0 głosów

grupowanie klientów sugestia Rozwiązane

Dzień dobry, czy mogą Państwo przygotować grupowanie klientów (tak jak np. grupowane są kategorie czyoi gdzie samodzielnie można wprowadzić nazwę klientów0


anonim 2018-04-30 14:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
W celu nadania nazw własnych klientom należy tworząc nowego klienta (lub edytując już istniejącego) należy nadać mu kategorię pożądaną przez Państwa. W powyższe jest możliwe poprzez określenie ww. wartości w polu Kategoria.
Każda utworzona w prawidłowy sposób kategoria zostanie zapamiętana przez system, a następnie możliwa do nadania przy kolejno tworzonych klientach.
Informacje dot. kategorii klientów znajdują się pod linkiem:
https://pomoc.fakturownia.pl/3693548-Kategoryzowanie-klientow.
Pozdrawiam, Ania.

więcej »
0 głosów

faktura sugestia Rozwiązane

witam do tej pory wystawiałem rachunki we fakturowni i nie miałem problemów ale dzisiaj nie mogę znależć starych wystawionych faktur gdzie one są albo jak je importować proszę o info


anonim 2018-04-29 10:06 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, pod adresem e-mail, z którego Pan pisze znalazłem konto o nazwie adamremonty założone dnia 19 marca 2016 roku. Na tym koncie są obecnie dwa wystawione dokumenty. 
Czy to konto ma Pan na myśli? 

więcej »
15 głosów

Proszę o stworzenie raportu, który będzie pokazywał zysk na podstawie wystawionych dokumentów.
Raport na wzór "Ewidencja sprzedaży VAT " z dodatkowymi kolumnami , zysk netto PLN, zysk %


anonim 2018-04-28 22:45 7 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.



 



Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk Piotr Wajszczuk
Customer Support Team Lead +48 22 307 33 42   piotr@fakturownia.pl
fakturownia.pl linkedin   facebook   twitter

 
--

Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
 

więcej »
0 głosów

Na fakturze nie widać odbiorcy pytanie Rozwiązane

Jak spowodować by na fakturze był widoczny oprócz nabywcy także odbiorca


anonim 2018-04-26 14:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
W celu dodania nabywcy na fakturze należy wybrać z poziomu wydawanego dokumentu opcje więcej (znajdującą się po polami dotyczącymi danych Nabywcy). Pojawi się opcja Dodaj odbiorcę. Uzyska Pan możliwość dodania informacji dot. odbiorcy.
Pozdrawiam, Ania.

więcej »
0 głosów

Chodzi i ustawienia > Integracja > Integracja SMS API (beta)


anonim 2018-04-26 01:35 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

dziękujemy za przesłanie wiadomości. W celu dokonania integracji fakturowni.pl z portalem SMS API w pierwszej kolejności trzeba mieć założone konto w portalu SMS API (https://www.smsapi.pl/). Następnie wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Integracja > Integracja SMS API (beta) > zaznaczyć ,,Włącz" >  Uzupełnić pola ,,Nazwa użytkownika SMS API" i ,,Hasło API (MD5) SMS API" uzyskane z portalu SMS API i zapisać.

Po uruchomieniu integracji z SMS API można ustawić automatyczne wysyłanie przypomnień do klientów za pomocą wiadomości SMS.
W celu włączenia tej funkcjonalności należy wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Wysyłanie e-mailem > SMS


Więcej informacji w linku do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/18403414-Notyfikacje-SMS-integracja-z-SMSAPI

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

więcej »
0 głosów

Integracja sms sugestia Rozwiązane

Z jakimi serwisami można zrobić integrację sms


anonim 2018-04-26 01:01 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
Nasz program podlega integracji sms z SMS API. Informacje dotyczące sposobu integracji oraz ich funkcji znajdzie Pan pod linkiem:
https://pomoc.fakturownia.pl/18403414-Notyfikacje-SMS-integracja-z-SMSAPI.
Pozdrawiam, Ania.

więcej »
2 głosów

Fajnie jakby była możliwość aby zaznaczyć większą ilość faktur i na podstawie zaznaczonych faktur tworzyły by się co miesiąc (czy inny wybrany okres) faktury. Aktualnie trzeba każdą jedną fakturę zaznaczać i tworzyć z niej cykliczną. To oszczędzi czas gdy ktoś wystawia dużo takich samych faktur co miesiąc a chce np tylko zmienić stawkę w wystawianych fakturach. Teraz z tego co mi się wydaje trzeba usuwać faktury cykliczne, zrobić nowe faktury na nowych stawkach i po kolei ustawiać je jako cykliczne.


anonim 2018-04-25 18:48 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

błąd sugestia Rozwiązane

gdy chcę wybisać fakturę na
A &D PHARMA POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na wydruku pojawia się :

A & D PHARMA POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

tzn dochodzi "amp;


anonim 2018-04-25 07:11 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, proszę o doprecyzowanie treści korespondencji gdyż nie jest ona do końca zrozumiała.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
1 głos

Czy jest możliwe łączenie przychodów z wydatkami? Chodzi mi o podpięcie do danego przychodu faktur wydatkowych?


anonim 2018-04-24 19:59 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
Aktualnie nie ma takiej możliwości. Dziękujemy za Pana sugestię. Aktualnie nie planujemy prac nad drożeniem tego typu rozwiązania.
Pozdrawiam, Ania.

więcej »
24 głosów

Czy nie można wprowadzić automatu za pomocą, którego system wyśle zbiorcze wezwanie do zapłaty dla kilku faktur (i jednego klienta). Samo przypomnienie często jest zbyt delikatne.
Obecnie takie wezwanie można jedynie wydrukować bądź bawić się w generowanie i wysyłanie pojedynczych pdf-ów.


anonim 2018-04-24 17:20 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.



 



Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk Piotr Wajszczuk
Customer Support Team Lead +48 22 307 33 42   piotr@fakturownia.pl
fakturownia.pl linkedin   facebook   twitter

 
--

Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
 

więcej »
0 głosów


anonim 2018-04-24 10:52 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
W celu wystawienia faktury zawierającej słowną wartość faktury należy wybrać: Ustawienia > Ustawienia konta> Wydruki > Wartość faktury słownie> Zapisz.
Po dokonaniu powyższych ustawień wartość faktury będzie wyświetlała również słownie.
Pozdrawiam, Ania.

więcej »
0 głosów

urząd skarbowy na deklaracji VAT pytanie Rozwiązane

Jak wpisać nazwę urzędu skarbowego na deklaracji vat i nazwe firmy


anonim 2018-04-23 20:32 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, podczas generowania raportu VAT-7 w zakładce Raporty> Lista raportów > Księgowość online> VAT-7 pod rubryką "Rodzaj raportu" znajduje się fraza "więcej opcji" Podświetlana na niebiesko.
Po jej kliknięciu pojawią się rubryki "Miejsce i cel składania" oraz "Dane identyfikacyjne płatnika", które należy wypełnić chcąc żeby dane firmy oraz urząd skarbowy znalazły się na dokumencie.

Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
0 głosów

PLIK JPK I FAKTURA KORYGUJĄCA sugestia Rozwiązane

w generowanym pliku JPK nie pokazuja sie faktury korygujące wystawione w tym samym miesiącu. Dlaczego? czy popełniam błąd w systemie numeracji tych faktur? czy moge prosic o poradę/ sugestie?


anonim 2018-04-23 11:34 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Czy można zrobić by każdy użytkownik miał inne uprawnienia, tj 1 osoba tylko do odczytu lub tylko do raportów, druga do edycji, inna do wystawiania tylko dokumentów sprzedaży.


anonim 2018-04-19 18:46 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
Właściciel konta może zrządzać uprawnieniami użytkowników oraz może nadawać im role.
W celu nadania roli użytkownikowi należy wybrać: Ustawienia > Użytkownicy > Dodaj/zaproś użytkownika > Edytuj > Należy określić rolę. Powyższe informacje znajdują się poniżej: https://pomoc.fakturownia.pl/147600-Dodawanie-uzytkownikow-oraz-okreslanie-ich-roli-w-systemie.
Wszystkie uprawnienia jakie może Pan nadawać swoim użytkownikom są możliwe do dodanie jedynie w podziale na wyżej omówione role. Nasz system nie daje możliwości nadania poszczególnym użytkownikom wymienionych przez Pana uprawnień. Uprawnienia nadane są całej grupie użytkowników posiadających określoną uprzednio rolę w systemie.
Wszystkie dostępne modyfikacje znajdzie Pan w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia.
Pozdrawiam, Ania.

więcej »
0 głosów

Błędy błąd Rozwiązane

Witam,
po przeanalizowaniu sprzedaży i stanów magazynowych okazało się że system ściąga produkt do anulowanego dokumentu, oraz do faktury która jest wystawiona do paragonu jak i również do faktury końcowej która była wygenerowana na podstawie faktury korygującej.
W ustawieniach jest zaznaczony automat do WZ .
Proszę o przeanalizowanie powyższych przypadków i ewentuą inf. zwrotną jak uniknąć tych błędów względnie poprawę ustawień dla WZ.


anonim 2018-04-19 13:27 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
przeanalizowałem zagadnienia przez Pana, na które należy zwrócić uwagę
1) W przypadku dokumentu magazynowego WZ do faktury anulowanej, faktycznie zostaje on w systemie. Można go oczywiście usunąć ręcznie, ale być może powinien usuwać się z automatu. Skierowałem w tej sprawie pytanie do programistów. Jak tylko otrzymam odpowiedź skontaktuje się z Panem.
2) Wystawiając fakturę do paragonu z włączonym automatem wystawiania dokumentów WZ do faktur, program nie utworzył mi samodzielnie kolejnego dokumentu WZ. Mechanizm sprawdzałem w dwóch przypadkach przy fakturze dla firmy jaki i dla osoby fizycznej.
Musiałbym zobaczyć konkretny przypadek na Pana koncie, żeby się do niego odnieść.
3) Jeżeli chodzi o fakturę końcową wystawianą do faktury korekty, mam za mało szczegółów na odtworzenie tego samego przypadku. Dlatego jak w punkcie 2 proszę o wskazanie przykładu na Pana koncie oraz udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
1 głos

Brakuje w systemie automatycznego numerowanie dokumentów kosztowych. Potrzebny jest 1- 2 liczniki. Czy ewentualnie jest inne obejście?


anonim 2018-04-19 13:22 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
Aktualnie nasz system nie daje takiej możliwości. Dziękujemy za Pana sugestię i zamieszczenie jej na forum, gdzie będzie widoczna dla wszystkich użytkowników Fakturowni. Duża liczba głosów spowoduje dodanie jej do kolejki zadań naszych programistów.
Pozdrawiam, Ania.

więcej »
0 głosów

Przychody netto w dashboardzie sugestia Rozwiązane

Czy jest możliwość dodania przychodów wyrażonych w kwotach netto w dashboardzie (pod adresem https://nazwa_firmy.fakturownia.pl/)?


anonim 2018-04-19 10:00 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam, 
W celu dokonania takiego ustawienia należy wybrać:
Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Raporty > Domyślne kwoty > Z rozwijalnej listy należy wybrać >Netto> Zapisz.
Powyższe pole obrazuje poniższa grafika: 


Pozdrawiam, Ania.

więcej »
0 głosów

Planowanie faktury sugestia Rozwiązane

Sugeruję wprowadzenie możliwości zaplanowania wystawiania faktury, ale nie jako fakturę cykliczną tylko jednorazowo.
Np. chcę 25.04.2018 wystawić klientowi X fakturę, ale,żeby miała wtedy aktualny numer i automatycznie się do niego wysłała.


anonim 2018-04-16 11:30 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam ,
Mechanizm faktur cyklicznych został stworzony do planowania przyszłych faktur, bez względu na to czy będzie to jedna czy kilka faktur w cyklu. W tym przypadku datą początkowa będzie data faktury ( okno Data wystawienia pierwszej faktury), datą końcową zaś dzień po dacie faktury (okno Kiedy zakończyć wystawianie)
Szczegółowe informacje odnośnie faktur cyklicznych może Pan uzyskać pod poniższym linkiem:
https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych.
Pozdrawiam, Ania.

więcej »
0 głosów

Dochod pytanie Rozwiązane

Witam,

Mam pytanie odnośnie obliczeń dochodu na bieżaco.
Czy jest funkcja która oblicza dochód na stronie przychodów?
Widziałem to na stronie Bizin.pl jest tam klarowne podsumowanie każdej strony w przychodach.

Pozdrawiam i z góry dziekuję za rychłą odp.


anonim 2018-04-13 13:59 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
Jedynym sposobem na uzyskanie informacji o wysokości osiągniętego dochodu jest wygenerowania Raportu Przychodów i wydatków. Można tego dokonać za pomocą: Raporty > Przychody i wydatki > Wysokością przychodów będzie różnica pomiędzy sumą przychodów i wydatków.
Pozdrawiam, Ania.

więcej »
1 głos

1. Czy jest możliwość oznaczenia klienta jako nieaktualnego, aby nie pojawiał się podczas wystawiania faktur?
2. Co zrobić, aby zmienić dane klienta, np jego adres, aby nie miało to wpływu na już wystawione faktury?
a) czy zakłada się nowego klienta z jego nowymi danymi?
b) czy po prostu zmienia się mu dane w słowniku klientów?


anonim 2018-04-13 09:41 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
Odnośnie Pani pytania dotyczącego oznaczenia klientów nieaktualnych - nasz program aktualnie nie daje takiej możliwości. Dziękujemy za sugestię, zastosowania takiego rozwiązania. W przypadku wprowadzania modyfikacji naszego programu postaramy się uwzględnić Pani uwagę.
W kwestii edycji danych klientów: może tego Pani dokonywać za równo za poziomu wystawianej faktury jak i na karcie klienta. Przy zmianie danych klienta dotyczących danych adresowych, osobowych zostaną one przez system zapisane i zapamiętane bez tworzenia nowego klienta. W przypadku zmiany numeru NIP system dokona zmiany danych osobowych tworząc nowego klienta, pozostawiając jednocześnie w systemie klienta z poprzednio zapisanymi danymi.
Dokonywanie powyższych modyfikacji w obu przypadkach nie spowoduje zmiany danych na dokumentach uprzednio wystawionych. Zmienione dane będą jedynie zaczytywane przez system przy tworzeniu dokumentów po ich dokonaniu.
pozdrawiam, Ania.

więcej »
0 głosów

dodatkowe opcje sugestia Rozwiązane

brakuje rubryki "rabat" w dokumentach sprzedaży oraz możliwości rozbicia płatności dokumentu np część płatna kartą/część gotówką


anonim 2018-04-12 13:57 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
W celu dodania rabatu należy skorzystać z opcji "dodaj Rabat". Funkcja jest dostępna z poziomu wydawanego dokumentu oraz znajduje się na pasku Pozycje na fakturze > dodaj Rabat.
Odnośnie drugiego zagadnienia należy wydając dokument w oknie Płatności > Rozwinąć listę > Wybrać więcej > Wprowadzić opis jaka suma zostanie opłacona kartą, a jaka jej część gotówką.
Pozdrawiam, Ania.

więcej »
0 głosów

obok kwot sprzedaży dniowych, tygodniowych i miesięcznych warto dodać kwotowe zestawienia kosztów, wydatków - na tej samej zasadzie.


anonim 2018-04-11 13:59 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
takiej funkcji nie ma obecnie w systemie. Sugestia została przesłana do działu rozwoju produktu. Jeżeli zostanie zaakceptowana, dodana do listy przyszłych implementacji i wdrożona, na pewno poinformujemy o tym w dziale nowości na naszym blogu. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco listy nowych wdrożeń.



 



Pozdrawiam
Anna Ciasnocha

--
Anna Ciasnocha Anna Ciasnocha
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42   anna@fakturownia.pl
fakturownia.pl linkedin   facebook   twitter

 
--

Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
 

więcej »
0 głosów

Stan magazynu na WZ sugestia Rozwiązane

Jak ustawić, aby podczas wystawiania dokumentu WZ, PZ itp, widoczny był obecny stan magazynu, na którym wystawiamy dokument. Teraz muszę otwierać osobno zakładkę ze stanami magazynowymi.


anonim 2018-04-11 13:04 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
W celu dokonania ustawień umożliwiających podgląd ilości produktów pozostających w magazynie z poziomu wydawanego dokumentu magazynowego należy w ustawieniach produktu> rozwinąć zakładkę Zobacz więcej opcji > Zaznaczyć okno Ograniczenie ilościowe (magazynowe) > Zapisz.
Następnie przy generowaniu dokumentu magazynowego (WZ, PZ) z użyciem danego produktu w oknie Produkt pojawi się lista wraz z ilością produktów jaka pozostała na magazynie. W celu wprowadzenia ograniczenia uniemożliwiającego sprzedaż produktów aktualnie nie dostępnych w magazynie należy dodatkowo dokonać aktywacji dwóch funkcji: Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Produkty > Nie pozwalaj wystawiać faktur na produkty, których nie ma w magazynach oraz Nie pozwalaj wystawiać dokumentów magazynowych (wydań) dla produktów, których nie ma w magazynach> Zapisz.
Pozdrawiam, Ania.

więcej »
2 głosów

Porządna funkcjonalność polega na automatyczny wysłaniu emaila ( oczywiście jako opcja ) , z informacją ,że wpłata za faktue została zaksięgowana. szczytem marzeń jest aby system jeszcze mógł w tym samym email podawać aktualne zaldo zadłużenia /nadpłaty danego kontrahenta.

Obecnie robimy to ręcznie i przy 1000 faktur troszkę się z tym schodzi.


anonim 2018-04-10 12:13 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękujemy za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

 

Pozdrawiam
Jarosław Warowny

--
Jarosław Warowny
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 307 33 42   jarek@fakturownia.pl
fakturownia.pl linkedin   facebook   twitter

 
--

Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
 

więcej »
0 głosów
11

błąd numeracji faktur błąd Rozwiązane

Pomimo braku zaznaczenia opcji "Absolutna numeracja dokumentów (wyłącza domyślne rozpoczynanie numeracji od nowa na początku roku)" - załącznik 11.

Sugerowany numer faktury to obecnie 2018/5 - załącznik 33

Wystawiam 1 fakturę miesięcznie, obecnie wystawiona dostała ręcznie numer 2018/3 - załącznik 22

Stąd wniosek że domyslne ustawienie rozpoczynania numeracji od nowa na początku roku nie funkcjonuje prawidłowo.


anonim 2018-04-10 11:16 5 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
W celu nadania domyślnej numeracji faktur po rozpoczęciu kolejnego roku kalendarzowego ( jeżeli chcemy, aby numer pierwszej faktury wydanej w nowym roku był kontynuacją, nie zaś rozpoczęciem odrębnej numeracji od cyfry jeden) należy zaznaczyć okno "Absolutna numeracja dokumentów (wyłącza domyślne rozpoczynanie numeracji od nowa na początku roku)" oraz dokonanć zapisu ustawień. Zaznaczenie bowiem powyższej opcji wyłącza rozpoczynanie nadawanie fakturom numerów od nowa w kolejnych latach korzystania z naszego programu.

więcej »