jego nowymi danymi?
b) czy po prostu zmienia się mu dane w słowniku klientów?
Witam,
Odnośnie Pani pytania dotyczącego oznaczenia klientów nieaktualnych - nasz program aktualnie nie daje takiej możliwości. Dziękujemy za sugestię, zastosowania takiego rozwiązania. W przypadku wprowadzania modyfikacji naszego programu postaramy się uwzględnić Pani uwagę.
W kwestii edycji danych klientów: może tego Pani dokonywać za równo za poziomu wystawianej faktury jak i na karcie klienta. Przy zmianie danych klienta dotyczących danych adresowych, osobowych zostaną one przez system zapisane i zapamiętane bez tworzenia nowego klienta. W przypadku zmiany numeru NIP system dokona zmiany danych osobowych tworząc nowego klienta, pozostawiając jednocześnie w systemie klienta z poprzednio zapisanymi danymi.
Dokonywanie powyższych modyfikacji w obu przypadkach nie spowoduje zmiany danych na dokumentach uprzednio wystawionych. Zmienione dane będą jedynie zaczytywane przez system przy tworzeniu dokumentów po ich dokonaniu.
pozdrawiam, Ania.
dodatkowe opcje sugestia Rozwiązane
brakuje rubryki "rabat" w dokumentach sprzedaży oraz możliwości rozbicia płatności dokumentu np część płatna kartą/część gotówką
Witam,
W celu dodania rabatu należy skorzystać z opcji "dodaj Rabat". Funkcja jest dostępna z poziomu wydawanego dokumentu oraz znajduje się na pasku Pozycje na fakturze > dodaj Rabat.
Odnośnie drugiego zagadnienia należy wydając dokument w oknie Płatności > Rozwinąć listę > Wybrać więcej > Wprowadzić opis jaka suma zostanie opłacona kartą, a jaka jej część gotówką.
Pozdrawiam, Ania.
Dodanie kwot kosztów/wydatków do panelu głównego sugestia Rozwiązane
obok kwot sprzedaży dniowych, tygodniowych i miesięcznych warto dodać kwotowe zestawienia kosztów, wydatków - na tej samej zasadzie.
Dzień dobry,
takiej funkcji nie ma obecnie w systemie. Sugestia została przesłana do działu rozwoju produktu. Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.
Pozdrawiam
Anna Ciasnocha
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42 anna@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Stan magazynu na WZ sugestia Rozwiązane
Jak ustawić, aby podczas wystawiania dokumentu WZ, PZ itp, widoczny był obecny stan magazynu, na którym wystawiamy dokument. Teraz muszę otwierać osobno zakładkę ze stanami magazynowymi.
Witam,
W celu dokonania ustawień umożliwiających podgląd ilości produktów pozostających w magazynie z poziomu wydawanego dokumentu magazynowego należy w ustawieniach produktu> rozwinąć zakładkę Zobacz więcej opcji > Zaznaczyć okno Ograniczenie ilościowe (magazynowe) > Zapisz.
Następnie przy generowaniu dokumentu magazynowego (WZ, PZ) z użyciem danego produktu w oknie Produkt pojawi się lista wraz z ilością produktów jaka pozostała na magazynie. W celu wprowadzenia ograniczenia uniemożliwiającego sprzedaż produktów aktualnie nie dostępnych w magazynie należy dodatkowo dokonać aktywacji dwóch funkcji: Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty > Nie pozwalaj wystawiać faktur na produkty, których nie ma w magazynach oraz Nie pozwalaj wystawiać dokumentów magazynowych (wydań) dla produktów, których nie ma w magazynach> Zapisz.
Pozdrawiam, Ania.
automatyczny responder po zmiane statusu faktury sugestia Rozwiązane
Porządna funkcjonalność polega na automatyczny wysłaniu emaila ( oczywiście jako opcja ) , z informacją ,że wpłata za faktue została zaksięgowana. szczytem marzeń jest aby system jeszcze mógł w tym samym email podawać aktualne zaldo zadłużenia /nadpłaty danego kontrahenta.
Obecnie robimy to ręcznie i przy 1000 faktur troszkę się z tym schodzi.
Dzień dobry,
bardzo dziękujemy za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Jarosław Warowny
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42 jarek@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
błąd numeracji faktur błąd Rozwiązane
Pomimo braku zaznaczenia opcji "Absolutna numeracja dokumentów (wyłącza domyślne rozpoczynanie numeracji od nowa na początku roku)" - załącznik 11.
Sugerowany numer faktury to obecnie 2018/5 - załącznik 33
Wystawiam 1 fakturę miesięcznie, obecnie wystawiona dostała ręcznie numer 2018/3 - załącznik 22
Stąd wniosek że domyslne ustawienie rozpoczynania numeracji od nowa na początku roku nie funkcjonuje prawidłowo.
W celu nadania domyślnej numeracji faktur po rozpoczęciu kolejnego roku kalendarzowego ( jeżeli chcemy, aby numer pierwszej faktury wydanej w nowym roku był kontynuacją, nie zaś rozpoczęciem odrębnej numeracji od cyfry jeden) należy zaznaczyć okno "Absolutna numeracja dokumentów (wyłącza domyślne rozpoczynanie numeracji od nowa na początku roku)" oraz dokonanć zapisu ustawień. Zaznaczenie bowiem powyższej opcji wyłącza rozpoczynanie nadawanie fakturom numerów od nowa w kolejnych latach korzystania z naszego programu.