W systemie fakturownia.pl można wybrać różne szablony dokumentów. Aby zmienić szablon faktury trzeba przejść do menu "Ustawienia" i wybrać zakładkę "Szablony faktur" , następnie wybrać szablon faktury. ( pomoc znajduje się na tej stronie http://pomoc.fakturownia.pl/Czeste-pytania/106133-Zmiana-szablonu-faktury )
Obecnie wystawianie faktur w różnych walutach jest utrudnione z powodu braku możliwości zdefiniowania więcej niż jednego konta bankowego (osobne dla EUR/USD/PLN)
Witam
Wprowadziłem do systemu nowe produkty jako zestaw.
Zestawy pojawiają się na fakturze natomiast nie pojawiają się na WZ co powoduje różnice magazynowe
Proszę o informacje jak to naprawić?
bardzo proszę o informację, jak można zrobić zestawienie/plik w formacie CDN Optima tylko w walucie euro.
Nie chcę, żeby plik był przeliczony, tylko w podstawowych walutach obcych.
Dzień dobry,
na liście faktur w lewym górnym rogu wybierany w rubryce "typ dokumentu" opcję "Faktura walutowa" i za pomocą przycisku "Szukaj" filtrujemy same faktury walutowe z listy.
Następnie wybieramy w prawym górnym rogu przycisk "Eksport/Wydruki" oraz Eksport do CDN Optima.
Pozdrawiam,
Piotr
Oczywiście jest taka opcja, na samym początku należy zalogować się na swoje konto a potem ustawienia ---> ustawienia konta ---> ustawienia wydruku ---> wtedy proszę wybrać "logo na fakturze"
Witam,
wystawiamy faktury vat marża z procedurą dla biur podróży. Zazwyczaj klienci opłacają imprezę w 2 ratach, najpierw wpłacają zaliczkę, a potem całość imprezy. Czy istnieje możliwość wystawiania faktury vat marża zaliczkowej i końcowej.
Pani Karolino, nie ukrywam że mamy pierwsze zgłoszenie tego typu i w tej chwili nasze narzędzie nie daje takiej możliwości.
Jeżeli pojawi się więcej zapytań o wdrożenie takiej funkcji to to zrobimy, ale na obecną chwile jest to nie możliwe.
Dzień dobry,
Czy problem dotyczący zmian w ustawieniach naliczania na zgodny z kasą fiskalną już jest usunięty ? Pytanie moje kieruję ponieważ ponowne wpisanie ceny brutto w okno faktury w 90 % przypadków pozwala uniknąć ustawień - zgodne z kasą fiskalną. Nie ukrywam, że ten błąd irytuję naszą księgowość....chyba, że jest inny sposób uniknięcia tych komunikatów ?
Witam,
nie bardzo rozumiem, o jakim błędzie Pan pisze.
W systemie mamy około dwunastu kombinacji wyliczeń na fakturach. Jednym z nich jest ustawienie, które oblicza wartość faktury od cen detalicznych, czyli zgodnie z kasą fiskalną i tylko tu ustawienie gwarantuje wydruk fiskalny.
W systemie, dla samych paragonów fiskalnych można jednym kliknięciem dostosować takie wyliczenie za pomocą zaznaczenia okienka "Drukuj paragony zgodnie z ustawieniami kasy fiskalnej" w zakładce Sposoby wyliczania.
Inne dokumenty księgowe nie mają z góry ustawionego takiego schematu liczenia, bo jak wiadomo przy fakturach praktykuje się sposoby wyliczania od kwot netto. W momencie, gdy chcemy wydrukować na drukarce fiskalnej fakturę VAT z schematem liczenia od kwot netto, program wskaże błąd, że dane na fakturze są nie fiskalne i nie wydrukuje paragonu. Jest to zabieg celowy.
Dopiero ustawienie sposobów wyliczania od kwot brutto dla innych dokumentów poza paragonami i ponowny zapis oraz powtórzenie czynności druku fiskalnego faktury, spowoduje wydruk paragonu. Więcej informacji na temat strategii i metod liczenia w systemie znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia-.
Sz. P. wystawiam FV z kilkoma stawkami VAT np 23,7,ZW na jednym dokumencie. Przy obliczeniu stawek VAT w dolnej części dokumentu powinna pojawić się informacja o wysokości podatku VAT w poszczególnych stawkach. Obecnie podaje sumę podatku VAT ze wszystkich pozycji. Brak szczegółowego rozbicia na poszczególne stawki skutecznie utrudnia księgowanie dokumentów, z poważaniem Marcin Markot
Należy wprowadzić ograniczenia w produktach na fakturownia.pl
Proszę zalogować się na swoje konto i następnie magazyny >>> produkt >>> dodaj nowy produkt >>> a tam należy zaznaczyć ograniczenia ilościowe. Dzięki temu system uniemożliwi sprzedanie produktów których faktycznie nie ma w magazynie.
Opcja zmiany języków znajduje się pod pozycjami na fakturze. Należy kliknąć belkę "więcej opcji" . Po rozwinięciu panelu pojawi się opcja zmiany języka.
nie można wyświetlić całego menu przy dokumencie, są widoczne tylko dwie pozycje, usunąć faktury już się nie da ,bo nie widać pozostałego menu. Zauważyłem na SONY Z1
Aby przygotowany raport mógł w każdych okolicznościach służyć za podkładkę do wypełenia VAT-7 proponuję przemyśleć dodanie możliwości określania dla poszczególnych dokumentów sprzedaży okresu, w którym dana transakcja powinna się znaleźć w rozliczeniach VAT. Zgadzam się, że najczęściej moment obowiązku podatkowego przypada na dzień wystawienia faktury, ale to nie jst regułą (np. budowlanka czy transport, "zasada kasowa"). Sam nie wiem, co jeszcze nas czeka od nowego roku, ale raczej łatwiej nie będzie, więc podawanie/poprawianie momentu dla VAT "z ręki" mogłoby oszczędzić wiele nerwów...
Bardzo dziękuję za te sugestie, postaramy się wprowadzić odpowiednie pole do dokumentów sprzedaży, choć racja, że sporo jeszcze może zmienić się wraz z początkiem 2014.
Witam,
proszę o informację czy możliwy jest import wielu dokumentów (np. faktury kosztowe) z pliku Excel'a (.xlsx lub .csv)? Jeśli tak to gdzie znajdę szablon takiego pliku i instrukcję jak dokonać importu?
ABY W RUBRYCE DOSTAWCA, MOŻNA BYŁO WYBIERAĆ JUŻ ISTNIEJĄCEGO DOSTAWCĘ TOWARU A NIE WPISYWAĆ ZA KAŻDYM RAZEM OD NOWA. POWINNY BYĆ KARTOTEKI KONTRAHENTÓW (DOSTAWCÓW)
Państwa konto jest aktywne do: 2014-02-26. Na miesiąc przed wygaśnięciem abonamentu na Państwa koncie pojawi się komunikat informujący o dokonaniu płatności za korzystanie z narzędzia na kolejne 12 m-cy.
Podczas wydruku faktur z kodami EAN bardzo często brakuje miejsca na kod ean ostatniej pozycji na stronie. Wyglada to tak, że na wydruku wszystkie pozycje występują z kodem, a ostatnia na stronie bez. Trzeba ręcznie dodawac podział strony, żeby wyglądało to dobrze. Czy nie moznaby tego problemu naprawić?
Dzień dobry,
dziękujemy za Pana zgłoszenia dotyczące wydruku dokumentu.
Czy jest Pan ws stanie wskazać przykład takiej faktury na koncie, gdzie drukuje się ona na dwóch stronach, a przy tym kod EAN ostatniej pozycji nie zostaje wydrukowany.
Czy próbował Pan jeszcze metody eksportu do pdf, a następnie wydruku z zapisanego PDF?
Jeżeli tak, to czy wydruk dalej jest dwustronny?
Pozdrawiam,
Piotr
OK. pochwała Rozwiązane
O! Naprawiło się.
Dziękuję
szata graficzna sugestia Rozwiązane
zbyt mała czcionka na wystawianych dokumentach.
W systemie fakturownia.pl można wybrać różne szablony dokumentów. Aby zmienić szablon faktury trzeba przejść do menu "Ustawienia" i wybrać zakładkę "Szablony faktur" , następnie wybrać szablon faktury. ( pomoc znajduje się na tej stronie http://pomoc.fakturownia.pl/Czeste-pytania/106133-Zmiana-szablonu-faktury )
Kilka kont bankowych sugestia Rozwiązane
Obecnie wystawianie faktur w różnych walutach jest utrudnione z powodu braku możliwości zdefiniowania więcej niż jednego konta bankowego (osobne dla EUR/USD/PLN)
Witam serdecznie,
czy to pytanie tyczy się kilku kont bankowych na jednej fakturze, czy możliwość wystawiania faktur w zależności od waluty z innym numerem rachunku?
Tutaj jest instrukcja jak ustawić możliwość zmiany numerów kont: http://pomoc.fakturownia.pl/153049-Wiele-subkont-z-roznymi-numerami-kont-bankowych
Natomiast, tutaj jest opcja jak ustawić kilka kont bankowych na jednej fakturze: http://pomoc.fakturownia.pl/1541096-Kilka-kont-bankowych-na-jednej-fakturze-szablon-default-
Pozdrawiam ciepło.
wz. pytanie Rozwiązane
Witam
czy jest możliwość po wypisaniu faktury w następnym kroku zrobienie wz-tki
do klient jerze li tak to proszę napisać jak to zrobić
pozdrawiam
Dzień dobry,
Od niedawna wprowadziliśmy taką funkcje która umożliwi automatyczne wystawienie wz-tki po wystawieniu faktury. Jak włączyć te funkcje przedstawia wpis z działu pomoc: http://pomoc.fakturownia.pl/151210-Jak-automatycznie-wystawiac-WZ-przy-wystawianiu-faktury
W razie dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
pozdrawiam,
Łukasz Korulczyk
--
Łukasz Korulczyk
e-mail: helpdesk@fakturownia.pl
tel: +48 22 250 15 80
www.fakturownia.pl
arkadiusz.jakimiuk@bookolika.pl błąd Rozwiązane
Witam
Wprowadziłem do systemu nowe produkty jako zestaw.
Zestawy pojawiają się na fakturze natomiast nie pojawiają się na WZ co powoduje różnice magazynowe
Proszę o informacje jak to naprawić?
wyglad druku sugestia Rozwiązane
Malo przejrzysty ,bez rubryk,za maly druk
dzięki za sugestie, pomyślimy o zmianie w tym temacie.
Raport CDN w walucie obcej pytanie Rozwiązane
Dzień dobry,
bardzo proszę o informację, jak można zrobić zestawienie/plik w formacie CDN Optima tylko w walucie euro.
Nie chcę, żeby plik był przeliczony, tylko w podstawowych walutach obcych.
Pozdrawiam
Sandra Łukowiak
Dzień dobry,
na liście faktur w lewym górnym rogu wybierany w rubryce "typ dokumentu" opcję "Faktura walutowa" i za pomocą przycisku "Szukaj" filtrujemy same faktury walutowe z listy.
Następnie wybieramy w prawym górnym rogu przycisk "Eksport/Wydruki" oraz Eksport do CDN Optima.
Pozdrawiam,
Piotr
Logo na fakturze sugestia Rozwiązane
Witam,
chciałbym umieścic logo na fakturze czy jest taka możliwość?
Pozdrawiam,
AA
Oczywiście jest taka opcja, na samym początku należy zalogować się na swoje konto a potem ustawienia ---> ustawienia konta ---> ustawienia wydruku ---> wtedy proszę wybrać "logo na fakturze"
faktury marża pytanie Rozwiązane
Witam,
wystawiamy faktury vat marża z procedurą dla biur podróży. Zazwyczaj klienci opłacają imprezę w 2 ratach, najpierw wpłacają zaliczkę, a potem całość imprezy. Czy istnieje możliwość wystawiania faktury vat marża zaliczkowej i końcowej.
Dzień dobry,
Pani Karolino, nie ukrywam że mamy pierwsze zgłoszenie tego typu i w tej chwili nasze narzędzie nie daje takiej możliwości.
Jeżeli pojawi się więcej zapytań o wdrożenie takiej funkcji to to zrobimy, ale na obecną chwile jest to nie możliwe.
pozdrawiam
Łukasz Korulczyk
--
e-mail: helpdesk@sugester.pl
tel: +48 22 250 15 80
www.sugester.pl
Problemy w fiskalizowaniu faktur błąd Rozwiązane
Dzień dobry,
Czy problem dotyczący zmian w ustawieniach naliczania na zgodny z kasą fiskalną już jest usunięty ? Pytanie moje kieruję ponieważ ponowne wpisanie ceny brutto w okno faktury w 90 % przypadków pozwala uniknąć ustawień - zgodne z kasą fiskalną. Nie ukrywam, że ten błąd irytuję naszą księgowość....chyba, że jest inny sposób uniknięcia tych komunikatów ?
Witam,
nie bardzo rozumiem, o jakim błędzie Pan pisze.
W systemie mamy około dwunastu kombinacji wyliczeń na fakturach. Jednym z nich jest ustawienie, które oblicza wartość faktury od cen detalicznych, czyli zgodnie z kasą fiskalną i tylko tu ustawienie gwarantuje wydruk fiskalny.
W systemie, dla samych paragonów fiskalnych można jednym kliknięciem dostosować takie wyliczenie za pomocą zaznaczenia okienka "Drukuj paragony zgodnie z ustawieniami kasy fiskalnej" w zakładce Sposoby wyliczania.
Inne dokumenty księgowe nie mają z góry ustawionego takiego schematu liczenia, bo jak wiadomo przy fakturach praktykuje się sposoby wyliczania od kwot netto. W momencie, gdy chcemy wydrukować na drukarce fiskalnej fakturę VAT z schematem liczenia od kwot netto, program wskaże błąd, że dane na fakturze są nie fiskalne i nie wydrukuje paragonu. Jest to zabieg celowy.
Dopiero ustawienie sposobów wyliczania od kwot brutto dla innych dokumentów poza paragonami i ponowny zapis oraz powtórzenie czynności druku fiskalnego faktury, spowoduje wydruk paragonu. Więcej informacji na temat strategii i metod liczenia w systemie znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/3054550-Sposoby-wyliczania-wartosci-faktur-w-systemie-strategie-liczenia-.
Pozdrawiam,
Piotr
obliczanie podatku VAT błąd Rozwiązane
Sz. P. wystawiam FV z kilkoma stawkami VAT np 23,7,ZW na jednym dokumencie. Przy obliczeniu stawek VAT w dolnej części dokumentu powinna pojawić się informacja o wysokości podatku VAT w poszczególnych stawkach. Obecnie podaje sumę podatku VAT ze wszystkich pozycji. Brak szczegółowego rozbicia na poszczególne stawki skutecznie utrudnia księgowanie dokumentów, z poważaniem Marcin Markot
stany magazynowe błąd Rozwiązane
10 szt. w magazynie a program pozwala mi wystawic fakture na 20 szt. Dlaczego
Dzień dobry,
Należy wprowadzić ograniczenia w produktach na fakturownia.pl
Proszę zalogować się na swoje konto i następnie magazyny >>> produkt >>> dodaj nowy produkt >>> a tam należy zaznaczyć ograniczenia ilościowe. Dzięki temu system uniemożliwi sprzedanie produktów których faktycznie nie ma w magazynie.
W razie dodatkowych zapytań, proszę o kontakt.
pozdrawiam
Łukasz Korulczyk
--
e-mail: helpdesk@sugester.pl
tel: +48 22 250 15 80
www.sugester.pl
Język niemiecki pytanie Rozwiązane
Witam,
do wyboru mam EN i FR a mnie interesuje niemiecki....
Gdzie mam szukać, bo piszecie ze macie wiele jezykow.
Opcja zmiany języków znajduje się pod pozycjami na fakturze. Należy kliknąć belkę "więcej opcji" . Po rozwinięciu panelu pojawi się opcja zmiany języka.
Więcej na ten temat można przeczytać na stronie pomocy - http://pomoc.fakturownia.pl/105714-Zmiana-waluty-i-jezyka-dla-konkretnej-faktury
brak możliwości usunięcia bądż ponownej wysyłki faktury na urządzeniu przenośnym -telefon błąd Rozwiązane
nie można wyświetlić całego menu przy dokumencie, są widoczne tylko dwie pozycje, usunąć faktury już się nie da ,bo nie widać pozostałego menu. Zauważyłem na SONY Z1
a mogę prosić o informacje z jakiej przeglądarki Pan korzysta na telefonie ?
Suma wystawionych faktur sugestia Rozwiązane
Powinna być do ustawienia na netto, bo to dopiero da mi w miarę realny obraz tego com faktycznie zarobił :)
Bardzo dziękuję za sugestię, postaramy się wprowadzić takie rozwiązanie wraz z uruchomieniem nowej wersji interfejsu fakturowni.
"Ewidencja sprzedaży VAT" ale nie do końca... sugestia Rozwiązane
Aby przygotowany raport mógł w każdych okolicznościach służyć za podkładkę do wypełenia VAT-7 proponuję przemyśleć dodanie możliwości określania dla poszczególnych dokumentów sprzedaży okresu, w którym dana transakcja powinna się znaleźć w rozliczeniach VAT. Zgadzam się, że najczęściej moment obowiązku podatkowego przypada na dzień wystawienia faktury, ale to nie jst regułą (np. budowlanka czy transport, "zasada kasowa"). Sam nie wiem, co jeszcze nas czeka od nowego roku, ale raczej łatwiej nie będzie, więc podawanie/poprawianie momentu dla VAT "z ręki" mogłoby oszczędzić wiele nerwów...
Bardzo dziękuję za te sugestie, postaramy się wprowadzić odpowiednie pole do dokumentów sprzedaży, choć racja, że sporo jeszcze może zmienić się wraz z początkiem 2014.
ilosc znaków "produktu" pytanie Rozwiązane
mam bardzo dlygie opisy produku - nie mieszczą sie w rubryczce - jak mozna zwiekszyć ilosc znaków
"Rubryczka" ogranicza tylko wizualnie. W pole można wpisać większą ilość znaków.
Import wielu dokumentów z pliku Excel (.xlsx lub .csv) pytanie Rozwiązane
Witam,
proszę o informację czy możliwy jest import wielu dokumentów (np. faktury kosztowe) z pliku Excel'a (.xlsx lub .csv)? Jeśli tak to gdzie znajdę szablon takiego pliku i instrukcję jak dokonać importu?
Witam, instrukcja pod podanym linkiem: http://pomoc.fakturownia.pl/2233231-Import-faktur-pomiedzy-oddzielnymi-kontami-w-Fakturowni-plik-XLS- zawiera jak zaimportować wyeksportowane już faktury do systemu.
efaktura chcę korzystać z e-faktury,Proszę o wprowadfzeniie programu. Z.Kupnicki pytanie Rozwiązane
Chce Pan korzystać z systemu do wystawiania faktur czy chce Pan otrzymać efakturę ?
DOKUMENTY MAGAZYNOWE PZ sugestia Rozwiązane
ABY W RUBRYCE DOSTAWCA, MOŻNA BYŁO WYBIERAĆ JUŻ ISTNIEJĄCEGO DOSTAWCĘ TOWARU A NIE WPISYWAĆ ZA KAŻDYM RAZEM OD NOWA. POWINNY BYĆ KARTOTEKI KONTRAHENTÓW (DOSTAWCÓW)
licencja pytanie Rozwiązane
Do kiedy mam opłacone korzystanie z programu?
Czy muszę przedłużać licencję na 2014 rok
Państwa konto jest aktywne do: 2014-02-26. Na miesiąc przed wygaśnięciem abonamentu na Państwa koncie pojawi się komunikat informujący o dokonaniu płatności za korzystanie z narzędzia na kolejne 12 m-cy.
wprowadzanie delegacji właściciela pytanie Rozwiązane
Proszę o informację jak należy w wydatkach wprowadzać delegację?
Dzień dobry,
Fakturownia jako prosty program do fakturowania nie posiada modułu kadr i płac, dlatego ewentualne wydatki można wprowadzić po stronie wydatków jako faktury za zakupione usługi oraz w formie dowodu wewnętrznego po stronie wydatków.
Więcej na:
https://pomoc.fakturownia.pl/909752-Wprowadzanie-wydatkow
https://pomoc.fakturownia.pl/3019707-Dowod-wewnetrzny
Pozdrawiam,
Marcin
Wydruk faktury z kodami EAN błąd Rozwiązane
Podczas wydruku faktur z kodami EAN bardzo często brakuje miejsca na kod ean ostatniej pozycji na stronie. Wyglada to tak, że na wydruku wszystkie pozycje występują z kodem, a ostatnia na stronie bez. Trzeba ręcznie dodawac podział strony, żeby wyglądało to dobrze. Czy nie moznaby tego problemu naprawić?
Dzień dobry,
dziękujemy za Pana zgłoszenia dotyczące wydruku dokumentu.
Czy jest Pan ws stanie wskazać przykład takiej faktury na koncie, gdzie drukuje się ona na dwóch stronach, a przy tym kod EAN ostatniej pozycji nie zostaje wydrukowany.
Czy próbował Pan jeszcze metody eksportu do pdf, a następnie wydruku z zapisanego PDF?
Jeżeli tak, to czy wydruk dalej jest dwustronny?
Pozdrawiam,
Piotr
wysyłki listowe pytanie Rozwiązane
czy można również za pośrednictwem Państwa programu zrobić wysyłkę listowną?
nie prowadzimy wysyłki listowej, jedyne co można zrobić w opcji wysyłania e-mailem to załączyć plik pdf do druku
JPK nie uwzglednia wszystkich faktur za dany okres błąd Rozwiązane
Witam, chce wygenerowac plik JPK za okres 01.09.2017 - 30.09.2017 jednak na 51 dokumentow uwzglednionych jest jedynie 29.
Prosze o podanie przyczyny i rozwiazanie problemu. Pozdrawiam.
Witam,
proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej, w celu sprawdzenia poprawności generowania raportu JPK.
Dostępu do konta dla pomocy technicznej udziela się w następujący sposób:http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
Pozdrawiam, Piotr